Анализ рынка услуг по хранению зерна, предоставляемых элеваторными комплексами

УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ

______________________________________________________

 

 

 

Анализ рынка услуг по хранению зерна, предоставляемых элеваторными комплексами

 

 

Содержание

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение.

 

2. Характеристика услуги  по хранению зерна.

 

3. Определение продуктовых границ рынка.

 

4. Состав продавцов и покупателей.

 

5. Географические границы товарного рынка.

 

6. Количественные показатели  структуры рынка.

 

7. Экономическая концентрация  хозяйствующих субъектов на рынке  услуг по хранению зерна.

 

8. Цена и себестоимость  услуг по хранению зерна.

 

9. Барьеры входа на  рынок услуг по хранения зерна.

 

 

10. Проблемы рынка услуг по хранению зерна.

 

 

11. Антимонопольный контроль рынка услуг по хранению зерна.

 

 

12. Выводы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение

 

 

Настоящий анализ выполнен Управлением контроля и надзора в химической промышленности и природопользовании ФАСРоссии в соответствии с приказом ФАС России № 134 от 30.06.2005, с изменениями внесенными в него приказом № 148 от 13.07.2005 на основе анализа региональных рынков услуг по хранению зерна совместно с территориальными управлениямиФедеральной антимонопольной службы.

Анализ конкурентной среды проводился в соответствии с Законом РСФСР № 948-1 от 22.03.1991 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Методическую основу исследования составили Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках, утвержденный приказом МАП России от 20.12.96 г. №169 (в ред. приказа МАП России 11.03.99, № 71), Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков, утвержденный приказом МАП России от 26.10.93 г. №112 (в ред. приказа МАП России от 11.03.99, № 71).

 

 

2. Характеристика  услуги по хранению зерна

 

 

Хранение зерна является важным технологическим процессом, от которого зависит сохранность потребительских свойств товара на достаточно длительном промежутке времени.

Сложность организации хранения больших масс зерна связана с созданием необходимых условий для обеспечения сохранности физиологических и физико-химических свойств зерна. Необходимыми условиями потребления услуги по хранению зерна является наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности количества и качества размещенного в них зерна (обеспеченность услугами обработки). В качестве таких хранилищ для зерна в сельском хозяйстве используются элеваторы.

Элеватор зерновой это сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного состояния без потери его потребительских свойств; высокомеханизированное зернохранилище силосного типа. Элеватор представляет собойсоединённые в корпуса силосы (ёмкости) из монолитного или сборного железобетона (высотой обычно 30 м, круглые, диаметром 6-7м), сблокированные с рабочим зданием, где размещено основное технологическое и транспортное оборудование. На элеваторах поддерживается определенная температура и влажность воздуха, необходимые для сохранения качества собранного зерна. Общая емкость элеватора должна обеспечивать качественное хранение зерна одного года. Количество емкостей для хранения зерна в среднем от 3 до 6 штук. Зерно из приёмных бункеров поднимают транспортёрами на верх рабочего здания, взвешивают, очищают от примесей, сушат в зерносушилках и направляют по верхнему конвейеру на надсилосные транспортёры, которые сбрасывают его в силосы. Выгружают зерно на нижние конвейеры (их устанавливают в подсилосном этаже) через отверстия с воронками в днищах силосов. Часть силосов оборудуют установками для дезинфекции зерна и активного вентилирования. Температуру зерна измеряют термоподвесками, устанавливаемыми на разных уровнях. На современных элеваторах управление машинами и механизмами автоматизировано. На крупных элеваторах применяют телевидение.

Хранение в элеваторе обыкновенно соединяется с обезличением зерна: зерно разных потребителей смешивается, и распределяется на немногие установленные сорта.

В зависимости от назначения элеваторы подразделяют на:

• хлебоприёмные или заготовительные, принимают зерно от хозяйств, очищают от примесей, сушат и отгружают потребителю(ёмкость 15-100 тыс. т);

• производственные, сооружают при мельницах, крупяных, комбикормовых, крахмалопаточных заводах и. т. п. (10-150 тыс. т);

• базисные, предназначены для длительного хранения зерна, принимаемого с железнодорожного транспорта и отгружаемого в железнодорожные вагоны (100-150 тыс. т);

• перевалочные и портовые, строят в местах перевалок зерна с одного вида транспорта на другой - на крупных железнодорожных станциях, в морских портах, (50-100 тыс. т).

Первый силосный элеватор построен в США (г. Дулут) в 1845; в России (Н. Новгород) - в 1887.

 

 

3. Определение продуктовых границ

Федеральным законом от 05.12.1998 № 183-ФЗ «О государственном контроле за качеством и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки» определены следующие понятия:

зерно – семена хлебных злаков, зерновых бобовых и масленичных культур, используемые для пищевых, комбикормовых и технических целей;

продукты переработки зерна – мука, крупа, хлебобулочные и макаронные изделия, комбикорма, побочные продукты переработки зерна;

хранение зерна и продуктов его переработки – содержание зерна и продуктов его переработки в условиях, обеспечивающих их сохранность.

Поскольку элеваторы по своему функциональному назначению используются непосредственно для хранения зерна в течение длительно периода времени, а не продуктов его переработки, в дальнейшем, в соответствии с поставленной задачей, будут рассматриваться услуга по хранению зерна на элеваторах.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, введенным в действие с 01.01.2003 г.взамен Общероссийского классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), частей 1 и 4 (применительно к экономической деятельности) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции  и услуг (ОКДП), комплекс услуг по хранению зерна классифицируется следующим образом:

- 63.1. Транспортная обработка  грузов и хранение;

- 63.12. Хранение и складирование;

- 63.12.3. Хранение и складирование зерна.

Таким образом, рассматриваемый вид услуг в соответствии с Общероссийским классификатором представляет самостоятельную группировку, которая включает услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке зерна. Данный вид услуг является однородным по своему функциональному назначению и не имеет заменителей по цели потребления.

Исходя из поставленной задачи анализа, продуктовые границы определяются в соответствии с Приказом № 134 от 30.06.2005 г.с изменениями, внесенными в него приказом № 148 от 13.07.2005 ФАС России, – это услуги по хранению зерна и продуктов его переработки на элеваторных комплексах.

 

 

 

 

4. Состав продавцов  и покупателей

 

 

В настоящее время в Российской Федерации имеется около 1147 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей вместимостью зернохранилищ порядка 102 млн.тонн. Статус и организационные структуры в элеваторной промышленности – акционерные общества, ООО, кооперативы. В государственной собственности по Закону о приватизации находятся 56 предприятий – элеваторов и хлебных баз (51% акций закреплены в федеральной собственности).

Использование элеваторных и складских емкостей в среднем за 1995-2004 гг. – 44,7%, примельничных элеваторов и элеваторов комбинатов хлебопродуктов – 53,2%. Объем операций с зерном за последнее пятилетие стабилизировался и, в связи с ростом производства зерна, операции будут увеличиваться. Современному технологическому уровню соответствуют 22% предприятий. Технологический уровень примельничных элеваторов и элеваторов комбинатов хлебопродуктов выше и соответствует 31,5% из общего количества предприятий и цехов, входящих в состав элеваторов, современному уровню соответствует около 43% от общего количества предприятий и цехов.

Для хранения зерна используются элеваторы, хлебоприемные пункты,  комбинаты хлебопродуктов, собственные хранилищапроизводителей зерна или  хранилища других зернопроизводящих хозяйств, а также собственные хранилища зерноперерабатывающих хозяйствующих субъектов (мини- мельницы, крупоцеха, минипекрни, комбикормовые заводы, птицефабрики, предприятия-производители пива). Назначение всех специализированных зернохранилищ – обеспечение сохранности количества и качества размещенного в них зерна.

Хранение зерна и продуктов его переработки должно осуществляться в определенных условиях, в соответствии с приказом Министерства хлебопродуктов СССР № 185 от 21.06.1988 «Об утверждении Инструкции по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы» (далее - Инструкция).

 

 

В соответствии с Инструкцией зерно, поступающее на хранение подвергают обработке (очистке, сушке, охлаждению, обеззараживанию и др.) в сроки, обеспечивающие сохранность его качества. При этом с момента поступления зерна на хранение в течение всего периода его хранения организуется систематический контроль за качеством и состоянием его каждой партии. Контроль проводят за температурой зерна, влажностью, зараженностью вредителями хлебных запасов, запахом, цветом и другими показателями качества, нормируемыми действующей нормативно-технической документаций.

Хранение зерна на элеваторах имеет ряд особенностей и преимуществ. Элеваторы ХПП и КХП не только принимают зерно на хранение, но и производят его послеуборочную обработку: очистку, сушку, обеззараживание. Необходимость таких работ связана с созданием условий для длительного (до урожая следующего года) хранения устойчивых партий зерна, отвечающим требованиям мукомольной и крупяной промышленности. Базисные кондиции очищенного и высушенного зерна пшеницы имеют следующие характеристики:

- влажность – 14,5%;

- сорность – 1%;

- зерновая примесь – 2%.

Однако технологический процесс хранения на элеваторе предусматривает вертикальный способ хранения, что обеспечивает хранение зерна в течение длительного срока (до урожая следующего года). При этом осуществляется системное наблюдение за температурой зерна и наружного воздуха, зараженностью вредителем. На ХПП и КХП используется складской метод хранения, при котором необходимое качество зерна для производства муки сохраняется в течение 6-9 месяцев.

Хранилища крупных хозяйств не могут рассматриваться в качестве конкурентов элеваторам КХП и ХПП, так как подработка и хранение зерна на них осуществляется, как правило, для собственных нужд или региональной реализации.

Учитывая тот факт, что производители сельскохозяйственной продукции хранят зерно в среднем от 3 до 6 месяцев, можно сделать вывод, что услуга по хранению зерна на элеваторе взаимозаменяема с услугой по хранению зерна на ХПП и КХП. В связи с этим в дальнейшем при проведении анализа указанные предприятия (элеваторы, КХП, ХПП) были объединены понятием элеваторный комплекс.

Приобретателями услуги по хранению зерна являются:

- хозяйствующие субъекты (юридические лица и хозяйственные  предприниматели), осуществляющие производство  сельскохозяйственной продукции;

- хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки  зерна в региональный и муниципальный  продовольственные фонды;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческие закупки  зерна, у сельхозпроизводителей  и иных хозяйствующих субъектов для последующей перепродажи;

- хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги сельхозпроизводителям  и осуществляющие расчеты с  ними в натуральной форме (зерном);

- хозяйствующие субъекты, закупающие зерно для последующей  переработки и не имеющие собственных  мощностей для хранения.

Рассмотренное многообразие продавцов и покупателей позволяет сделать теоретический вывод, что конкуренция на рассматриваемом рынке  существует как между продавцами, так и между покупателями. Однако на практике не загруженностьмощностей элеваторных комплексов, ставит в преимущественное положение покупателей услуг хранения и фактически конкуренция существует только между продавцами услуг.

Взаимоотношения между продавцами и покупателями услуг по хранению зерна регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации. Деятельность по хранению зерна и продуктов его переработки предусматривает заключение договора хранения и оказание услуг по хранению. В соответствии с главой 47 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору хранения одна сторона обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, поклажедателем и сохранить эту вещь в сохранности. Деятельность по хранению  осуществляется при заключении договора между хранителем и поклажедателем за соответствующее вознаграждение и носит возмездный характер. Обязанность по уплате вознаграждения содержится в возмездных договорах, как правило, заключенных с лицом, для которого данная деятельность является профессиональной.

В регионах, где нет производства зерна, услугами элеваторных комплексов пользуются только хозяйствующие субъекты, уполномоченные осуществлять закупки зерна в региональный и муниципальный продовольственные фонды. Закупки зерна производятся в других областях, либо у посредников. В зернопроизводящих регионах зернопроизводители в зависимости от конъюнктуры рынка и собственных целей деятельности могут распорядиться урожаем зерна по разному:

- продать посредникам;

- продать элеваторному  комплексу;

- хранить на элеваторном  комплексе пока в результате сезонных колебаний не поднимется цена на зерно;