Характеристика современной банковской системы России

Существенно улучшились финансовые результаты деятельности кредитных организаций, а также улучшились структура и качество их активов, что нашло отражение в росте кредитов реального сектора экономики, в уменьшении просроченной задолженности, общем улучшении качества кредитного портфеля. Также велика роль депозитов населения в формировании ресурсной базы банков. Динамика и структура просроченной задолженности по кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам приведена в таблице 4.

                                                                                                                      Таблица 4

Динамика  и структура просроченной задолденности  по кредитам,

                    депозитам и прочим размещенным  средствам     

При сохранении положительной динамики развития российской экономики можно уверенно прогнозировать дальнейшее наращивание капита и объемов банковской деятельности.                                                                       

Выявленные  особенности отечественной банковской системы свидетельствуют, что:

1. Российские  коммерческие банки недостаточно  хорошо выполняют свои фундаментальные обязанности по финансовому постредничеству, лишая экономических агентов доступа к капиталу для модернизации и развития производства.

2. Коммерческие  банки, следуя логике рыночных  принципов размещения финансово-кредитных  ресурсов, не в состоянии обеспечить адекватный потребностям структурной перестройки российской экономики уровень перераспределения ресурсов между секторами народного хозяйства.

3. Российские  коммерческие банки при выполнении своих функций наталкиваются на существенные количественные и качественные ограничения, свидетельствующие о недостаточной зрелости и невысоком уровне развития российской банковской системы, что не позволяет ей адекватно участвовать в решении проблем, стоящих перед российской экономикой.

4.  Несмотря  на положительную динамику отрасли в последние годы, принятые на всех уровнях меры явно недостаточны для решения задачи вывода российского банковского сектора на международный уровень конкуренции.

5.  Существующие  в настоящее время в банковском  секторе России серьезные проблемы, в том числе системного происхождения, необходимо решать с помощью мер государственной политики; их решение позволит ускорить развитие банковского сектора и повысить его роль в экономическом развитии нашей страны.

          Глава 3. Проблемы и направления развития 

                  российской банковской системы 

           3.1. Особенности функционирования отечественной

                     банковской системы в условиях  кризиса

В октябре 1989 года был создан первый банк современной  банковской системы России, ориентированный на функционирование в условиях рыночной экономики. За это время пройден значительный путь от понимания категории «банк» до формирования целостной системы, имеющей сложившуюся структуру, задачи, весьма существенную роль в развитии российской экономики — перераспределение ресурсов и регулирование финансовых потоков.

Создание российской банковской системы 80-х гг. прошлого века не имело отечественного фундамента. Дореволюционный опыт нельзя рассматривать в силу временной отдаленности, а советские банки выполняли преимущественно распределительные функции. Этап становления (1989-1999гг.) характеризовался спонтанным развитием банков и созданием ускоренными темпами их избыточного количества. К концу 1993 г. их число превысило 2 тыс., 1997 г. - 2,5 тыс. с последующим сокращением до 1,7 тыс. за счет несостоятельности и консолидации.

Острый недостаток банковских услуг в условиях роста  компаний при возможности получения  банками значительных доходов и  высокой инфляционной составляющей явились стимулами количественного, но не всегда качественного роста. Инфраструктурные и регуляторные возможности, законодательство отставали от  потребностей Российской Банковской Системы. Кризисы 1992, 1994, 1995 гг., системный кризис августа 1998 г. ускорили развитие этих компонентов. Катализатором кризиса 1998 г. послужили девальвация рубля и  и последовавшая банковская паника. Но предпосылки были подготовлены заранее: усиление долгового кризиса, ухудшение ситуации на финансовых рынках, несбалансированность валютных позиций, пирамида государственного облигационного долга.

Последствиями кризиса помимо декапитализации  и банкротства за короткий период более чем 250 банков стали нарушение  функционирования платежной системы; потеря ликвидности межбанковского рынка, отсутствие возможности государственных заимствований; необходимость возврата депозитов проблемными коммерческими банками, прежде всего населению; остановка рынка срочных сделок в результате неисполнения большинства из них. Налицо была необходимость существенной реструктуризации Российской Банковской Системы.

Реструктуризация  Российской Банковской Системы была проведена высокими темпами. При  этом стимулирующее влияние оказало  развитие промышленного сектора, его  потребностей и возможностей. Возможности государства для восстановления Российской Банковской Системы были ограничены и концентрировались на создании условий регуляторного и законодательного характера. В частности, для санакции и реструктуризации банков было создано Агенство по реструктуризации кредитных организаций, использован механизм бридж-банков, за счет чего были отделены и оставлены в старых банках токсичные активы. К 2002 г. была восстановлена система расчетов. Наметилась тенденция к консолидации Российской Банковской Системы, в том числе за счет иностранных инвесторов.

Проблемными оставались требовавшие решения вопросы  слабого доверия к банковской системе со стороны населения  как потенциально стабильного ресурсного источника, неразвитость продуктового ряда и финансовых инструментов, сохранение высоких рисков банковского кредитования, низкий уровень капитализации.

Сравнительно  полноценная банковская система  в России сформировалась только в  начале XXI в. К 2003 г. темпы роста банковской системы приобрели устойчивый характер. Рост активов и капитала был достаточно высок не только в номинальном, но и в реальном выражении: среднегодовые темпы роста активов и капитала за 2000–2009 гг. составили 36 и 44% соответственно. Среднегодовые темпы реального роста по этим параметрам за первое десятилетие XXI в. составили 21 и 28%, существенно превысив темпы роста ВВП.

Если структура  активов Российской Банковской Системы  менялась незначительно, то за последние  полтора года значимо изменилась структура пассивов. Отток средств  клиентов с 60 до 55% (связан прежде всего с сокращением доли вкладов физических лиц с 26 до 23% пассивов) дополнился уменьшением доли собственных средств банков с 14 до 12%, так как сократились фонды и прибыль.

Меры по наращиванию  государственных средств в экономике (на середину 2009 г. до 8% банковских пассивов) частично компенсировали этот разрыв. Выросли резервы под ссуды как фактор ухудшения качества кредитных портфелей банков.

Институциональные изменения произошли во владении банками. Если число банков с участием государства в капитале сократилось, то доля активов таких банков возросла и составила на середину 2009 г. более 50%. Существенно возросла доля банков с иностранным участием в капитале. Количество таких банков приблизилось к 230, в том числе банков со стопроцентным иностранным участием выросло до 80 (рост в 1,8 и 2,7 раза соответственно). Доля банков, контролируемых иностранным капиталом, достигла 18,6% в активах и 17,6% в капитале Российской Банковской Системы (выросла по сравнению с 2007 г. почти на 2 процентных пункта).

Была реализована количественная стабилизация Российской Банковской Системы. Если с 2003 г. вновь зарегистрировано всего 50 новых кредитных организаций, то число действующих сократилось почти на 230 (количество банков немногим превышало 1000). Анализ концентрации Российской Банковской Системы по группам банков, упорядоченным по величине активов, показывает, что на 5 крупнейших банков («Сбербанк Российской Федерации», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и «Банк Москвы») на начало 2009 г. приходилась почти половина объема банковских услуг (46% активов, 49% размещенных средств, 49% банковского капитала, 40% средств предприятий и организаций, 57% привлеченных средств населения, 52% бюджетных средств).

Почти 70% банковских услуг приходится на 20 крупнейших банков, а на 50 крупнейших банков приходится 80% банковских услуг. 200 крупнейших банков России обеспечивают почти 95% банковских услуг. Следовательно, на оставшиеся 800 с лишним (более 80% общего количества) мелких банков приходится только порядка 5% банковских услуг. Половина этих банков находится в Москве, где нет недостатка в предложении таких услуг. Поэтому вопрос о консолидации банковского сектора вполне назрел. За последний год рост активов и капитала отмечается именно для наиболее крупных банков.

Журнал TheBanker констатирует рост Российской Банковской Системы в составе мировой ТОР-1000. В 2009 г. в этот пул попал 35 российских банков по сравнению с менее чем 20 в 2004 г. Два банка («Сбербанк Российской Федерации» и «ВТБ») попали в первую сотню. Активы российских банков соизмеримы с активами стран BRIC (порядка 0,5% мирового уровня), за исключением Китая, на который приходится более 5% мировых активов.

Высокие темпы  роста привели к существенному  росту банковских показателей по отношению к ВВП. Если к началу 1998 г. активы составляли порядка 27%, а капитал — 2% от ВВП, то по итогам 2008 г. эти показатели выросли соответственно до 67 и 9%. Это выше значений, предусмотренных стратегией развития Российской Банковской Системы, хотя по-прежнему ниже уровня большинства европейских стран.

Банковские  услуги по привлечению и размещению средств, являющиеся традиционными  для банков, быстро росли по отношению  к ВВП: в три раза по кредитам экономике  — с 13 до 48% ВВП, более чем в 4 раза — до 9% ВВП — по капиталу. На начало 2009 г. 66% составляли кредиты предприятиям (13,5 трлн руб.), 18% — физическим лицам (3,8 трлн руб.). Банковские услуги составляли до 90% финансовых услуг.

За первую половину 2009 г. объем активов практически  не вырос, а рост просроченной задолженности  до 4,5% кредитного портфеля по российской отчетности является одной из болевых точек Российской Банковской Системы. По многим банкам просрочка не была в достаточной мере обеспечена ростом собственных средств и резервов на возможные потери по ссудам. В условиях текущего кризиса развитие Российской Банковской Системы практически остановилось.

Динамика услуг  физическим лицам носит разнонаправленный  характер. Если кредитование, которое  в 1998–2000 гг. практически отсутствовало, выросло до 9% ВВП, то привлечение средств населения в депозиты (наиболее стабильный источник фондирования в развитых странах), напротив, снизилось с 26 до 14% ВВП, что определяет одну из проблемных точек банковской системы России. Уровень нормы накопления в России имеет тенденцию относительного падения, что, несомненно, нарушает пропорции банковских услуг. Относительный отток вкладов можно объяснить не столько снижением уровня доверия к банковской системе (система страхования вкладов и общий экономический фон пока что не дают оснований для резких действий), сколько снижением уровня доходов населения.

Доля средств  предприятий и организаций на счетах в банках снизилась с 19 до 12% пассивов (составили 3,5 трлн руб. на начало 2009 г.), а доля средств населения  находится на уровне 21–25%, снизившись на начало 2009 г. до минимального значения в диапазоне (соответственно 6,3 трлн руб.). Еще одним ресурсным источником являются долговые обязательства на отечественном рынке, которые выросли с 0,2 до 1,2 трлн руб. и на начало 2009 г. составили 1 трлн руб., или около 4% пассивов. Собственные средства банков на начало 2009 г. составили порядка 14%, или 3,8 трлн руб.

Для развития реального  сектора экономики, реализации инвестиционных проектов требуются «длинные» деньги. Важным источником фондирования для  банков и предприятий стали зарубежные заимствования. На начало 2009 г. они составляли 34% всего внешнего долга (166 млрд долларов США) по сравнению с 7% долга, приходящегося на государственные органы. Несмотря на более низкие ставки по этим ресурсам в докризисный период, связанные с ними валютные риски, риски ликвидности и неустойчивость данного источника фондирования проявились в последние два года, что потребовало помощи хозяйствующим субъектам от государства.