Совершенствование привлечения ресурсов в ЗАО МКБ «Москомприватбанк»

Рассмотрим описанные выше процессы на  цифрах. Данные для анализа  взяты из публикуемых официальных  документов и отчетности ЗАО «МОСКОМПРИВАТБАНК» за соответствующие периоды.  Период анализа – поквартально 2012-2010 годы.

 

Таблица 11

Динамика объемов привлеченных банковских вкладов (депозитов) физических лиц и индивидуальных предпринимателей  в 2011-2012 годах, млн.руб.¹³

Показатели	Период							Динамика, млн. руб.			Темп изменения, %
	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12	01.04.12	01.07.12	1 полугодие 2011	2 полугодие 2011	1 полугодие 2012	1 полугодие 2011	2 полугодие 2011	1 полугодие 2012
Банковские вклады (депозиты) физических лиц
всего	1977193	2118472	2302391	2572974	2754561	2897643	3126638	325198	452170	372077	116,4	119,6	113,5
в рублях	1458985	1579974	1722955	1929782	2082024	2233119	2499850	263970	359069	417826	118,1	120,8	120,1
по срокам привлечения
до востребования	228381	239721	275462	294239	351099	363924	444467	47081	75637	93368	120,6	127,5	126,6
до 30 дней	1248	4142	2396	1395	1699	2194	3140	1148	-697	1441	192,0	70,9	184,8
от 31 до 90 дней	25878	29621	29220	26109	31206	32557	34874	3342	1986	3668	112,9	106,8	111,8
от 91 до 180 дней	143279	145504	144058	133341	134578	134226	132754	779	-9480	-1824	100,5	93,4	98,6
от 181 до 1 года	201148	227483	246513	287224	299780	325302	352010	45365	53267	52223	122,6	121,6	117,4
от 1года до 3лет	768333	824267	899744	1044185	1109299	1209519	1338703	131411	209555	229404	117,1	123,3	120,7
выше 3 лет	90719	109236	125563	143290	154363	165397	193910	34844	28800	39547	138,4	122,9	125,6
в иностранной валюте	518208	538498	579436	643192	672537	664524	626788	61228	93101	-45749	111,8	116,1	93,2
по срокам привлечения
до востребования	75872	77335	82812	91023	98293	98816	97121	6940	15481	-1172	109,1	118,7	98,8
до 30 дней	750	1121	1429	874	865	865	3796	679	-564	2931	190,5	60,5	438,8
от 31 до 90 дней	10297	10917	9767	9048	12672	11542	8226	-530	2905	-4446	94,9	129,7	64,9
от 91 до 180 дней	44871	42457	42938	42597	43646	37105	31875	-1933	708	-11771	95,7	101,6	73,0
от 181 до 1 года	114439	118774	124772	138157	141269	131523	122121	10333	16497	-19148	109,0	113,2	86,4
от 1года до 3лет	251762	266097	292976	332761	345839	354977	336283	41214	52863	-9556	116,4	118,0	97,2
выше 3 лет	20217	21797	24742	28731	29953	29696	27366	4525	5211	-2587	122,4	121,1	91,4
Средства индивидуальных предпринимателей
в рублях	25716	24551	27856	30732	32706	32751	39961	2140	4850	7255	108,3	117,4	122,2
в иностранной валюте	299	404	730	785	788	782	783	431	58	-5	244,1	107,9	99,4

 

Данные таблицы 11 свидетельствуют о том, что общая сумма привлеченных средств по физическим лицам и индивидуальным предпринимателям выросла с 1977193 млн. руб.  на 01.01.2011 до 3126638 млн. руб. на 1 июля 2012 года.

Кроме того, из таблицы 11 заметны следующие тенденции на конец 1 полугодия 2011 года:

- рост депозитов физических  лиц в рублях на 263970 млн. руб.  или на 18,1%

- рост депозитов физических  лиц в иностранной валюте на 61228 млн. руб. или на 11,8%

- рост вкладов  в рублях  по индивидуальным предпринимателям  на 2140 млн. руб. или на 8,3%

- рост вкладов по индивидуальным  предпринимателям в иностранной  валюте  на 431 млн. руб. или   в 2,44 раза

Тенденции на конец 2011 года (по сравнению с концом 1 полугодия 2012 года):

- рост депозитов физических  лиц в рублях на 359069 млн. руб.  или на 20,8%

- рост депозитов физических  лиц в иностранной валюте на 93101 млн. руб. или на 16,1%

- рост вкладов  в рублях  по индивидуальным предпринимателям  на 4850 млн. руб. или на 17,4%

- рост вкладов по индивидуальным  предпринимателям в иностранной  валюте  на 58 млн. руб. или   на 7,9 %

Тенденции на конец 1 полугодия 2012 года (по сравнению с концом 2011 года):

- рост депозитов физических  лиц в рублях на 417826 млн. руб.  или на 20,1%

- снижение депозитов физических  лиц в иностранной валюте на 45739 млн. руб. или на 6,8%

- рост вкладов  в рублях  по индивидуальным предпринимателям  на 7255 млн. руб. или на 22,2%

- снижение вкладов по индивидуальным  предпринимателям в иностранной  валюте  на 5 млн. руб. или   на 0,6%.

Более наглядно подобная динамика по кварталам представлена на рисунках ниже.

Рис.1 Поквартальная динамика суммы привлеченных средств от физических лиц в 2011-2012 годах, млн. руб.

Как видно из рис.12, сумма привлеченных средств от физических лиц на конец 1 полугодия увеличилась на 325198 млн. руб. или на 16,4%, к концу 2011 году – еще на 452170 млн. руб. или на 19,6%, а к концу 1 полугодия 2012 году – на 372077 млн. руб. или на 13,5%. Подобная динамика свидетельствует о росте сумм привлечения средств от физических лиц ЗАО «МОСКОМПРИВАТБАНК» В 2012 году.

Рис.13. Поквартальная динамика привлеченных средств от индивидуальных предпринимателей в 2011-2012 годах, млн. руб.

Данные рис.13 свидетельствуют о том, что  к концу 1 полугодия 2011 году сумма привлеченных от индивидуальных предпринимателей лиц выросла на 2571 млн. руб., к концу 2011 году – еще на 4908 млн. руб., а к концу 1 полугодия 2012 году – на 7250 млн. руб.

Исследуем структуру привлеченных вкладов на  конец 1 полугодия  2012 года.

Рис.14. Структура привлеченных вкладов физических лиц и индивидуальных предпринимателей на 01.07.2012

Данные рис.14 свидетельствуют о том, что наибольшую долю в структуре привлеченных средств ЗАО «МОСКОМПРИВАТБАНК» на 01.07.2012 занимают депозиты физических лиц (ФЛ) в рублях (79%), а наименьшую – депозиты индивидуальных предпринимателей в иностранной валюте (менее 0,1%).

На рис.15 представлена структура привлеченных средств физических лиц в рублях  на 01.07.201

Рис.15. Структура привлеченных средств физических лиц в рублях по срокам привлечения на 01.07.2012

Данные рис.15 свидетельствуют о том, что в структуре привлеченных средств наибольшую долю имеют средства по срокам привлечения от 1 до 3 лет (54%), а наименьшую – до 30 дней (менее 0,1%).

На следующем этапе проводим анализ структуры привлеченных средств  от юридических лиц (таблица 12).

 

Таблица 12

Динамика привлеченных средств  от юридических лиц в 2011-2012 годах¹⁴

Показатели	Период							Динамика, млн. руб.			Темп изменения, %
	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12	01.04.12	01.07.12	1 полугодие 2011	2 полугодие 2011	1 полугодие 2012	1 полугодие 2011	2 полугодие 2011	1 полугодие 2012
Банковские вклады (депозиты) организаций
всего	564009	615088	688802	820261	936375	985591	1182061	124793	247573	245686	122,1	135,9	126,2
в рублях	289401	292459	364342	429410	549372	605371	783869	74941	185030	234497	125,9	150,8	142,7
по срокам привлечения
до востребования	12826	13543	11207	12284	21717	35497	47902	-1619	10510	26185	87,4	193,8	220,6
до 30 дней	24905	10607	25683	33038	74383	81391	81751	778	48700	7368	103,1	289,6	109,9
от 31 до 90 дней	60572	48998	58082	70506	100619	52606	115064	-2490	42537	14445	95,9	173,2	114,4
от 91 до 180 дней	59465	70726	87793	109423	98320	118557	132012	28328	10527	33690	147,6	112,0	134,3
от 181 до 1 года	37686	74422	96159	100893	129604	183815	247855	58473	33445	118251	255,2	134,8	191,2
от 1года до 3лет	37686	42938	48381	57977	80829	88430	105619	10695	32448	24790	128,4	167,1	130,7
выше 3 лет	39567	31226	37038	45289	43899	45074	53667	-2529	6861	9768	93,6	118,5	122,3
в иностранной валюте	274608	322630	324460	390851	387004	380220	398193	49852	62544	11189	118,2	119,3	102,9
по срокам привлечения
до востребования	1114	423	349	428	444	258	291	-765	95	-153	31,3	127,2	65,5
до 30 дней	30106	20170	31835	58056	67121	50666	98317	1729	35286	31196	105,7	210,8	146,5
от 31 до 90 дней	33206	34067	13419	35037	23043	35664	23272	-19787	9624	229	40,4	171,7	101,0
от 91 до 180 дней	57229	78498	75024	59439	44772	36180	39277	17795	-30252	-5495	131,1	59,7	87,7
от 181 до 1 года	40805	67740	76613	106023	107258	102765	79554	35808	30645	-27704	187,8	140,0	74,2
от 1года до 3лет	95416	100967	96577	100575	107628	112519	122160	1161	11051	14532	101,2	111,4	113,5
выше 3 лет	16679	20764	30642	31292	36737	42169	35322	13963	6095	-1415	183,7	119,9	96,1
Вклады (депозиты) банков								-15144			0,0
в рублях	15144	11632	6847	8219	6802	16755	41191	-8297	-45	34389	45,2	99,3	605,6
в иностранной валюте	70808	73741	71530	76423	94220	84727	89249	722	22690	-4971	101,0	131,7	94,7

 

Из таблицы 12 можно заметить следующие тенденции:

- рост общих депозитов  организаций   в 1 полугодии 2011 года на 124793 млн. руб. или на 22,1%, во 2полугодии 2011 года – на 247573 млн. руб. или на 35,9%, в 1 полугодии 2012 года – на 245686 млн. руб. или на 26,2%

- рост депозитов организаций  в рублях  в 1 полугодии 2011 года на 74941 млн. руб. или на 25,9%, во 2 полугодии 2011 года на 185030 млн. руб. или на 50,8%, в 1 полугодии 2012 года – на 234497 млн. руб. или на 42,7%

- рост депозитов в иностранной  валюте в 1 полугодии 2011 года на 49852 млн.руб. или на 18,2%, во 2полугодии на 62544 млн. руб. или на 19,3%, в 1 полугодии 2012 года – на 11189 млн. руб. или 2,9%. Наблюдается замедление темпов роста

- снижение депозитов банков  в рублях в 1полугодии 2011 года на 8297 млн. руб. или на 54,8%, во 2 полугодии – на 45 млн. руб. или на 0,7%, а в1 полугодии 2011 года – рост на 34389 млн. руб. или в 6,05 раза.

- рост депозитов банков в  иностранной валюте в 1 полугодии  2011 года – на 722 млн.руб. или на 1%, во 2 полугодии – на 22690 млн. руб. или на 31,7%, в 1 полугодии 2012 года – снижение на 4971 млн. руб. или на 5,3%.

Данные тенденции более наглядно отражены на рисунках ниже.

Рис.16. Поквартальная динамика депозитов ЮЛ, млн. руб.

Рис.16 показывает устойчивую тенденцию средств ЮЛ к росту к июлю 2012 года

Рис.17.  Поквартальная динамика депозитов ЮЛ  в рублях, млн. руб.

Данные рис.17  свидетельствуют о том, что к июлю 2012 года наблюдается устойчивая тенденция роста депозитов ЮЛ  в рублях.

Рис.18. Поквартальная динамика депозитов ЮД в иностранной валюте, млн. долл.

Данные рис.18 свидетельствуют о динамике роста депозитов ЮЛ в иностранной валюте.

Рис.19. Поквартальная динамика депозитов банков  в рублях, млн.руб.

Данные рис.19 свидетельствуют об устойчивой динамике роста   депозитов банков    до 41191 млн. руб.

Рис.20. Поквартальная динамика депозитов банков в иностранной валюте, млн. дол.

Данные рис.20 показывают , что депозиты банков  в иностранной валюте  к июлю 2011 года выросли до 89249 млн. руб.

Рис.21. Структура депозитов организаций на 01.07.2012

Данные рис.21 свидетельствуют о том, что наибольшую долю в структуре депозитов занимают депозиты организаций в рублях (60%), наименьшую – депозиты банков в рублях

Рис.2 Структура депозитов организаций по срокам привлечения в рублях на 01.07.2012

Данные рис.22 свидетельствуют о том, что в структуре депозитов наибольшую долю занимаю депозиты от 181 до 1 года (32%), наименьшую – до востребования (6%).

Таким образом, проведенный  анализ позволяет сделать вывод, что  в 2012 году ЗАО «МОСКОМПРИВАТБАНК» расширяет свою деятельность по привлечению вкладов от организаций и физических лиц. Представленная динамика свидетельствует, что привлечение депозитов банком растет особенно быстрыми темпами по физическим лицам.

В табл. 13 представлены показатели эффективности привлечения ресурсов банка.

Таблица 13

Эффективность использования привлечённых средств 
ЗАО «Москомприватбанк» за 2007 – 2012 гг.¹⁵

Показатель	Годы						2012 к 2007, раз/п.п.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Объём привлеченных денежных средств, СПС (млрд руб.)	461,7	695,8	971,5	1 362,3	1 924,1	2 499,9	5,4
Объём выданных кредитов, СКВ (млрд руб.)	596,8	956,3	1 467,4	2 028,9	2 910,2	3 980,4	6,7
Эффективность использования привлечённых средств, ЭПС, %	77,4	72,8	66,2	67,1	66,1	62,8	14,6

За эти  годы в крае объём привлечённых ЗАО «Москомприватбанк»  денежных средств увеличился в 5,4 раза, а объём выданных кредитов – в 6,7 раза. При этом эффективность использования привлечённых средств (ЭПС) ЗАО «Москомприватбанк»  сократилась на 14,6 процентных пункта. Поэтому можно предположить, что наращивание объёма выданных кредитов происходило в значительной степени за счёт собственных ресурсов этих ЗАО «Москомприватбанк». Это можно считать положительной тенденцией

 

 

 

Таблица 14

Эффективность использования вкладов физических лиц 
ЗАО «Москомприватбанк» за 2007-2012гг

Показатель	Годы						2012 к 2007, раз/п.п.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Объем вкладов физических лиц, привлеченных сроком более 30 дней, СПС (млрд. руб.)	206,0	309,6	516,1	835,6	1 253,5	1 601,2	7,8
Удельный вес вкладов физических лиц (СПС фл) в общем объёме привлечённых средств, %	44,6	44,5	53,1	61,3	65,1	64,0	19,4
Эффективность использования привлеченных средств, ЭПСфл, %	34,5	32,4	35,2	41,2	43,1	40,2	5,7

Если проанализировать структуру привлечённых средств ЗАО «Москомприватбанк», то окажется, что на протяжении 2007 – 2012 гг. эти средства формировались в основном за счёт вкладов физических лиц. Эта тенденция носит явно выраженный поступательный характер. Если в 2007 г. удельный вес вкладов населения (СПСфл) в общем объёме привлечённых средств ЗАО «Москомприватбанк»  составлял 44,6%, то к началу 2012 г. он увеличился на 19,4 процентных пункта и достиг 64%. Поэтому неудивительным кажутся и значения показателя эффективности использования привлечённых средств за счёт вкладов физических лиц за соответствующие годы: за 2007 – 2012 гг. параметр ЭПСфл увеличился с 34,5 до 40,2%, или на 5,7 процентных пункта.