Маркетингове дослідження ринку банківських послуг АТ «Райффайзен Банк Аваль»

• внутрішня форма – за допомогою власних сил компанії (спеціаліста, групи або спеціального відділу, відповідальних за проведення маркетингових досліджень);
• зовнішня форма – замовлення маркетингових досліджень у зовнішніх виконавців;
• змішана форма (комбінація внутрішньої та зовнішньої форми).

Переваги проведення маркетингових  досліджень власними силами організації: більш низька вартість дослідження, здійснюваного в одному місті з використанням власних інтерв’юерів; більш глибоке знання особливостей досліджуваних: ринку, товару, споживача; можливість повного контролю над проведенням дослідження, за виконання кожної стадії реалізації дослідницького проекту; максимальне збереження конфіденційності при проведенні дослідження та використанні його результатів;

Недоліки проведення маркетингових  досліджень власними силами організації: можливість суб’єктивізму зі сторони дослідника-співробітника компанії; можливість суб’єктивізму зі сторони респондента, який може змінювати свою думку в залежності від того, хто йому ставить питання, наприклад, невідома дослідницька компанія або виробник його улюблених товарів; недостатній досвід в проведенні досліджень, методах збору інформації, відбору респондентів та ін.; обмеження можливостей ресурсної бази (інтерв’юерів, спеціального програмного забезпечення або технічного забезпечення).

Виділяють такі типи зовнішніх виконавців маркетингових досліджень:

• спеціалізовані організації, що надають послуги по проведенню маркетингових досліджень (повний набір або обмежений набір послуг);
• рекламні агенції;
• незалежні консультанти (фахівці у певних галузях знань);

При виборі між проведенням маркетингових досліджень власними силами, або ж із залученням для їх проведення сторонніх організацій, фірма повинна врахувати безліч факторів:

• вартість дослідження;

Багато організацій вважають, що дешевше проводити маркетингові дослідження власними силами (за оцінкою експертів, вартість проведення досліджень власними силами складає не більш 0,02% у собівартості продукції).

• наявність досвіду проведення досліджень, фахівців необхідної кваліфікації;

Особливо даний фактор необхідно  враховувати при використанні складних методів проведення досліджень і обробки отриманих результатів.

• глибоке знання всіх особливостей продукту;

Звичайно фахівці власної компанії знають їх краще, і ці знання не так  просто й швидко можна передати фахівцям дослідницьких компаній.

• об'єктивність;

Фахівці незалежних спеціалізованих  дослідницьких організацій найчастіше більш об'єктивні і реалістичні  у своїх оцінках.

• збереження конфіденційності;

Даний фактор у більшій мірі буде дотриманий при проведенні досліджень власними силами.

Переваги проведення маркетингових  досліджень зовнішніми виконавцями: більш  низька вартість дослідження при  необхідності використання регіональних або загальнонаціональних опитувальних мереж; більш кваліфіковане проведення дослідження і більш надійніші одержувані результати, що визначаються наявністю у виконавця досвіду проведення подібних досліджень, кваліфікованих спеціалістів; більш оперативне проведення дослідження (з тих же причин); можливість використання спеціальних методик: фокус-груп, тестів тощо та завдяки наявності спеціалістів, обладнання, опитувальних мереж та ін.; більш висока об’єктивність результатів дослідження, оскільки на спеціалістів сторонніх організацій «не давить» авторитет керівників фірми, що фінансує роботи.

Недоліки проведення маркетингових досліджень зовнішніми виконавцями: можливе порушення конфіденційності інформації, особливо проблем замовника, з метою вирішення яких проводять дослідження; можливість втрати контролю замовником над перебігом дослідження [16].

Таким чином, можна зробити наступні висновки, що, власними силами краще проводити дослідження, якщо: тема дослідження достатньо раціональна, не викликає остережень та потребує головним чином досконалого розуміння продукту, історії компанії; предмет вивчення дуже специфічний та цільова аудиторія має певні знання, в яких необхідно розібратися. А за допомогою до зовнішніх дослідницьких організацій можна звернутися, коли: тема дослідження передбачає проникнення в емоції респондента, в його підсвідомість; передбачається складна цільова аудиторія (наприклад, підлітки); тема дослідження дуже делікатна та може викликати остереження.

Отже, в цьому розділі були проаналізовані літературні джерела з метою виявлення сутності маркетингових досліджень, їх мети, завдань та видів. Була детально розглянута схема проведення маркетингових досліджень та особливості організації маркетингових досліджень на підприємстві.

У другому розділі буде проаналізовано характеристику підприємству АТ «Райффайзен Банк Аваль», порівняння банківських послуг, що надає АТ «Райффайзен Банк Аваль» та АТ «Укрексімбанк». Буде проведено сегментацію, позиціонування та конкурентоспроможність послуг АТ «Райффайзен Банк Аваль», SWOT – аналіз, який використовується при дослідженні сильних і слабких сторін власної фірми та для аналізу конкурентів підприємства АТ «Райффайзен Банк Аваль».

 

 

 

 

2 аналіз діяльності ат «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»

2.1 Загальна  характеристика АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен  Банк Аваль» (скорочена назва —  АТ «Райффайзен Банк Аваль») зареєстровано 27 березня 1992 року (до 25 вересня 2006 року — Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»). Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської холдингової групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (станом на 1 січня 2010 року група Райффайзен володіла 96,17% акцій банку).

Широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг надаються  клієнтам банку через загальнонаціональну  мережу, до якої станом на 1 січня 2012 року входили 953 структурних підрозділи, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, окремих селищах у всіх регіонах України. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 16813 чоловік .

Банк має ефективну структуру  управління, побудовану на чіткому  розподілі на бізнес-лінії та вертикалі підтримки (інформаційні технології та операційна підтримка, контролінг, безпека та інші), створені на рівні Центрального офісу та регіональних дирекцій банку.

Як і всі міжнародні банки, АТ «Райффайзен Банк Аваль» має чітке розмежування функцій фронт-офісу та бек-офісу, що підвищує якість обслуговування клієнтів та сприяє зменшенню ризиків.

В свою чергу питання забезпечення високого професійного рівня працівників  та володіння навичками управління керівників структурних підрозділів банку постійно знаходиться у полі зору Правління Банку. Правлінням затверджено Стратегію навчання та розвитку персоналу на 2007 – 2012 роки. Райффайзен Банк Аваль входить в I групу найкрупніших банків України за класифікацією НБУ.

На початку лютого 2010 року НБУ зареєстрував збільшення капіталу АТ «Райффайзен Банк Аваль» на 1,2 млрд. грн. В результаті цього збільшення рівень адекватності капіталу банка за станом на 02. 02. 2010 року досяг 16,03 % (в той час, як за нормативом НБУ мінімальний рівень адекватності капіталу повинен бути 10 %).

Капітал банку був збільшений за рахунок включення у грудні 2009 року субординованого кредита від  Європейського банка реконструкції  та розвитку (ЄБРР) на суму 150 млн. долл. США строком на 10 років.

Цей проект є частиною довгострокової програми фінансування банків мережі Райффайзен Інтернаціональ на загальну суму 150 млн. євро [46].

Станом на 1 березня 2012 року АТ «Райффайзен Банк Аваль» займає переважно провідні позиції з основних показників в рейтингах українських банків, зокрема в рейтингу Асоціації українських банків (таблиця 2.1) [51].

Таблиця 2.1 – Позиції ПАТ «Райффайзен  Банк Аваль» в рейтингу Асоціації  українських банків на 01. 03. 2012 року

Показник	Місце
1	2
Активи	4
Капітал	4
Кредитний портфель фізичних осіб	2
Кредитний портфель юридичних осіб	5
Депозитний  портфель фізичних осіб	2
Депозитний портфель юридичних  осіб	5
Фінансовий результат	8

 

Аналізуючи зобов’язання, зазначимо, що вагоме місце займають кошти клієнтів, тобто депозити, та як наслідок, нараховані процентні витрати. В 2012 році питома вага коштів клієнтів в структурі зобов’язань становила 51,19 % (27667673 тис. грн.) проти 41,09 % (26882221 тис. грн.) відповідно у 2008 році Це свідчить про те, що банк проводить активну політику по залученню коштів для покриття активних операцій [2].

Власний капітал банку теж збільшується, в 2012 році зріс на 0,6 % порівнюючи з 2008 роком, і становив 5313057 тис. грн., а це свідчить про платоспроможність банку, оскільки величина його власного капіталу більша, ніж 0.

Оскільки в активних операціях  банку найбільш питому вагу становлять надані кредити, що свідчить про те, що кредитна діяльність є однією з головних для банку, як і в переважній більшості банків, а, отже, і в структурі формування дохідності банку дохідність від кредитних операцій займає значну питому вагу.

Виходячи з цього в наступних  підрозділах даної дипломної  роботи проведемо аналіз структури  кредитного портфеля та якості наданих кредитів АТ «Райффайзен Банк Аваль» та за допомогою економіко-математичних моделей визначимо вплив обсягів кредитування на прибуток банку.

В цілому можна зробити висновок, що АТ «Райффайзен Банк Аваль» є  стабільною установою, яка постійно розвивається та адекватно реагує на процеси, що відбуваються в економіці  країни і світу.

Для досягнення максимально корисного  результату у процесі своєї діяльності, банк мусить створити відповідну структуру управління. Така структура Райффайзен Банк Аваль ґрунтується на чіткому розподілі на бізнес-лінії (корпоративний бізнес, роздрібний бізнес, малий та середній бізнес. Організаційна структура АТ «Райффайзен Банк Аваль» представлена на рисунку 2.1.

 

 

Рисунок 2.1 – Організаційна структура  АТ «Райффайзен Банк Аваль»

 

Організаційна структура банку  постійно вдосконалюється, аби й  надалі забезпечувати швидке прийняття рішень, оптимізувати витрати та підтримувати високий рівень обслуговування клієнтів по всій Україні [2].

проаналізуємо динаміку співвідношення кредитів між  юридичними та фізичними особами  в кредитному портфелі банку (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 – Аналіз обсягів наданих кредитів юридичним та фізичним особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2010-2012 рр., млн. грн.

Кредитний портфель	2009 рік, млн. грн	Питома вага, %	2010 рік, млн. грн.	Питома вага, %	2011 рік, млн. грн.	Питома вага, %	Абсолютне відхилення		Темп росту
							2010-2012 рр.	2010-2012 рр.	2010-2012 рр.	2010-2012 рр.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фізичні особи	167317,21	49,34	237020,26	47,92	282851,31	56,51	69703,05	45831,05	1,42	1,19
Юридичні особи	171762,3	50,66	257546,71	52,08	217685,98	43,49	85784,40	-39860,7	1,50	0,85
Всього	339079,52	100,00	494566,97	100,00	500537,29	100,00	155487,45	5970,32	1,46	1,01

 

З вище зазначеного чітко прослідковується зростання обсягів кредитування як у фізичних, так і в юридичних осіб. Так за період 2010-2012 років обсяги кредитування фізичних осіб зросли в 1,42 рази, юридичних осіб – в 1,5 рази і 1,46 рази по кредитному портфелю в цілому. Це є свідченням підвищення популярності банку як серед населення, так і серед суб¢єктів підприємницької діяльності. В період 2010-2012 рр. спостерігаємо зменшення обсягів кредитування, так темп росту наданих кредитів юридичним особам становив лише 0,85 рази, фізичним особам - 1,19 рази, і в 1,01 рази по кредитному портфелю в цілому. Вдалися взнаки наслідки світової економічної кризи. Проте такого зниження обсягів кредитування зазнала вся банківська система України.