Исследования рынка услуг по использованию энергосберегающих технологий в жилом частном секторе

Конъюнктура – это сложное, быстроизменяющееся явление, она складывается из множества единичных элементов и действий. В соответствии с принятыми в отечественной экономической науке двумя объектами конъюнктурных исследований, различают две самостоятельные части анализа конъюнктуры:

1. общехозяйственную конъюнктуру;
2. конъюнктуру товарных рынков.

 

 

2.1 Общехозяйственная конъюнктура

Динамика внутреннего валового продукта за 2009-2013 гг. представлена в таблицах 5 и 6 и рисунках 3 и 4.

Таблица 5 – Динамика ВВП РФ

Период	ВВП, млрд.руб.	ВВП, в % к соотв. периоду	Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности, %	Индекс-дефлятор ВВП, %
2013 год
I кв.	14987,7	101,60	100,6	106,9
II кв.	16110,8	101,20	100,2	106,0
2012 год
I кв.	13 490,60	104,90	105,00	110,10
II кв.	14 571,10	104,00	103,20	107,40
III кв.	15 949,30	102,90	101,60	107,60
IV кв.	17434,3	102,10	101,10	107,5
2011 год
I кв.	11 679,90	104,00	105,60	116,80
II кв.	13 038,50	103,40	104,00	117,90
III кв.	14 405,60	105,00	106,70	115,80
IV кв.	15 461,70	104,80	105,60	113,30
2010 год
I кв.	9 617,10	103,80	106,40	111,20
II кв.	10 693,30	104,90	107,60	110,30
III кв.	11 843,10	103,80	102,90	109,60
IV кв.	13 019,30	104,90	106,40	114,80
2009 год
I кв.	8 334,60	90,80	86,20	103,40
II кв.	9 244,80	88,80	86,00	101,60
III кв.	10411,3	91,40	90,0	98,7
IV кв.	10816,4	97,40	98,5	104,6

 

Рисунок 3– Динамика ВВП РФ

Рисунок 4- Динамика ВВП РФ

 

Таблица 6- Динамика ВВП РФ

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
млрд.руб.	33247,5	41276,8	38807,2	45172,7	54585,6	62356,9	31098,5
в % к соотв. периоду	108,5	105,2	92,2	104,3	104,3	103,4	101,4

 

Валовой региональный продукт по Удмуртской Республике в 2007-2012гг. представлен в таблице 7.

 

Таблица 7- Валовой региональный продукт по УР в 2007-2012гг.

Валовой региональный продукт, в текущих ценах, млн. рублей	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
	205647,4	243135,5	230938,3	274578,5	335446,0	346000,0
Индексы физического объема валового регионального продукта (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)	104,0	102,7	94,0	104,7	104,8	107,3
Валовой региональный продукт на душу населения, рублей	133904,7	158850,7	151268,7	180316,9	220798,6	240428,7

 

2. Конъюнктура товарного рынка
1. Коньюнктура рынка в общемировом масштабе

Уровень состояния мировой экономики в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на состояние 2012 г.[14] Как видно на графике, лидирующее положение среди ВИЭ занимает ветровая энергетика.

 

Рисунок 4- Динамика развития ВИЭ

Прогноз развития альтернативной энергетики в мире крайне оптимистичный. Прирост мощностей с 1995 составил 384 Гвт, в том числе для ветровой энергетики 282 ГВт. К 2050 г. планируется замещение традиционных источников добычи энергии (такие как уголь, газ, большие ГЭС, нефтепродукты, АЭС) альтернативными источниками энергии, вплоть до того, чтобы мировая доля ВИЭ в общем объеме электроэнергии составила 80%. Отказ от традиционных способов генерации электроэнергии позволит существенно улучшить экологическое состояние нашей планеты.

 

Рисунок 4 – Прогноз развития ВИЭ к 2050 г.

 

2. Конъюнктура рынка УР

В рыночных условиях Удмуртской Республики услуга по установке ветрогенераторов практически отсутствует, только один производитель в Удмуртской Республике занимается поставкой комплектующих: ОАО “Сарапульский электрогенераторный завод” производит генераторы для ветроэнергетических установок (ВЭУ). Список российских производителей представлен в таблице 8.

Таблица 8. Российские производители ветрогенераторов

№ п/п	Компания	ВЭУ (мощность)	Рыночная квота
1	ООО "Ветро Свет"	ВЭУ (0,25–1,5 кВт)	0,9
2	ООО “СКБ Искра” (Москва)	ВЭУ WW-500	0,9
3	OOO “ГРЦ-Вертикаль” (Челябинская обл., Миасс)	ВЭУ вертикального типа (1,5–30 кВт)	0,9
4	ООО “Сапсан-Энергия” (Московская обл.)	Ветроустановки (0,5–5 кВт)	0,9
5	ЗАО“Ветроэнергетическая компания”(С.Петербург)	Ветроустановки (5 и 30 кВт)	0,9
6	“ЛМВ Ветроэнергетика” - (Хабаровск)	Ветроустановки (0,1–10 кВт)	0,9
7	ЗАО “Агрегат-Привод” (Москва)	ВЭУ (0,2 и 1 кВт)	0,9
8	Н.П.П. " Энерго-Экологические Системы "	Вертикальноосевые роторные турбины Болотова	0,9
9	Возобновляемые источники энергии RKraft	Ветроустановки то 500 до 5000 ватт	0,9
10	ООО"Стройинжсервис"г.Рыбинск	Ветроустановка "Шексна-1" (500 ватт)	0,9
11	ООО«ЭнергоСервисКонсалтинг»,  г. Москва	Ветряные генераторные установки различной мощности	0,9

 

Из них ветроэнергетическими установками малой мощности (ВЭУММ) занимаются 6 компаний: ООО "Ветро Свет", OOO “ГРЦ-Вертикаль” (Челябинская обл., Миасс), ООО “Сапсан-Энергия” (Московская обл.), “ЛМВ Ветроэнергетика” - (Хабаровск), ЗАО “Агрегат-Привод” (Москва), ООО«ЭнергоСервисКонсалтинг» (Москва)  . Условно принимая равные рыночные квоты каждой компании мы можем посчитать емкость рынка.

Потенциал рынка определяет возможности предложения услуг. Потребительский потенциал обусловлен спросом и характеризуется показателем емкости рынка.

Расчет емкости рынка производиться по формуле (1):

       Е = П * Нп * Кв *Ц                (1)                                                                        

где Е – емкость рынка, руб.;

      П – количество потребителей в выбранном сегменте.

      Нп – норма потребления;

      Кв – рыночная квота.

В качестве нормы потребления берем единовременную покупку одним домохозяйством с определенным доходом одной ветрогенераторной установки малой мощности с инерционным бесшумным ветрогенератором (ИБВ). То есть Нп = 1.

Цену одной ветрогенераторной установки типа ИБВ мощностью 0,5 кВТ примем равную 71 060 руб. (Стоимость указана с учетом доп.оборудования: инвертор на 12в мощностью 0,9кВт, стабилизатор мощностью 1,5 кВт.)

Для второго целевого сегмента примем ветрогенератор типа ИБВ большей мощности – 1 кВт и стоимостью 90 850 руб. Компания производитель: ООО"ЭнергоСервисКонсалтинг" г. Москва.

Е1= 108 607* 1*0,9*71060= 6 945 852 078 руб

Е2= 22 865*1*0,9*90850=1 869 556 725 руб

Для того чтобы рассчитать спрос, используем данные таблицы 9.

Таблица 9 – Тест Адама

Стоимость эксплуатации оборудования за 1 час, руб	%  ответов назвавших эту цену подозрительно низкой	Нарастающий итог	%  ответов назвавших эту цену слишком дорогой	Нарастающий итог	Потенциал уровня в %
До 40 000 руб.	77	77	-	0	77
От 40 000 до 50 000 руб.	18	95	-	0	95
От 50 000 до 60  000 руб.	5	100	-	0	100
От 60 000 до 70 000 руб.	-	100	-	0	100
От 70 000 до 80 000 руб.	-	100	14	14	100
От 80 000 до 90 000 руб.	-	100	22	36	100
От 90 000 до 100 000 руб.	-	100	64	100	100

 

Величина спроса рассчитывается по формуле (2):

 

С=Е*Кв*Кц     (2)

                                                                                 

где Кц – доля потребителей, которая согласна будет купить при данной цене.

С1 = 6 945 852 078 *0,9*1= 6 251 266 870,2

С2 = 1 869 556 725 *0,9*1 = 1 682 601 052,5

Следует учитывать, что наша страна обладает достаточным ветровым потенциалом. Благодаря использованию новых технологий в разработке ветрогенераторов, данные установки смотрятся достаточно эстетично на территории загородного дома и объектах, находящихся в черте города. Владельцы этих альтернативных установок не будут зависеть от веерных отключений, постоянно увеличивающихся тарифов на электроэнергию, кражи кабелей и трансформаторов. При этом в запасе всегда имеется некоторый объем энергии, который позволит работать в автономном режиме от 30 минут и до 10-12 часов. В этом случае продолжительность обеспечения энергией будет зависеть от расхода электроэнергии.

 

Заключение

В курсовой работе  было разработано и проведено маркетинговое исследование рынка услуг по установке технологий энергосбережения в частных домохозяйствах, а именно – установка ветроэнергетических установок малой мощности (ВЭУММ) – типа инерционный бесшумный ветрогенератор (ИБВ). В ходе исследования были определены основные сегменты потребления, а также потенциальные конкуренты предприятия. Были рассчитаны емкость и спрос на услугу.

Анализ общехозяйственной конъюнктуры показал, что ВВП РФ и УР увеличился по сравнению с прошлыми годами. Номинальная мощность  использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) согласно отчету ENES 2013 [14] составит 3,60 ГВт – ветроэнергетика; 1,52 ГВт – солнечные электростанции; 0,751 ГВт – малые ГЭС, общий объем генерируемой энергии 5.871 ГВт.

Развитию альтернативной энергетики способствует и совершенствующаяся нормативно-правовая база РФ. В настоящее время определен механизм субсидий для развития ВИЭ. Введен механизм продажи мощности ВИЭ-генераторов через ежегодный конкурсный отбор инвестпроектов. Определен целевой объем вводов мощностей ВИЭ (ветер, солнце, малые ГЭС) на период 2014-2020 гг. Определен целевой уровень локализации объектов ВИЭ на период 2014-2020 гг.

В настоящее время в большинстве развитых стран принят «Feed-in» – фиксированный тариф на покупку электроэнергии, сгенерированной с использованием ВИЭ. Принят более чем в 70 странах мира (в т.ч. в 70% стран с высоким доходом, в 56% стран со средним доходом на душу населения). Суть механизма: