Факторы, определяющие уровень и динамику мировых цен. Виды цен мирового рынка

 

 

Контрольная работа

 

По дисциплине «Ценообразование»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

 

Теоретическая часть

Практическая часть

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант – 27

 

Факторы, определяющие уровень и динамику мировых цен. Виды цен мирового рынка.

 

           В процессе реализации формирования мирового рынка возникают сложные отношения обмена между участниками международной торговли, опосредуемые такой экономической категории, как цена. Необходимо иметь в виду, что как ценообразование, так и динамика цен в международной торговле существенно отличаются по своему характеру от ценообразования и динамики цен внутри отдельных стран. Это обусловлена тем, что на механизм ценообразования и динамику цен в международной торговле влияют факторы, действие которых выходит за рамки одной страны и, следовательно, за границы влияния ее внутренней ценовой политики. Между мировыми и внутренними ценами существует относительная взаимосвязь. В частности, уровень мировых цен оказывает тем большее влияние на величину внутренних цен данного товара, чем меньше препятствий и ограничений имеется на пути международной торговли и платежей за товары.

           Под мировой ценой понимается  цена, по которой проводятся крупные  коммерческие экспортные и импортные  раздельные операции с платежом в свободно конвертируемой валюте. Мировые цены – это экспортные цены основных поставщиков данного товара и импортные цены в важнейших центрах импорта этого товара. Если по  сырьевым товарам мировую цену определяют основные страны – поставщики, то в отношении готовых изделий и оборудования решающую роль играют ведущие фирмы, выпускающие и экспортирующие  определенные типы и виды изделий. В практике международной торговли наибольшее распространение получили поставки товаров по условиям «фоб» и «сиф». Под ценой «фоб» обычно понимается экспортная цена товара, а под ценой «сиф» - импортная. В то же время импортные цены в важнейших центрах мировой торговли при купле – продаже на условиях «каф» (стоимость и фрахт) или «сиф» (Стоимость, страховка и фрахт) имеют определенное преимущество, поскольку таким путем выравниваются разновеликие экспортные цены «фоб» (фоб означает ответственность продавца за товар до момента его получения на борт судна).

           Продажа товаров на условиях  «фоб» и «сиф» наиболее приемлема для продавца, так как он в обоих случаях снимает с себя риск случайной гибели или повреждения товара с момента погрузки товара на судно и получения коносамента, а иногда – с момента принятия товара к погрузке в порту отправления. При этом продавец получает платежи сразу после поставки товара и предъявления банку соответствующих документов, т.е. задолго до получения покупателем отправленного ему товара. Кроме того, при сделках «сиф» продавец получает возможность фрахтовать судно по своему усмотрению и тем самым извлекать дополнительную прибыль за счет разницы между стоимостью фрахта, заложенной в цене, и фактически уплаченной фрахтовщику, а также путем использования зафрахтованного тоннажа для перевозки обратным рейсом своих импортных грузов.

           В условиях плановой экономики установление внешнеторговых цен на подавляющую массу товаров находилось в исключительной компетенции государства, посредством чего реализовывалась монополия внешней торговли и валютная монополия. В рыночной экономике это положение не действует. При выборе базы внешнеторговой цены фирмы ориентируется, как правило, на цены основных мировых товарных рынков, по которым осуществляются крупные коммерческие сделки в свободно конвертируемой валюте. Данные сделки должны носить регулярный, а не случайный характер. В частности, не принимаются во внимание цены специальных сделок при продаже товаров в кредит, продажа по клирингу (форма безналичных расчетов, погашаемых встречными поставками), с оплатой в неконвертируемой валюте, в порядке товарообменных операций или помощи и т.д.

           Уровень мировых цен складывается  под влиянием многих экономических,  природно-климатических, географических, политических и других факторов. Одновременное воздействие этих  факторов на рынок приводит к тому, что мировая цена на один и тот же товар может быть разной в различных регионах земного шара. Однако в любом случае эта цена должна быть достаточно представительной, т.е. относиться к крупным партиям товаров, регулярно продаваемым или  покупаемым за свободно конвертируемую валюту в условиях свободного торгово-экономического режима. Как отмечалось выше, это фактически цены продавцов в основных центрах по экспорту конкретного товара и цены покупателей в важнейших центрах по его импорту.

           Тем не менее современный этап развития международной торговли характеризуется множественностью цен. В частности, на один и тот же товар может быть не одна представленная цена, а целый ряд различных по уровню цен, зависящих от характера операций и взаимоотношений их участников, от валюты платежа и других условий. К таким ценам относятся цены обычных коммерческих сделок, биржевые котировки, цены товаров, поставляемых по межправительственным соглашениям, цены по биржевым сделкам, цен, регулируемые межгосударственными товарными соглашениями и т. д. Поэтому существует проблема правильного выбора цены, которую можно считать мировой или близкой к ней. В этой связи следует подчеркнуть, что любая мировая цена является ценой международной торговли, но не всякая цена международной торговли или внешнеторговая цена может быть мировой ценой.

           Чтобы внешнеторговую цену можно  было рассматривать как мировую,  она, во-первых, должна быть ценой,  по которой проводятся крупные  коммерческие сделки, предусматривающие раздельные, взаимно несвязанные экспортные или импортные операции, во-вторых, платежи по таким коммерческим операциям должны, как правило, осуществляться в свободно конвертируемой валюте, в-третьих, данная цена должна быть ценой регулярных экспортных или импортных коммерческих сделок в важнейших центрах международной торговли, где постоянно совершаются значительные внешнеторговые операции, в-четвертых, коммерческие сделки должны заключаться без каких-либо ограничений.           Поэтому лишь небольшое количество из регулярно публикуемых цен отвечают всем требованиям мировых цен. В то же время практически по каждому товару можно найти цену, которая наиболее приемлема для современной международной торговли и в наибольшей мере соответствует понятию мировой цены.

           Мировые цены служат, основным ориентиром при формировании международных контрактов. Цена международного контракта – это цена, зафиксированная в международной сделке купли – продажи товара. Данные об уровне цены и другие условия контракта скрепляются подписями участников международного договора. В практике международных коммерческих операций при установлении цен в контракте купли – продажи определяются, во –первых, единица измерения, на которую устанавливается цена, во – вторых, базис цены, в – третьих, валюта цены, в – четвертых, способ фиксации цены, в пятых, уровень цены.

           Определение единицы измерения,  на которую устанавливается цена  связано с выбором данной единицы,  зависящим от характера товара и от практики, сложившейся в торговле данным товаром на мировом рынке. Цена в контракте может быть установлена:

           - на определенную количественную  единицу ( или за определенное  число единиц) товара, обычно применяемую  в торговле данным товаром  (вес, длина, площадь, объем,  штуки, комплект и т. д.), или в счетных единицах (сотня, дюжина);

           - на весовую единицу, исходя  из базисного содержания основного  вещества в товаре (для таких  товаров, как руды, концентраты,  химикаты и др.);

           - на весовую единицу в зависимости от колебаний натурального веса, содержания посторонних примесей и влажности.

           При поставке товара различного  качества и ассортимента цена  устанавливается на единицу товара  каждого вида, сорта, марки в  отдельности. При поставке по одному контракту большего числа разных по качественным характеристикам товаров цены на них, как правило, указываются в спецификации , составляющей неотъемлемую часть контракта. При поставках комплектного оборудования цены обычно устанавливаются по позициям на каждую частичную поставку или на отдельные комплектующие части и указываются в приложении к контракту. Если за основу цены берется весовая единица, необходимо определить характер веса (брутто, нетто, брутто за нетто) или оговорить в контракте, включает ли цена стоимость тары и упаковки. Это указание необходимо также в тех случаях, когда цена устанавливается за штуку или комплект.

           Определение базиса цены при  фиксации в контракте цены  товара имеет большое значение  в отношении места его поставки. Базис цены устанавливает, включаются ли транспортные, страховые, складские и другие расходы по доставке товара в его цену. Базис цены обычно определяется применением соответствующего термина («фоб», «сиф» и др.) с указанием названия пункта сдачи товара.

          При заключении контрактов на условиях  «сиф» цена товара может быть определена двумя способами:

           - в виде твердой величины, включающей  все расходы по перевозке товара;

           - в виде твердой цены без  учета стоимости фрахта, размер  которого определяется при поставке товара в зависимости от существующих в это время фрахтовых ставок. В этом случае экспортер заинтересован в предотвращении риска, связанного с изменением фрахтовых ставок в период действия контракта.

           Устанавливаемая в контракте цена может быть выражена в валюте страны экспортера, импортера или в валюте третьей стороны. При выборе валюты цены на массовые товары большое значение имеют торговые обычаи, существующие в торговле этими товарами. Например, в контрактах на каучук, цветные металлы, принято указывать цены в фунтах стерлингов, в контрактах на нефтепродукты, пушнину – в американских долларах. При этом экспортер стремится зафиксировать цену в более устойчивой валюте, а импортер, наоборот, заинтересован в том, чтобы установить цену в валюте, подверженной обесцениванию.

           Применение способа фиксации  цены при заключении международных  коммерческих сделок связано  с тем, что цена может быть  зафиксирована в контракте в  момент его заключения, на протяжении  срока действия контракта, к моменту исполнения контракта. В зависимости от способа фиксации различают следующие виды цен: твердая, подвижная, скользящая, с последующей фиксацией.

           Твердая цена устанавливается  в момент подписания контракта  и не подлежит изменению в течение срока его действия. Такая цена применяется как в сделках с немедленной поставкой и с поставкой в течении короткого срока, так и в сделках, предусматривающих длительные сроки поставки. Обычно делается оговорка «Цена твердая, изменению не подлежит».

           Подвижная цена – это цена, зафиксированная при подписании  контракта, которая может быть  пересмотрена, если рыночная цена  данного товара к моменту его  поставки изменится. Для этого  в контракте делается оговорка  о возможности повышения или понижения цены. Обычно в контракте оговаривается допустимый минимум отклонения рыночной цены от контрактной (2 – 5%), в пределах которого пересмотр зафиксированной цены не производится. При установлении подвижной цены в контракте обязательно должен быть указан источник, по которому следует судить об изменениях рыночной цены. Подвижные цены чаще всего устанавливаются на промышленные, сырьевые и продовольственные товары, поставляемые по долгосрочным контрактам.

           Скользящая цена – это цена, исчисленная в момент исполнения контракта путем пересмотра базисной цены  с учетом изменения  в издержках производства, происшедших в период исполнения контракта. Если контрактом предусматриваются частичные поставки, то скользящая цена рассчитывается отдельно на каждую поставку. Скользящие цены применяются в контрактах на товары, требующие длительного срока изготовления, чаще всего это крупное промышленное оборудование, суда и т. д.

           При подписании контракта на  товары с длительным сроком  изготовления фиксируется так называемая базисная цена и оговаривается ее структура, т. е. доля в процентах постоянных расходов (прибыль, накладные расходы, амортизационные отчисления и др.), расходов на сырье и материалы и расходов на заработную плату, а также приводится метод расчета скользящей цены, которым стороны будут пользоваться. Чаще всего на практике используется метод расчета скользящей цены, предложенной Европейской экономической комиссией ООН и изложенный в общих условиях экспортных поставок машинного оборудования. Этот метод предусматривает применение для расчета скользящей цены следующую формулу:

 

 

 

где P1 – окончательная цена по счету; P0 – договорная (базисная) цена, установленная на день заключения контракта (обычно этой ценой является предусмотренная в контракте цена за вычетом стоимости упаковки, перевозки и страхования); М1 – средняя арифметическая или средневзвешенная цена (или средняя индексов цен) на перечисленные в договоре сырье и материалы за период исполнения контракта или его части; М0 – цена (или индексы цен) на упомянутые материалы в момент подписания контракта; S1 – средняя арифметическая или средняя взвешенная зарплата (включая расходы и отчисления на социальное обеспечение) или соответствующие индексы в отношении определенной в договоре категории рабочей силы за установленный период; S0 – зарплата или соответствующие индексы в отношении тех же категорий рабочей силы в момент подписания контракта; a, b, c, установленное в контракте процентное соотношение отдельных элементов договорной цены (их сумма равна 100): a – постоянная часть расходов, b – доля расходов на материалы, c – доля расходов на зарплату (включая расходы и отчисления на социальное обеспечение).

           В контракте обязательно оговариваются  источники, на основе которых  определяются изменения материалов и ставок заработной платы за расчетный период. В практике международной торговли используются и другие методы расчета скользящей цены. При установлении скользящей цены в условиях повышательной конъюнктуры рынка в интересах импортера в контракт могут быть внесены некоторые ограничительные условия. В частности, может быть установлен в процентах к договорной цене предел, в рамках которого пересмотр цены не производится, а также в процентах определен предел возможного изменения базисной цены (например, не свыше 10% общей суммы заказа).

           В  контракте может быть предусмотрено,  что скольжение распространяется  не на всю сумму издержек  производства, а лишь на их  определенные элементы (например, на  металл при постройке судна). Скольжение цены может быть предусмотрено не на весь срок действия контракта, а на более короткий период (например, на первые шесть месяцев от даты заключения контракта), так как в течение этого периода поставщик может закупить все необходимые материалы для выполнения заказа. На практике иногда применяется смешанный способ фиксации цены, когда часть цены фиксируется твердо при заключении контракта, а другая часть в виде скользящей цены.