Створення зони відпочинку з акваоб’єктами як один з напрямків розвитку туристичного бізнесу в М.Лебедин

Назва проекту: «Створення зони відпочинку з акваоб’єктами як один з напрямків розвитку туристичного бізнесу в м.Лебедин»  
 
Характеристика проекту: 
 
Стислий опис проекту: 
- Запропонований бізнес-план передбачає будівництво та відкриття об’єкту – „Зони відпочинку з акваоб’єктами” в місті Лебедин Сумської області.  
- Під будівництво об’єкту передбачається виділення земельної ділянки в зеленій зоні в центрі міста площею 2 га на березі річки Вільшанка між вул.Карпова та вул.Антонова.  
- Створення „Зони відпочинку” дозволить створити 13 робочих місць, для місцевого населення, що частково вирішить проблему його зайнятості. 
- Реалізація даного бізнес-плану дозволить збільшити надходження до міського бюджету. Щороку надходитиме понад 32 тис. грн. до Пенсійного фонду, прибуткового податку перераховуватиметься біля 11 тис. грн., соціальних платежів – 1,52 тис. грн. 
 
Новизна: передбачається створення зони відпочинку, яка функціонуватиме цілий рік.  
 
Цілі, стратегія: створення „Зони відпочинку з акваоб’єктами” дозволить забезпечити якісний масовий відпочинок для населенням 30 тис. мешканців міста та туристів 20 тис., сприятиме розвитку туристичної галузі міста Лебедина.  
 
Конкурентні переваги: 
- унікальні природнокліматичні умови; 
- проведення комплексу робіт по очищенню русла річки Вільшанка загальною вартістю 6 млн. грн. за рахунок бюджетних коштів; 
- можливість організації кінних, піших, велосипедних та автобусних екскурсій по об'єктах туристичної привабливості міста; 
- транспортна доступність (активне автомобільне сполучення з м.Суми); 
- зростаючий попит на туристичні послуги; 
- відсутність конкуренції по наданню подібних туристичних послуг та організації відпочинку в регіоні;  
- цілорічна робота закладу; 
- вдале розташування зони відпочинку відносно обласного центру (на відстані 45 км). 
 
Сфера застосування: відпочинок і туризм. 
 
Переваги реалізації проекту саме на цій території:  
Громада м. Лебедин вважає, що необхідно розвивати туристичну справу на території Лебединської міської ради та створити можливості для активного відпочинку молоді та дорослих. Розвиток туризму не лише не виснажує наявні ресурси, але й робить місцевих жителів економічно зацікавленими у їх збереженні та примноженні.  
Розвиток туристичного бізнесу приносить дохід не лише власникам та орендарям зеленої зони, а й багатьом іншим жителям даної місцевості. Створюються нові робочі місця в сфері обслуговування туристів, зростає попит на продукти харчування, сувенірну продукцію та вироби місцевих майстрів, активізується будівництво та транспортні послуги. Отже, всі зацікавлені у зростанні привабливості нашої місцевості для туристів. Для туристів привабливість водойми полягає, зокрема у якості берега і комфортній обстановці для відпочинку. Доступність зони відпочинку гарантується наявністю дороги з твердим покриттям, яка пролягає неподалік від берега та розташуванням цієї зони в центрі міста. 
Наприкінці 2007 року буде проведено регулювання русла річки Вільшанка на території міста, що створить умови для організації зони відпочинку. Берег буде очищений, спланований озеленений. Для проведення робіт виготовлений проект, виділені кошти з Державного бюджету в сумі 6 млн.грн.  
 
ІІ. Маркетингові дослідження 
 
Характеристика ринків збуту продукції (послуг): 
- обсяги попиту і пропозицій – Попередні дослідження показали наявність достатнього попиту на послуги; прогноз попиту на туристичні послуги позитивний. 
- основні цільові споживачі послуг – місцеві жителі, туристи, VIP- персони; 
- теперішні ціни та прогнозні ціни на майбутнє – вартість надання послуг в залежності від їх видів становить від 1до 10 грн. Для дітей до 10 років планується встановити ціну на послуги в розмірі 50% від ставки для туристів. 
- існування потенціалу росту й потреби на ринку – в перспективі на базі «Зони відпочинку» можливе розширення переліку надання побутових послуг: відновлення роботи сауни, виділення приміщень (будівництво) для більярду та косметичного салону, карооке, тир, продаж сувенірної продукції та виробів місцевих майстрів, проведення пішохідних, кінних, велосипедних екскурсій по місту, фотомайстерні, можливе створення бази відпочинку, дендропарку, організація рибальського туризму; для VIP – персон буде побудований «рибацький будиночок», обладнаний усім необхідним для комфортного відпочинку. - сегмент ринку, який може зайняти нове приватне підприємство – на сьогодні ринок надання послуг розваг, відпочинку в місті майже не існує. Конкурентне середовище не заповнене.  
ІІІ. Ступінь готовності інвестиційного проекту 
 
Реалізовані стадії проекту: розроблений бізнес-план.  
Ресурсне забезпечення проекту: 
- Наявність трудових ресурсів - в місті на обліку в Лебединському міськрайонному центрі зайнятості налічується наявне незайняте населення в кількості майже 700 чоловік,  
- Вільна земельна ділянка комунальної форми власності в центрі міста площею 2 га. 
IV. Форми інвестицій та інвестиційного співробітництва 
Зазначення точних напрямків спрямування інвестицій:  
- розробка технічної документації – 118 тис.грн.; 
- придбання будівельних матеріалів і будівництво – 802 тис.грн., 
- придбання обладнання – 143 тис.грн. 
 
Можливі форми участі інвестора:  
- створення приватного підприємства.  
 
V. Гарантії повернення інвестицій 
 
Право власності інвестора на активи, придбані для реалізації проекту.  
 
VI. Фінансово-економічні показники проекту 
 
Загальна вартість проекту - 1045 тис.грн. 
 
Потрібний обсяг інвестицій - 1045 тис.грн. 
 
Термін реалізації проекту - 3 роки. 
 
 
Строк окупності проекту - 3,78. 
Коефіцієнт ефективності проекту - 1,002. 
 
Визначена чиста приведена вартість (NPV) - 3,6. 
 
Індекс рентабельності (PI) – 0,26. 
 
VII. Інформація про ініціатора проекту  
 
Ініціатор проекту : Виконавчий комітет Лебединської міської ради. 
Поштова адреса: вул.Пушкіна, 2, 
м.Лебедин, Сумська область 
Україна, 42200 
Відповідальний за реалізацію проекту: перший заступник міського голови Веремйова Ольга Олегівна 
Телефони: 2-21-32 , факс:2-30-12, E-mail: lebedinrada@ukr.net

Інвестиційний проект

«Створення зони відпочинку з акваоб’єктами як один з напрямків розвитку туристичного бізнесу в м. Лебедин»

 

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1 Сфера застосування: Розвиток туризму

1.2 Аналіз перспектив розвитку

Громада м. Лебедин вважає, що необхідно розвивати туристичну справу на території Лебединської міської  ради та створити можливості для активного  відпочинку молоді та дорослих. Розвиток туризму не лише не виснажує наявні ресурси, але й робить місцевих жителів  економічно зацікавленими у їх збереженні та примноженні. Розвиток туристичного бізнесу приносить дохід не лише власникам та орендарям зеленої  зони, а й багатьом іншим жителям  даної місцевості. Створюються нові робочі місця в сфері обслуговування туристів, зростає попит на продукти харчування, сувенірну продукцію  та вироби місцевих майстрів, активізується  будівництво та транспортні послуги. Отже, всі зацікавлені у зростанні  привабливості нашої місцевості для туристів. Наприкінці 2007 року буде проведено регулювання річки  Вільшанка на суму 6 млн. грн., що надасть  умови для створення зони відпочинку на її берегах.

1.3 Резюме бізнес – плану

- Запропонований бізнес-план  передбачає будівництво та відкриття  об’єкту – „Зони відпочинку з акваоб’єктами в місті Лебедин Сумської області.

- Під будівництво об’єкту  передбачається виділення земельної  ділянки в зеленій зоні в  центрі міста площею 2 га на  березі річки Вільшанка між  вул. Карпова та вул. Антонова.

- Вивчивши особливості  міста щодо розвитку туристичної  галузі та враховуючи наявність  вільної робочої сили, передбачається  створення „Зони відпочинку з акваоб’єктами”

- Створення „Зони відпочинку з акваоб’єктами” дозволить забезпечити якісний масовий відпочинок для населенням 30 тис. мешканців міста та туристів 20 тис.

- Організація створення  „Зони відпочинку” дозволить забезпечити потребу в 13 робочих місцях, які будуть залучені із місцевого населення, що в свою чергу частково вирішить проблему зайнятості населення.

- Реалізація даного бізнес-плану  дозволить збільшити надходження  до міського бюджету. Щороку  надходитиме понад 32 тис. грн.  до Пенсійного фонду, прибуткового  податку перераховуватиметься біля 11 тис. грн., соціальних платежів - 1,52 тис. грн.

1.4 Особливості реалізації бізнес-плану :

- наявність в місті  трудових ресурсів, необхідних для  реалізації даного бізнес-плану;

- незначна енергоємність;

- екологічна та санітарно-гігієнічна  безпека;

- рентабельність;

- можливе розширення асортименту  послуг.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1 Основні характеристики, особливості та конкурентні переваги

2.1.1 Основні  характеристики:

- Під будівництво об’єкту  передбачається виділення земельної  ділянки в зеленій зоні в  центрі міста площею 2 га на  березі річки Вільшанка між  вул. Першогвардійська та вул. Антонова. Необхідним є огородження площі від проїзної частини, пішохідних доріжок.

- Під час створення  „Зони відпочинку з акваоб’єктами” ми прагнемо збудувати світ, придатний для відпочинку дітей, молоді та дорослих, відповідно до наступних принципів і цілей.

- Різноманітні види розваг  доповнює високий рівень обслуговування.

- „Зона відпочинку” матиме кілька зон:

Перша –„Долина казок” з 10 різними залізобетонними фігурками типу:

Вартість: 1300 грн.

Друга зона – зона надувних атракціонів,

Третя – зона катання на конях (взимку санях), роликах,

Четверта – волейбольна  площадка (взимку – ковзанка),

П’ята – ігровий майданчик  для дошкільнят.

Окремі місця виділені для:

- будівництва громадської  вбиральні,

- парковки,

- об’єктів ресторанного  господарства.

Відвідувачі незалежно від  віку, знаходять собі розваги.

Насамперед діти. У всіх видах діяльності, що стосується дітей, першочергову увагу слід приділяти  якнайкращому забезпеченню інтересів  дитини. Дітям необхідно створювати якомога кращі умови на початку  життя, які дозволяли б їм бути фізично здоровими, розумово розвинутими, емоційно врівноваженими, соціально  відповідальними та здібними набувати знання.

Грамотний дизайн ігрового майданчику забезпечує безпеку дітей, що грають, тому дуже важливо ретельно спланувати дитячі атракціони ще на стадії проекту, з огляду на навколишнє середовище й вікові особливості дітей, приділяючи особливу увагу атракціонам для  найбільш маленьких.

Малята надзвичайно цікаві й тому всі елементи повинні бути максимально безпечні й відповідати  віковій групі від 3 до 6 років. Висота драбинок, містків, гірок не повинна  перевищувати 1,2 м. Основними елементами таких майданчиків можуть бути будиночки, пісочниці, гірки, качалки на пружині, качалки-балансири, маленька гойдалка, міні-гірки й ігрові комплекси, спроектовані саме для дітей цього віку.

Враховуючи історичні  особливості краю, перебування в  місті Полуботків (вони мали в місті  будинок для відпочинку) можна  запровадити для малечі атракціон  «Знайди скарб». Цей «скарб» буде заховуватися на території майданчика щоденно. Організовуватиме гру, а також  розповідатиме історію про скарб  Полуботка, вихователь (в одязі казкового  героя), він же відповідальний і білетер  зони «Дитячий майданчик». В час, коли діти граються на території дитячого майданчика, батьки можуть відпочивати  в кафе, грати в футбол і т.д.

Діти шкільного віку від 7 років особливо мають потребу  в русі й фізичних вправах. Для  них необхідно максимальна кількість  функціональних елементів, які припускають  ризик, вимагають гарної координації  й фізичної сили. Використання високих  гірок, ігрових і гімнастичних комплексів створює відмінний ефект змагальності серед дітей. Діти цього віку з  задоволенням будуть проводити час  на гірці типу „Хвиля” в зоні надувних атракціонів.

Для молоді і людей середнього віку великий інтерес викличе „Слизький футбол”. Від володарів потрібні певні організаторські здібності, щоб проводити безперервний футбольний турнір за участю команд чисельністю 5 – 10 чоловік. Два тайми по 5 -10 хвилин, в кінці дня розіграш головного призу, наприклад, упаковка мінеральної води.

Якщо вказані вище атракціони можна використовувати в жарку  літню погоду, то наступні – в  період весна-осінь: атракціони „Гладіатор”, „Скеля”, „Тарзанка”, Батут

Характерними вимогами для  зони надувних атракціонів є:

рівна площадка, підвід електроенергії для роботи вентилятора. Витрати  електроенергії при цьому для  одного атракціону близько 1 кВт./год., витрати води (для окремих атракціонів) – від 4 м куб.

Для організації роботи одного батуту необхідна одна людина.

Особливістю «Казкової долини»  є те, що вона працюватиме цілий  рік.

Взимку зона надувних атракціонів  перетвориться на «Долину льодових фігур», де можуть також будуватися снігові фортеці, проводитися ігри в сніжки.

Використовуються такі схеми  оплати: оплата за час, що проведений на атракціоні; вхідний квиток в „Зону відпочинку”.

Окремий атракціон «Катання на плоту» від однієї станції - «міст  по вул. Карпова» до іншої - «міст по вул. Антонова»

2.1.2 Конкурентні  переваги інвестиційного проекту:

- унікальні природно-кліматичні  умови;

- транспортна доступність;

- зростаючий попит на  туристичні послуги;

- можливість організації  кінних, піших, велосипедних та  автобусних екскурсій по об'єктах  туристичної привабливості міста,

- цілорічна робота закладу.

2.2 Очікуваний результат інвестицій:

надання в оренду з приведенням  в належний технічний стан набережної р. Вільшанка з влаштуванням:

- пішохідних доріжок,

- ігрового майданчика,

- волейбольної площадки,

- зимової ковзанки,

- „Казкової долини” з 10 різними малими архітектурними формами (фігурками),

- водних атракціонів, 

- атракціону „Катання на плоту”,

- атракціону „Катання на роликах”,

- атракціону „Катання на конях”,

- будівництво громадської  вбиральні,

- парковки,

- об’єктів ресторанного  господарства,

- лавок для відпочинку,

- урн для сміття,

- огорожа,

- освітлювальні прилади.

В подальшому можливе розширення переліку надання побутових послуг: відновлення роботи сауни, виділення  приміщень (будівництво) для більярду та косметичного салону, карооке, тир, продаж сувенірної продукції та виробів  місцевих майстрів, проведення пішохідних, кінних, велосипедних екскурсій по місту, фотомайстерні.

2.3 Оцінка ринку потреб послуг відпочинку

Створення „Зони відпочинку з акваоб’єктами дозволить забезпечити якісний масовий відпочинок для населення міста та туристів 20 тис.

Потенційними споживачами  послуг підприємства, передбачених розробленим  бізнес-планом є :

- діти пришкільних дитячих  таборів, профільних таборів;

- діти, що перебувають  в дошкільних навчальних закладах  – 621 дитина;

- школярі - 2969 дітей;

- учні професійного училища  лісового господарства - 200;

- студенти педагогічного  та медичного училища - 850;

- дорослі люди – 15000;

- туристи - 20000

Всього: 39640 осіб.

При організації прокату  атракціонів може використовуватись  вхідний білет, в вартість якого  вже включена плата за користування всіма атракціонами. Це може бути вхідний  білет на пляж, в парк.

Можна запровадити вхідний  білет в певну зону відпочинку, а також може бути окремий білет  за користування одним з атракціонів.

Потенційний обсяг надання  послуг з прогнозними цінами характеризуються наступними показниками :

Таблиця 1. Оціночний  об’єм продаж послуг та продукції  наступний:

Найменування виду послуг	Вартість послуги на одну особу (грн.)	Кількість наданих послуг
		в кількісному вимірі	в грошовому вимірі, (грн.)
Відвідування «Долини  казок» - діти з 3 до 7 (до 3-х років  безкоштовно)	1	1000	1000
- дорослі	2	20000	40000
Відвідування «Долини  льодових фігур» - діти з 3 до 7 (до 3-х років  безкоштовно)	1	1000	1000
- дорослі	2	20000	20000
Відвідування «Дитячого  майданчика» (до 3-х років безкоштовно)	1	4000	4000
Волейбольна площадка (каток)	1	5000	5000
Катання на конях (санях) - діти з 3 до 10 (з 3-х  років)	1	2000	2000
- дорослі	2	1500	3000
Відвідування зони надувних атракціонів (до 5-и років безкоштовно) - діти	5	2000	10000
- дорослі	10	10000	100000
Окремі послуги в зоні надувних атракціонів: - відвідування дитячого  басейну (до 5-и років безкоштовно),	2	2000	4000
- відвідування басейну  для дорослих	3	5000	15000
- атракціон «Слизький  футбол» (вхід з 3-х років)	1	5000	5000
- атракціон «Хвиля» для  дітей (вхід з 3-х років)	1	3000	3000
- атракціон «Хвиля для  дорослих»	1	5000	5000
- батути типу «Гладіатор»,  «Скеля», інші	1	5000	5000
- атракціон «Тарзанка» (вхід з 5-и років)	3	5000	15000
Атракціон «Катання на плоту» - діти (до 5 років безкоштовно)	0,5	4000	2000
- дорослі	1	4000	4000
Атракціон «Катання на конях» (з 5-ти років): - діти	1	2000	2000
- дорослі	2	2000	4000
Атракціон «Катання на роликах»	2	5000	10000
Пішохідна екскурсія	1	10000	10000
Велосипедна екскурсія	3	1000	3000
Автобусна екскурсія	2	10000	20000
Відвідування громадської  вбиральні	1	40000	40000
Парковка	1	10000	10000
Літнє кафе		40000	150000
Всього:		224500	493000