Экономическое влияние от участия Кыргызской республики в многосторонней торговой системе (ВТО): банковский сектор

 

I.2 Вклад коммерческих банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО в развитие банковского сектора и экономики страны в целом

 

Банковский сектор играет важную роль в рыночной экономике, выполняя функцию  финансового посредника, осуществляя  мобилизацию и распределение  финансовых ресурсов страны. Это имеет  важное значение в экономиках, где рынок капитала неразвит и поэтому нет достаточных источников финансирования, альтернативных банкам. Такая ситуация наиболее типична для Кыргызской Республики, где в силу разных причин функцию финансового посредничества выполняют, в основном, коммерческие банки. Либеральные обязательства Кыргызской Республики по банковским услугам в рамках ВТО рассматривались как фактор увеличения большего иностранного участия, что наряду с конкуренцией подразумевал больший масштаб деятельности, и следовательно большие возможности для экономического роста.

Какой же вклад  в развитии отрасли  и экономики страны в целом  внесли коммерческие банки с участием иностранного капитала стран-членов ВТО? Деcять лет членства Кыргызской Республики в ВТО (1998-2008)  иллюстрируют положительные изменения в развитии банковского сектора и экономики страны в целом.

 

Таб I.2.1 Основные индикаторы банковского сектора Кыргызской Республики (в процентах, если не указано иное)

	31.12. 1998	31.12. 1999	31.12. 2000	31.12. 2001	31.12. 2002	31.12. 2003	31.12. 2004	31.12. 2005	31.12. 2006	31.12. 2007	31.12. 2008
Адекватность  капитала
Чистый суммарный  капитал/Активам взвешенным по степени  риска	33,9%	23,9%	31,8%	52,8%	36,4%	35,3%	23,0%	26,2%	28,2%	31,1%	32,6%
Чистый капитал первого уровня/Активы взвешенные по степени риска	-	-	-	46,8%	33,0%	29,2%	17,6%	20,6%	21,7%	23,8%	26,3%
Чистый суммарный капитал/Активы всего	21,2%	18,0%	20,3%	31,4%	23,0%	19,0%	15,5%	15,8%	17,8%	21,2%	21,7%
Уровень ликвидности
Коэффициент ликвидности	-	40,0%	56,0%	85,0%	82,7%	93,2%	91,1%	86,8%	77,9%	71,3%	82,0%
Корреспондентский счет в НБКР/депозитам	16,8%	21,0%	16,4%	7,2%	17,0%	9,5%	12,0%	17,0%	19,3%	21,1%	16,5%
Избыток обяз.резервных  требований/Корреспон-дентский счет в  НБКР	15,2%	15,4%	3,6%	-19,1%	47,3%	1,4%	27,2%	43,5%	45,6%	45,5%	30,4%
Качество активов
Классифицируемые кредиты (млн.сом)	183	474	195	208	268	324	371	626	696	737	1349
Классифицируемые кредиты/всего  кредиты	10,2%	30,9%	13,4%	13,4%	13,3%	11,2%	6,4%	8,2%	6,2%	3,5%	5,3%
Спец.РППУ по кредитам/всего  кредиты	3,5%	14,3%	6,6%	6,3%	6,8%	5,2%	3,3%	4,1%	3,3%	2,1%	2,9%
Спец.РППУ по кредитам/классифици-руемые кредиты	33,9%	46,2%	49,5%	47,1%	51,2%	46,9%	51,8%	49,5%	53,2%	60,3%	55,9%
Классифицируемые активы/всего  активы	4,4%	12,5%	5,0%	4,2%	4,7%	4,1%	2,8%	3,4%	2,5%	1,7%	2,5%
Доходность
Возвратность на капитал	5,9%	-56,5%	-5,5%	5,1%	5,1%	8,8%	17,5%	17,6%	21,4%	26,2%	20,7%
Возвратность на активы	1,3%	-8,8%	-1,1%	1,4%	1,1%	1,6%	2,5%	2,3%	3,2%	4,3%	3,8%
Чистая процентная маржа	6,5%	3,0%	6,4%	8,2%	6,4%	4,9%	5,3%	6,3%	8,5%	9,7%	10,2%
СПРЭД	-	3,7%	5,9%	6,8%	5,7%	4,7%	5,1%	6,0%	8,1%	8,8%	9,3%
Доходы от услуг и  комиссионные/совокуп-ные доходы	11,2%	21,3%	17,1%	23,5%	18,3%	33,4%	32,0%	30,7%	24,0%	18,8%	9,3%
Кредиты и депозиты
Кредиты/депозиты	87,0%	59,7%	53,1%	61,3%	57,0%	60,5%	73,3%	63,2%	75,4%	109,2%	110,2%
Кредиты/активы	42,8%	36,5%	30,8%	31,0%	25,6%	25,4%	32,9%	34,9%	40,0%	49,4%	46,6%
Валютная позиция  и долларизация
Валютная позиция (млн.сом)	-	-5	38	153	90	124	72	43	253	314	-389
Кредиты/депозиты (в иностранной  валюте)	109,1%	75,6%	61,8%	59,4%	52,2%	56,3%	72,7%	59,1%	75,7%	115,6%	112,1%
Доля депозитов в  иностранной валюте в депозитной базе	56,4%	55,8%	59,0%	59,1%	63,2%	65,7%	70,7%	76,4%	69,5%	58,9%	63,6%
Доля кредитов в иностранной  валюте в кредитном портфеле	70,7%	70,8%	68,6%	57,3%	57,9%	61,1%	70,1%	71,4%	69,7%	62,5%	64,7%
Прочая информация
Активы (млн.сом)	4194	4194	4721	5029	7860	11385	17703	21904	28269	42134	54926
Кредиты клиентам13 (млн.сом)	1796	1532	1455	1557	2010	2893	5801	7645	11299	20798	25574
Депозиты14 (млн.сом)	2066	2568	2740	2540	3529	4781	7976	12091	14976	19043	28132
ВВП (по итогам года, либо прогнозный на текущий год, млн.сом)	34181	48744	65358	73883	75367	83872	94351	100899	113800	139749	185014

 

Источник: НБКР.

 

Рост параметров, описывающих уровень финансового посредничества банковской системы, является тем барометром, который характеризует положительное развитие экономики страны. Так как банковская система, аккумулируя временно свободные денежные средства, превращает их в функционирующий капитал, производящий прибыль, и увеличивает тем самым прирост реального богатства страны.

Таким образом, влияние коммерческих банков страны на развитие экономики, в большей степени, определяется тем, насколько эффективно коммерческие банки выполняют свою роль финансового посредника: мобилизуют денежные средства и кредитуют предприятия и население.

Рассчитаем уровень финансового  посредничества банковской системы  Кыргызской Республики.

 

 

 

Таб I.2.2 Динамика основных показателей финансового посредничества (на конец периода)

(в процентах)

Показатели	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Суммарные активы к ВВП	12,3	8,6	7,2	6,8	10,4	13,6	18,8	21,7	24,8	30,1	29,7
Кредиты к ВВП	5,3	3,1	2,2	2,1	2,7	3,4	6,1	7,6	9,9	14.9	13,8
Депозиты к ВВП	6,0	5,3	4,2	3,4	4,7	5,7	8,5	12,0	13,2	13,6	15,2

 

Наблюдается повышение уровня финансового посредничества к концу 2008 года. Этот целевой показатель определяется как отношение суммарных активов банковской системы к величине ВВП. Кроме того, используется показатель отношения кредитов банков к ВВП и депозитов к ВВП. Положительная динамика отношения суммарных активов к ВВП с 12,3 % в 1998 году до 29,7 % на конец 2008 года, кредитов банков к ВВП с 5,3 % в 1998 года до 13,8 % на конец 2008 года и депозитов к ВВП с 6,0 % в 1998 году до 15,2 % на конец 2008 года свидетельствует о благоприятных тенденциях, складывающихся как в банковской системе, так и в целом в экономике. Хотя, пока можно говорить об недостаточно высоком уровне финансового посредничества.

Справочно отметим, что из-за общей неразвитости рынков капитала в СНГ банки остаются основными финансовыми посредниками. Однако уровень финансового посредничества в СНГ невелик в сравнении с некоторыми другими странами. В странах Восточной Европы (тоже страны с переходной экономикой) показатель - активы банков к ВВП - составляет около 65-80 %.¹⁵ Будет неверным сопоставлять экономику и банковскую систему Кыргызской Республики с экономикой и банковской системой каких-либо стран. Надо принимать во внимание специфику Кыргызской Республики, а именно отдаленное географическое расположение (отсутствие выхода к морским портам), недостаточность природных ресурсов, ограниченность внутреннего рынка, и т.д. У банковских систем Восточной Европы и даже некоторых стран СНГ больший масштаб деятельности, так как у этих стран и возможностей больше, в отличии от Кыргызской Республики. Хотя, конечно же, несмотря на положительную динамику уровня финансового посредничества в банковской системе Кыргызской Республики, пока еще этот уровень недостаточно высокий. Это означает, что существует значительный потенциал его роста, который может быть реализован в отсутствие каких-либо неблагоприятных политических или экономических препятствий.

В общем  констатируем, что положительный  тренд уровня финансового посредничества в банковской системе Кыргызской Республики наблюдался и не последнюю роль в этом сыграли банки с участием иностранного капитала стран-членов ВТО. Приведем в качестве наглядного доказательства ряд статистических данных.

 

Таб I.2.3 Диверсификация суммарных активов банковской системы (по действующим банкам)                                                                                                                   (в млн. сомов)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Группа банков с участием иностранного капитала	-	-	-	-	-	-	12306	15078	20205	28096	39441
в том  числе:
Группа банков  с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО	-	-	-	-	-	-	3089	4901	10001	15533	11946
Группа банков с  участием иностранного капитала        стран-членов ВТО	-	-	-	-	-	-	9217	10177	10204	12563	27495
Группа банков  без  участия иностранного капитала	-	-	-	-	-	-	4495	4552	8905	11964	12229

Примечание: «-» - нет данных в разбивке по коммерческим банкам, в связи с чем не представляется возможным осуществить разделение по группам

 

Источник: НБКР.

 

Суммарные активы группы банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО динамично увеличивались и их превышение в 2008 году над таким же показателем группы банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО и группы банков без участия иностранного капитала было более чем в 2 раза. К концу 2008  года  суммарные активы группы банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО составили 50 % от суммарных активов банковской системы.

Таким образом, в большей степени  группа банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО повлияла на увеличение отношения суммарных активов банковской системы к величине ВВП, т.е. на один из показателей финансового посредничества.

 

 

 

 

 

Таб I.2.4 Диверсификация выданных кредитов (по действующим банкам)                                                                                                                   (в млн. сомов)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Группа банков с участием иностранного капитала	-	-	-	-	-	-	3248	4498	8070	13811	18553
в том  числе:
Группа банков  с участием иностранного капитала  не стран-членов ВТО	-	-	-	-	-	-	1860	2375	5547	9375	7431
Группа банков с  участием иностранного капитала        стран-членов ВТО	-	-	-	-	-	-	1388	2123	2523	4436	11122
Группа банков  без  участия иностранного капитала	-	-	-	-	-	-	2039	1720	4568	5991	5854

Примечание: «-» - нет данных в разбивке по коммерческим банкам, в связи с чем не представляется возможным осуществить разделение по группам

 

Источник: НБКР.

 

Выданные кредиты группы банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО динамично увеличивались и их превышение в 2008 году над таким же показателем группы банков с участием иностранного капитала не стран-членов ВТО и группы банков без участия иностранного капитала было в 1,5 и 2 раза больше соответственно. Наряду с влиянием группы банков с участием иностранного капитала стран-членов ВТО на увеличение отношения суммарных активов банковской системы к величине ВВП, данные банки также повлили на увеличение отношения кредитов банков к ВВП.

 

Таб I.2.5 Диверсификация принятых депозитов                                                                                                                 (в млн. сомов)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Группа банков с участием иностранного капитала	346,7	1312,8	1753,8	4040,9	5619,6	16522,6	88818,0	112627,5	59601,1	61205,0	66805,7
в том  числе:
Группа банков  с участием иностранного капитала  не стран-членов ВТО	92,5	255,0	466,1	402,6	700,5	2461,3	6802,7	9307,2	27258,1	29434,7	25566,8
Группа банков с  участием иностранного капитала        стран-членов ВТО	254,2	1057,8	1287,7	3638,3	4919,1	14061,2	82015,3	103320,3	32343,0	31770,2	41238,9
Группа банков  без  участия иностранного капитала	4656,7	5674,2	6009,5	5746,2	8385,0	15954,6	12794,3	12581,6	15990,8	12369,2	16318,7