Банковская система РФ. Становление и пути ее развития

Рост кредитования сопровождался  заметным сокращением доли просроченной задолженности. Доля просроченной задолженности  на 1 января 2012 года составила 3.95% против 4.68% на 1 января 2011 года. При этом доля просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 1 января 2012 года составляла 4.64% против 5.29% годом ранее, а доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц сократилась за год на 1.67 процентного пункта     до     5.24%.     Улучшение     качества кредитного     портфеля российских банков сняло с повестки дня волновавший всех во время кризиса вопрос «плохих долгов».

Рост кредитования привел к тому, что в 2011 году был получен  рекордный объем прибыли. По итогам 2011 года банки России заработали 848 млрд руб., что на 274 млрд руб. или в 1.5 раза больше результата 2010 года и на 643 млрд руб. или в 4 раза больше результата 2009 года. Рентабельность банковского бизнеса в 2011 году также заметно выросла, но, к сожалению, не смогла достигнуть докризисного уровня. Рентабельность активов в 2011 году составила 2.4%, что почти в 1.3 раза выше результата 2010 года, а рентабельность капитала достигла уровня в 17.6% (в 2010 году 12.5%).

Если в 2010 году неоспоримым  лидером в области фондирования для банков являлись физические лица, то в 2011 году в структуре источников привлечения средств произошли изменения. Вклады физических лиц по-прежнему являлись крайне важным источником пассивов, однако в 2011 году норма сбережения у населения заметно снизилась, что привело к заметному замедлению роста вкладов. «Недополученные» средства от населения банки добирали у ЦБ и юридических лиц. Юридические лица в 2011 году очень сильно увеличили объем своих депозитов в банках, а ЦБ РФ достаточно щедро предоставлял средства в рамках поддержки банковской системы в условиях кризиса ликвидности.

Наибольший негатив для  банковской системы в 2011 году пришел оттуда, откуда его ждали меньше всего. В конце 2010 года и начале 2011 года банки фактически купались в  деньгах, и большой проблемой  было найти им применение, однако очень  быстро, буквально за два месяца, избыток ликвидности превратился в ее дефицит. Результатом стал рост межбанковских ставок, а также процентных ставок для реального сектора, и значительное усиление конкуренции за вкладчиков и других клиентов с деньгамиПо мнению экспертов «РИА-Аналитика», в 2012 году банковская система, скорее всего, будет расти несколько меньшими темпами, чем в 2011 году. Однако в силу различных факторов, и в том числе из-за сокращения зарубежного фондирования, конкурентная борьба заметно обострится, что может привести к заметному сокращению числа банков в стране.

По институциональные  показателям в течение первых девяти месяцев 2012 года жители России предпочитали много тратить. Банки привыкли к нехватке ликвидности, а Центробанк РФ изменил банковское регулирование, которое привело к резкой нехватке достаточности капитала в банковской системе. Эти основные тенденции определили вектор развития российской банковской системы.

 По числу банковских офисов по итогам января-сентября 2012 года количество банковских офисов в стране выросло на 2.9% или на 1313 единиц. Темпы роста в текущем году несколько ниже, чем годом ранее. На 1 октября 2012 года насчитывалось 46.0 тыс. офисов.

Активы банковской системы за первые три квартала 2012 года выросли на 10.2% и на 1 октября 2012 года совокупный объем активов российских банков составил 45.9 трлн руб. Для сравнения, на 1 января 2012 года аналогичный показатель составлял 41.6 трлн руб., а на 1 октября 2011 года – 38.4 трлн руб. Постоянно наиболее высокими темпами растут банковские учреждения,  обслуживающие физических лиц. Например, ООО «ХКФ Банк», Связной Банк (ЗАО), ОАО КБ «Восточный», ЗАО «Банк Русский Стандарт» в третьем квартале увеличившие активы на 23.7% (+49.4 млрд руб.), 19% (+11.2 млрд руб.), 12.9% (+23.4 млрд руб.) и 12.1% (+28.6 млрд руб.) соответственно. Таким образом, рост активов этих банковских учреждений значительно опережают средние по стране.

Что касается банковского  кредитования портфель российских банковских учреждений за девять месяцев 2012 года продемонстрировал прирост на 12.3%. Совокупный объем ссудной задолженности достиг 32.2 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, когда прирост составил 20.1%, наблюдается значительный спад темпов.

По пассивам в первые девять месяцев 2012 года объем банковской системы России увеличился на 4.23 трлн руб. в денежном эквиваленте. При этом рост собственного капитал, как и ранее в 2011 году, отстает от роста обязательств. В целом пассивы выросли на 10.2%, а собственный капитал – на 7.7% за первые девять месяцев 2012 года.

Основными источниками роста  пассивов в январе-сентябре 2012 года стали средства, полученные от Банка  России, выпущенные долговые обязательства  и вклады физических лиц.Рост капитала российских банков в течение первых девяти месяцев 2012 года отставал от прироста активов, повторяя тенденцию предыдущего года. К 1 октября 2012 года совокупный объем капитала всех банков России был равен 5.65 трлн руб., что на 0.41 трлн руб. или на 7.7% больше, чем на 1 января 2012 года. В то же время активы российских банков за первые девять месяцев 2012 года выросли на 10.2%.

Нехватка ликвидности, начавшаяся еще в конце лета 2011 года, ощущалась  банковским сектором на протяжении первых девяти месяцев 2012 года. Наиболее острая ситуация с ней сложилась в  мае 2012 года, когда ее недостаток вполне мог перерасти в дефицит и  серьезный масштабный кризис. Однако благодаря действиям ЦБ РФ, а также  размещению свободных средств Минфина, предоставивших банкам денежные ресурсы  на пополнение пассивной базы, ситуацию во многом удалось отвести от опасной  черты. Нехватка ликвидности, начавшаяся еще в конце лета 2011 года, ощущалась банковским сектором на протяжении первых девяти месяцев 2012 года. Наиболее острая ситуация с ней сложилась в мае 2012 года, когда ее недостаток вполне мог перерасти в дефицит и серьезный масштабный кризис. Однако благодаря действиям ЦБ РФ, а также размещению свободных средств Минфина, предоставивших банкам денежные ресурсы на пополнение пассивной базы, ситуацию во многом удалось отвести от опасной черты.

Российская банковская система  продолжает уверенно идти на новый  рекорд годовой прибыли. По итогам января-сентября 2012 года она оказалась на 20.2% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и достигла 750 млрд руб. При этом превышение результата прошлого года было относительно неустойчивым, в течение трех месяцев из прошедших девяти месячная прибыль в текущем году была меньше, чем в 2011 году.

Таким образом, основные складывающиеся тенденции весьма противоречивы. Несмотря на то, что прибыль, заработанная за первые девять месяцев текущего года, достигла рекордного уровня за всю историю российской банковской системы, банки крайне неохотно кредитуют реальный сектор экономики.

 

2.2  Проблемы и перспективы  современного развития банковской  системы РФ     

   

 Доля российской финансовой системы в мире невелика, и в этой связи зарубежные тенденции оказывают на отечественные банки огромное влияние, которое, как мы полагаем, в большей мере предполагает риски для российских банков. 

Складывающиеся тенденции в экономике и секторе предполагают, что объем кредитного портфеля банков может вырасти. Локальные источники способны обеспечить фондирование этих операций. Таким образом, мы полагаем, что создаются предпосылки для качественного эволюционного роста сектора, и ряд банков, акции которых обращаются на бирже, представляют перспективные возможности для инвестирования.

Высокий потенциал Сбербанка  предопределен профессиональной и амбициозной менеджерской командой, грамотной стратегией развития и синергией от доступа к средствам населения и участия государства. Стратегия развития и экономические условия располагают к росту объемов операций.

ВТБ – второй крупнейший банк в России. Традиционная сильная сторона банка – корпоративный бизнес, однако ВТБ расширяет и «розницу», и инвестиционное направление. Сеть дочерних банков и компаний за рубежом, а также государственное участие – сильные стороны банка, хотя высокий объем понесенных потерь в кризис разочаровывает: рост в 2009 г. доходов на 30% не спас банк от убытка.

На наш взгляд, ВТБ –  развивающаяся «история» на рынке: при благоприятных условиях банк может ускорить свое развитие и повысить прибыльность бизнеса, хотя другие сценарии предполагают менее радужные перспективы для акций банка. Доля российской финансовой системы в мире относительно невелика, и в этой связи ситуация в ключевых экономиках оказывает на отечественную систему практически определяющее влияние.

Мы полагаем, что складывающиеся за рубежом тенденции в большей степени несут для российских банков риски, чем дополнительные возможности. Так все большая глобализация локальных финансовых систем в мировую экономику означает, что действия отдельных регуляторов могут провоцировать спекулятивные движения капитала, особенно в условиях перехода кредитных рисков с корпоративного на суверенный уровень.

Аналогичные последствия  могут иметь и наблюдаемое  изменение направлений потоков  капитала из-за накопления значительных объемов золотовалютных резервов в странах-экспортерах при огромных дефицитах бюджетов в развитых странах.

 Складывающиеся тенденции в экономике и секторе предполагают, что объем кредитного портфеля банков может вырасти. Локальные источники способны обеспечить фондирование этих операций. Таким образом, мы полагаем, что создаются предпосылки для качественного эволюционного роста сектора, и ряд банков, акции которых обращаются на бирже, представляют перспективные возможности для инвестирования. Это определило протекание кризиса, сопровождавшееся ухудшением условий фондирования операций из ключевых источников (отток депозитов, фактическая закрытость зарубежных рынков капитала), а также снижением качества платежной дисциплины предприятий по долгам. Банк России временно предоставил сектору необходимый объем ликвидности, и в настоящий момент можно констатировать, что ситуация стабилизировалась.

 На основе проведенного анализа мы полагаем, что складывающиеся тенденции в экономике и секторе предполагают, что динамику объемов кредитного портфеля банков будет положительной; ускорение до 18-20% в год в среднесрочной перспективе. Сегменты  обеспеченного потребительского финансирования выглядят привлекательно, а расширение кредитования предприятий может сдерживаться ориентацией многих секторов на импорт.

Вместе с тем, кризис способен принести позитивные последствия модели развития отечественной экономики и банков – стабилизацию уровня левериджа в среднесрочной перспективе, ориентация на депозитную базу как на ключевой источник фондирования. Таким образом, мы полагаем, что создаются предпосылки для качественного эволюционного роста сектора, и ряд банков, акции которых обращаются на бирже, представляют перспективные возможности для инвестирования. ВТБ расширяет другие направления – «розницу» (один из наиболее технологичных в этой области банков в РФ), инвестиционный бизнес (по итогам кризиса существенно усилил свои позиции и вошел в тройку сильнейших).

Конкурентным преимуществом  ВТБ является международная сеть дочерних банков и компаний, охватывающая как Европу, так и Азию, и Африку. Сильной стороной является и государственное участие, поддержавшее банк капиталом в кризисный период 2008–2009 гг. Несколько разочаровывает высокий объем взятых рисков и понесенных потерь в кризис. На наш взгляд, ВТБ – развивающаяся «история» на рынке: при определенных благоприятных условиях банк может ускорить свое развитие и повысить прибыльность бизнеса, однако другие сценарии предполагают менее радужные перспективы для акций банка. В настоящий момент можно констатировать, что меры, предпринятые ЦБ РФ, оказались достаточно эффективны и вкупе с улучшением мировой экономической конъюнктуры позволили стабилизировать ситуацию.

На основе проведенного анализа мы полагаем, что складывающиеся тенденции в экономике и секторе предполагают следующий сценарий развития банковской системы. Так, в рамках активных операций мы ожидаем положительную динамику объемов кредитного портфеля банков - ускоренное (18-20% в год) наращивание в среднесрочной перспективе. При этом в наиболее выигрышной позиции могут оказаться банки, ориентированные на обеспеченный залогами сегмент  (автокредитование и ипотека). 

Складывающиеся условия предполагают подтверждаемый экономическими условиями сильный спрос на соответствующих рынках.

Так, с одной стороны, государство намерено стимулировать экономику через программы субсидирования в потребительских секторах с относительно высокой добавленной стоимостью и положительными социальными последствиями (например, приобретение транспортных средств и жилья).

Мы достаточно скептичны по отношению к перспективам расширения корпоративного кредитования. Во-первых, внутреннее потребление товаров в России в значительной мере продолжает ориентироваться на импорт. Во-вторых, сжатие потребительского сектора существенно сказалось и на потенциале расширения инвестиционного спроса. В-третьих, значительная часть кредитного портфеля банков до сих пор находится под давлением объема неработающих кредитов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В первой главе мы рассмотрели  историческое развитие банковской системы  РФ, начиная с её становления в 18 – ом век и заканчивая современным периодом.  В дореволюционном периоде выделили два основных этапа. Вехой, которого стала реформа кредитного обращения. Рассмотрели послереволюционный период, продемонстрировав специфику национализированной государством банковской системы. Закончили становлением современной банковской системы рыночного типа. Также, в первой главе нами была раскрыта теоретическая сущность банковской системы как необходимого механизма экономики страны. Сущность банковской системы – охватывание отдельных элементов, их взаимосвязь в целой совокупности.

 Мы показали основные её функции, выделив основную функцию как аккумуляцию временно свободных денег. Её роль в распределение финансовых средств между субъектами экономической деятельности. Раскрыли содержание структуры системы,  особо выделив значение Центрального банк РФ.

Во второй главе мы попытались дать оценку современной деятельности банковской системы, опираясь в нашей работе на аналитические материалы   известных обозревателей в «рамках активных операций мы ожидаем положительную динамику объемов кредитного портфеля банков - ускоренное (18-20% в год) наращивание в среднесрочной перспективе». Очертили возможные перспективы будущего развития банковской системы РФ.