Основные проблемы, риски и угрозы Банковского сектора Кыргызской Республики

Финансовыми компаниями называют разнообразные учреждения, кредитующие  продажу товаров. Наиболее распространенной формой являются компании по кредитованию продаж в рассрочку потребительских  товаров длительного пользования.

Они выдают кредит различным  торговым фирмам под проданные товары в рассрочку, выкупая обязательства  клиентов. Другие компании участвуют  в операциях по коммерческому  кредиту, предоставляя ссуды промышленным фирмам, отгрузившим товар с оплатой  в рассрочку. Есть компании, предоставляющие  кредит населению на различные цели.

Страховые компании (общества) - это финансовые учреждения, особенностью которых является своеобразная форма  привлечения средств - продажа страховых  полисов. При размещении средств страховые компании конкурируют с другими финансовыми учреждениями. Главная статья активов, в которые они вкладывают средства, - облигации промышленных компаний, акции, государственные ценные бумаги. Иначе говоря, они предоставляют долгосрочные кредиты.

Пенсионные фонды представляют собой кредитные учреждения, занимающиеся прежде всего формированием пенсионного фонда и выдачей пенсий. Полученные денежные средства вкладываются главным образом в ценные бумаги промышленных компаний.

Инвестиционные компании размещают среди мелких держателей свои обязательства и используют полученные средства для покупки  ценных бумаг различных отраслей.

 

Глава I I  Основные проблемы, риски и угрозы Банковского сектора Кыргызской Республики.

 

В банковском секторе страны имеют место следующие проблемы:

 

1. Относительно низкий  уровень финансового посредничества  в экономике республики, несмотря  на положительную динамику этого  показателя, приведенную далее в  таблице.

 

        Динамика  основных показателей финансового  посредничества в банковской  системе Кыргызской Республики (на конец периода):

(в процентах)

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 сентябрь 2008

                  

Активы к ВВП 7,2 6,8 10,4 13,6 18,8 21,7 24,8 30,1 29,9

Кредиты к ВВП 2,2 2,1 2,7 3,5 6,2 7,6 9,9 14,9 14,9

Депозиты к ВВП 4,2 3,4 4,8 6,0 8,7 12,9 14,5 16,3 14,4

                  

 

Указанные показатели финансового  посредничества (отношение активов, кредитов и депозитов к ВВП) продолжают оставаться на невысоком уровне по сравнению с аналогичными показателями других стран с переходной экономикой, что говорит о значительном потенциале роста влияния банковской системы  на развитие экономики в целом.

 

 

 

 

Прогноз инфляции

 

Темп прироста общего уровня цен в 2009 году ожидается ниже 15 процентов. Однако при замедлении экономического роста в регионе и снижении доходов населения возможны более  низкие темпы роста общего уровня цен в республики. Это будет  связано с существенным снижением  спроса на отечественные товары со стороны Казахстана и России и  как результат насыщение внутреннего  рынка товарами, цены на которые  будут изменяться более низкими  темпами.

Инфляция, как и ранее, главным образом будет определяться динамикой цен на продовольственные  товары, удельный вес которых в  потребительских расходах превышает 50 процентов.

Так, в первой половине 2009 года уровень инфляции будет, в основном, формироваться под воздействием переходящих остатков 2008 года и урожая сельского хозяйства в 2009 году, которые  непосредственно скажутся на ценах  продовольственных товаров.

В предстоящем году ожидается  продолжение тенденций роста  цен на мясо и мясную продукцию, которая  наблюдается с 2002 года. Удорожание мясной продукции в 2009 году прогнозируется на уровне 20 процентов. В связи с  существенным удорожанием стоимости  кормов прирост цен на молоко и  молочную продукцию по прогнозам  составит около 15 процентов. Рост цен  на плодоовощную продукцию в 2009 году предположительно составит около 20 процентов при сохранении текущей динамики производства, экспорта и импорта фруктов и овощей.

Внутренние цены на отдельные  товары будут в большой степени  определяться их мировым производством  и потреблением. Это относится  к ценообразованию на зерновые, сахар  и нефтепродукты. Так, согласно мировым  прогнозам урожая зерновых, в частности  пшеницы и риса в 2008-2009 годах ожидаются  выше уровня прошлых лет, что приведет к более высоким переходящим  остаткам и соответственно к закреплению  цен на текущем уровне или возможно к снижению цен в предстоящем  году.

Несмотря на увеличение внутреннего  производства зерновых республика будет импортировать существенную долю зерновых для покрытия дефицита. Ожидаемый рост цен на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы в 2009 году не превысит 12 процентов.

Существуют риски небольшого удорожания цен на сахар в мире в связи со снижением его производства на Кубе, в Бразилии и Индии. В рамках этой динамики в 2009 году рост цен на сахар прогнозируется в пределах 15 процентов.

Динамика цен на нефтепродукты  будет оставаться волатильной. Неустойчивая динамика цен на энергоносители будет зависит от влияния большого числа факторов как экономических, так и геополитических в странах-экспортерах нефти.

Согласно Плану тарифной политики на 2008-2012 годы в 2009 году ожидается  административное повышение тарифов  на электроэнергию, тепловую энергию  и газ. При этом тарифы на электроэнергию для населения повысятся на 20 процентов. В связи с ожидаемым  ростом закупочных цен на газ у  Узбекистана, с 2009 года ожидается рост отпускных цен на газ для населения.

Динамика денежного предложения  в 2009 году, которая отражает влияние  различных факторов со стороны спроса и предложения, будет соответствовать  целям поддержания макроэкономической стабильности и темпа прироста ВВП  на определенном уровне.

В среднесрочном периоде  при стабилизации общей экономической  ситуации и проведении сбалансированной денежно-кредитной и бюджетно-налоговой  политики уровень инфляции к концу 2011 года не превысит однозначного значения.

 

2. Возможное негативное  влияние внешних шоков на банковский  сектор Кыргызской Республики.

Наблюдающиеся в настоящее  время кризисные явления в  мировой экономике и экономиках стран - основных внешнеторговых партнеров  могут косвенным образом затронуть  и банковскую систему Кыргызской Республики, в связи с чем особенно актуальным становится усиление работы в направлении совершенствования системы управления рисками в коммерческих банках и внедрение элементов риск-ориентированного надзора в Национальном банке Кыргызской Республики.

 

3. Относительно низкий  уровень привлекаемых от населения  ресурсов.

Низкие процентные ставки по депозитам, высокие инфляционные ожидания,  отсутствие в ближайшее  время возможности получать страховые  выплаты по системе защиты депозитов, повышение стоимости жизни и  снижение уровня сбережений населения  в связи с ростом цен на продукты питания, ГСМ, электричество и т.д., а также другие существующие риски  ведут к тому, что уровень депозитов  населения остается невысоким.

 

4. Высокий уровень процентных  ставок по выдаваемым кредитам  и большой спрэд процентных  ставок.

Уровень процентных ставок, действующих в настоящее время  в коммерческих банках, остается высоким  и даже имеет тенденцию к повышению, что отрицательно влияет на уровень  финансового посредничества и рост экономики в целом. Средний уровень  процентных ставок по кредитам, сложившийся  на конец 2007 года, составил 25% в национальной валюте и 18% - в иностранной валюте. Кроме того, сохраняется высокий спрэд процентных ставок: по состоянию на конец 2007 года в национальной валюте – 20,5 процентных пункта, в иностранной валюте – 12,6 процентных пункта. Сохраняющийся высокий спрэд процентных ставок по кредитам и депозитам в Кыргызской Республике обусловлен влиянием следующих факторов:

ü  высокий спрос на кредитные средства;

ü  сохраняющийся высокий уровень рисков;

ü  недостаточный уровень конкуренции в банковской системе;

ü  относительно низкие процентные ставки по привлекаемым депозитам.

 

SWOT-анализ деятельности  коммерческих банков.

 

Оценка деятельности коммерческих банков, представленная в данном разделе,   основана на результатах самооценки, проведенной банками, а также  анализа, проведенного Управлением  банковского надзора НБКР.

SWOT-анализ позволяет определить  сильные и слабые стороны коммерческих  банков, а также оценить возможности  дальнейшего развития бизнеса  и угрозы, которые несут в себе  потенциальные риски для банков.

 

Сильные и слабые стороны  коммерческих банков

 

Сильные стороны коммерческих банков Слабые стороны коммерческих банков

Ø  Рост капитализации коммерческих банков, позволяющий увеличить возможность финансирования крупных проектов и покрытия существующих рисков

Ø  Рост кредитного портфеля банковской системы, что увеличивает финансирование населения и предприятий и позволяет повысить доходность банковской деятельности

Ø  Высокий уровень текущей ликвидности

Ø  Наличие развитой и эффективно работающей сети корреспондентских отношений

Ø  Международный аудит деятельности ряда коммерческих банков

Ø  Внедрение новых видов банковских продуктов и услуг

Ø  Эффективные и разнообразные каналы продаж

Ø  Улучшение качества обслуживания клиентов и постоянное совершенствование в данном направлении

Ø  Наличие постоянных клиентов

Ø  Персонал, имеющий многолетний опыт работы в банковской системе и высокую квалификацию

Ø  Постоянное внимание к повышению квалификации персонала и наличие учебных центров

Ø  Отлаженная операционная работа

Ø  Внедрение системы защиты депозитов

Ø  Многолетний опыт работы на рынке банковских и финансовых услуг

Ø  Наличие системы управления рисками

Ø  Материальная и техническая оснащенность

Ø  Доступ ряда банков к недорогим ресурсам материнских компаний

Ø  Осуществление соответствующих мероприятий по улучшению качества кредитного портфеля

Ø  Консервативная политика кредитования Ø  Все еще остающийся низким, с точки зрения возможности конкуренции с зарубежными банками, уровень капитализации

Ø  Отсутствие развитой сети филиалов и сберкасс у большинства коммерческих банков, особенно в отдаленных регионах

Ø  Низкий уровень привлечения средств предприятий и, особенно, населения, на внутреннем рынке

Ø  Использование устаревших информационных технологий и автоматизированных систем во многих коммерческих банках

Ø  Неразвитость франчайзинга розничных банковских услуг

Ø  Невысокий уровень осведомленности клиентов о банковских продуктах

Ø  Ограниченная возможность мобилизации значительного капитала

Ø  Несбалансированная структура источников фондирования в ряде коммерческих банков

Ø  Недифференцированные кредитные продукты

Ø  Дефицит долгосрочных финансовых ресурсов

Ø  Недостаток средств для институционального и инфраструктурного развития

Ø  Отсутствие должного риск-менеджмента у ряда банков

 

Возможности и угрозы деятельности коммерческих банков

 

Имеющиеся возможности в  деятельности коммерческих банков Существующие угрозы деятельности коммерческих банков

Ø  Увеличение активов, в частности кредитного портфеля, а также дальнейшее улучшение их качества

Ø  Повышение профессионального уровня сотрудников

Ø  Совершенствование применяемых информационных технологий

Ø  Расширение спектра предоставляемых услуг и продуктового ряда (платежные карты, розничные кредиты, новые вклады, Интернет- банкинг, системы MasterCard, American Express т.д.), что может привести к повышению спроса на услуги банка и успешному развитию розничного направления

Ø  Диверсификация каналов продаж, в том числе расширение филиальной сети, особенно в регионах

Ø  Изучение и адаптация на локальном рынке опыта международных кредитных институтов

Ø  Снижение себестоимости продуктов за счет активного использования современных технологий автоматизации банковских процессов и использования каналов самообслуживания клиентов

Ø  Привлечение международного аудита в качестве независимого внешнего аудита, что повысит доверие клиентов и позволит изменить стратегию банка относительно целевых групп

Ø  Выход на новые рынки, предоставление широкого спектра услуг

Ø  Продуктовая линейка, ориентированная на непосредственные потребности клиентов

Ø  Расширение ресурсной базы

Ø  Увеличение уставного капитала

Ø  Участие в реализации государственных программ долгосрочного и среднесрочного финансирования экономики

Ø  Оптимизация структуры банка Ø  Возможность распространения кризисных явлений в мировой экономике и экономиках стран-основных внешнеторговых партнеров Кыргызской Республики через дочерние банки в Кыргызстане

Ø  Ухудшение макроэкономической ситуации, что может негативно отразиться на деятельности банка

Ø  Рост инфляции

Ø  Резкое изменение курса национальной валюты

Ø  Растущие операционные издержки

Ø  Ухудшение условий внешней торговли

Ø  Отток вкладов из-за политической или экономической нестабильности, более того, колебания курсов валют на международных рынках могут стимулировать перевод сбережений в другие сектора экономики или же на рынок недвижимости

Ø  Недостоверная финансовая отчетность потенциальных заемщиков, непрозрачность их деятельности, ограничивающая возможность адекватного финансового анализа потенциальных заемщиков

Ø  Законодательство находится в стадии развития и, как следствие, подвержено изменениям

Ø  Высокая текучесть кадров

Ø  Снижение объемов донорской помощи в экономике

Ø  Форс-мажорные обстоятельства

 

Проведенная оценка деятельности банков показывает, что в настоящее  время они обладают целым рядом  позитивных сторон, которые способствуют дальнейшему развитию финансового  сектора, но наряду с этим существует и ряд факторов, которые либо уже  оказывают негативное влияние, либо в перспективе могут отрицательно повлиять на финансовую устойчивость финансово-кредитных организаций.