Безналичные расчеты

• Сбербанк – 900 ;
• Альфа-Банк – 800;
• ВТБ 24 – 750

Стоимость годового обслуживания кредиток в разных банках не слишком отличается между собой. Разница в 100 рублей за год – не такая большая сумма, чтобы сделать ее критерием отбора банка.

Средняя стоимость обслуживания золотой кредитки (MasterCard Gold, Visa Gold) составляет 2 800 рублей, по дополнительной – 1 600 рублей. Сравним стоимости обслуживания «золотых» кредиток в банках.

• ВТБ 24 – 3 000;
• Сбербанк – 3 000;
• Альфа-Банк – 2 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Анализ рынка  банковских карт и положения  в нём Сбербанка России.

Рост количества «активных» карт наблюдается у подавляющего большинства участников рынка банковских карт (Приложение 1), при этом наибольший вклад, как и прежде, в общую «копилку» привносят «банки-миллионеры» (банки, у которых количество пластиковых карт в обращении на отчетную дату (1 полугодие 2012 года) превышает порог в 1 млн. штук). 
Количество пластиковых карт у крупнейшего российского банка (Сбербанка России), согласно предоставленным им данным, составило почти 76,5 млн. штук. (Таблица 1)

Таблица 1. Сравнение количества банковских карт в обращении за 1 полугодия 2011 и 2012 годов. [15]

№	Банк	Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2012 года (шт.)	Количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2011 года (шт.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	76 455 834	60 484 470	26,41
2	ВТБ 24	10 338 679	7 870 895	31,35
3	Альфа-Банк	9 395 539	7 359 479	27,67

 

 

При этом за истекший год, то есть по сравнению с данными на 1 июля 2011 года, этот показатель у Сбербанка вырос на 26,41%. Сбербанк традиционно занимает первые места во всех представленных таблицах, обладая не только самым большим объемом пластиковых карт в обращении, но и демонстрируя впечатляющие показатели по объемам выпуска новых карт, а также по объему перевыпуска. В результате, этот российский банк из года в год получает первое место в различных рейтингах.

Довольно неплохо чувствует себя и банк ВТБ 24, стоящий на 2 месте. Согласно доступным данным, количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2012 года у него составило более 10 млн. штук, что на 31,35% больше прошлогоднего показателя. За первое полугодие было выпущено 2,6 млн. штук, при этом основная часть пришлась на новые карты (Таблица 2), тогда как объем «перевыпуска» у ВТБ 24 значительно (-51.14%) снизился.

 

Таблица 2. Количество выпущенных пластиковых карт на 1.07.2012 г. [15]

№	Банк	Количество выпущенных пластиковых карт в I полугодии 2012 года (шт.)	Количество выпущенных новых пластиковых карт в I полугодии 2012 года (шт.)	Количество перевыпущенных пластиковых карт в I полугодии 2012 года (шт.)
1	Сбербанк	18 918 893	13 230 700	5 688 193
2	ВТБ 24	2 649 590	2 325 955	323 635
3	Альфа-Банк	2 251 832	1 952 502	299 330

 

 

Замыкает тройку лидеров Альфа-Банк, добравшийся до третьего места. Предоставленные данные этого банка говорят, что количество пластиковых карт в обращении на 1 июля 2012 года у него составило более 9 млн. штук, что на 27,67% больше прошлогоднего показателя.

Диаграмма 1. Доля выпущенных пластиковых карт за 1 полугодие 2012 года.

 

При этом количество выпущенных банковских карт происходит в соотношении 86,7% приходится на новые карты, оставшиеся 13,3% на перевыпущенные.

Что же касается платёжных систем (Приложение 3), то российские банки, а, соответственно, и розничные клиенты, отдают предпочтение картам Visa. На 1 июля 2012 года суммарный объем этих карт у 95 банков, участвующих в рейтинге РБК, составляет порядка 65,9 млн. штук. При этом понятно, что наибольшее количество выпущено Сбербанком – 28,8 млн. штук.

Однако крупнейший российский банк, согласно предоставленным данным, отдает предпочтение все-таки картам платежной системы MasterCard.

Диаграмма 2. Доли банковских карт, используемых в работе Сбербанка на конец 1 полугодия 2012 года. [15]

Их у него насчитывается более 46,5 млн. штук. В основном, благодаря именно хорошей поддержке Сбербанка система MasterCard не сильно отстает от карт Visa.

 
Таблица 3. Объём «активных» карт  на 01.01.2013 [16]

№	Банк	Количество активных карт в обращении на 01.01.13 (шт)	Количество активных карт в обращении на 01.01.12 (шт)	Изменение (шт)	Общее количество собственных банкоматов по России на 1 нваря 2013 года (шт.)
1	Сбербанк	82 709 815	68 625 692	14 084 123	44 546
2	ВТБ 24	11 427 021	9 081 690	2 345 331	6 234
3	Альфа-Банк	11 079 584	10 037 054	1 042 530	2 802
4	Мастер-Банк	3 078 442	2 934 073	144 369	3 508
5	Росбанк	2 875 645	3 137 446	-261,801	2 930

 

 

Существенных изменений в расстановке сил на рынке банковских карт за истекший год не произошло, за некоторым исключением. Крупнейшим банком по объему активных карт, находящихся на руках у населения, остается Сбербанк. Согласно его анкете, на 1 января 2013 года у его клиентов находится свыше 82.7 млн пластиковых карт, что почти на 14 млн штук больше, чем было ровно год назад. При этом бессменным лидером рейтинга в 2012 году было выпущено около 42.4 млн карт, из которых 69.32% - это новые карты и 30.68% - перевыпущенные. 
 
На втором месте по объему активных пластиковых карт разместился банк ВТБ 24 с результатом 11.4 млн штук, что, в свою очередь, на 2.3 млн штук больше, чем у него было ровно год назад. Этого оказалось достаточно, чтобы подняться на вторую строчку рейтинга, сместив на третью Альфа-Банк, у которого объем активных карт за год вырос не так существенно – всего на 1 млн штук. И это притом, что Альфа-Банк находится на второй строчке по объему выпущенных карт за истекший год. По данным его анкеты, в 2012 году им было выпущено почти 6 млн карт, из которых подавляющее большинство (92%) - новых и только 8% - перевыпущенных старых. У ВТБ 24 выпуск 2012 года составил 5.8 млн штук, из которых 83% приходится на новые и почти 16% - на перевыпущенные. Таким образом, банку ВТБ 24, в отличие от Альфа-Банка, удалось сохранить «старые» карты, выданные клиентам в прошлые периоды, тогда как у Альфы количество «закрытых» карт было больше. Впрочем, разница в количестве активных карт у этих участников весьма не существенна, всего 347 437 штук.

 

По данным Банка России на 7 ноября 2013 года было зарегистрировано 670 кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт.(Таблица 4)

 

Таблица 4. Сведения о количестве кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и эквайринг банковских карт.[17]

Виды кредитных организаций (КО)	Количество (ед.)
Количество КО, занимающихся эмиссией или эквайрингом банковских карт	670
Количество КО - эмитентов	650
Количество КО – эквайреров	606

 

 

Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг в динамике изменялась таким образом: в 2009 году составляло 700, в 2010г. – 688, в 2011 г. – 679, в 2012 - 677. Получается, что количество интересующих нас кредитных организаций уменьшается, хоть и не на большую долю.

За период 2008-2011 годы рынок услуг на основе банковских карт увеличился с показателя 103,49 млн. до 200,17 млн. карт.

Динамика российского рынка банковских карт представлена в Приложении 2

Диаграмма3Динамика объемов банковских карт во видам за2009-2011год[18]

Затем количество пластиковых карт, выпущенных российскими банками, увеличилось в первом полугодии 2012 года на 10% до 220,2 млн. шт. Количество активных карт в первом полугодии увеличилось на 13% до 146,2 млн шт. (66,4% от общего количества банковских карт). По итогам 2011 г. доля активных карт составляла 64,7%, по итогам 2010 г. - 54,6%.

Количество операций с картами в первом полугодии достигло 2,7 млрд. В 2011 г. совершено 4,1 млрд операций, в 2010 г. - 3,1 млрд. операций.

Количество расчетных (дебетовых) карт увеличилось на 3,3% во II квартале и на 7% в первом полугодии до 158,3 млн шт. (71,9% от общего количества банковских карт).

Диаграмма 4. Объем банковских карт по видам.[19]

 

Количество кредитных карт увеличилось на 12% во II квартале и на 24% в первом полугодии до 18,6 млн шт. (8,4% от общего количества банковских карт).

Количество предоплаченных банковских карт во II квартале увеличилось в 2 раза до 43,3 млн шт. (19,7% от общего количества банковских карт). В I квартале их количество сократилось на 44% с 37,3 млн до 20,8 млн шт.

Денежный объем по операциям с картами по итогам полугодия составил $348 млрд. В 2011 г. общий объем равнялся $605 млрд., в 2010 г. - $430 млрд..

За последние годы существенно возросли количество и объем операций, совершенных с использованием банковских карт, что представлено в таблице 6. Таким образом, в целом наблюдается устойчивая тенденция роста объемов операций по пластиковым картам в России.

Количество операций с использованием банковских карт за 2008—2011 годы увеличилось в 1,95 раза, а объем операций — в 1,8 раза.

В 2011 году рост объема операций в целом составил 33,7% (рост объема операций по получению наличных – 28 %; рост объема операций по оплате товаров, работ и услуг - 73%) по сравнению с 2010 годом.

На 01.07.2012 количество и объем операций уже превышают половину значений на конец 2011 года, а если рассмотреть вопрос ещё глубже, то благодаря Приложению 3 и 4 можно увидеть, что по сравнению с 1 полугодием 2011 года количество операций на 42% увеличилось, а объём стал больше на 34%. 

Таблица 5. Динамика количества и объемов операций, совершаемых в России в период с 2008 по 1 полугодие 2012 года.[20]

Всего операций	01.01.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.01.2013
Количество, млн.ед.	3115,5	4123,2	5703,2	3416,8
Объём, млрд.руб.	12237,0	16271,0	21494,3	11927,5
В том числе:
По получению наличных денег
Количество, млн.ед.	2075,5	2456,2	2857,7	1508,4
Объём, млрд. руб.	10890,9	13910,7	17834,5	9630,1
По оплате товаров и услуг
Количество, млн.ед.	1040,0	1667,0	2845,5	1908,4
Объём, млрд. руб.	1346,2	2360,3	3659,8	2297,4

 

 

Основными видами операций с банковскими картами являются операции по снятию наличных денежных средства в банкоматах и пунктах выдачи наличных. Их количество и объемы значительно превышают операции по оплате товаров и услуг. Например: на 01.07.2012  объём операций по получению наличных денег почти в 5 раз превышает объём оплаты товаров и услуг в то время как количество лишь на 8% больше. Вероятнее всего это связано с недоверием к этой операции и не слишком развитой системой в целом.

Для сравнения проведём анализ объёма и количества операций с платежными картами между российским и международным рынком карт. Данные для анализа были взяты у Центрального Банка Российской Федерации из его документа «Обзор рынка розничных платежных услуг в Российской Федерации за 2011 год» [21]. На диаграмме 6 рассмотрены объёмы операций по снятию наличных и операций в POS-терминалов (оплаты товаров и услуг) для 15 стран, все значения выражены в млрд. долларов США.