Имущественное страхование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ имущественного страхования.

 

Рынок страхования  в России динамично развивается. И результаты этого развития уже начинают удивлять своей стабильной динамикой роста. Как предполагается, это связано с ростом реальных доходов населения - в 2010 голу они выросли на 8,9%, в 2011 году - на 8,6%, а в 2012 году - на 9,7%.

Для прогнозирования  спроса на страхование имущества  можно опереться на оценочные  перспективы изменения уровня доходов  населения, которые в последнее  время растут: по данным Госкомстата, реальные денежные доходы населения в 2012 г. выросли более чем на 9%, а реальная заработная плата - на 22,5%. В 2014 г. рост продолжится - реальные денежные доходы населения выростут в 1 квартале на 3,2% по сравнению с I кварталом 2013 г., реальная зарплата выростет на 18,8%. По данным исследовательского центра "КОМКОН-2", доля лиц, не делающих сбережений, сократилась в Москве с 92% в 2010 г. до 88% в 2012 г. В регионах доля тех, кто сберегает более 10% своего дохода, выросла по этим же данным за год с 4 до 4,8%, а в Москве - с 3,2 до 5,8%. Опора прогноза развития рынка имущественного страхования на уровень жизни населения объясняется тем, что наличие объектов страхования - различного дорогого имущества - привязано к уровню доходов, равно как и способность выплачивать страховую премию.

По утверждениям экспертов Минфина и Минэкономики, в настоящее время в России сложились предпосылки для устойчивого  роста реального размера денежных доходов населения на 4-7% в год в течение, по крайней мере, ближайших трех лет. С учетом инфляции в 15-20% этот рост выразится в увеличении номинальных денежных доходов населения на 20-30% в год. Расчеты, выполненные на основании математического моделирования этого сегмента рынка, позволяют предположить, что в 2014 г. расходы граждан на страхование имущества составят примерно 6,6 млрд руб., а в 2015 г. - 8,5 млрд рублей.

Можно ожидать, что реальный прирост рынка страхования  имущества населения в ближайшие  годы составит не менее 10-20% в год. Несмотря на это, суммарный объем рынка имущественного страхования населения в ближайшие годы останется незначительным, а сам сегмент - малопривлекательным для прямых иностранных страховщиков в краткосрочной перспективе (2-5 лет).

Причин  здесь несколько:

1. Высокий  разброс рисков по территории  страны.

2. Низкая  премия на один договор - в 2010 г. премия на один договор страхования имущества составила 214 руб.

3. Высокая  конкуренция со стороны региональных  компаний и компаний системы  Росгосстраха, широко представленных  в регионах. Для эффективной работы  на этих рынках нужны объемные  капиталовложения в региональную  инфраструктуру, которые не дадут  отдачи на протяжении длительного  периода. Договоры страхования  имущества являются краткосрочными, и при выборе фирмы ее надежность  не играет первостепенного значения. Значительная часть российского населения не слишком чувствительна к качеству сервиса, поэтому основные конкурентные преимущества иностранных страховщиков на этом рынке не будут иметь решающего значения.

  Быстрый рост благосостояния приводит, во-первых, к накоплению имущества, нуждающегося в страховой защите, а, во-вторых, к появлению у населения свободных средств, которые могут быть потрачены на страхование. С ростом доходов также наблюдается проявление тяги к сохранению достигнутого уровня жизни, что также способствует проявлению интереса к страхованию. Все это привело к тому, что за последние два года объем рынка страхования, иного, чем страхование жизни, вырос более чем в 3 раза. Таких темпов роста не наблюдалось ни на одном другом рыночном сегменте.

Так, общая  сумма страховой премии (взносов), полученная страхов-щиками по всем видам страхования составила за 2012 год 276,6 миллиарда рублей или 161,76% по сравнению с 2010 годом.

Изменение объемов страховых платежей по видам страхования можно увидеть в таблице 2

Таблица. 2

Показатели развития страхового рынка, млн. руб. за период 2010-2012

Показатели	Премии	%	Выплаты	%
1)По добровольным видам страхования	237,30	168,02	124,60	146,34
Страхование жизни	140,70	175,08	112,70	149,80
Иное старование	98,60	58,77	22,90	131,54
Личное страхование	29,30	182,75	12,40	155,76
Страхование имущества	58,10	152,18	8,60	104,34
Страхование ответственности	9,20	138,72	0,90	159,57
2)По обязательному страхованию	40,30	132,72	37.20	133,94

 

Как мы можем  увидеть  из данных таблицы, наблюдается заметный рост показателей страхового рынка, притом, что в 2012 году рост премий по страхованию составлял 187%, выплат 130%, а в 2010 году - 98% и 64% соответственно.

Таблица 2.1

Показатели убыточности в динамике

Показатели	2012 год	2011 год	2010 год	2009год
1.По добровольным видам страхования	56,96%	65,40%	58.53%	69.24%
Страхование жизни	79,96%	93,45%	89,34%	100,66%
Иное страхование	23,71%	28,61%	29,09%	43,09%
Личное страхование	45.73%	53.65%	50,28%	63.86%
Страхования имущества	14.80%	21.69%	25,21%	35.47%
Страхование ответственности	9.78%	8.57%	11,76%	20,64%
2.По обязательному страхованию	92.31%	91.65%	88.76%	91.29%

 

 

Из таблицы 2.1 видно, что в 2012 году страховые компании выплатили меньшую долю страховой премии, чем в 2011 году, причем по добровольным видам страхования, даже меньшую, чем в 2010 году.

Сохраняющаяся видовая структура убыточности при росте вдвое объемных показателей говорит о том, что рынок еще далек от насыщения, и его рост в дальнейшем продолжится в том же темпе. Если бы по какому-то из видов страхования рынок приблизился к своему равновесному насыщению, то убыточность начала бы резко возрастать вследствие конкуренции. Другими словами, страховщики пока не испытывают необходимости расплачиваться частью дохода за рост рынка.

Этот  вывод является особенно важным для  принятия решения о введении новых  видов страхования предпринимательских  рисков. Поскольку рынок ненасытен, имеет смысл расширять объем страховых услуг. Пока еще, несмотря на начавшееся развитие, во всех этих видах объемы деятельности остаются очень небольшими, по поступлениям страховых взносов лидируют все те же классические сегменты страхового рынка. Наибольшее количество взносов приходится на страхование имущества; юридических лиц от огня и сопутствующих рисков, ДМС, страхование грузов и автострахование.

Из приведённых  таблиц видно, что большой удельный вес на рынке составляет страхование  жизни и личное страхование. Однако немалую роль играет и страхование  имущества благодаря увеличению темпов роста премий на 152%.

Если  провести анализ по показателям убыточности, то можно сделать вывод о положении вещей на долгосрочную перспективу. А именно, убыточность личного страхования и страхования жизни также превышает значения других видов добровольного страхования (80% и 46%). При этом динамика показателя нечёткая и не может свидетельствовать о стабильном снижении коэффициента убыточности. Да, спрос на данный продукт сегодня очень велик, но степень насыщения рынка больше, чем в других сферах страхования.

Другое  дело - страхование имущества, При небольшой доле рынка страхование имущества лишь незначительно теряет в удельном весе (за счет более стремительного роста страхования жизни и личного) - 30% в 2010 году, 24% в 2011 году, 22% в 2012 году. Вместе с этим сохраняется постоянная тенденция снижения показателей убыточности.

Кроме этого, немаловажным является тот факт, что отношение премий и выплат в имущественном страховании тоже стабильно сокращается и составляет в 2013году 17%; при этом оно значительно ниже, чем в страховании жизни и личном страховании. 

Этот  факт еще раз свидительствует о том, что страхование имущества является более перспективным видом страхования. Последние исследования страхового рынка показывают, что страхование имущества на сегодня является для населения одной из наиболее актуальных страховых услуг (страхование имущества (недвижимости) - на 2 месте; страхование автотранспорта - на 4 месте и т.д.).

По страхованию  имущества на открытом рынке 20 страховщиков обеспечили поступление 70% сборов, из которых 40% приходится на компании "РЕСО-Гарантия" , "Ингосстрах", "Согласие" , "Росгосстрах" . Объём премий по страхованию имущества на открытом рынке составила 1,2 млрд. $.

Средняя страховая премия , приходящаяся на каждого жителя России и на один договор страхования в 2010-2013 годах увеличивалась, причём темпами, даже опережающими инфляцию. При этом в 2013 году средняя премия , приходящаяся на одного россиянина , превысила 100$ , а без учёта ОМС и страхования жизни достигла почти 50$. Наиболее полные данные о вкладе наиболее крупных предприятий в имущественное страхование: объем начисленной премии по страхованию имущества юридических лиц компаний "Интерфакс-100" в минувшем году составил почти 70 млрд. рублей. Лидерами в данном секторе страхового рынка стали "РЕСО-Гарантия" (5,7 млрд. рублей), "Ингосстрах" (5,6 млрд. рублей), "КапиталЪ Страхование" (5,1 млрд. рублей), "Согласие" (4,7 млрд. рублей), "НСГ" (4,5 млрд. рублей).

Объем начисленной  в минувшем году премии по страхованию  имущества граждан исследуемых  ЦЭА "Интерфакса" компаний составил 33,3 млрд. рублей. В пятерке лидеров оказались СГ "Росгосстрах" (6,3 млрд. рублей), "РЕСО-Гарантия" (4,1 млрд. рублей), "Ингосстрах" (2,8 млрд. рублей), "РК-гарант" (2,3 млрд. рублей), "ССО" (1,9 млрд. рублей).

Между тем, по данным Минфина РФ, сборы всех российских страховщиков по имущественному страхованию (за исключением страхования ответственности) в  конце 2013 году достигнут 155,7 млрд. рублей, увеличившись на 39,5% по сравнению с 2012 годом, а выплаты по имущественному страхованию составили 43,5 млрд. рублей, что на 60,1% больше уровня 2012 года.

Однако  на основании этих данных нельзя полноценно прогнозировать ситуацию на длительный период, поскольку существует ряд факторов, сдерживающих развитие российского страхового рынка. Это, например, тот факт, что уставные капиталы и собственные средства компаний, а также резервы не соответствуют потребностям реального страхового рынка, в результате национальные страховщики не в состоянии принимать на страхование крупные риски, оставлять на собственном удержании значительные объемы ответственности и передают значительные ресурсы в перестрахование за рубеж. При этом практически не используются емкости национального рынка для перестрахования рисков иностранными страховщиками, перестрахование не служит фактором привлечения инвестиционных средств. Требования по размерам капитала страховых компаний основаны лишь на законодательстве.

Еще одним  отрицательно влияющим фактором² является отсутствие свободных средств у предприятий, предпринимателей и населения, которые могли бы быть направлены на страхование. Не улучшает картины общая экономическая ситуация в стране, а также неустойчивость в долгосрочной перспективе налогового и страхового законодательства, неопределенность и неуверенность больших групп населения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перспективы и проблемы развития рынка страхового имущества в России.

 

    В России на сегодняшний день,многие страховые компании вплотную подошли к необходимости подготовки отчётности но международным стандартам. Существующая же на данный момент российская отчетность в основном ориентирована на потребности государства, которая не отражают объективной картины бизнеса с точки зрения инвесторов. Но вместе с тем в России существуют страховые компании, которые проводят аудит и составляют финансовую отчетность для акционеров МСФО. При переходе на МСФО страховщикам необходимо обратить внимание на уровень квалификации своих сотрудником, так как сегодня в России отсутствует достаточное количество специалистов, обладающих необходимыми знаниями и опытом подготовки финансовой отчетности в соответствии с международными требованиями.  Расширение использования маркетинга в страховании является одним из наиболее эффективных способов в развитии страхового рынка в России на ближайшие годы. Страховой маркетинг как самостоятельное течение в России только начинает свое развитие, тогда как в развитых странах он функционирует уже давно. Помимо использования методов маркетинга, развитие и модернизация продуктового ряда тоже представляет собой значительную сложность, так как требует привлечения больших финансовых и людских ресурсов. Ситуация осложняется ещё тем, что российский страховой рынок представлен небольшим выбором страховых продуктов.