Анализ рынка услуг мобильной телефонной связи Украины

Министерство  образования и науки Украины 

Донецкий  национальный университет экономики и торговли

имени Михайла  Туган-Барановского 
 
 
 
 
 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

“Анализ рынка услуг мобильной телефонной связи Украины” 
 
 

                                                                                               Выполнила:

                                                                                        студентка группы 

                                                                        Мт-07А

                                                                                                Полякова В. А.

                                                                   

Научный руководитель : Баширов И. Х.  
 
 
 
 
 

                                                    Донецк 2010 

Донецк 2010

     Содержание 

     Введение

1. Общая характеристика исследования по определению конкурентоспособности. с. 4
2. Оценка конкурентоспособности операторов мобильной связи. с. 4
3. Сравнение операторов мобильной связи по конкретным показателям предоставления услуг. с. 8
4. Случаи использования SIM-карт операторов мобильной связи с. 9
5. “Портрет” пользователей мобильной связи. с.12
6. Затраты потребителей на услуги мобильной связи. с.12

Выводы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение 

     Рынок мобильной связи в Украине активно формируется, постоянно адаптируясь к изменяющимся условиям спроса. При этом происходит постепенный переход от «производственной» или производственно-сбытовой ориентации услуг связи к рыночной, маркетинговой ориентации.

     Основные  достижения в этом плане следующие: расширение ассортимента телекоммуникационных услуг, его интенсивное обновление с учетом запросов общества, а главное, начался процесс формирования в организационных структурах телекоммуникационных учреждениях маркетинговых подразделений, что, несомненно, должно способствовать повышению эффективности принимаемых решений в связи с организацией деятельности операторов на рынке мобильной связи.

     Для того чтобы обеспечить нормальное функционирование рынка мобильной связи и создания должной инфраструктуры, необходимо определить задачи по развертыванию маркетинговой активности для посреднических организаций на рынке телекоммуникаций. До настоящего времени эта работа в Украине практически не выполнялась.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика исследования по определению конкурентоспособности 

      В рамках исследования,  решались следующие задачи:

1. Сравнить операторов по степени реализованности ожиданий абонентов, уровню удовлетворенности различными аспектами операторов, а также качеством предоставляемых услуг.
2. Выяснить модели поведения абонентов при условии наличия у них сразу трех SIM-карт (МТС, Life, Киевстар).

 
 

Оценка  конкурентоспособности  операторов мобильной  связи 

     Оценка  конкурентоспособности операторов сотовой связи, работающих на ивановском рынке, осуществлялась с помощью методики, в основе которой лежит сравнение ожидаемых и реально полученных потребителями услуг. Согласно данной методике абонентам сотовой связи предлагалось:

     1) Оценить значимость отдельных  характеристик работы  их оператора (по 7- балльной шкале).

     2) Оценить степень реализованности  ожиданий абонентов в оказанных  оператором услугах (по 6 – балльной  шкале).

     Контрольная таблица по оценке конкурентоспособности  Life выглядит следующим образом (табл. 1). 
 
 
 
 
 

Таблица 1

Контрольная таблица по оценке конкурентоспособности Life

(n=70)

 

    Результаты  исследования свидетельствуют о  том, что общая конкурентоспособность  Life на основе ожиданий клиентов равна 4,12 из 6 максимально возможных баллов. Оценка 4 означает, что услуги, которые получили клиенты, почти соответствовали их ожиданиям.

    Показательно, что ни по одной составляющей услуги фирма не получила в итоге 6 баллов («то, что я получил, превзошло  мои ожидания») и 5 баллов («то, что  я получил, абсолютно соответствовало моим ожиданиям»), и только по способам оплаты, сервису и тарифным планам фирма получила 4 балла («то, что я получил, почти соответствовало мои ожиданиям»). Это означает, что данный оператор должен работать практически по всем направлениям, составляющим услуги. Наиболее слабые позиции фирма имеет по следующим направлениям: зона охвата (O_i=3,29), роуминг (O_i=3,29), качество связи (O_i=3,43).

    Таким образом, конкурентоспособность Life в области качества услуг можно оценить выше средней – 4,12 балла из 6.

    Также нами была рассчитана конкурентоспособность  компании Киевстар. Контрольная таблица по оценке конкурентоспособности данного оператора выглядит следующим образом (табл. 2): 

    Таблица 2

Контрольная таблица по оценке конкурентоспособности  Киевстар (n=70)

 

    Конкурентоспособность Киевстар на основе ожиданий клиентов равна 4,6 из 6 баллов. Причем, наиболее сильные позиции фирма занимает по таким характеристикам, как «зона покрытия» (O_i=4,69) и «качество связи» (O_i=4,63), а наиболее слабые позиции – «выбор тарифных планов» (O_i=4,34) и «возможность подключения дополнительных услуг» (O_i=4,19). 

       Сравнивая общую конкурентоспособность  Киевстар и Life, можно заметить, что конкурентоспособность Киевстар выше, чем конкурентоспособность Life на 0,48 балла. Однако по таким составляющим услуги, как «выбор тарифных планов» и «способы оплаты», Киевстар все же уступает компании Life.

    Что касается компании MTC, то распределение оценок ее конкурентоспособности выглядит следующим образом (табл. 3). 

Таблица 3

Контрольная таблица по оценке конкурентоспособности  MTC (n=70)

 

     Таким образом, общая конкурентоспособность  MTC на основе ожиданий клиентов равна 4,7 из 6 баллов, что на 0,57 балла выше конкурентоспособности Life и на 0,14 балла выше конкурентоспособности Киевстар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Сравнение операторов мобильной  связи по конкретным показателям предоставления услуг 

    Сравнивая показатели по отдельным составляющим услуги трех компаний, мы получили, что  по «зоне покрытия», «способам оплаты» и «возможности подключения дополнительных услуг» МТС превосходит своих конкурентов (рис. 1). 

    Рис. 1

    Однако, по таким характеристикам, как «сервис», «роуминг» и «качество связи», наибольшей конкурентоспособностью обладает все же компания Киевстар, а что касается предоставления клиентам выбора тарифных планов, то здесь несомненный лидер - Life.

    Таким образом, несмотря на то, что по отдельным  составляющим услуги МТС занимает вторые, и даже третьи («выбор тарифных планов»), места, ее общая конкурентоспособность самая высокая по сравнению с другими операторами сотовой связи (Киевстар, Life).

    Рис. 2

 

Случаи  использования SIM-карт операторов сотовой связи

 

    Еще одной линией сравнения рассматриваемых  операторов сотовой связи стало  изучение случаев использования  SIM-карт того или иного оператора. Для этого респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос:

    «Представьте, что у Вас есть 3 SIM-карты (БиЛайн GSM, МТС,                Смартс GSM). В каких случаях Вы стали бы использовать каждую из них?».

    Распределения ответов на данный вопрос выглядят следующим образом (табл. 4, 5, 6):

    Таблица 4

    Случаи  использования SIM-карты Life

    (в  % от числа ответивших)