Добровольное медицинское страхование в России

Рис. 1. Динамика взносов  и выплат в страховых компаниях  по ДМС, тыс. руб. ²⁰

Уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования несколько ниже, чем в целом по отрасли.

Таблица 4

Уровень концентрации на рынке ДМС в 2011 г.

Место	Компания	Доля в совокупных взносах по ДМС, %
1	Группа "СОГАЗ"	13.63
2	ЖАСО	9.77
3	РОСНО	7.46
4	МАКС	4.58
5	"Ингосстрах"	4.12
6	"Ресо-Гарантия"	3.25
7	Группа компаний "Росгосстрах"	2.97
8	Группа "УралСиб"	2.18
9	Группа "КапиталЪ"	1.79
10	"Ренессанс Страхование"	1.77
11	"Энергогарант"	1.61
12	"Шексна"	1.49
13	"АльфаСтрахование"	1.19
14	Страховой дом ВСК	1.07
15	"Россия"	1.03
16	"Медэкспресс"	0.96
17	"AIG Россия"	0.78
18	"Согласие"	0.67
19	СК "Сургутнефтегаз"	0.65
20	"Спасские ворота"	0.52
Источник: "Эксперт РА"

 

Рис. 2. Структура уровня концентрации на рынке ДМС в 2011 году ²¹

 

Так, доля 20 крупнейших компаний во взносах по ДМС в 2011 году составила 61,49%, тогда как доля 20 лидеров в совокупных страховых взносах в целом по страховому рынку была равна 67,48%. На десять крупнейших страховщиков, занимающихся добровольным медицинским страхованием, в 2011 году пришлось 51,52% совокупных премий, на тройку лидеров (Группу компаний "СОГАЗ", ЖАСО и РОСНО) - 30,86%.

Так же, как и во всей страховой отрасли, на рынке ДМС можно выделить двух-трех лидеров, доля которых в совокупных взносах существенно выше по сравнению с остальными страховщиками. Крупнейшим игроком на данном рынке является Группа компаний "СОГАЗ", собравшая за прошедший год 13,63% совокупных взносов, тогда как рыночная доля лидера на всем страховом рынке - группы компаний "Росгосстрах" по итогам 2011 года была существенно меньше и составила 10,50%. С некоторым отрывом от тройки лидеров идут компании МАКС (4,58%), "Ингосстрах" (4,12%), "РЕСО-Гарантия" (3,25%), группа компаний "Росгосстрах" (2,97%).

По сравнению с 2010 годом уровень концентрации на рынке добровольного медицинского страхования несколько возрос²².

Таблица 5

Уровень концентрации на рынке ДМС, 2010 год

Место	Компания	Взносы, тыс. руб.	Доля в совокупных взносах по ДМС, %
1	Группа "СОГАЗ"	4493760	11.56
2	ЖАСО	3269641	8.41
3	МАКС	3129937	8.05
4	РОСНО	2806629	7.22
5	"Ингосстрах"	1365193	3.51
6	"РЕСО-Гарантия"	1125614	2.9
7	Система "Росгосстрах"	1087957	2.8
8	"КапиталЪ Страхование"	800315	2.06
9	СК "Сургутнефтегаз"	772541	1.99
10	Группа "УралСиб"	684340	1.76
11	"Энергогарант"	660055	1.7
12	Группа "Шексна"	492029	1.27
13	"Ренессанс Страхование"	466528	1.2
14	Группа "АльфаСтрахование"	393764	1.01
15	Страховой дом ВСК	389696	1
16	"Россия"	330899	0.85
17	"Медэкспресс"	298191	0.77
18	"AIG Россия"	248220	0.64
19	"Гута-Страхование"	229426	0.59
20	"Русский мир"	205731	0.53

 

 Рис. 3. Структура уровня концентрации на рынке ДМС в 2010 году

 

Так, в 2010 году, сумма рыночных долей первых 20 страховщиков ДМС была равна 59,83%. По итогам 2011 года она увеличилась до 61,49%. Доля тройки лидеров также возросла по сравнению с предыдущим годом - с 28,03% до 30,86%. Внутри самой тройки лидеров произошли изменения. Компания МАКС резко сократила свое присутствие на рынке - доля премий, полученных компанией в совокупных взносах на данном рынке, снизилась практически вдвое с 8,05% до 4,58% и в результате уступила свое третье место РОСНО²³.

 

 

Таблица 7

Доля взносов по добровольному  медицинскому страхованию в совокупных взносах компаний-лидеров, 2011 год

Место по взносам ДМС	Место по совокупным взносам	Компания	Взносы по ДМС, тыс. руб.	Совокупные взносы без ОМС, тыс. руб.	Доля ДМС в совокупных взносах, %
1	3	Группа "СОГАЗ"	6229329	27318838	22,80%
2	11	ЖАСО	4463046	6973853	64,00%
3	6	РОСНО	3411379	21945571	26,35%
4	12	МАКС	2092398	6820843	30,68%
5	2	"Ингосстрах"	1882150	31460440	5,98%
6	4	"РЕСО-Гарантия"	1487436	24251232	6,13%
7	1	Группа компаний "Росгосстрах"	1356723	36744743	3,69%
8	8	Группа "УралСиб"	995609	9697375	10,27%
9	5	Группа "КапиталЪ"	816808	13033866	6,27%
10	16	"Ренессанс Страхование"	807670	4957330	16,29%
11	21	"Энергогарант"	737326	3736727	19,73%
12	23	"Шексна"	680103	3253520	20,90%
13	10	"АльфаСтрахование"	544877	7158410	7,61%
14	7	Страховой дом ВСК	487023	9783883	4,98%
15	24	"Россия"	472929	3217706	14,70%
16	51	"Медэкспресс"	438328	544931	80,44%
17	27	"AIG Россия"	357358	2758251	12,96%
18	9	"Согласие"	305065	9059641	3,37%
19	29	СК "Сургутнефтегаз"	295172	2196366	13,44%
20	20	"Спасские ворота"	237933	3845040	6,19%
Источник: "Эксперт РА"

 

Большинство игроков  на рынке добровольного медицинского страхования являются универсальными компаниями (или страховыми группами), специализирующимися не только на предоставлении услуг по ДМС.

Рис. 4. Доля ДМС в совокупных доходах страховых компаний, %²⁴

 

Доли собранных премий по данному виду страхования в совокупных вносах компаний-лидеров в среднем не превышают 20%, исключение составляют ЖАСО (64%) и "Медэкспресс" (80,44%), а у таких компаний, как "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия" и группа компаний "Росгосстрах", доля ДМС относительно невелика по сравнению с общим объемом их бизнеса - 5,98%, 6,13% и 3,69% соответственно. Внутри практически каждой группы есть специализированные компании, занимающиеся добровольным медицинским страхованием. Примерами таких компаний служат Газпроммедстрах (Группа "СОГАЗ"), КапиталЪ Медицинское страхование (группа "КапиталЪ"), Ингосстрах-М, Шексна-М. Отметим, что компании, занимающиеся исключительно ДМС, создаются не с нуля, а путем выделения части бизнеса крупных универсальных компаний. Хотя существует и другой путь - сохранение и развитие страхового портфеля по ДМС внутри материнской компании (РОСНО, "РЕСО-Гарантия", Страховой дом ВСК).

 

Глава 3. Развитие и перспективы ДМС в России

 

3.1. Основания  развития ДМС в России

 

Рынок добровольного  медицинского страхования уже, который год показывает высокие темпы роста по собранным страховым премиям.

Средневзвешенный уровень роста страховых взносов в 2011 году по сравнению с 2010 годом у первых 20 компаний отрасли составил 26,15%. Данный показатель для первого полугодия 2012 года по отношению к 1 полугодию 2011 года составил 49,37%. Хотя сравнивать эти показатели не вполне корректно, возможно сделать вывод о резком ускорении роста рынка ДМС в первом полугодии 2012года.

В условиях значительного  расширения рынка нарастает и  конкуренция между его участниками. В частности, компания МАКС стремительно теряет свои позиции на рынке ДМС (3-е место в рейтинге крупнейших компаний отрасли в 2010 году, 4 место - в 2011 году, 9 место - в 1-ой половине 2012 года).

Рост полученных премий компаний ЖАСО и "КапиталЪ" ниже среднерыночных, что может в скором времени привести к существенному сокращению их рыночной доли. В то же время такие компании, как РОСНО, "Ингосстрах" активно развиваются и увеличивают рыночные доли. Внутри второй десятки крупнейших страховщиков ДМС в 2011 году произошли небольшие перестановки, в топ-20 прочно вошла страховая компания "Согласие". Стабильно развиваются "Ренессанс страхование", Страховой дом ВСК, "АльфаСтрахование", "Спасские ворота", в то время как динамика взносов по ДМС у компаний "Энергогарант", "Россия", "Сургутнефтегаз" неустойчива²⁵.

 

 

Таблица 7

Динамика взносов компаний-лидеров  рынка ДМС

Место, 1 пол. 2012 г.	Место, 2011 г.	Место, 20010 г.	Компания	Прирост взносов в 1 пол. 2012 г. по сравнению с 1 пол. 2011 г., %	Прирост взносов по сравнению с 2009 г., %	Прирост взносов по сравнению с 2008г. %
1	1	1	Группа "СОГАЗ"	33.9	26.36	121.59
2	2	2	ЖАСО	3.41	36.5	-
3	3	4	РОСНО	56.44	21.55	18.45
9	4	3	МАКС	-38.87	-33.15	35.29
4	5	5	"Ингосстрах"	48.25	37.87	25.98
5	6	6	"РЕСО-Гарантия"	6.91	32.14	16.28
6	7	7	Группа компаний "Росгосстрах"	24.2	24.7	102.21
12	8	10	Группа "УралСиб"	22.98	86.29	30.27
10	9	-	Группа "КапиталЪ"	5.36	1.81	-
11	10	13	"Ренессанс Страхование"	48.29	54.4	-1.66
18	11	11	"Энергогарант"	-1.39	-13.55	26.08
8	12	12	"Шексна"	23.91	38.66	47.81
13	13	14	"АльфаСтрахование"	46.36	38.38	-9.76
14	14	15	Страховой дом ВСК	56.28	24.97	18.79
20	15	16	"Россия"	-7.46	42.92	13.53
15	16	17	"Медэкспресс"	26.31	47	16.7
21	17	18	"AIG Россия"	-4.39	43.97	15.7
17	18	23	"Согласие"	17.43	71.87	36.05
7	19	9	СК "Сургутнефтегаз"	701.68	-61.79	8.5
25	20	25	"Спасские ворота"	31.3	41.89	7.17

 

Анализ динамики показателей  свидетельствует о том, что рынок добровольного медицинского страхования находится на начальном этапе своего развития и еще окончательно не оформился.