Бизнес-план завода по производству металлополимерных труб

 

 

3.2 Определение спроса и возможностей рынка

 

Характер рынка: местный,  региональный, национальный

Сегмент рынка: предприятия строительной (городское и коттеджное) и химической индустрии, ЖКХ Москвы и области, городов и регионов, население.

Факторы, от которых зависит спрос: спрос несущественно зависит от сезонности и зависит от импорта МПТ. Слабое внедрение в высотное домостроение определяется незаинтересованностью крупных проектных институтов во внедрении новых технологий, а, следовательно, и крупных строительных корпораций, использующих их проекты.

Значение данного продукта для отросли определяется его неоспоримыми преимуществами.

Безусловные преимущества МПТ по сравнению с традиционными трубами:

1. высокая пластичность и легкость;
2. не подвержены коррозии и отложению солей;
3. долговечны;
4. пропускная   способность   в   1,3   раза   больше по сравнению с металлическими;
5. эстетичны - не требуют сварки и покраски;
6. не    разрушаются     при    замерзании    воды, отпотевают;
7. антитоксичны;
8. антистатичны;
9. экологичны;
10. имеют высокую ремонтопригодность;
11. возможность поставки труб в бухтах до 200 м;
12. прост инструмент для монтажа;
13. могут быть вмурованы в бетон и др.

В отличие от зарубежных, разработки предприятия «Вента» направлены на совершенствование технологий переработки полимеров с низкими показателями текучести расплавов т.е. на переработку сырья, выпускаемого отечественной промышленностью.

Преимущества МПТ при аварийном восстановлении в зимних условиях:

1. возможность монтажа при низких температурах (-20 - -30 градусов)
2. монтаж без проведения сварочных работ
3. способность трубы выдерживать многократные (до 5 - 7 раз) циклы «замерзание-отогрев»
4. возможность отогревания замерзшей трубы путем подачи   на   алюминиевую   основу   низкого   (6 - 36 вольт) напряжения
5. возможность обогрева помещений с помощью смонтированной системы аварийного отопления за счет подачи низкого напряжения на алюминиевую основу
6. возможность использования при ремонтных работах существующей системы отопления (водоснабжения) путем прокладки «труба в трубе» без существенного уменьшения       пропускной       способности,       т.к. пропускная способность МПТ в 1,3 раза выше, чем у металлических труб
7. возможность оперативной проброски «байпасов» на любые расстояния, в любую квартиру, на любой этаж и любой подъезд
8. оперативность, дешевизна и удобство транспортировки труб, свернутых в бухты по 200-250 метров и весом по 20 - 25 кг., к месту аварии
9. материальные и временные затраты на ремонтно-восстановительные работы в несколько раз меньше, чем при традиционных способах.

Основными потребителями металлополимерных труб и оборудования для их изготовления могут выступить:

•    Госстрой

•    Госрезерв

•    Региональные органы власти

•    Муниципальные органы власти в лице жилищно-коммунальных хозяйств

•    Строительные организации

•    Рынки и магазины стройматериалов

 

Таблица 7 – Конкуренты

 

Страна	Фирмы-производители МПТ
Германия	«UNICOR», «HEWING»
Италия	«DALPEX», «PRANDELLI», «LEMEN
Бельгия	«HENCO»
Швейцария	«GEBERIT», «NAKA»
Польша	«KISAN-KITEC»

 

 

Таблица 8 - Существующие продукты на внутреннем рынке

 

Город	Фирмы-производители МПТ
Москва	2 отечественные линии: «Маяк» и  его линия
	«Металлополимер - К» (г. Подольск)
	2 импортные линии на НПО «Пластик» («Юникор», «Юнипайп»)
	Поставки из-за рубежа
Рязань	Линия «МАЯК»
Кемерово	Линия «МАЯК»
Самара	Линия «МАЯК» - 2 комплекта
Саранск	Линия «МАЯК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 

Для реализации проекта используется линия по производству металлополимерных труб разработанная и произведенная ЗАО «Вента».

Гарантийный срок оборудования - 12 месяцев. Рекомендованный срок эксплуатации оборудования - 10 лет.

Таблица 10 - Перечень помещений цеха изготовления МПТ

Наименование	Площадь	Пожарная опасность	Примечание
Участок изготовления МПТ (1линия)	180	Д	Кран-балка Q=3th
Участок «сшивки» и испытания труб	18	Д
Участок сменного запаса	12	в
Участок подготовки бухт	10	в
Компрессорная	4	Д
Склад полимеров	50...80	в
Склад фольги	10	Д
Склад технических отходов	20...50	в
Склад готовой продукции	50...100	в
Лаборатория	36	Д
Комната отдыха	20
Раздевалка мужская	40
Раздевалка женская	20
Санузлы	20
ВСЕГО	540

Таблица 11 – Этапы производства

Название	Дни	Стоимость (USD)
Поставка оборудования	90	425000        |
Подготовка помещения	60	15000
Монтаж оборудования	30	425000
Сертификация производства	10	15000
Закупка транспорта	15	5000
Рекламная компания	60	6000
Создание сбытовой сети	90	30000
Производство МП
Итого кап. затраты		921 000

5 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 

Возрастающий   спрос   на   металлополимерные трубы, а так же приказ Госстроя от 24.03.03 №98/1 запрещающий применение металлических труб в жилищно-коммунальном хозяйстве создают предпосылки для удачной реализации проекта. Для реализации продукции предполагается создать собственную дилерскую сеть.

 

Таблица 12 – Ценообразование

 

Продукт/Вариант	Ед.изм.	Цена($ US)
МП-16	Тыс.п.м.	590,000
МП-20	Тыс.п.м.	890,000
МП-26	Тыс.п.м.	1 150,000
МП-32	Тыс.п.м.	2 200,000

 

Таблица 13 - Условия оплаты

 

Продукт/Вариант	Описание
МП-16	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%
МП-20	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%
МП-26	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%
МП-32	Продажа с авансом Срок: 1 день Предоплата: 100,00%

 

 

 

Таблица 14 - Скорость протяжки трубы, метр/ мин

 

Наименование	Потенциальная	Эффективная
МП-16	10	8
МП-20	8	6
МП-25	5	4

 

В расчетах принята эффективная скорость протяжки трубы.

Для рационального использования линии планируется работа в две смены по 12 часов. Рабочих дней в месяце 24 дня.

 

Таблица 15 - Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	($US)
МП-16	тыс.п.м.	250,53
МП-20	тыс.п.м.	336,04
МП-26	тыс.п.м.	495,97
МП-32	тыс.п.м.	953,80

 

Таблица 16 – Прямые издержки МП-16

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		250,53
Агдезив	9,550	57,30
Алюминий	23,000	81,19
Глянцеватель	0,390	1,40
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	2,500	50,00
Краситель	0,700	2,00
Полиэтилен	64,000	51,84
Всего		250,53

 

Таблица 17 - Прямые издержки МП - 20

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		336,04
Агдезив	12,500	75,00
Алюминий	34,000	120,02
Глянцеватель	0,490	1,76
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	3,200	64,00
Краситель	1,000	2,85
Полиэтилен	81,000	65,61
Всего		336,04

 

 

 

 

 

 

Таблица  18 - Прямые издержки МП-26

 

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		495,97
Агдезив	18,000	108,00
Алюминий	46,500	164,14
Глянцеватель	0,760	2,74
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	5,200	104,00
Краситель	1,750	4,99
Полиэтилен	130,000	105,30
Всего		495,97

 

Таблица 19 - Прямые издержки МП-32

 

Наименование	Расход	($US)
Материалы и комплектующие		953,80
Агдезив	33,500	201,00
Алюминий	72,400	255,57
Глянцеватель	1,210	4,36
Графитонапоненный полиамид	0,020	6,80
Концентрат силана	12,200	244,00
Краситель	3,700	10,54
Полиэтилен	285,830	231,52
Всего		953,80