Анализ конкуренции в банковском секторе Пермского края

²Сост. по источнику: Обзор деятельности банков в I квартале 2013 года [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/upload/files/research/4849775/bank_view_290413.pdf.

 

Так как  величина нетто-активов отражает банк в целом, поэтому можно предположить, что по данному показателю можно  описать рынок банковских услуг  России в целом. Для более точного  определения структуры данного  рынка произведем расчет индекса  концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Индекс  концентрации для трех крупнейших по величине активов банков в России, которыми являются ОАО «Сбербанк  России», ОАО «ВТБ» и ОАО «Газпромбанк»:

CR₃=0,4289.

Величина  данного показателя может свидетельствовать о наличии крупных игроков на рынке.

Теперь  произведем расчет индекса Херфиндаля-Хиршмана для всех тридцати банков. Итак:

HHI=975.

Величина  данного показателя свидетельствует  об умеренном уровне концентрации продавцов  на рынке, соответственно, конкуренция на рынке является высокой. Тем не менее, учитывая долю ОАО «Сбербанка России», составляющую около 28%, а также высокие барьеры входа на рынок, описанные ранее, следует отметить, что рынок банковских услуг в России является рынком с доминирующей фирмой, не смотря на количество участников данного рынка. Для более точного определения структуры рынка банковских услуг в России, проанализируем четыре сегмента этого рынка, которые были указаны ранее.

Первым  рассмотренным сегментом является рынок депозитов физических лиц. Данные о тридцати крупнейших банках по этому показателю указаны в табл. 3.

Таблица 3

30 крупнейших  банков России по вкладам физических лиц на 01.01.13³

Банк	Вклады ФЛ (тыс.руб.)	Доля
ОАО «Сбербанк России»	6 510 314 837	36,90%
ЗАО «ВТБ 24»	982 659 352	5,57%
ОАО «Газпромбанк»	298 642 859	1,69%
ОАО «Альфа-Банк»	292 065 516	1,66%
ЗАО «Райффайзенбанк»	218 912 909	1,24%
ОАО «Россельхозбанк»	185 266 179	1,05%
ОАО «Банк Москвы»	169 609 248	0,96%
ОАО «Промсвязьбанк»	167 207 318	0,95%
ЗАО «Банк Русский Стандарт»	157 463 644	0,89%
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	157 289 156	0,89%
ОАО «Уралсиб»	154 073 260	0,87%
ОАО «Восточный Экспресс Банк»	145 745 934	0,83%
ОАО АКБ «Росбанк»	138 652 626	0,79%
ОАО «МДМ Банк»	119 108 181	0,68%
ОАО «Московский Кредитный Банк»	105 735 676	0,60%
ОАО Национальный Банк «Траст»	102 187 576	0,58%
ОАО Банк «Возрождение»	100 635 341	0,57%
ОАО Банк «Санкт-Петербург»	96 121 200	0,54%
ОАО «Московский Индустриальный Банк»	91 525 293	0,52%
ОАО «ТрансКредитБанк»	80 405 756	0,46%
ОАО «Бинбанк»	79 341 982	0,45%
ОАО «НОМОС-Банк»	75 602 047	0,43%
ОАО Банк «Петрокоммерц»	75 410 820	0,43%
ОАО Банк «Открытие»	71 913 347	0,41%
ОАО Банк «Северный Морской Путь»	71 350 726	0,40%
ОАО «Балтийский Банк»	66 468 769	0,38%
ОАО «УБРИР»	66 022 964	0,37%
ОАО «СКБ-Банк»	63 488 870	0,36%
ЗАО КБ «Ситибанк»	62 464 116	0,35%
ОАО АКБ «Ак Барс»	59 999 414	0,34%
Остальные 926 банков	7 211 151	0,04%
Россия	17 643 211 000	100,00%

 ³Сост. по источнику: Обзор деятельности банков в I квартале 2013 года [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/upload/files/research/4849775/bank_view_290413.pdf.

 

На данном сегменте лидером является ОАО «Сбербанк  России». Ближайшим преследователем  является банк ЗАО «ВТБ 24». В данном списке нет банка ОАО «ВТБ», так как этот банк занимается обслуживанием юридических лиц, в то время как ЗАО «ВТБ 24» действует с физическими лицами. Произведем расчет индекса концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана для этого сегмента.

Индекс  концентрации рассчитан для трех банков: ОАО «Сбербанк России», ЗАО  «ВТБ 24» и ОАО «Газпромбанк».

CR₃=0,4416.

Данный  показатель свидетельствует о умеренноконцентрированном рынке.

Индекс  Херфиндаля-Хиршмана:

HHI=1411,7.

Так же, как и в случае расчета индекса  концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана говорит об умеренной концентрации на рынке депозитов физических лиц. Однако, судя по абсолютным показателям, на данном рынке присутствует явный лидер, более чем в шесть раз опережающий ближайшего последователя. Наличие высоких барьеров и доля ОАО «Сбербанка России», составляющая около 37% свидетельствуют о том, что этот рынок является рынком с доминирующей фирмой в лице ОАО «Сбербанка России». Рассчитанные показатели, а также число участников рынка в данном случае не отображают реальной ситуации на рынке.

Тридцать  крупнейших банков России по величине розничного кредитного портфеля представлены в табл. 4.

 

Таблица 4

30 крупнейших  банков по величине розничного кредитного портфеля на 01.01.13⁴

Банк	Кредиты ФЛ (тыс.руб.)	Доля
ОАО «Сбербанк России»	2 528 285 414	32,79%
ЗАО «ВТБ 24»	793 890 162	10,29%
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»	237 339 816	3,08%
ОАО АКБ «Росбанк»	215 422 930	2,79%
ОАО «Россельхозбанк»	197 929 290	2,57%
ЗАО «Банк Русский Стандарт»	192 995 415	2,50%
ОАО «Восточный Экспресс Банк»	175 112 115	2,27%
ОАО «Газпромбанк»	174 130 427	2,26%
ОАО «Альфа-Банк»	155 904 998	2,02%
ЗАО «Райффайзенбанк»	123 454 746	1,60%
ОАО «ТрансКредитБанк»	118 085 607	1,53%
ЗАО «ЮниКредит Банк»	111 509 913	1,45%
ОАО «ОТП Банк»	110 567 717	1,43%
ООО «Русфинанс Банк»	101 774 178	1,32%
ОАО «Уралсиб»	99 950 900	1,30%
ОАО Национальный Банк «Траст»	95 111 114	1,23%
ОАО «Банк Москвы»	94 852 581	1,23%
ЗАО «Кредит Европа Банк»	80 264 702	1,04%
ПАО Банк «Ренессанс Кредит»	65 796 760	0,85%
ОАО «СКБ-Банк»	62 346 517	0,81%
ОАО «Ханты-Мансийский Банк»	61 069 419	0,79%
ОАО «Промсвязьбанк»	60 664 070	0,79%
ЗАО «КБ ДельтаКредит»	59 137 830	0,77%
ОАО «МДМ Банк»	58 878 469	0,76%
ЗАО «Тинькофф. Кредитные Системы»	51 178 857	0,66%
ОАО «Московский Кредитный Банк»	50 580 972	0,66%
ООО ИКБ «Совкомбанк»	45 159 505	0,59%
ОАО АКБ «Ак Барс»	41 934 190	0,54%
ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»	41 196 907	0,53%
ОАО «МТС-Банк»	41 185 257	0,53%
Остальные 926 банков	1 583 066	0,02%
Россия	7 711 630 000	100,00%

 ⁴Сост. по источнику: Обзор деятельности банков в I квартале 2013 года [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/upload/files/research/4849775/bank_view_290413.pdf.

На данном сегменте, как и в предыдущем случае, лидером является ОАО «Сбербанк  России». Ближайшим преследователем  является ЗАО «ВТБ 24».

Произведем  расчет индекса концентрации для  этого сегмента на основе трех банков: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24, ОАО «Хоум Кредит Банк»:

CR₃=0,4616.

Величина  индекса концентрации свидетельствует  об умеренной концентрации на данном сегменте.

Индекс  Херфиндаля-Хиршмана:

HHI=1248,19.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана сообщает об умеренной концентрации продавцов, как и показатель концентрации, однако, учитывая долю ОАО «Сбербанка России», составляющую около трети рынка, достаточно тяжело сообщить о высоком уровне конкуренции на данном сегменте рынка. В данном случае, в виду высоких барьеров и высокой доли лидера данного сегмента, делается вывод о действии данного сегмента в рамках рынка с наличием доминирующей фирмы.

Следующим исследованным сегментом станет сегмент привлечения средств  корпоративных клиентов. Данные по этому сегменту рынка представлены в табл. 5.

Таблица 5

30 крупнейших  банков по величине привлеченных  средств корпоративных клиентов на 01.01.13⁵

Банк	Вклады ЮЛ (тыс.руб.)	Доля
ОАО «Сбербанк России»	2 901 324 205	22,55%
ОАО «ВТБ»	1 610 094 621	12,52%
ОАО «Газпромбанк»	1 459 309 755	11,34%
ОАО «Россельхозбанк»	636 167 297	4,95%
ОАО «Банк Москвы»	591 797 654	4,60%
ОАО «Альфа-Банк»	505 191 470	3,93%
ЗАО «ЮниКредит Банк»	386 924 661	3,01%
ОАО «Промсвязьбанк»	309 903 796	2,41%
ОАО «НОМОС-Банк»	298 802 167	2,32%
ОАО «АБ «Россия»	234 429 853	1,82%
ОАО «ТрансКредитБанк»	220 375 277	1,71%
ОАО АКБ «Росбанк»	180 291 322	1,40%
ЗАО «Райффайзенбанк»	173 850 475	1,35%
ЗАО КБ «Ситибанк»	163 096 057	1,27%
ОАО «Уралсиб»	148 077 312	1,15%
ЗАО «ВТБ 24»	143 728 897	1,12%
ОАО АКБ «Ак Барс»	136 000 343	1,06%
ОАО «Связь-Банк»	132 114 530	1,03%
ОАО Банк «Санкт-Петербург»	130 780 834	1,02%
ОАО «Московский Кредитный Банк»	98 558 123	0,77%
ОАО Банк «Петрокоммерц»	82 604 695	0,64%
ОАО «МДМ Банк»	80 781 740	0,63%
ООО «Внешпромбанк»	73 760 721	0,57%
ОАО Банк «Открытие»	73 438 263	0,57%
ОАО «Ханты-Мансийский Банк»	70 193 926	0,55%
ЗАО АКБ «Новикомбанк»	69 782 491	0,54%
ОАО Банк «Зенит»	69 440 784	0,54%
ОАО Банк «Возрождение»	66 196 600	0,51%
ЗАО «Банк Русский Стандарт»	54 875 074	0,43%
ОАО «КИТ Финанс Инвестиционный Банк»	48 196 963	0,37%
Остальные 926 банков	1 851 556	0,01%
Россия	12 864 631 000	100,00%

⁵Сост. по источнику: Обзор деятельности банков в I квартале 2013 года [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/upload/files/research/4849775/bank_view_290413.pdf.

 

Лидером данного сегмента является ОАО «Сбербанк  России». В отличие от остальных  сегментов, описанных ранее, на этом сегменте ОАО «Сбербанк России»  имеет меньший отрыв от преследователей. Как было указано ранее, банки  ОАО «ВТБ» и ОАО «Газпромбанк» в большой степени зависят от юридических лиц, которых они обслуживают, соответственно, по данному показателю они не так сильно отстают от ОАО «Сбербанка России», как на других сегментах рынка банковских услуг в России.

Для банков ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк», ОАО «ВТБ» произведем расчет показателя концентрации:

CR₃=0,464.

Индекс  концентрации может свидетельствовать об умеренной концентрации продавцов на данном сегменте.

Индекс  Херфиндаля-Хиршмана:

HHI=896,37.

Расчет  индекса Херфиндаля-Хиршмана показал, что концентрация продавцов на данном сегменте является умеренной. Данный сегмент рынка банковских услуг в России так же, как и ранее описанные сегменты, имеет лидера в лице ОАО «Сбербанка России». Тем не менее, концентрация продавцов на данном сегменте значительно ниже, чем на вышеописанных сегментах, соответственно, уровень конкуренции выше. В данном случае, рынок может быть описан, как близкий к условиям монополистической конкуренции.

Последним исследованным сегментом станет сегмент кредитования корпоративных  клиентов, данные по которому представлены в табл. 6.

Таблица 6

30 крупнейших  банков по величине корпоративного  кредитного портфеля на 01.01.13⁶

Банк	Кредиты ЮЛ (тыс.руб.)	Доля
ОАО «Сбербанк России»	7 019 343 793	35,85%
ОАО «ВТБ»	1 979 881 616	10,11%
ОАО «Газпромбанк»	1 603 041 158	8,19%
ОАО «Россельхозбанк»	900 082 003	4,60%
ОАО «Альфа-Банк»	783 467 627	4,00%
ОАО «Банк Москвы»	579 584 679	2,96%
ЗАО «ЮниКредит Банк»	380 864 774	1,95%
ОАО «НОМОС-Банк»	370 385 383	1,89%
ОАО «Промсвязьбанк»	350 509 618	1,79%
ЗАО «Райффайзенбанк»	265 486 038	1,36%
ОАО «ТрансКредитБанк»	238 632 553	1,22%
ОАО Банк «Санкт-Петербург»	216 171 842	1,10%
ОАО АКБ «Росбанк»	199 600 473	1,02%
ОАО «Уралсиб»	168 057 144	0,86%
ОАО «Нордеа Банк»	166 028 673	0,85%
ОАО АКБ «Ак Барс»	164 227 651	0,84%
ОАО «Московский Кредитный Банк»	164 158 348	0,84%
ЗАО «ВТБ 24»	152 757 204	0,78%
ОАО «АБ «Россия»	148 617 237	0,76%
ЗАО КБ «Глобэкс»	131 258 772	0,67%
ОАО «Связь-Банк»	127 774 157	0,65%
ОАО Банк «Зенит»	126 932 162	0,65%
ОАО Банк «Возрождение»	120 484 578	0,62%
ОАО Банк «Петрокоммерц»	119 807 058	0,61%
ОАО «МДМ Банк»	118 043 793	0,60%
ОАО «Московский Индустриальный Банк»	116 150 788	0,59%
ОАО «Ханты-Мансийский Банк»	109 655 248	0,56%
ЗАО АКБ «Транскапиталбанк»	77 580 966	0,40%
ЗАО АКБ «Новикомбанк»	73 697 762	0,38%
ОАО «Бинбанк»	68 560 436	0,35%
Остальные 926 банков	2 742 259	0,01%
Россия	19 580 175 000	100,00%

⁶Сост. по источнику: Обзор деятельности банков в I квартале 2013 года [Эл. ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/upload/files/research/4849775/bank_view_290413.pdf.

 

Как и  на всех остальных сегментах рынка  банковских услуг России, лидером  сегмента кредитования юридических  лиц является ОАО «Сбербанк России».

Рассчет индекса концентрации будет произведен для следующих банков: ОАО «Сбербанк России», ОАО «ВТБ», ОАО «Газпромбанк»:

CR₃=0,5415.

Основываясь на величине индекса концентрации можно  сделать вывод о высокой концентрации продавцов на рынке кредитов юридическим  лицам.

Индекс  Херфиндаля-Хиршмана:

HHI=1524,2.

Данный  показатель может свидетельствовать  об умеренной концентрации на рынке  кредитования корпоративных клиентов в России.

Доля  лидера на данном сегменте составляет 36%, что является высоким показателем. Барьеры входа на рынок банковских услуг могут быть применены ко всем сегментам, так как описывают  весь рынок. Соответственно, барьеры  входа являются высокими. В результате, следует сделать вывод о данном сегменте, как работающем в условиях рынка с доминирующей фирмой.

Проанализировав четыре сегмента рынка банковских услуг  в России, очевидно, что лидирующую позицию занимает ОАО «Сбербанк  России». Однако на разных сегментах  лидер обладает разной долей рынка. Так, на сегменте вкладов физических лиц ОАО «Сбербанк России»  в несколько раз опережает  ближайшего конкурента, а на сегменте привлеченных средств корпоративных клиентов ОАО «Сбербанк России», являясь лидером, опережение конкурентов уже не является столь значительным. Кроме того, на всех сегментах рынка банковских услуг в России одни из первых позиций также занимают и другие государственные банки: ОАО «Газпромбанк» и банки группы «ВТБ».

В заключение следует указать, что на российском рынке банковских услуг представлено множество банков, при этом большинство  этих банков занимает очень малую  долю на рынке банковских услуг в  России и имеет незначительную рыночную власть. Таким образом, используя структурный подход теории отраслевых рынков, учитывая барьеры входа на рынок и абсолютные показатели доли ОАО «Сбербанка России» на каждом из сегментов рынка банковских услуг, следует отметить, что данный рынок может быть описан, как действующий при наличии доминирующей фирмы. Тем не менее, участок спроса, который ОАО «Сбербанк России» не обслуживает может быть представлен, как действующий в условиях, приближенных к монополистической конкуренции, о чем могут свидетельствовать показатели концентрации и Херфиндаля-Хиршмана, а также количество банков, работающих в отрасли. Это также подтверждается исследованиями Дробышевского и др., Анцотегая и др. (Дробышевский, 2006).