Разработка рыночных стратегий на предприятии и оценки их эффективности

 

^{Увеличению  производства цемента  на этих предприятиях способствовало повышение  их конкурентоспособности  за счет совершенствования  техники и технологии производства, улучшение  использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, снижение себестоимости, повышение качества, ассортимента продукции, грамотная ценовая  политика.[7]}

^{На  ОАО «Михайловцемент», контрольный пакет  акций которого принадлежит ОАО «Штерн Цемент» осуществлен перевод обжиговых печей клинкера с жидкого топлива на природный газ, улучшено качество и снижена себестоимость цемента в среднем на 20%.}

^{На  ОАО «Липецкцемент» с помощью группы «Штерн Цемент» была реконструирована система  производства и потребления  сжатого воздуха, что позволило  резко сократить  его потребление; также проведены  другие мероприятия, с помощью которых на предприятии снижены удельные энергозатраты на выпуск продукции, снижена ее себестоимость, а в результате увеличено производство и реализация.}

^{На  ОАО «Вольскцемент» и «Спасскцемент» с помощью группы «Альфа Цемент» и  его научно-технического центра внедрена система  управления качеством  цемента с подготовкой  и переподготовкой  кадров.}

^{Главным рынком сбыта стал московский регион борьбу, за который успешно  выигрывает уже на протяжении нескольких лет «Мальцовский цементный завод», расположенный в Брянской области. Основная часть продукции которого (около 90%) направляется в Москву на цементные элеваторы «Штерн цемент».  Доля «Мальцовского завода» на рынке московского региона составила 39%, остальные 61% поделили между собой:}

^{Осколцемент – 11,2%;             Михайловский цементный  завод – 11%;}

^{Воскресенский цементный завод  – 10%; Мордовцемент – 7%;}

^{Щуровский цементный завод – 6%;  Белгородский цементный завод – 5,5%;}

^{Серебряковский  цементный завод  – 4,8%; Липецкий цементный  завод – 3,9%;}

^{Савинский цементный завод  – 1,6%.}

^{При этом отгрузка в Московский регион со всех цементных  заводов принадлежащих компании Штерн составила 55,5%. Если учесть, что сделка по покупке Штерном контрольного пакета акций ОАО «Осколцемент» состоится – доля «Штерн цемента» в Московском регионе может достичь цифры порядка 70%, что позволит Штерну на 100% контролировать цементный рынок столицы.}

^{Если  в Московском регионе  лидирующая позиция  заводов компании «Штерн цемент» неоспорима, то во многих прилегающих  областях Штерн проигрывает позиции другим цементным заводам, таким как Мордовцемент и Осколцемент, которые «теснят» его с юга и востока.}

^{Мордовцемент                                            Осколцемент:}

^{Владимирская  область (46%);             Воронежская область (59%);}

^{Вологодская область (38%);                Курская область (66%);}

^{Ивановская  область (35%);                  Липецкая область (82%);}

^{Кировская область (45%);                    Тульская область (46%).}

^{Нижегородская область (73%);}

^{Республика  Марий Эл (58%);}

^{Республика  Мордовия (98%);}

^{Удмуртия (41%);}

^{Чуваши (88%);}

^{Ярославская область (43%).}

^{Ленинградская область.}

^{К этой «зоне» относятся  Ленинградская область  и Мурманская область, и Республика Карелия.  Здесь есть явный  лидер  — это «Пикалевский цементный завод», доля отгруженной продукции которого, в каждого из вышеперечисленных областей составляет 50%. Однако заводы группы Штерн продолжают теснить Пикалевский завод и на его «родной» территории. Доля отгруженного цемента с заводов группы Штерн здесь составила: 16% в Ленинградской области, 48% в Мурманской области и 19% в Республике Карелия.}

 

^{Зона  Зауралья.}

^{Доля  потребления «Зоны  Зауралья», несмотря на свои огромные территориальные размеры,  составляет всего 22,6% от общероссийской, что на 5% меньше, чем потребление цемента отдельно взятым московским регионом.}

^{Но  и здесь наблюдалась  жестокая конкуренция  в таких регионах, как: Ямало-Ненецкий автономный округ (между  Сухоложским и  Горнозаводским заводами) и Свердловская область (между  Сухоложским и  Невьянским заводами).}

^{Приуральская  зона.}

^{Доля  потребления составила 6,3% от общероссийской. Основная конкуренция была отмечена на рынке Оренбургской области, который примерно равными долями поделили между собой Вольский и Новотроицкий цементные заводы и в Удмуртии между Горнозаводским и Мордовскими заводами. По прежнему на юге в Самарской и Саратовской областях уверенно лидирует Вольский цементный завод, в Республике Башкортостан - ОАО «Сода». На севере - Воркутинский цементный завод. Регионы же, распложенные в средней части Уральского хребта держит под своим контролем Горнозаводский цементный завод.}

 

^{Южная зона.}

^{Себряковский  цементный завод  является самым мощным из заводов, расположенных в этой цементной зоне, и ему по праву принадлежит основная доля сбыта в Волгоградской области (90%), Республике Ингушетия (90%), Республике Дагестан (87%), Республике Калмыкия (60%), Чечне (65%). Основными его конкурентами являются Черкесский и Новороссийский цементные заводы, которые расположены южнее и охватывают южные регионы.}

^{Черкесский  завод:}

^{Кабардино-Балкария (81%);              Новороссийский завод:}

^{Карачаево-Черкесия (100%);         Краснодарский край (52%).}

^{Северная  Осетия (61%);}

^{Ставропольский  край (67%).}

 

^{Общая характеристика цементного рынка}

^{Цементная промышленность РФ за период экономических  реформ прошла стадию длительного спада производства и находится в состоянии деловой активности.}

^{Производство  цемента в России осуществлялось во всех экономических районах  за исключением Калининградской  области, куда цемент поступал с предприятий  Центрального, Центрально-Черноземного и Поволжского  районов.}

^{Цементная промышленность полностью  обеспечивает потребность  страны в цементе. Доля импорта цемента составляет 2% процента, а экспорта — около 10% по отношению к объемам производства. Основными потребителями цемента продолжают оставаться строительный комплекс и ремонтно-строительные организации (более 50%), предприятия сборного железобетона (около 25%) и асбестоцементной промышленности и асбестоцементной промышленности ( около 5%) .}

 

^{Таблица 3.8}

^{Производство  и потребление  цемента в 2003 г.}

 

Экономические районы	Производство цемента,тыс. т				Потребление цемента, тыс. т
год	1990	2000	2001	2002	1990	2000	2001	2002
Отечественный цемент	82626,5	32400,4	35273,9	16896,2	79542,2	30612,5	33559,1	16727,2
Северный	1783,1	403,7	473,7	227,7	3402,1	520,2	548,1	250,0
Северо-западный	4046,3	1722,0	1614,0	772,0	3687,6	1494,4	1698,2	850,0
Центральный	10746,9	6196,6	7168,0	3617,7	15068,6	8726,3	9496,6	4717,0
Волго-Вятский	2975,2	1630,3	2958,0	1086,1	3631,9	1126,2	1213,1	580,0
Центрально-Черноземный	8686,3	4855,6	5363,4	2471,6	4346,9	2110,7	2096,31	1100,0
Поволжский	10674,2	4425,2	4813,0	2421,2	9679,8	3416,4	3794,7	1800,0
Северо-Кавказский	8477,8	2963,1	3190,8	1600,2	7448,6	3660,8	4155,2	2200,0
Уральский	15928,2	5961,4	6029,0	2493,7	10658,2	4339,8	4371,7	2200,0
Западно-Сибирский	7277,7	1835,2	2236,0	1021,3	9664,5	2763,8	3537,1	1800,0
Восточно-Сибирский	7182,8	1542,1	1399,1	686,8	6090,4	1475,6	1474,5	700,0
Дальневосточный	4848,0	862,2	928,9	497,9	5176,7	837,7	999,0	450,0
Калининградская область	-	-	-	-	379,9	82,0	103,5	45,0
Импорт Экспорт – всего:					307,0 921,6	58,6 2025,3	71,9 2324,7	35,2 1240,0
В т. ч. в страны СНГ Дальнего  зарубежья					- 921,6	468,8 1556,5	811,0 1536,7	400,0 840,0

 

^{Из 11 экономических районов, производящих цемент, в 4 районах - Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском - его производство превышало потребление. В Центральном, Западно-Сибирском, Северо-Кавказском, Северо-3ападном, Северном, Восточно-Сибирском и Дальневосточном потребление цемента превышало его выпуск. При этом следует отметить, что имеющиеся мощности по производству цемента на ряде предприятий всех упомянутых экономических районов используются лишь на 30-50% (таблицы 3.8, 3.9).}

 

^{Таблица 3.9}

^{Реализация  цемента за 1998-2003 г.}

 

Районы ввоза	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Средняя цена (руб.)	260-51	272-37	323-08	497-56	541-8	—
Российская Федерация	260-43	272-37	313-68	423-56	540-75	576-08
Северный	290-43	302-07	342-14	445-00	582-14	554-28
Северо-Западный	266-43	277-77	315-59	381-66	510-46	552-49
Центральный	214-64	232-63	267-18	396-72	594-42	550-72
Волго-Вятский	230-87	341-38	380-83	464-46	483-89	449-61
Центрально-Черноземный	236-04	236-23	254-45	377-30	461-55	534-77
Поволжский	275-26	277-91	356-38	482-00	554-70	577-77
Северо-Кавказский	260-08	296-55	339-23	475-18	553-27	525-98
Уральский	251-28	286-97	349-06	409-95	546-71	593-93
Западно-Сибирский	286-80	250-95	269-00	331-04	518-89	674-05
Восточно-Сибирский	310-45	353-75	349-11	447-96	702-14	674-87
Дальневосточный	477-20	467-87	474-78	681-03	912-42	1018-20
Калининградская область	262-20	248-57	301-51	391-05	522-78	__
Средняя цена продаж в страны СНГ, всего	288-53	285-84	388-85	475-28	812-57	—
Азербайджан	269-37	230-53	366-56	488-82	488-82	—
Армения	—	434-82	336-76	637-39	657-39	—
Беларусь	240-77	295-56	758-05	720-76	720-76	—
Грузия	643-33	337-91	883-76	—	—	—
Молдова	430-85	-	-	-	-	-
Казахстан	310-39	295-86	375-62	436-76	436-76	-
Туркменистан	-	-	1033-3	-	-	-
Таджикистан	873-13	586-92	1039-0	1370-0	1370-0	-
Узбекистан	989-70	-	612-94	1369-4	1369-4	-
Украина	424-24	441-35	365-12	501-42	591-42	-
Другие страны	257-87	279-65	-	583-36	583-36	-

 

^{Тенденция одновременного роста потребления  и производства цемента  в России  сохранилась  в 8-ми экономических  районах,  за исключением  Северо-Западного, Центрально-Черноземного и Восточно-Сибирского районов. Основные страны-покупатели российского цемента и клинкера – Испания, Китай, Украина, Казахстан, Венгрия, Финляндия, страны Ближнего Востока, Алжир, Азербайджан, Польша, Турция, Эстония, КНДР, Монголия (таблица 3.8).}

^{Основные  страны поставщики цемента  в Россию – Белоруссия, Литва, Казахстан, Германия, Бельгия, Дания, Италия, Республика Корея, Словакия, Франция.}

^{Производство  и продажа цемента  в настоящее время  в России, в связи  с прекращением крупного промышленного строительства, стали сезонными. Причем «пик» потребления  и производства на абсолютном числе  предприятий приходится на III квартал года. Наиболее низкий уровень продаж и производства приходится на I квартал года. Это ставит перед цементными предприятиями задачи изменения организации производства и труда, переоснащения основного и вспомогательного оборудования, изменения системы его ремонтов, создания резервных мощностей по упаковке цемента и другие (таблица 3.7).}

^{Низкие  отпускные цены на цемент компании ОАО  «Штерн Цемент» и  наибольший удельный вес продаж их цемента  в Центральном  экономическом районе обеспечили сравнительно низкий уровень отпускной  цены по району в  целом. Такое же значение в области цен  по Центрально-Черноземному району у ЗАО «Белгородский  цемент» и ОАО  «Осколцемент», по Западно-Сибирскому экономическому району - у ОАО «Топкинский  цемент» и ОАО  «Искитимцемент», по Уральскому району - у ОАО «Сухоложскцемент» .}

  ^{Анализ показывает, что, несмотря  на постоянно опережающий  рост цен на  топливно-энергетические  ресурсы (131,5%), тарифов  за перевозки (138,6%) и другие услуги  транспортных, ремонтных  и других организаций  и, в связи с  этим, увеличение  эксплуатационных  затрат и себестоимости  цемента, индекс  цен на цемент  в среднем по  цементной промышленности  России был равен  1,28.}

^{В целях расширения объема продаж своего цемента и с  учетом конъюнктуры рынка, некоторые предприятия практикуют установление отпускных цен на уровне более низком, чем у их конкурентов, зачастую даже себе в убыток. Это отрицательно сказывается на их рентабельности и общих финансовых показателях работы.}

^{Наряду  с этим следует  отметить значительные темпы роста цен  приобретения цемента, которые в среднем по стране в 1,84 раза выше цен производителей.}

^{В декабре 2001 г. средняя  цена приобретения цемента  потребителями в  России была 995,46 руб. за тонну, а цена производителя - 542 руб. за тонну (без  НДС). В июле месяце 2002 г. эти цены соответственно составили 990,50 и 631 руб. за тонну.  Начиная  с 1998 г., наша страна увеличила потребление  цемента на 8,7% и  восстанавливает  свои позиции на мировом  рынке.  С июня 2003 г. повышены отпускные  цены на цемент. В  целом 1 т цемента  подорожала на 45-50%.}