Анализ рыночной ситуации, клиентско-потребительской базы рынка привлечения депозитов физических лиц

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) провела анализ развития рынка  вкладов физических лиц в III квартале 2012 года. Из наиболее значимых изменений выделяются следующие:

Сберегательная активность населения в III квартале 2012 года вклады населения в банках выросли на 224,2 млрд рублей до 13 057,6 млрд рублей (в III квартале 2011 года – на 403,7 млрд рублей). В относительном выражении рост составил 1,7% (в III квартале 2011 года – 3,8%). На динамике роста вкладов отрицательно сказалась валютная переоценка – без нее темпы составили бы 2,6% (в III квартале 2011 года наоборот – 1,8%).

В отчетном периоде почти  треть всего роста вкладов  была обеспечена сберегательными сертификатами  на предъявителя – их объем за квартал  вырос с 77,1 до 146 млрд рублей. Всего за 9 месяцев текущего года рост вкладов составил 1 186,2 млрд рублей (в январе–сентябре 2011 года – 1 102,2 млрд рублей). Ежедневные приросты вкладов в III квартале снизились до 2,4 млрд рублей в день. Всего же с начала года средняя скорость притока средств во вклады равнялась 4,3 млрд рублей в день, что превышает аналогичный показатель прошлого года (4 млрд рублей). Таким образом, сберегательная активность населения в текущем году остается более высокой, чем годом ранее.

Рост в относительном  выражении составил 10% (в январе–сентябре 2011 года – 11,2%). Удельный вес капитализации  процентов в росте за 9 месяцев  – 4,4 п.п. Агентство сохраняет прогноз роста рынка вкладов в 2012 года на уровне 16–18,5% без изменений. Структура вкладов по размеру

Наиболее быстрыми темпами  в III квартале 2012 года росли вклады, находящиеся в пределах от 400 до 700 тыс. рублей – на 4,8% по объему вкладов  и на 3% по количеству открытых счетов. Следующими по темпам прироста оказались  вклады от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей: за квартал они выросли по объему на 3,2%, а по количеству счетов – на 2,5%. Рост вкладов свыше 1 млн рублей замедлился до 1,1% по объему (на 2,3% по количеству счетов). Вклады от 100 до 400 тыс. рублей выросли  на 1,4% по объему. В результате за квартал доля вкладов от 400 до 700 тыс. рублей выросла с 14,7 до 15,2% общего объема депозитов, от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей – с 6,8 до 6,9%, свыше 1 млн рублей не изменилась — 38,8%. Средний размер вкладов в интервале от 100 до 400 тыс. рублей на 1 октября 2012 года составил 190,8 тыс. рублей (рост – на 0,7%), от 400 до 700 тыс. рублей – 539,3 тыс. рублей (1,7%), от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей – 810,8 тыс. рублей (0,7%). Средний размер вклада свыше 1 млн рублей – 4 195,3 тыс. рублей, снижение – на 1,2%. По оценкам агентства, средний размер вклада по банковской системе без мелких и неактивных счетов составляет 134 тыс. рублей Доходность депозитов и ее влияние на динамику вкладов. В III квартале продолжился плавный рост ставок по вкладам. Проводимый агентством мониторинг показал, что по итогам квартала 45 из 100 крупнейших розничных банков немного повысили процентные ставки. Средний уровень ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 октября 2012 года по рублевым годовым вкладам в размере 100 тыс. рублей составил 8,0% годовых (рост за III квартал 2012 года – на 0,1 п.п.), для вкладов в размере 700 тыс. рублей – 8,3% (рост – на 0,4 п.п.). При этом средние (невзвешенные) процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. рублей составили 9,4% (рост за III квартал 2012 года – на 0,2 п.п.) и 9,5% годовых для вкладов в размере 700 тыс. рублей (рост – на 0,3 п.п.). Тем самым банковские вклады в рублях продолжают показывать положительную реальную доходность. Агентство не ожидает заметных изменений в процентной политике банков в ближайшее время. Валютная структура вкладов в III квартале 2012 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 18,7 до 18,6%. Тем самым происходившее в III квартале укрепление рубля к основным иностранным валютам (на 4,5%) фактически нивелировало достаточно быстрый рост вкладов в иностранной валюте (на 6,2% в номинальном выражении). Срочная структура вкладов. Доля вкладов сроком свыше 1 года в III квартале 2012 года впервые за последний год выросла на 0,6 п.п. до 60,2%. Вклады от 1 месяца до 1 года выросли в рассматриваемом периоде на 0,2 п.п. до 22,2%, а доля средств до востребования сократилась с 18,5 до 17,6%. Концентрация вкладов. Доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков уменьшилась с 77,5 до 77% в основном за счет сокращения доли Сбербанка (на 0,4 п.п. до 45,7%). Доля банков первой и второй сотни за пределами тридцати напротив выросла на 0,4 п.п. до 18,3%. Наиболее высокие темпы роста вкладов по итогам полугодия наблюдались у банков московского региона – 5,3%. В сетевых многофилиальных банках рост составил 1,8%, в региональных банках – 1,5%. Страховая ответственность АСВ Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страховых возмещений) составил на 1 октября 2012 года 66,8% всех застрахованных вкладов, без учета Сбербанка – 53,4% (на 1 июля 2012 года – 66,7%, без Сбербанка – 53,0%).[28]

Вклады населения в  ресурсной базе банков.

Депозиты физических лиц  играют одну из ведущих ролей в  формировании ресурсной базы банков, в настоящее время находясь на втором месте после денежных средств  юридических лиц.

По состоянию на 1 июля 2012г. на долю вкладов населения приходится 23,4% пассивов банковской системы, на средства юридических лиц – 32,7%.

 

Рис. 1 - Структура банковских пассивов на 1 июля 2012 г., %

 

Наиболее высокий удельный вес депозитов физических лиц  наблюдался в середине 2010г., когда они достигали 29,4% пассивов банков. В последние годы снижение доли вкладов населения в пассивах было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и средств банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.

За 2011г. удельный вес депозитов физических лиц сократился на 4,5 п.п. с 25,6% до 21,1%, причем основное сокращение пришлось на IV квартал, когда доля вкладов населения сократилась на 2,9 п.п., а Банк России значительно увеличил предоставление кредитов банкам.

В I полугодии 2012г. тенденция изменилась, и доля средств физических лиц в пассивах банков выросла с 21,1 до 23,4%, в основном за счет притока средств во вклады и снижения средств банков, в том числе Банка России.

Структура депозитов населения  в зависимости от сроков размещения отражает инвестиционные предпочтения и ожидания вкладчиков. В 2012г., как и в прошлые годы, доля средств, размещаемых населением в долгосрочные депозиты, по итогам всего года продолжила свой рост.

Однако в I полугодии 2010г. впервые за последние годы произошло небольшое снижение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года – с 65,2 до 64,9%. Доля вкладов свыше 3-х лет в январе-мае 2010г. снизилась с 7,5% до 7%. Одновременно впервые за долгое время наблюдался ощутимый рост вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года – с 17,8 до 19,2% (ранее доля таких вкладов постоянно уменьшалась).[28]

В секторе вкладов до востребования  наблюдалась обратная реакция –  их доля в I полугодии снизилась 17 до 14,9% на 1 апреля 2011 г. и немного выросла до 15,9%, тогда как в последние годы она не опускалась ниже 17%. Вероятно, что снижение вкладов до востребования вызвано повысившимся спросом людей на деньги в условиях сокращения реальных доходов и растущей инфляции (рис. 2).

01.01.2009 01.04.2010 01.01.2011 01.07.2012

Рис. 2 - Структура вкладов  физических лиц в зависимости  от сроков размещения

В целом на протяжении последних  нескольких лет наибольший рост демонстрировали  именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения. Однако в настоящий момент на фоне роста общей неопределенности экономической ситуации и будущих доходов, а также в условиях волатильности курса рубля часть вкладчиков предпочла вкладывать в менее длинные вклады, заняв тем самым выжидательную позицию.

Кроме того, отмечается и  динамика процентных ставок по вкладам. Согласно данным Банка России в I полугодии 2012г. наблюдался рост процентных ставок по привлеченным рублевым вкладам. Процентные ставки по валютным вкладам в I квартале 2012г. резко снизились, после заметного роста в IV квартале 2012г., что на наш взгляд было вызвано переводом части рублевых вкладов в валютные депозиты.

В I полугодии 2012г. ставки по рублевым вкладам выросли на 1,4 п.п. до 10,5%. В целом этот рост ставок по рублевым вкладам продолжил тенденцию прошлого 2010г., увеличившись с 6,8 до 9,1%.

В свою очередь процентные ставки по валютным вкладам в I полугодии 2012г. снизились на 1,7 п.п. до 6,1%.

В начале 2012г., в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам вновь возросла в результате увеличения ставок по рублевым вкладам и снижения ставок по валютным депозитам.

В I полугодии 2012г. произошло повышение предлагаемых процентных ставок. Из данной группы банков 92 изменили процентные ставки, причем большая часть (85 банков) – в сторону увеличения.

Общий уровень процентных ставок на 1 июля 2011 г. по рублевым годовым вкладам на сумму в размере 100 тыс. руб. составил 11,6% годовых (прирост за I полугодие 2011 г. – 0,7 п.п.), а на сумму в размере 700 тыс. руб. – 11,7% (прирост за I полугодие 2011 г. – 0,6 п.п.). При этом средние процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 14,3% годовых и 14,4% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (прирост за I полугодие 2012 г. – 1,4 п.п.).

Следует отметить, что увеличение процентных ставок произошло в основном в I квартале 2012г., во II квартале прирост был уже незначительным, а к середине августа банки начали снижать ставки.[28]

Произошедшие изменения  соответствуют новым экономическим  условиям. Рост ставок способствовал  удержанию и привлечению вкладчиков в банки, но, с другой стороны, привел к заметному удорожанию ресурсной  базы.

Анализируя все вышеизложенное, можно выделить основные тенденции:

1) Вклады физических лиц  в банках – участниках системы  страхования вкладов в I полугодии 2012г. увеличились на 9,9% до 6 467,6 млрд. руб., в том числе во II квартале - на 4,7%.

Следует отметить, что если прирост вкладов в I квартале 2012г. в основном определялся переоценкой их валютной составляющей в результате повышения курса основных иностранных валют к рублю, то во II квартале, напротив, наблюдался чистый приток средств населения в банковскую систему в условиях укрепления рубля.

Помимо сезонного ускорения  притока средств физических лиц  в банки II квартал 2012г. характеризуется повышенной склонностью населения к накоплению. Так, доля денежных доходов населения, направляемых на сбережения, выросла с 8,7% в I квартале 2012г. до 17,1% во II квартале 2011г.

2) В 100 крупнейших розничных банках, в I полугодии 2012г. произошло изменение предлагаемых процентных ставок, при чем в большинстве из рассматриваемых банков в сторону увеличения.

Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2012г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 11,6% годовых (прирост за полугодие на 0,7 п.п.), а на сумму до 700 тыс. руб. – 11,7% (прирост за полугодие на 0,6 п.п.). При этом средние процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 14,3% годовых и 14,4% для вкладов до 700 тыс. руб. – прирост за I полугодие 2012г. на 1,4 п.п.

Следует отметить, что большая  часть увеличения процентных ставок по вкладам произошла уже в I квартале 2012г., тогда как во II квартале рост был уже незначительным, а к середине августа некоторые банки даже снизили ставки.

Произошедшие изменения  соответствуют новым экономическим  условиям. Рост ставок способствовал  удержанию и привлечению вкладчиков в банках, но с другой стороны  вел к заметному удорожанию ресурсной  базы для кредитных организаций  тем самым, ослабляя их финансовое положение.

В I полугодии увеличилась доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков – с 79,1 до 79,4%. В первую очередь такое увеличение произошло за счет ВТБ-24, Альфа-банка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.

На этом фоне доля, занимаемая Сбербанком, снизилась с 51,8 до 50,3%. Причем снижение произошло в I квартале, когда из-за относительно невысокого объема валютных вкладов их положительная переоценка дала меньший прирост. Во II квартале доля Сбербанка оставалась неизменной - 50,3%, темпы прироста вкладов были на уровне среднерыночных - 4,7%.

3) В I полугодии 2012г. впервые за последние годы произошло небольшое снижение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года – с 65,2 до 64,9%. Одновременно наблюдался ощутимый рост вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года – с 17,8 до 19,2%. По всей видимости, часть вкладчиков в условиях экономической ситуации заняла выжидательную позицию.

Таким образом, рассмотрев вопросы  второй главы настоящей дипломной  работы («Современное состояние и  тенденции развития банковского  рынка вкладов Российской Федерации») можно сделать следующие выводы:

1. только эффективная,  организационно структурированная  система страхования вкладов  может обеспечить регулирование  потоков денежных средств населения  в виде вкладов в банках  и в виде выплат при наступлении  страхового случая из фонда  страхования вкладов.

2. основная идея работы  системы страхования вкладов  заключается в проведении быстрых  выплат вкладчикам из независимого  финансового источника (например, специального фонда) в случае  прекращения деятельности банка  (отзыва у него соответствующей  лицензии). Тем самым, не дожидаясь,  начала ликвидационных процедур, вкладчики гарантированно получают  доступ к своим средствам.

3. опыт большинства экономически  развитых стран мира показывает, что система страхования банковских  вкладов является эффективным  инструментом для решения комплекса  социальных и макроэкономических  задач. Прежде всего, она позволяет  предотвращать панику среди вкладчиков, обеспечивая тем самым стабильность  работы банковской системы и  сокращая общественные издержки  на преодоление последствий кризисных  явлений.

4. наличие системы страхования  выплат повышает доверие населения  к банковской системе, создавая  предпосылки к долгосрочному  росту частных депозитов.

 

Глава 4. Формирование и разработка целевых рынков. Возможный  прогноз депозитов физических лиц

 

Деятельность кредитных  организаций в большей степени  ориентируется на потребности реальной экономики. Сохраняется устойчивая тенденция роста кредитных вложений, согласно отчетности кредитных организаций  качество их кредитных портфелей  остается в основном удовлетворительным. На рынке банковских услуг отмечается определенное развитие конкурентной борьбы, особенно за вклады физических лиц. В результате доля Сберегательного банка Российской Федерации (Сбербанка России) в привлеченных банковским сектором во вклады (депозиты) средств физических лиц имеет тенденцию к снижению. Прошедший 2011 год ознаменовался резким падением ставок по банковским вкладам. Решив проблемы с ликвидностью, после кризиса банки уже не хотят дорого привлекать средства населения. Но альтернативы для надежных  инвестиций у россиян практически нет, поэтому прирост вкладов за прошедший год побил предыдущие рекорды. ЦБ прогнозирует, что по итогам года прирост вкладов составит 27—28%. В 2011 году объем депозитов увеличился на 26,8%, и это был рекордный показатель за всю историю банковской системы. По последним доступным данным, на 1 ноября объем депозитов уже увеличился на 21,3% с начала года и составил 9,08 трлн руб. Для сравнения, за тот же период в 2010 году вклады «приросли» всего на 15%. В 2011 году сохраняется риск роста инфляции, вслед за этим наверняка увеличатся ставки по вкладам. Однако в прошлом году размещение средств в крупном банке могло только нивелировать инфляцию, но не принести доход. Если средняя максимальная ставка банков топ-10 в ноябре—декабре составила около 8,5%, то инфляция в годовом исчислении была в ноябре на уровне 8,1%. Одним из условий качественно нового этапа развития операций банков с реальным сектором экономики является создание устойчивой среднесрочной и долгосрочной ресурсной базы. Ключевым фактором решения данной стратегической задачи является рост вкладов населения. Предпосылками увеличения вкладов населения в банках являются: