Рынок розничных банковских услуг

Привлечение денежных средств населения при внимательном рассмотрении не является однородным. Можно выделить достаточно четко обособленные группы клиентского интереса к отдельным сторонам вклада денег под проценты. Во-первых, это потребности в средствах накопления. Клиент, накапливающий средства, например, на квартиру будет заинтересован во вкладе с возможностью пополнения и капитализацией процентов. Во-вторых, потребности в сохранении средств при отсутствии определенных целей по их использованию. Для таких клиентов важен размер процентной ставки, капитализация, они готовы размещать средства на длительный срок при условии повышения ставки. В-третьих, потребности в получении ренты. Такие потребности часто присущи пенсионерам, которых интересует регулярность выплат, ставка и особенно важно отношение сотрудников банка к ним, так как эта категория клиентов рассматривает банк как одно из неформальных мест общения.

2. Кредитование. Прежде всего, потребительское и ипотечное кредитование, а также нецелевое розничное кредитование физических лиц. Выдача кредитов физическим лицам   представляет  из  себя сложную маркетинговую и технологическую задачу. Самый удобный способ классификации кредитов заключается в группировке по целям предоставления. Такой подход годен для классификации схем предоставления, мониторинга  рисков   и  способов истребования кредитов.

3. Расчеты и кассовые операции. Все виды расчетов для физических лиц, как с открытием, так и без открытия счетов. Продажа, выкуп и инкассо дорожных и коммерческих чеков, иных расчетных инструментов для физических и юридических лиц.

4. Валютный обмен. Услуги по наличным и безналичным конверсионным операциям для физических лиц. Часто этот вид бизнеса функционально и организационно совмещен с межбанковскими банкнотными операциями. [17].

5. Консультационные услуги могут быть связаны с разъяснением особенностей деятельности банковской организации, консультации в области финансов, кредита, денежного оборота. Эти услуги зачастую предоставляются банками не ради получения дополнительной прибыли, а с целью улучшения деловых отношений банка и клиента, для привлечения новых клиентов.

6. Операции с драгоценными металлами  и камнями. Операции банков, связанные с драгоценными металлами и камнями следующие: открытие и ведение металлических счетов, покупка-продажа мерных слитков, памятных и юбилейных монет Национального банка Республики Беларусь, камней депозитные операции, кредитование под залог драгоценных металлов и камней, ответственное хранение. Эти операции вправе осуществлять лишь уполномоченные на то банки. Это банки, получившие разрешение Национального банка Республики Беларусь на осуществление данных операций.

7. Операции с ценными бумагами  представлены эмиссией собственных ценных бумаг (облигации, сберегательные сертификаты), покупка, продажа, распоряжение ценными бумагами по поручению клиента, депозитарная деятельность и другие виды профессиональной деятельности [9, c. 322].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Состояние рынка банковских розничных услуг в Республики Беларусь

 

 

 

Аспекты развития рынка  розничных банковских услуг отражены в различных программных документах: Концепция развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 года, Комплексная программа развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2006—2010 годы и другие. В частности, в Программе развития банковского сектора Республики Беларусь на 2006—2010 годы определены, как и в Концепции развития розничных банковских услуг в Республике Беларусь до 2010 года, цели, задачи, стратегические направления и условия развития розничных банковских услуг в нашей стране. Анализ рынка банковских розничных услуг свидетельствует о его многообразии. Условно по блокам виды услуг, предоставляемые физическим лицам можно разделить на депозитные, кредитные, услуги по расчетно-кассовым операциям, включая расчетные операции с использованием различных инструментов, услуги по валютно-обменным операциям, по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, с ценными бумагами, консультационно-информационные услуги [23, c. 5].

Оценить состояние рынка розничных банковских услуг можно исходя из его важнейших параметров: количественных характеристик, а так же спектора и качества оказываемых физическим лицам услуг.

В 2009 году развитие розничного направления  бизнеса банковской системы осуществлялось по следующим направлениям: разработка новых и совершенствование действующих  линеек банковских продуктов, внедрение  в практику работы принципов комплексного обслуживания розничных клиентов, развитие удаленных каналов обслуживания, совершенствование технологий предоставления розничных банковских услуг, оптимизация и развитие сети структурных подразделений, повышение качества и культуры обслуживания населения.

 

 

2.1 Основные  тенденции в розничном кредитовании

 

 

В Республике Беларусь в 2003—2008 гг. наблюдался быстрый рост объемов банковского потребительского кредитования. Это экономическое  явление изменило конкурентную ситуацию на рынке кредитных услуг банков, стимулировало инновации в банковском кредитном деле, оказало влияние на развитие банковской системы и макроэкономическую ситуацию в нашей стране. В свою очередь, текущее состояние банковского потребительского кредитования определил глобальный финансовый кризис, затронувший в конце 2008 г. и в текущем периоде экономику Беларуси через каналы внешней торговли и внешнего финансирования.

В 2003-2008 годы из-за влияния ряда факторов в Белоруссии сложилась  благоприятная  ситуация для развития банковского  потребительского кредитования, которая  создала эффект «взрывного рынка  данного рода услуг. В период с 1 января 2001 по 1 ноября 2008 (данную дату можно словно считать рубежом воздействия финансового кризиса на экономику Беларуси ) задолженность физических лиц по кредитам банков возросла в 87,3 раза, а кредитный портфель банка увеличился в 28,3 раза. Следствием опережающего роста потребительского кредитования стало быстрое увеличение объема и доли данных кредитов в задолженности физических лиц перед банками (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 –  Банковское потребительское кредитование в Республике Беларусь

Примечание – Источник: [22, c. 17, рисунок 1]

 

Ряд факторов связанных  с глобальный финансовый кризис повлиял  на развитие потребительского кредитования в Республике Беларусь в 2009 ( проблемы формирования ресурсной базы белорусских  банков,  девальвация и как  следствие удорожание валютных, значительное увеличение доли льготного кредитования населения на цели жилищного строительства , что в условиях дефицита ресурсов привело к сужению границ потребительского кредитования) [22, c. 15]

В 2009 г. значительно сократились  объемы кредитования населения на потребительские цели. Так, за 2009 год объем кредитной задолженности на потребительские цели сократился на 194.9 млрд. рублей или на 3.4% и на 1 января 2010 г. составил 5 560.4 млрд. рублей, что обусловлено снижением платежеспособности населения и ростом просроченной задолженности по этим кредитам. Удельный вес кредитов на потребительские цели в общем объеме кредитной задолженности населения на 1 января 2010 г. составил 34.8% против 45.7% на 1 января 2009 г.

Введение многими банками ограничений  в потребительском кредитовании вызвано сформировавшейся тенденцией увеличения проблемной задолженности по кредитам физических лиц. Так, в 2009 г. пролонгированная и просроченная задолженность физических лиц увеличилась на 30.7 млрд. рублей или в 2.3 раза, в том числе просроченная задолженность по потребительским кредитам – на 30.2 млрд. рублей или в 2.3 раза. [18]

Кроме того постановлением Национального банка Беларуси от 14 июля 2009 г №105 (вступил в силу с 28 июля 2009 года) введён запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте. Это связано с рисками девальвации национальной валюты и ростом посроченной задолженности по кредитам [2].

Однако общий объем кредитной задолженности физических лиц в 2009 г. увеличился на 3 364.8 млрд. рублей или на 26.7% и по состоянию на 1 января 2010 г. составил 15 955.4 млрд. рублей (рисунок 2.2).

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика кредитной задолженности населения в 2009 году

Примечание – Источник: [18]

 

Рост кредитной задолженности  в отчетном периоде происходил за счет кредитования населения на финансирование недвижимости, которая в 2009 г. увеличилась  на 3 559.5 млрд. рублей или на 52.1 процента и на 1 января 2010 г. составила 10 394.9 млрд. рублей. Удельный вес льготных кредитов на строительство и приобретение жилья составил 75.2 процента.

 На данную ситуацию  существенное влияние оказывает  уровень реальных доходов населения,  основную часть которых составляет  оплата труда, и структура потребления  домашних хозяйств. В 2009 г. расходы населения значительно превышали его доходы, что сказалось на склонности населения к сбережению.

Несмотря на снижение объемов кредитования физических лиц, банки в отчетном году предлагали следующие кредитные  продукты: потребительские кредиты (автокредиты, кредиты с использованием банковских пластиковых карточек, экспресс–кредиты), кредиты на приобретение (реконструкцию) недвижимости, овердрафтное кредитование с использованием банковских пластиковых карточек.

Ведущим банком по объемам выдаваемых кредитов физическим лицам, по–прежнему, остается ОАО "АСБ Беларусбанк", доля которого составляет 67,5%. Лидирующая позиция банка объясняется льготным кредитованием населения на строительство жилья.

В течение 2009 года ОАО "АСБ Беларусбанк" продолжал льготное кредитование граждан  на финансирование недвижимости в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь.

Расширяется перечень предлагаемых банками  видов потребительских кредитов для населения за счет внедрения  банками отдельных целевых программ, в том числе поддерживающих отечественных  товаропроизводителей. С августа 2009 года учреждения системообразующих банков в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.07.2009 г. № 371 "О льготном потребительском кредитовании" приступили к выдаче льготных кредитов малообеспеченным гражданам на потребительские нужды для приобретения товаров отечественного производства [18]. Однако, широкомасштабное его применение ограничено: во-первых, возможностями государственного бюджета по компенсации банкам до уровня рыночной ставки недополученных от заемщиков процентов; во-вторых, необходимо учитывать, что население прежде всего использует имеющийся у него запас платёжеспособности для приобретения  инвестиционных товаров, например жилья.

Продолжено формирование единой базы кредитополучателей и поручителей  – физических лиц, благодаря чему в 2009 г. стало возможным в автоматизированном режиме направление сведений о кредитных  договорах физических лиц в Кредитный  регистр Национального банка  Республики Беларусь. Оценивая перспективы банковского потребительского кредитования, так же следует принимать во внимание необходимость направления кредитных ресурсов банков на обеспечение докризисного объёма производства и услуг. [22, c. 23]

 

 

2.2 Развитие розничных депозитных операций

 

 

Основными направлениями  денежно–кредитной политики Республики Беларусь на 2009 год прирост депозитов  населения определен в размере 4.2 – 5.2 трлн. рублей.

За январь – декабрь 2009 г. объем  привлеченных средств населения (включая  средства нерезидентов, сберегательные сертификаты и облигации, депозиты драгоценных металлов) увеличился на 5 178.15 млрд. рублей или на 38.1%, в том числе за декабрь 2009 г. – на 629.42 млрд. рублей или на 3.5.% и на 01.01.2010 составил 18 758.85 млрд. рублей.

Остатки средств в белорусских  рублях составили 8 096.22 млрд. рублей или 43.2% в общем объеме привлеченных средств, в иностранной валюте – 10 662.62 млрд. рублей или 56.8% (рисунок 2.3).

 

Рисунок 2.3 – Динамика депозитов населения в белорусских рублях 
и иностранной валюте в 2009 году

Примечание – Источник: [18]

 

Следует отметить, что 47.7% прироста объема привлеченных средств  физических лиц в 2009 г. обусловлено  девальвацией белорусского рубля. В  пересчете по курсу белорусского рубля по отношению к доллару  США, установленному Национальным банком на 1 января 2009 года, прирост средств физических лиц в отчетном году составил бы 2 708.95 млрд. рублей.

В течение 2009 года наблюдалась тенденция  постепенного увеличения объема депозитов  физических лиц в национальной валюте, отток по которым в начале 2009 года составил более 1 трлн. рублей. В результате отток средств населения в  белорусских рублях был полностью перекрыт к концу 2009 года и прирост этих средств в 2009 году составил 268.76 млрд. рублей или 3.4%. [18]

Немалую роль сыграли  Декрет Президента Республики Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 22 "О гарантиях сохранности  денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)"  и Закон Республики Беларусь с учетом изменений и дополнений от 14.07.2009 № 41-3 "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц". Согласно которых в Беларуси гарантируется полная сохранность сбережений населения во всех банках. Кроме этого, согласно действующему в республике законодательству доходы физических лиц от размещения денежных средств в банковских вкладах не облагаются налогами.  Этот документ стал достаточно эффективной мерой во многом позволившей предотвратить отток депозитов физических лиц. Более того, даже в условиях плавной девальвации белорусского рубля оттока средств из белорусской банковской системы не наблюдается, происходит лишь их видоизменение в пользу депозитов в иностранной валюте [21, c. 41]