Анализ конкуренции в банковском секторе Пермского края

В следующей  части данной главы будет проведен анализ рынка банковских услуг в  Пермском крае, будут выявлены лидеры рынка как федеральные, так и региональные, выявлена структура данного рынка.

2.2. Описание рынка  банковских услуг в Пермском  крае

С конца  XX-го века по 2013 г. в Пермском крае было учреждено и совершало свою деятельность 28 самостоятельных региональных местных банков. Многие из этих банков были поглощены, другие были ликвидированы. На рис. 2 указана динамика количества действующих кредитных организаций на территории Пермского края с 2011 по 2013 гг.

Рис. 2. Количество кредитных организаций, действующих  в Пермском крае [21]

К началу 2013 г. в Пермском крае осталось лишь пять самостоятельных региональных местных банков (Список кредитных…). Этими банками являются:

• ЗАО АКИБ «Почтобанк»;
• ОАО АКБ «Перминвестбанк»;
• ОАО АКБ «Пермь»;
• ОАО АКБ «Урал ФД»;
• ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК».

Кроме того, по данным Центрального Банка Российской Федерации к началу 2013 г. на территории Пермского края осуществляли свою деятельность 41 филиал региональных и федеральных банков.

К началу 2013 г. объем выданных кредитов физическим лицам в Российской Федерации составил 7711630 миллионов рублей. В Пермском крае данный показатель к началу 2013 г. достиг уровня в 114045432 тысячи рублей. Соответственно, в процентном соотношении объем выданных кредитов физическим лицам в Пермском крае составил 1,48% от общего объема кредитов физическим лицам, выданных на территории всей России в целом. На протяжении последних двух лет, начиная с 2011 г., данный показатель оставался практически неизменным. Самый высокий показатель наблюдался в июне 2012 г., когда он составил 3,2%, однако в остальное время он оставался примерно на том же уровне. Учитывая, что Российская Федерация состоит из 83 регионов, данный показатель может считаться достаточно высоким.

Просроченная  задолженность в Пермском крае, как и в Российской Федерации в целом, так же снижалась. В середине 2012 г. данный показатель составил около 3,5%, а уже к началу 2013 г. он снизился до 2,65%. Вероятно, просроченная задолженность снижалась в связи с тем фактом, что объем выданных кредитов увеличивался, что может означать постепенное изменение настроения кредитополучателей в сторону увеличения трат, что наблюдается и по всей России в целом.

Всего сумма  просроченных кредитов по всей России к началу 2013 г. составила 312507 миллионов рублей. В Пермском крае данный показатель к началу 2013 г. составил 3017449 тысячи рублей. В процентном соотношении доля просрочки выданных кредитов физическим лицам в Пермском крае составила 0,97% от общей суммы просрочки кредитов, выданных физическим лицам на территории РФ. Учитывая тот факт, что доля выданных кредитов физическим лицам составляет 1,58%, а доля просрочки при этом равна 0,97% в Пермском крае по сравнению с Россией, то в таком случае можно сделать заключение об эффективности работы кредитных организаций, совершающих свою деятельность на территории Пермского края.

Теперь  проанализируем структуру рынка банковских услуг в Пермском крае. Для этого были использованы региональные банки Пермского края, а также крупнейшие федеральные банки, которые осуществляют свою деятельность на территории Пермского края.

Барьеры входа в отрасль идентичны  на рынке банковских услуг по всей России, поэтому основными барьерами входа на рынок банковских услуг Пермского края являются все стратегические и нестратегические барьеры, описанные в предыдущей части данной главы.

В виду отсутствия информации о различных сегментах  рынка банковских услуг в Пермском крае, анализ будет произведен по величине активов, которыми банки располагали на 01.01.2013 года. Вышеуказанные показатели представлены в табл. 7.

Таблица 7

Доли  банков в Пермском крае на 01.01.13⁷

Банк	Активы (в тыс. руб.)	Доля активов в Пермском крае
ОАО "Сбербанк России"	86394189,34	22,63%
ОАО "Газпромбанк"	65450920,56	17,15%
ЗАО "ВТБ 24"	21905808,09	5,74%
ОАО АКБ "Урал ФД"	21588683	5,66%
ОАО АКБ "Экопромбанк"	12584709	3,30%
ЗАО "ЮниКредит Банк"	10939650,94	2,87%
ОАО "Меткомбанк"	4251311,833	1,11%
ЗАО КБ "Глобэкс"	3751414,587	0,98%
ОАО Банк "Петрокоммерц"	2774487	0,73%
ОАО "ТрансКредитБанк"	2424138,115	0,64%
ОАО АКБ "Пермь"	2237968	0,59%
ЗАО АКБ "Абсолют Банк"	2166338,745	0,57%
ОАО "МДМ Банк"	2146774,058	0,56%
ОАО АКБ "Перминвестбанк"	2115161	0,55%
ОАО "Собинбанк"	2016981,111	0,53%
ОАО "Россельхозбанк"	1672771,138	0,44%
ОАО КБ "СДМ-Банк"	1506845,727	0,39%
ОАО "СКБ-Банк"	1301644,308	0,34%
ОАО "Бинкбанк"	1233329,744	0,32%
ЗАО АКИБ "Почтобанк"	1039973	0,27%
ОАО "УБРИР"	1009746,178	0,26%
ОАО "Уралтрансбанк"	832898,0952	0,22%
ОАО КБ "Агропромкредит"	639594,2927	0,17%
ООО КБ "Юниаструм Банк"	623637,069	0,16%
ОАО АКБ "Стратегия"	460148,25	0,12%
Остальные банки (21 банк, каждый)	6126422,706	1,60%
Пермский край	381724000	100,00%

⁷Сост. по источнику: Список кредитных организаций Пермского края [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://cbr.ru/credit/colist.asp?find=&how=name&status=0&rgn=50.

 

От общего числа активов, которыми обладают банки Пермского края, представленные банки составляют 66%. Учитывая, что на территории Пермского края ведут свою деятельность около 50 банков, величина данного показателя вызвана тем, что на рынке присутствуют сильнейшие банки России. Кроме того, данные, предоставленные ЦБ РФ по федеральным банкам, описывают показатели по банкам в целом, поэтому показатели по регионы были рассчитаны с учетом количества филиалов и отделений в других городах и только примерно отражают действительную ситуацию, сложившуюся на рынке банковских услуг Пермского края.

Пермские  региональные банки по величине активов  в совокупности составляют 10% от суммарного числа активов в Пермском крае. Это обусловлено присутствием большого количества неместных банков, в особенности крупных федеральных банков таких, как ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «ВТБ 24». Крупнейшим региональным банком по этому показателю является ОАО АКБ «Урал ФД», занимающий 5,66% по этому показателю. В таблице позиции местных региональных банков Пермского края выделены желтым цветом.

Как уже  было сказано ранее, ОАО «Сбербанк России» является безоговорочным лидером среди банков в России, так же он является лидером в большинстве отдельных регионов, в том числе и в Пермском крае. Среди региональных местных банков в Пермском крае лидером является банк ОАО АКБ «Урал ФД», существенно опережая своих местных региональных конкурентов. Тем не менее, местный региональный лидер достаточно сильно отстает от самого крупного банка страны. Прежде всего, это обусловлено развитой инфраструктурой ОАО «Сбербанка России», его историей и тем фактом, что 50% капитала плюс одна голосующая акция принадлежат Центральному Банку Российской Федерации.

Многие  федеральные банки, особенно самые  крупные, имеют поддержку со стороны  государства. Кроме того, такие банки  имеют развитую филиальную сеть, обладают сформированной репутацией, они обладают большими бюджетными средствами. По праву  наиболее успешными считаются федеральные  банки. Однако региональные банки на данный момент являются более динамично  развивающимися. Более того, региональные банки являются более оперативными, так как головной офис таких банков всегда находится рядом. В случае федеральных банков, в регионах осуществляют свою деятельность подразделения, обладающие различным уровнем полномочий в  зависимости от статуса данного  подразделения. Поэтому от этого  зависит круг вопросов, которые решает конкретное подразделение федерального банка.

Как правило, в кризис федеральные банки сокращают  свою филиальную сеть, при этом региональные банки стараются максимально  развить филиальную сеть, как основное конкурентное преимущество, которое  позволяет удержаться в кризис. Также  региональные банки разрабатывают  и запускают продукты, учитывая специфику региона, а федеральные банки предоставляют стандартные продукты на всей территории страны (Якоби).

Кроме того, региональные банки обладают большим  доступом к местным региональным организациям, поэтому преимущество в данном случае заключается в  обслуживании региональными банками  местных региональных организаций, аккумулируя средства подобных организаций  и ведении так называемого  «зарплатного проекта».

Вернемся  к описанию рынка банковских услуг  Пермского края. Для описания используем данные из таблицы 3 и рассчитаем индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана по принципу, который был использован в предыдущей части этой главы.

Рассчитаем  индекс концентрации по активам, которыми обладают банки в Пермском крае. Это 3 банка, которыми являются ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24» и ОАО «Газпромбанк»:

CR₃=0,4552.

Величина  данного показателя свидетельствует  об умеренном уровне концентрации продавцов на рынке банковских услуг в Пермском крае.

Теперь  произведем расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана.

HHI=949,64.

Данный  индекс был посчитан для всех участников рынка банковских услуг Пермского края, учитывая примерные доли, которыми обладают участники рынка. Соответственно, показатель индекса Херфиндаля-Хиршмана сообщает о низкоконцентрированном рынке банковских услуг Пермского края.

Проанализировав интервью с представителем ОАО АКБ  «Урал ФД», представленное в приложении 1 данной работы, следует указать, что, не смотря на высокий уровень рыночной власти, которым обладает ОАО «Сбербанк  России», данный банк не действует как  ценовой лидер. Наоборот, этот банк, действует в качестве ценового последователя, устанавливая процентные ставки по кредитам и депозитам в ответ на ход  мелких и средних участников рынка, старающихся удержаться на рынке  и получить большую рыночную долю. Тем не менее, лидирующие позиции ОАО «Сбербанка России» могут быть обусловлены брендом банка. Он является настолько сильным, что потребители в большинстве случаев делают выбор в пользу именно ОАО «Сбербанка России».

Таким образом, учитывая высокие барьеры входа на рынок банковских услуг Пермского края, а также учитывая долю крупнейшего игрока на исследуемом рынке и приверженность потребителей, можно сделать предположение о том, что рынок банковских услуг Пермского края, может быть описан как рынок с доминирующей фирмой в лице ОАО «Сбербанка России». Среди региональных местных банков лидером является ОАО АКБ «Урал ФД», что подтверждается величиной активов данного банка. Таким образом, рынок банковских услуг, как в России, так и в Пермском крае может быть описан как рынок с доминирующей фирмой.

Однако, несмотря на полученные результаты и учитывая сложный характер конкурентного взаимодействия между банками, все же необходимо проверить гипотезу о рынке банковских услуг в Пермском крае как рынке монополистической конкуренции. Это будет сделано в следующей главе благодаря неструктурной модели Панзара-Росса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Применение модели Панзара-Росса  для рынка банковских услуг Пермского края

3.1. Описание использованных данных

При генерации  выборки были использованы открытые источники данных банковской статистики. Данные включают период с 2008 по начало 2013 г. Выбор периода обусловлен наличием данных и тем фактом, что с 2008 г. действует новая методология формирования отчетности, составленная Банком России. Были использованы данные 101-й и 102-й форм бухгалтерской отчетности (Формы 101, 102...).

Следует отметить, что данные 101-й формы, которые  дают информацию о величине собственного капитала и активов банка представлены накопленным итогом с начала 1998 г. При этом данные 102-й формы бухгалтерской  отчетности, дающие информацию о процентных доходах и расходах, затратам на персонал и т.д., представлены накопленным  итогом в течение текущего года и  эти показатели обнуляются к началу следующего года.

Для произведения расчета была решено приводить все  показатели 102-й формы бухгалтерской  отчетности к годовому выражению  с помощью сложения значений показателя за 4 скользящих квартала. Данный подход к формированию данных был использован для избавления от сезонности в модели.

Особенностью  отчетов 101-й и 102-й форм бухгалтерской  отчетности является необязательность их публикации на сайте Банка России. Поэтому, количество банков, предоставляющих  свои данные, может меняться. Соответственно, в итоговую выборку вошли 25 банков, которые осуществляли свою деятельность на территории Пермского края с начала 2008 г. по начало 2013 г. и которые на протяжении всего периода предоставляли  информацию для публикации на сайте  Банка России. Список банков, участвующих в выборке представлен в табл. 8.

 

 

Таблица 8

Список банков, участвующих в выборке⁸

Банк

ОАО АКБ "Урал ФД"

ОАО АКБ "Экопромбанк"

ЗАО АКИБ "Почтобанк"

ОАО АКБ "Перминвестбанк"

ОАО АКБ "Пермь"

ОАО "Сбербанк России"

ЗАО "ВТБ 24"

ЗАО КБ "Глобэкс"

ОАО "СКБ-Банк"

ОАО "Собинбанк"

ОАО "УБРИР"

ОАО "Бинкбанк"

ЗАО АКБ "Абсолют Банк"

ОАО "Газпромбанк"

ОАО Банк "Петрокоммерц"

ОАО КБ "СДМ-Банк"

ОАО "ТрансКредитБанк"

ОАО "Уралтрансбанк"

ЗАО "ЮниКредит Банк"

ООО КБ "Юниаструм Банк"

ОАО КБ "Агропромкредит"

ОАО "МДМ Банк"

ОАО "Меткомбанк"

ОАО АКБ "Стратегия"

ОАО "Россельхозбанк"