Сущность конкурентного положения предприятия и методы его анализа

Рис. 1. Матрица первичного SWOT-анализа

Для оценки сильных и слабых сторон фирмы формулируются ключевые факторы успеха (КФУ), то есть факторы, имеющие решающее значение для достижения успеха на рассматриваемом рынке с точки зрения покупателя. Каждому КФУ приписывается вес, соответствующий степени его важности среди всех выбранных факторов. Затем для данной фирмы и основных конкурентов проставляются оценки по каждому ключевому фактору успеха, и вычисляется суммарная взвешенная оценка по правилам линейной свертки. Эта взвешенная оценка является интегральной характеристикой рыночной позиции фирмы и носит название «сила бизнеса».

Формула для вычисления силы бизнеса S имеет вид:

 ,         (12)

где

i - индекс КФУ;

Wi - вес (степень важности) i - го КФУ;

Ai - значение i -го КФУ;

n - количество КФУ.

В рамках SWOT-анализа для фирмы и ее конкурентов можно вычислить относительную силу бизнеса, как отношение силы бизнеса данной фирмы к силе бизнеса самого опасного конкурента.

Веса, назначаемые ключевым факторам успеха, удобно выбрать таким образом, чтобы в сумме они давали единицу, но можно их назначить и в произвольной шкале. Оценки, проставляемые фирме и ее конкурентам по списку КФУ, назначаются по произвольной шкале.

Если известна относительная сила бизнеса каждого конкурента, и известен общий процент рынка, который занимают все конкуренты вместе с нашей фирмой, то можно оценить долю рынка, занимаемою фирмой. Доля рынка фирмы будет пропорциональна ее силе бизнеса на данном рынке. Необходимо учитывать, что полученная таким образом оценка доли рынка фирмы вряд ли будет совпадать с реальной долей рынка. Определить реальное значение доли рынка возможно только, если известны данные об объемах продаж конкурентов. В условиях неполноты информации можно воспользоваться оценкой доли рынка фирмы, вычисленной с помощью силы бизнеса [16].

 

2.3 Обоснование  выбора программного обеспечения  и описание функциональных возможностей

Из программ, существующих на рынке программных продуктов, в данной курсовой работе используется программа Marketing Expert. Данная программа позволяет оценить реальное положение компании на рынке, провести сравнительный анализ её сбытовой деятельности с конкурентами, сформировать оптимальную структуру сбыта. Система также позволяет определить доходность различных сегментов рынка и товаров, долю рынка предприятия и темпы её роста.

Основная идея, заложенная в программу, заключается в построении виртуальной модели рынка и компании, действующей на нём. В модель включается и географическое распределение, и сегментирование рынка по категориям потребителей и модели поведения конкурентов и многое другое.

Применение общепринятых аналитических методик (GAP-анализ, сегментный анализ, SWOT-анализ, Portfolio-анализ) оказывает неоценимую помощь при разработке оптимальных стратегии и тактики работы компании на рынке, оценке рисков и расчете основных плановых финансовых результатов. Разработанный с применением Marketing Expert стратегический план маркетинга может быть использован для прогнозирования объемов сбыта в программе Project Expertх [17].

Это программа является, несомненно, одной из наиболее развитых с точки зрения функциональной полноты и единственным, включающим действительно мощный аналитический инструментарий.  Принцип работы с программой иногда даже ближе не к обычной работе аналитика, а к деловой игре, т.к. охватить всю картину модели в уме невозможно и ее поведение отслеживает уже сама программа [18].

На рис. 2 показан вид диалогового окна «карта рынка» и инструментальных панелей программы Marketing Expert.

Рис.2. Диалоговое окно и инструментальные панели программы Marketing Expert

 

Глава 3. Результаты вычислений, связанных с оценкой конкурентоспособности предприятия, занимающегося продажей послепечатного оборудования на Санкт-Петербургском рынке

3.1 Описание деловой  ситуации, связанной с построением  конкурентной карты рынка

Компания ЗАО «Алмаз-Принт» работает на Санкт-Петербургском рынке послепечатного оборудования существует. Кроме этой компании, на рынке действует ещё 34 основных участника:

ООО «Графи», ООО «ГрафоЦентр», ООО «Р-Принт», ООО «ТриалПак», ООО «Центрум», ЗАО «Полиграфспецснаб», ООО «БетаТех», ООО «Питер-граф», ООО «Полтекс», ООО «Арт-Деталика», ООО «Колонел», ООО «Политайм», ООО «ПринтЦентр», ООО «РуссКом», ООО «Комлайн», ООО «Содружество», ЗАО «Полиграфист», ООО «ЭкспертПринт», ООО «Солв-Принт», ООО «Изо-Граф», ЗАО «Полиграфспектр», ООО «Матрица», ООО «Компания Лино», ООО «Группа М», ЗАО «Аспект-П», ООО «ЗПМ», ООО «Профграфика», ЗАО «Политекс», ООО «Соли-П», ООО «Сайли», ООО «РусПринтКом», ООО «Триал Принт», ЗАО «Принтспецмаш», ООО «Вариантпринт».

Рыночные доли, занимаемые фирмами-конкурентами в текущем и предыдущем отчетных периодах, указаны в табл. 3.

Требуется определить конкурентную позицию предприятия ЗАО «Алмаз-Принт» на Санкт-Петербургском рынке послепечатного оборудования с использованием конкурентной карты рынка.

Таблица 3

Распределение рыночных долей

№ п/п	Компания	Рыночная доля предприятия в текущем  периоде	Рыночная доля предприятия в предыдущем  периоде
1	ООО «Графи»	0,005	0,015
2	ООО «ГрафоЦентр»	0,008	0,007
3	ООО «Р-Принт»	0,007	0,005

 

 

Продолжение табл. 3

4	ООО «ТриалПак»	0,011	0,023
5	ООО «Центрум»	0,023	0,008
6	ЗАО «Полиграфспецснаб»	0,007	0,009
7	ООО «БетаТех»	0,009	0,007
8	ООО «Питер-граф»	0,024	0,025
9	ООО «Полтекс»	0,025	0,022
10	ООО «Арт-Деталика»	0,022	0,024
11	ООО «Колонел»	0,003	0,006
12	ООО «Политайм»	0,006	0,003
13	ООО «ПринтЦентр»	0,011	0,012
14	ООО «РуссКом»	0,022	0,011
15	ООО «Комлайн»	0,023	0,022
16	ООО «Содружество»	0,012	0,023
17	ЗАО «Полиграфист»	0,003	0,011
18	ООО «ЭкспертПринт»	0,038	0,038
19	ООО «Солв-Принт»	0,034	0,034
20	ООО «Изо-Граф»	0,035	0,035
21	ЗАО «Полиграфспектр»	0,05	0,049
22	ООО «Матрица»	0,049	0,05
23	ЗАО «Алмаз-Принт»	0,084	0,0915
24	ООО «Компания Лино»	0,0915	0,084
25	ООО «Группа М»	0,04	0,034
26	ЗАО «Аспект-П»	0,0405	0,051
27	ООО «ЗПМ»	0,051	0,04
28	ООО «Профграфика»	0,038	0,028
29	ЗАО «Политекс»	0,028	0,038
30	ООО «Соли-П»	0,03	0,0405
31	ООО «Сайли»	0,033	0,033
32	ООО «РусПринтКом»	0,03	0,04
33	ООО «Триал Принт»	0,033	0,03
34	ЗАО «Принтспецмаш»	0,034	0,03
35	ООО «Вариантпринт»	0,04	0,033
	Итого:	1	1

 

 

 

3.2 Результаты  решения задачи оценки конкурентоспособности  предприятия с помощью конкурентной  карты рынка

Определен перечень фирм, действующих на рассматриваемом рынке и образующих его конкурентную среду, а также исходная информация о распределении рыночных долей за отчетный и предыдущий периоды указаны в табл. 3. Определены показатели Dmin и Dmax.

Dmin= 0,003

Dmax= 0,0915

По формуле (1) рассчитано среднее значение рыночной доли Dср:

Dср = 0,0285

По формуле (2) рассчитано среднее значение рыночной доли Dср1 для предприятий, у которых рыночная доля меньше Dср:

Dср1 = 0,014

По формуле (3) рассчитано среднее значение рыночной доли Dср2 для предприятий, у которых рыночная доля больше Dср:

Dср2 = 0,044

По формуле (4) рассчитано среднеквадратическое отклонение рыночной доли s1 для предприятий, у которых рыночная доля меньше Dср:

s1 = 0,009

По формуле (5) рассчитано среднеквадратическое отклонение рыночной доли s2 для предприятий, у которых рыночная доля больше Dср:

s2 = 0,018

Расчеты Dср, Dср1, Dср2, s1 и s2 приведены в приложении 1.

По формуле (6) рассчитаны темпы приростов рыночных долей участников рынка Тi. Результаты расчета указаны в табл. 4. Расчет приведен в приложении 2.

По формуле (7) рассчитано среднее значение темпов прироста рыночной доли Тср.:

Тср= - 0,09

 

Таблица 4

Темпы прироста рыночных долей

№ п/п	Компания	Темп прироста рыночной доли	№ п/п	Компания	Темп прироста рыночной доли
1	ООО «Графи»	-0,667	19	ООО «Солв-Принт»	0,000
2	ООО «ГрафоЦентр»	-0,143	20	ООО «Изо-Граф»	0,000
3	ООО «Р-Принт»	-0,400	21	ЗАО «Полиграфспектр»	-0,020
4	ООО «ТриалПак»	0,522	22	ООО «Матрица»	0,020
5	ООО «Центрум»	-1,875	23	ЗАО «Алмаз-Принт»	0,082
6	ЗАО «Полиграфспецснаб»	0,222	24	ООО «Компания Лино»	-0,089
7	ООО «БетаТех»	-0,286	25	ООО «Группа М»	-0,176
8	ООО «Питер-граф»	0,040	26	ЗАО «Аспект-П»	0,206
9	ООО «Полтекс»	-0,136	27	ООО «ЗПМ»	-0,275
10	ООО «Арт-Деталика»	0,083	28	ООО «Профграфика»	-0,357
11	ООО «Колонел»	0,500	29	ЗАО «Политекс»	0,263
12	ООО «Политайм»	-1,000	30	ООО «Соли-П»	0,259
13	ООО «ПринтЦентр»	0,083	31	ООО «Сайли»	0,000
14	ООО «РуссКом»	-1,000	32	ООО «РусПринтКом»	0,250
15	ООО «Комлайн»	-0,045	33	ООО «Триал Принт»	-0,100
16	ООО «Содружество»	0,478	34	ЗАО «Принтспецмаш»	-0,133
17	ЗАО «Полиграфист»	0,727	35	ООО «Вариантпринт»	-0,212
18	ООО «ЭкспертПринт»	0,000

 

 

По формуле (8) рассчитано среднее значение темпов прироста рыночной доли Tср1 для предприятий, у которых темп прироста рыночной доли меньше Тср:

Тср1 = -0,48

По формуле (9) рассчитано среднее значение темпов прироста рыночной доли Tср2 для предприятий, у которых темп прироста рыночной доли больше Тср:

Тср2 = 0,17

По формуле (10) рассчитано среднеквадратическое отклонение темпов прироста рыночной доли st1 для предприятий с темпом прироста рыночной доли меньше Tср:

sТ1 = 0,12

По формуле (11) рассчитано среднеквадратическое отклонение темпов прироста рыночной доли st2 для предприятий с темпом прироста рыночной доли больше Tср:

sТ2 = 0,22

Расчеты Тср, Тср1, Тср2, sТ1 и sТ2 приведены в приложении 3.

В результате вычислений, с учетом ограничений представленных в табл. 2, были выявлены стратегические положения предприятий в матрице формирования конкурентной карты рынка (см. табл. 5).

Были выявлены основные лидеры рынка, это фирмы:

1. ЗАО «Алмаз-Принт»

2. ООО «Компания Лино»

3. ООО «Группа М»

4. ООО «ЗПМ»

При этом на рынке нет ни полного лидера, ни полного аутсайдера.

Компании ЗАО «Алмаз-Принт» относится к лидерам рынка и предприятиям с улучшающейся конкурентной позицией. Основным конкурентом является компания ООО «Компания Лино».

Компании ООО «Группа М» и ООО «ЗПМ» являются предприятиями с ухудшающейся конкурентной позицией, однако по показателям их рыночных долей они отнесены к лидерам рынка.

В дальнейшей деятельности компании ЗАО «Алмаз-Принт» следует внимательно следить за действиями ООО «Компания Лино», так как основная конкурентная борьба будет проходить именно с этим предприятием. Так же следует регулярно проводить построение конкурентной карты рынка, для оперативного контроля конкурентных позиций компаний «Группа М» и ООО «ЗПМ».

Таблица 5

Матрица формирования конкурентной карты рынка

Темпы роста рыночной доли	Рыночная доля
	Лидеры рынка	П/п с сильной конкурентной позицией	П/п со слабой конкурентной позицией	Аутсайдеры рынка
Предприятия с быстро улучшающейся конкурентной позицией			ЗАО «Полиграфист»
Предприятия с улучшающейся конкурентной позицией	ЗАО «Алмаз-Принт» ООО «Компания Лино»	ООО «ЭкспертПринт» ООО «Солв-Принт» ООО «Изо-Граф» ЗАО «Полиграфспектр» ООО «Матрица» ЗАО «Аспект-П» ООО «Соли-П» ООО «Сайли» ООО «РусПринтКом»	ООО «ТриалПак» ЗАО «Полиграфспецснаб» ООО «Питер-граф» ООО «Арт-Деталика» ООО «Колонел» ООО «ПринтЦентр» ООО «Комлайн» ООО «Содружество» ЗАО «Политекс»
Предприятия с ухудшающейся конкурентной позицией	ООО «Группа М» ООО «ЗПМ»	ООО «Профграфика» ООО «Триал Принт» ЗАО «Принтспецмаш» ООО «Вариантпринт»	ООО «Графи» ООО «ГрафоЦентр» ООО «Р-Принт» ООО «БетаТех» ООО «Полтекс» ООО «Политайм» ООО «РуссКом»
Предприятия с быстро ухудшающейся конкурентной позицией			ООО «Центрум»