Анализ основных видов вкладов в коммерческих банках в Омской области

Представим полученные данные на рис.4.

Рис. 4. Анализ объемов и темпов роста вкладов физических лиц в коммерческих банках Омской области в период с 2010 по 2012 год

 

По данным, представленным в таблице можно сделать вывод, что для преодоления последствий финансового кризиса коммерческие банки Омской области активизировали деятельность по привлечению денежных средств клиентов в виде вкладов к концу 2012 году. Мониторинг Омского рынка банковских услуг показывает, что специалисты служб маркетинга банков подробно исследуют и анализируют работу всех банков Омского региона, опираясь на теоретические исследования и разработки. Но при этом основное внимание уделяется наиболее значимым конкурентам, таким, например, как банк «Эксперт Банк», «МособлБанк», «Плюс Банк», «Интернациональный Торговый Банк», которые ведут свою деятельность преимущественно в Омском регионе, и общероссийским банкам «Сбербанк», «Газпромбанк», «ВТБ 24», «ОТП Банк» и «МирафБанк», которые являются серьезными конкурентами в Омском регионе, будучи наиболее крупными и стабильными финансово-кредитными организациями на уровне страны в целом.

Анализ динамики видов и объемов вкладов физических лиц в банках  показывает, что маркетинговая деятельность по привлечению вкладов физических лиц была наиболее эффективной, так как привела к увеличению числа вкладов в «Сбербанке», «ОТП», «ГазпромБанке».

Следовательно, в коммерческих банках Омской области предлагаются населению основные виды вкладов – депозиты до востребования и срочные депозиты, но не предлагаются сертификаты. Это связано с том, что российские банки вправе выпускать сертификаты только в рублях и сертификаты не могут служить расчетным или платежным средством за проданные товары или оказанные услуги.

 

2.3. Анализ рынка  вкладов физических лиц в 2012 году 

 

В 2012 г. объём средств населения в банках увеличился на 2 371,3 млрд руб. до 14 242,7 млрд руб. В относительном выражении рост составил 20%. В прошедшем году впервые проявилось заметное различие в динамике застрахованных и незастрахованных вкладов. Это связано с активным размещением на рынке сберегательных сертификатов на предъявителя, обеспечивших 9,1% всего прироста вкладов. На конец года объём средств, размещенных в этих сертификатах, составил 227,4 млрд руб. Без их учета объём застрахованных средств населения в банках – участниках ССВ в 2012 г. увеличился на 2 150,1 млрд.руб. до 13 999,7 млрд.руб. (18,1%).

Динамика ежедневных приростов вкладов показывает, что сберегательная активность населения в 2012 г. была выше, чем годом ранее. Рост вкладов (вместе с сертификатами) в 2012 г. в среднем составлял 4,7 млрд. руб. в день. Это заметно превышает аналогичный показатель прошлого года - 3,7 млрд. руб. в день.

Такое усиление сберегательной активности в прошедшем году стало следствием роста доходов различных групп населения, увеличения процентных ставок и низкой инфляции.

На территории Сибирского федерального округа по состоянию на 1 января 2013 года действуют 47 региональных банков. С начала года объем средств населения в региональных банках и филиалах инорегиональных банков на территории Сибирского федерального округа достиг 1 трл. руб., что составляет 7,1% вкладов населения России, в т. ч. в самостоятельных банках СФО вклады увеличились до 227,98 млрд. руб.(на 14,3%). С начала года в 10 из 12 регионов округа объемы вкладов росли. Наибольший абсолютный прирост у банков Новосибирской области – 18,4 млрд. руб. (14%) до 149,7 млрд. руб. Наибольший относительный прирост - у банков Омской области – на 43,1% до 13,6 млрд. руб.

Прогноз по рынку вкладов на 2013 г. – увеличение на 2 400 –2 700 млрд. руб. до 16,7–16,9 трлн.руб. Это соответствует относительному росту вкладов на 17%–19%. Данный сценарий носит инерционный характер и предполагает дальнейшее плавное увеличение доходов населения и сохранение текущего уровня ставок по вкладам.

В 2012 году в СФО наиболее активно росли вклады от 400 до 700 тыс. руб. – на 27,2% - по объему, на 46,1% - по количеству счетов.

Высокие темпы показывали вклады свыше 1 млн. руб.: рост на 17,8% - по сумме, и 59 % - по количеству счетов. Однако лидируя в начале года, во втором полугодии крупные вклады снизили темпы роста. Вероятно, это может быть связано с частичным перетоком средств в сберегательные сертификаты на предъявителя, не отраженные в статистике застрахованных вкладов.

Вклады от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. по количеству открытых счетов выросли на 14,1 %, а по объему – на 15,1%.

В результате за год доля вкладов размером от 400 до 700 тыс. руб. выросла в СФО - с 16,5% до 18,5%, в Омской области - с 23% до 25,2%, вкладов от 700 тыс. до 1 млн. руб. в СФО – выросла с 8,8 % до 8,9%, в Омской области – с 11,1% до 12%. А вклады свыше 1 млн.руб. увеличились в СФО – с 41,9% до 43,4% , в Омской области – с 36% до 37,8 % от общей суммы депозитов.

Таблица 8

Средний размер депозитов

Вклады:	Банки СФО	Банки Омской области
от 100 до 400 тыс. руб	172,7 тыс. руб.	203,1 тыс. руб.
от 400 до 700 тыс. руб.	473,2 тыс. руб.	560,6 тыс. руб.
от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб.	864,3 тыс. руб.	791,8 тыс. руб
свыше 1 млн. руб.	3,3 млн. руб.	3,1 млн. руб

 

 

Максимальные суммы на вкладах с размером депозита свыше 1 млн. руб. зафиксированы в банках Алтайского края – 4,6 млн. руб. и Иркутской области – 3,8 млн. руб.

редний размер застрахованного вклада в банках СФО составляет 41 тыс. руб., снижение с начала года на 2,1 тыс. руб., в банках Омской области средний размер вклада – 123,2 тыс. руб.

В течение всего 2012 г. сохранялась положительная реальная доходность по рублевым депозитам на 2–4 п. п. выше уровня инфляции. По оценкам, положительная доходность сохранится и в 2013 г.

Более половины банков округа в течение года повышали процентные ставки по вкладам. На 1 января 2013 года средний уровень ставок по вкладам в сумме 100 тыс. руб. сроком на 1 год составил 9,67% (рост с начала года на 0,88 п. п.); для вкладов в сумме 700 тыс. руб. сроком на 1 год - 9,8% (рост на 0,94 п. п.); для вкладов в размере 700 тыс. руб. сроком от 1 года до 3 лет - 10,2% (рост на 0,94 п. п.).

В начале 2012 г. происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте. Вероятно, основным фактором этого были опасения населения относительно нестабильности мировых финансовых рынков. Однако по итогам года доля валютных вкладов снизилась. Этому способствовало укрепление курса рубля к основным валютам во II полугодии, увеличение процентных ставок по рублевым вкладам, а также предновогодний приток средств.

В банках СФО доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 15,4% до 15,3%, в банках Омской области – с 6,4 до 5,4%.

По оценкам, при сохранении стабильного курса рубля и ситуации на финансовых рынках, вклады в иностранной валюте к концу 2013 г. в целом по стране могут составить 15–16%.

В 2012 году продолжилось начатое осенью 2011 года сокращение доли долгосрочных вкладов. Самые длинные депозиты населения – свыше трех лет – на конец прошлого года составили в СФО - 16,3%, в Омской области – 5,4%. Основной составляющей депозитов физических лиц являются среднесрочные вклады сроком от 1 года до 3 лет. Доля таких вкладов постепенно растет, что объясняется наиболее привлекательными условиями размещения депозитов. Так за 2012 год их доля в банках СФО выросла на 3,8 п. п. до 68,7%, в банках Омской области на 4,4 п. п. до 83,7%. В свою очередь доля краткосрочных вкладов – от 1 месяца до 1 года – за прошлый год снизилась на 5,1 п. п. до 12,4% - по СФО, в банках Омской области - доля таких вкладов стабильна – 8,6%. А доля средств до востребования в СФО менялась в течение года, однако по его итогам осталась почти неизменной – 2,7%, в Омской области – 2,3%.

На 1 января 2013г. в банках округа полному возмещению подлежит 99% счетов физических лиц. Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Сибирского федерального округа составляет 145,8 млрд. руб. (64,2% от суммы застрахованных вкладов). С начала 2012 года он увеличился на 19,9 млрд. руб., а отношение страховой ответственности к сумме застрахованных вкладов увеличилось на 1,1 п.п. В банках Омской области он составляет 9,4 млрд. руб. (69,3% от суммы застрахованных вкладов).

2.4. Проблема формирования вкладов в коммерческих банках Омской области

 

По проведенному анализу было выявлены следующие отрицательные моменты в деятельности большинства коммерческих банков по формированию вкладов:

1. размер ставок по вкладам не высокий - от 8 до 9%,
2. сумма первоначального взноса по вкладам достаточно велика,
3. не предлагаются сертификаты,
4. в начале 2012 года происходил медленный рост доли депозитов в иностранной валюте,
5. самые длинные депозиты населения – свыше трех лет – на конец прошлого года составили в СФО - 16,3%, в Омской области – 5,4%,
6. основной составляющей депозитов физических лиц являются среднесрочные вклады сроком от 1 года до 3 лет.

Таким образом, население Омской области не стремиться внести денежные средства на счет в банк, т.е. открыть депозит. Это связано с политикой банков, нестабильностью экономического положения в стране, низким уровнем оплаты труда.

Поэтому перед коммерческими банками Омской области стоит проблема по привлечению денежных средств населения во вклады. Финансовая стабилизация экономики и понижение темпов инфляции оказывают влияние на российский рынок депозитных операций: снижаются процентные ставки по вкладам и прибыль банков, уменьшаются число вкладчиков и объемы вкладов, растет конкуренция в среде коммерческих банков, а также между кредитными институтами и коммерческими банками.

В этих условиях место коммерческих банков на рынке будет определяться их стабильностью, качеством оказываемых услуг, технологическими и маркетинговыми нововведениями, способностью адекватно и своевременно реагировать на изменяющиеся потребности вкладчиков.

К нововведениям на депозитном рынке можно отнести различные виды вкладов, выплачиваемых к будущей дате или событию. Коммерческие банки самостоятельно определяют перечень таких дат и предлагает разработанные на этой основе оригинальные виды вкладов, Срок хранения вклада зависит от длительности периода, от даты внесения денег вкладчиком до даты выплаты, устанавливаемой банком. Часто в качестве даты выплаты вклада избирается какой-либо государственный, религиозный или иной праздник, от которого вклады и получают свое название. Так как банк заинтересован в соблюдении минимального срока хранения вклада, он обычно устанавливает период приема или предельную дату приема таких вкладов. Фактический срок хранения таких депозитов составляет несколько месяцев, т.е. приближен к длительности обычных срочных вкладов. Подобные вклады являются попыткой коммерческих банков перейти от обезличенных срочных вкладов к инструментам, ориентированным на конкретную потребность вкладчиков. Банк обычно устанавливает дополнительные стимулы открытия таких вкладов в виде повышенного процента, дополнительных льгот, услуг и т.п. Хотя эти вклады рождают тесные отношения банка с клиентом, они носят разовый, нерегулярный характер, вместе с тем рыночный потенциал таких вкладов очень высок, и велика вероятность, что в будущем они могут стать более популярными.

В настоящее время наблюдается сокращение сроков привлечения денежных средств во вклады. Однако данная тенденция не затронула интересов вкладчиков, которые тяготеют к более коротким срокам размещения своих вкладов. Это позволяет им оперативно распоряжаться своими сбережениями и без изъятия вклада или пролонгации договора. В ряде случаев путем постоянной пролонгации вклада и реинвестирования полученных процентов вкладчик может добиться более высокого дохода, чем он мог бы получить, заключив договор на более длительный срок. Неудобства, связанные с необходимостью периодического перезаключения договоров вклада, обычно не перевешивают отмеченных выше преимуществ такой тактики управления сбережениями.

Услуги коммерческих банков стали доступными для широких слоев общественности. Создание единого фонда страхования частных вкладов сделает еще более привлекательными для вкладчиков вложения во вклады (депозиты) денежных средств в банк.

Миссия коммерческого банка - обеспечивать потребность каждого клиента, в том числе частного, корпоративного и государственного, на всей территории Омской области в банковских услугах высокого качества и надёжности, обеспечивать устойчивое функционирование российской банковской системы, сбережение вкладов населения и их инвестирование в реальный сектор, содействуя развитию экономики Омской области.

Поставленные цели и задачи коммерческих банков требуют принятия маркетинговой политики, отвечающей предпочтениям и потребностям целевых групп существующих и потенциальных клиентов. Активная адресная продажа продуктов и услуг предусматривает определенные приоритеты в продуктовой политике, а также оптимизацию форм и методов продаж. Форма предложения должна быть удобна, доступна и привлекательна, качество - отвечать требованиям клиента, цена - соответствовать рыночному уровню и обеспечивать необходимую рентабельность.

Коммерческие банки видят своих клиентов среди всех групп населения Омской области, предприятий любой формы собственности во всех отраслях народного хозяйства, кредитных организаций и других финансовых учреждений, институтов государственного управления. Коммерческие банки являются социально ориентированными и должны учитывать это в работе с клиентами.

С каждым клиентом коммерческий банк должен стремиться к установлению долгосрочных партнёрских отношений. С этой целью банк должен прогнозировать развитие потребностей клиентов, появление новых направлений банковского бизнеса, проводить маркетинговые исследования, разрабатывать и предлагать полный спектр банковских продуктов и услуг.

Основными направлениями политики продажи банковских продуктов и услуг является: обеспечение потребностей массовой клиентуры в сбережении, накоплении и заимствовании средств, проведение расчетов, ведение бизнеса, предоставление стандартного набора конкурентоспособных продуктов и услуг, предназначенных для различных региональных, отраслевых и социальных групп клиентов.