Общая характеристика российского рынка грузовых перевозок

I. Общая характеристика  российского рынка грузовых перевозок 

• 1.1. Железнодорожные перевозки
• 1.2. Автомобильные перевозки
• 1.3. Грузоперевозки морским и внутренним водным транспортом
• 1.4. Воздушные перевозки
• 1.5. Рынок Логистических Услуг России и Рейтинг «Логистический Оператор России»

 

  

Рынок Логистических  Услуг России и Рейтинг «Логистический Оператор России»

Материалы и рейтинг  подготовлены компанией КИА-центр

Ежегодно в Москве проводится церемония награждения участников рейтинга «Логистический оператор России 200Х года». Итоги рейтинга показывают, какие изменения происходят в  логистическом мире за прошедшие  годы, какие наметились тенденции, и  кто взлетел на вершину.

Одним из эффективных способов исследования рынка логистических  услуг является ежегодный рейтинг  «Логистический оператор России», уникальный проект на российском рынке, так как  с его помощью транспортно-экспедиторские, складские и другие компании получают еще одну возможность реализации своих стратегий на рынке.

Перечень номинаций рейтинга отражает структуру рынка:

• Лучшая транспортно-экспедиторская компания (I, II, III группы, внутрироссийские перевозки);
• Лучший сетевой складской оператор;
• Лучший региональный центр распределения (I, II группы);
• Лучший дистрибутор в отраслевой сети распределения;
• Лучший поставщик оборудования и консалтинга;
• Лучший поставщик IT-решений и консалтинга.

Кроме этого, рейтинг позволяет  оценить результаты работы не только складских операторов, транспортно-экспедиторских и дистрибуторских компаний, но и компаний, деятельность которых связана с формированием рынка логистических услуг в России: поставщиков оборудования, IT-решений в логистике, консалтинговых компаний.

Итоги рейтинга "Логистический  оператор России-2007"

5 июня 2008 года в отеле  "Ренессанс Москва" состоялось  подведение итогов ежегодного  рейтинга "Логистический оператор  России - 2007". Прошедшая церемония  - уже шестая по счету. Рейтинг  "Логистический оператор России" объективно анализирует логистический  рынок России; предоставляет участникам  российского и зарубежного рынков  полную и объективную информацию  об ассортименте и качестве  предлагаемых в России логистических  услуг; определяет пакет логистических  услуг; формирует TOP-группу лидеров  логистического рынка. 

Организаторами рейтинга "Логистический оператор России-2007" являются Коммерческий информационный аналитический центр (КИА центр) и ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация (EALA).

Коммерческий  информационный аналитический центр издает 2 специализированных журнала по логистике: "Логинфо" и "Современный склад", которые выступили генеральными информационными спонсорами рейтинга "Логистический оператор России 2007". Журнал "Логинфо" в этом году отмечает 10-летие своей деятельности. Оба издания предоставляют аналитику логистического рынка, знакомят с успешными стратегиями и тактиками, новинками в технологиях и оборудовании, решениями, проверенными практикой, интересным опытом выстраивания эффективных бизнес-процессов.

ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация - профессиональное сообщество, способствующее развитию и процветанию логистического рынка России, как равноправному участнику международного рынка логистики. Ассоциация определяет стратегические направления развития транспортно-логистического бизнеса в России; способствует созданию эффективных транспортно-логистических систем регионов; обеспечивает интеграцию сотрудничества России в сфере логистики со странами евроазиатского экономического пространства.

ТОР-10. Лидеры рынка  логистических услуг 2007 года

DPD в России (Москва)  
Группа компаний "РЛС" (Москва) 
Группа компаний "Совтрансавто" (Москва) 
Группа компаний "Совфрахт-Совмортранс" (Москва)  
Компании группы "ФМ Ложистик" (Московская область) 
Компания "Кинетика" (Екатеринбург)  
"Логистическая компания "Веста" (Москва) 
Международная холдинговая компания ATL (Санкт-Петербург) 
Национальная Логистическая Компания (Московская область)  
Фирма ЦВ "Протек" (Москва)

Победителями  и лауреатами рейтинга стали следующие  компании:

1. Победитель в номинации "Транспортно-экспедиторские компании по обслуживанию международных транспортных коридоров"  
- Международная холдинговая компания ATL (Санкт-Петербург) 
Лауреаты номинации: 
- Группа компаний "Совфрахт-Совмортранс" (Москва), 
- Группа компаний "Совтрансавто" (Москва).

2. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания в логистических цепях" (I группа)  
- DPD в России (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ЗАО "РЛС" (Москва); 
- ОАО "Лорри" (Екатеринбург).

3. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания в логистических цепях" (II группа)  
- ООО "МТК "ЮниТранс" (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- STS Logistics (Москва); 
- МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики (Москва).

4. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания в логистических цепях" (III группа)  
- AsstrA Associated Traffic AG (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ЗАО "Урал-Контейнер" (Екатеринбург); 
- ООО "ЕЛТРАНС+" (Москва).

5. Победитель в номинации "Лучшая транспортно-экспедиторская компания" (внутрироссийские перевозки) 
- ЗАО "Столичное грузовое агентство" (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ООО "Почтовая Экспедиционная Компания" (Москва);  
- "Новые Логистические Системы" (Москва).

6. Победитель в номинации "Лучший складской оператор логистической сети"  
- Компании группы "ФМ Ложистик" (Московская область) 
Лауреаты номинации: - Национальная Логистическая Компания (Московская область); 
- ООО "Авалон Лоджистикс" (Московская область).

7. Победитель в номинации "Лучший региональный центр распределения" (I группа)  
- ЗАО "СМАРТ ЛОДЖИСТИК ГРУПП" (Москва) 
Лауреаты номинации: 
- ЗАО "Кинетика" (Екатеринбург);  
- "Средневолжская Логистическая Компания" (г. Кинель Самарской области).

8. Победитель в номинации "Лучший региональный центр распределения" (II группа)  
- ООО "Южная логистическая компания" (Ростов-на-Дону) 
Лауреаты номинации: 
- ООО "Bee Logistik" Ltd (Новосибирск);  
- "Ниеншанц-Логистик" (Санкт-Петербург).

9. Победитель в номинации "Лучший дистрибутор в отраслевой сети распределения"  
- ЗАО фирма ЦВ "Протек" (Москва)

10. Победитель в номинации "Лучший поставщик IT-решений и консалтинга"  
- ООО "СОЛВО" (Санкт-Петербург)  
Лауреаты номинации: 
- ООО "БУХта" (Санкт-Петербург); 
- ООО "Консультационная фирма "М-РЦБ" (Москва).

Специальным дипломом отмечены:

·  группа Компаний ООО "ЛогЛаб" (Москва) и ЗАО фирма "Скайфор" (Москва) за успехи в предоставлении логистического сервиса на рынке телекоммуникаций.

·  компания EMEX (Москва) за наиболее полный спектр услуг по экспресс доставке на территории России.

·  отмечена компания "СамараПроектСтрой" за успехи в проектировании и строительстве современных складских комплексов.

От журналов "Логинфо" и "Современный склад" был учрежден приз за инновационные технологии в развитии логистической отрасли, которым были награждены компания "МАКСИЛОГ" (Москва) и компания ЗАО "Кинетика" (Екатеринбург).

Рыночная ситуация 2007 года

Современный рынок логистических  услуг можно разделить на три  основных сектора:

• перевозки и экспедирование грузов различными видами транспорта;
• складские услуги;
• услуги по интеграции и управлению цепями поставок.

Российский рынок логистических  услуг еще молод, но он активно  развивается. Если сектора транспортно-экспедиторских и складских услуг представлены большим количеством средних  компаний, оказывающих традиционные услуги по перевозке и складской  обработке грузопотоков, то сектор услуг по интеграции и управлению цепями поставок (поле деятельности 3PL-провайдеров) представлено на рынке в основном ведущими международными компаниями.

3PL-провайдеры - это компании, управляющие грузопотоками, запасами  в сети распределения и в  цепочках поставок от имени  клиента, то есть на аутсорсинге.  Деятельность таких компаний  базируется на модели управления  качеством услуг (ISO 9000). Большое  значение имеет наличие мощной  информационной системы, поддерживающей  взаимоотношения с клиентами.  Такая система позволяет предлагать  клиентам «OPEN BOOK» (прозрачные  издержки) и участвовать в международных  тендерах. 3PL-провайдеры работают  с большими и концентрированными  грузопотоками, для чего используют  сеть кросс-докинговых платформ на обслуживаемой территории.

Однако следует отметить, что на российском рынке логистических  провайдеров третьего уровня в полном смысле этого слова практически  нет. Даже международные компании, присутствующие здесь, пока не предоставляют полный комплекс логистических услуг, соответствующий  уровню 3PL-провайдеров.

Структура участников исследования в рамках рейтинга по их специализации  полностью соответствует современной  структуре российского рынка (рис. 1). Доля транспортно-экспедиторских, складских  операторов и дистрибуторов составляет 83% от общего числа участников рейтинга.

В рейтинге присутствует номинация  «Лучший дистрибутор в отраслевой сети распределения», хотя оператор в  сети распределения (дистрибутор) не всегда является логистическим оператором. Это объясняется тем, что, как  показывает практика, в условиях развивающегося российского рынка логистических  услуг многие дистрибуторы начинают предоставлять логистические услуги внешним клиентам (по отношению к  данной сети распределения) и развиваются  как логистические операторы.

Рис. 1. Структура  участников исследования по специализации  

 

Географические  границы рынка 

Географические границы  рынка логистических услуг определяются границами Российской Федерации. То есть клиенты компаний могут получить логистические услуги на всей территории страны, а также за ее пределами. В исследовании, предшествующем подведению итогов рейтинга, приняли участие  представители всех федеральных  округов, кроме Дальневосточного (рис. 2).

Рис. 2. Структура  участников исследования по федеральным  округам, 2006 год 

 

Рис. 3. Структура  компаний - участников исследования по сроку деятельности на рынке, 2006 год  

 

Рис. 4. Структура  компаний - участников исследования по количеству сотрудников, 2006 год  

 

Уровень компетентности компаний

Уровень компетентности компаний в значительной степени определяется наличием сертификата качества ISO. Во многих компаниях, принявших участие  в исследовании рынка и не имеющих  пока сертификатов качества, ведется  работа по построению системы управления качеством.

Логистические операторы, имеющие сертификат качества ISO	Другие участники  исследования, имеющие сертификат качества ISO
Международная холдинговая  компания ATL	PSI AG
AsstrA Associated Traffic AG, филиал в г. Москва	ООО «Консультационная фирма  «М-РЦБ»
GEFCO CIS	ООО «СамараПроектСтрой»
STS Logistics	ООО «Склад Интерьер»
ООО «МТК «ЮниТранс»	ООО «СОЛВО»
Национальная Логистическая  Компания	ООО «ТОММИ.РУ»
Средневолжская Логистическая Компания
«Региональный Логистический  центр «ТДЛ Терминал»

Конкуренция в  отрасли 

Темпы роста рынка логистических  услуг и, соответственно, логистики  как отрасли относительно высоки (рис. 5). Абсолютные значения годового оборота логистических операторов за 2005 и 2006 годы в среднем выросли  более чем на 40% (для транспортно-экспедиторских компаний - на 44%, а складских операторов - около 35%). Поэтому жесткой конкуренции  на рынке пока нет. Однако высокие  темпы роста объема рынка привлекают новых конкурентов и могут  изменить ситуацию.

По мнению экспертов, в  краткосрочной и среднесрочной  перспективе рынку логистических  услуг не грозит падение темпов роста. Но если это случится, конкуренция  будет носить более агрессивный  характер.

Рис. 5. Динамика годового оборота  

 

Среднее значение рентабельности по отрасли за 2006 год составило примерно 7,5% (разрыв значений - от 0,2% до 38%). Тенденция снижения рентабельности в перспективе будет стимулировать более агрессивное поведение компаний и рост конкуренции на рынке.

Экономия, обусловленная  ростом объемов предоставляемых  услуг (кривая опыта), повышает конкурентоспособность участников рынка. Крупные компании обладают конкурентными преимуществами. Уровень их издержек зависит от величины объемов услуг или от кривой опыта. Чем больше объем предоставляемых услуг, тем ниже издержки, тем больше возможностей для снижения цен, а значит, и для дальнейшего роста объема услуг. На растущем рынке, каким является российский рынок логистических услуг, масштабный объем услуг позволяет компаниям доминировать и опережать конкурентов.