Маркетинговые исследования рынка меда

Изучением конъюнктуры этого рынка в последнее время стали заниматься российские консалтинговые компании. Плоды их труда предлагаются в Интернете за 30 - 35 тыс. рублей. Однако проведение глубокого аудита пчеловодной индустрии этим компаниям не под силу. Как свидетельствует опыт Австралии, Франции, Канады и других стран, успешное проведение подобного аудита возможно только при участии государственных организаций, при государственном финансировании таких исследований, участии в них представителей деловых, академических и общественных кругов, а также профессиональных пчеловодов.

Представители Минсельхоза, Россельхознадзора и других министерств и ведомств России в своих публичных выступлениях стараются обходить стороной проблемы, касающиеся ситуации на медовом рынке России, включая проблемы внешнеторговых операций с медом.

В силу перечисленных причин попытки разобраться в том, что происходит в настоящее время в российском пчеловодстве, а также в импорте и экспорте меда, можно сравнить с составлением пазла, в котором должно быть около сотни фрагментов, а в наличии имеется не более пяти. Тем не менее, мы хотели бы поделиться с нашими читателями информацией, которую нам удалось собрать в этой области.

По данным Росстата, два основных показателя развития российского пчеловодства в последние годы выглядели следующим образом:

 

Таблица 2.2 - Показателя развития российского пчеловодства

	2011	2012	2013
Количество семей пчел (млн. штук)	3,04	3,25	3,28
Производство меда (тыс. тонн)	51,5	60,0	64,8

 

Эксперты консалтинговой компании Intesco Research Group считают, что в 2013 году производство меда в нашей стране составило 65 тыс. тонн. Сомнительно, что в условиях обвала закупочных цен на мед и другие продукты пчеловодства количество семей пчел в 2013 году превысило показатели предыдущего года. Скорее имел место обратный процесс.

Россия в 2013 году импортировала 1,2 тыс. тонн меда на 4,2 млн. долл. из 20 стран мира, по средней цене 3,3 долл./кг. В первую десятку этих стран вошли (данные округлены):

 

 

Таблица 2.3 – Лидеры по импорту меда в мире

Страна	тыс. долл.	тонн	долл./кг	%, тонн
Украина	986,0	472,7	2,0	38,0
Австрия	1397,2	245,0	5,7	19,7
Китай	515,5	243,6	2,1	19,6
Киргизия	391,0	134,7	3,0	10,8
Франция	231,6	27,6	8,3	2,2
Италия	144,0	20,0	7,0	1,6
Молдова	50,0	19,0	2,7	1,4
Венгрия	58,7	15,0	4,0	1,2
Абхазия	92,5	13,0	7.0	1,0
Куба	33,7	7,3	4,4	0,6
Бельгия	31,3	7,3	4,3	0,6

 

Импорт из Беларуси, Греции, Армении, Австралии, Литвы, Новой Зеландии, Саудовской Аравии составил в общей сложности 18 тонн.

Получается, что объем нашего импорта меда в 2013 году по сравнению с 2012 годом (когда, по оценке Россельхознадзора, он составил 3,2 тыс. тонн) сократился в 2,5 раза. В 2010 и 2011 годах физический объем нашего медового импорта официально оценивался в 5 тыс. тонн в год, а неофициально - в разы выше.

Экспорт российского меда в 2013 году был почти в 3 раза меньше импорта. Было экспортировано 487 тонн меда на 1,6 млн. долл. по средней цене 3,4 долл./кг. В первую десятку стран-покупателей российского меда вошли (данные округлены):

 

Таблица 2.4 – Лидеры по экспорту меда в мире

Страна	тыс. долл.	тонн	долл./кг	%, тонн
Китай	418,4	160,0	2,6	32,8
Швеция	200,0	100,5	2,0	20,6
США	526,3	90,6	5,8	18,6
Казахстан	198,0	66,3	3,0	13,6
Монголия	92,3	27,0	3,4	3,7
Беларусь	81,6	18,0	4,5	2,6
Канада	57,0	12,5	4,5	2,5
Азербайджан	23,7	7,6	3,0	1,6
Гонконг	14,0	1,0	14,4	0,2
Армения	4,4	1,0	4,8	0,2

 

В число стран, закупивших менее 1 тонны российского меда каждая, вошли Украина, Япония, Саудовская Аравия, Грузия, Молдова, Таджикистан, Нидерланды и Киргизия. Обращает на себя внимание большой разброс в ценах на мед, поставляемый Россией, а также тот факт, что главным покупателем этого меда впервые стал Китай.

Можно говорить о двукратном увеличении экспорта российского меда в 2013 году по сравнению с предыдущими годами, когда он составлял 100 - 200 тонн в год. Однако по физическому и стоимостному объему экспорта этого продукта Россия продолжает выступать на мировом рынке в роли маргинала. Доля России в мировом производстве меда составляет 4%, а в мировом экспорте меда - 0,1%. Россия экспортирует менее 1% произведенного ею меда. У Аргентины, Уругвая, Кубы, Вьетнама этот показатель составляет 80 - 90%; у Канады, Мексики и Новой Зеландии – около 30%; у Китая и Австралии - 20%.

В декабре 2012 года тогдашний зам. министра сельского хозяйства России А.Л. Черногоров, отвечая на письмо одного из бизнесменов о целесообразности разработки программы экспорта продукции российского пчеловодства, сообщил следующее: «…Минсельхоз России считает несвоевременной постановку вопроса о разработке государственной программы по выходу продукции пчеловодства на мировой рынок до создания необходимых условий, благоприятствующих экспорту отечественной продукции пчеловодства».

В октябре 2013 года глава Минсельхоза РФ Николай Федоров на вопрос пчеловода из Пензы о перспективах развития пчеловодства в России ответил: «Сейчас практически все пчеловодство в стране сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. А они, в свою очередь, поддерживаются субсидиями в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Я думаю, что те аграрии, которые ценят мед, органические продукты питания, здоровую пищу, редко пользуются продукцией фармацевтической промышленности, найдут дополнительные стимулы для развития пчеловодства. Кроме того, министерство сейчас занято актуализацией правил содержания медоносных пчел».

 

3 Проблемы развития рынка меда

 

Пребывание России в ВТО пока не оказало заметного влияния на развитие отечественного пчеловодства. Главную роль здесь продолжают играть не внешние, а внутренние факторы, считает известный эксперт пчеловодческой отрасли.

Именно они, а не членство в ВТО, стали главной причиной того, что в 2012 году закупочные цены на мед упали в два раза по сравнению с предыдущими годами и остаются на этом уровне до настоящего времени. В этих условиях сбыт меда и других продуктов пчеловодства стал для их производителей еще более проблематичным.

Накануне вступления нашей страны в ВТО высказывались опасения, что этот шаг приведет к резкому увеличению импорта меда. Но этого не случилось. Более того, если руководствоваться официальными оценками, то, по сравнению с предыдущими годами, в 2012 году импорт меда даже снизился. Причина кроется в значительном снижении цен на внутреннем рынке. Ввозить натуральный мед в Россию стало просто экономически нецелесообразно.

По данным Россельхознадзора, в 2012 году было импортировано 3257 тонн меда, в том числе из Украины - 2553, Китая - 273, Австрии - 149 тонн. Остальное - из 14 других стран. Это значительно меньше, чем в 2010 году, когда, по сведениям ФТС, только из Китая, Украины и Молдовы было импортировано 4, 5 тыс. тонн меда (неофициальные оценки в 2 -3 раза выше).

Открытых данных об импорте меда в 2011 году автору обнаружить не удалось, но есть основания полагать, что он не превышал уровня 2010 года.

Импорт дешевого меда из Китая и других стран и сбыт его под видом отечественного продукта гарантирует российским медовым компаниям высокие прибыли. Однако существуют обоснованные опасения, что подобный мед ранее, или в принципе, мог быть забракован в ЕС, США и других странах из-за наличия в нем остатков антибиотиков и других опасных веществ. В Интернете сообщений на эту тему более чем достаточно.

Российские СМИ регулярно сообщают о поступлении на наш рынок «синтетического» меда, изготавливаемого в Китае из рисового сиропа и другого дешевого сырья, но по внешним характеристикам не отличимого от натурального продукта. Россия - не единственная жертва подобного мошенничества. Борьба с этим злом давно и с переменным успехом ведется во многих странах мира. В США для этого используют антидемпинговые санкции, а в ЕС проводится жесткий контроль остатков антибиотиков и других вредных «примесей». Российские контролирующие структуры еще ни разу не применяли подобные инструменты для защиты интересов отечественных производителей и потребителей меда. Справедливости ради надо подчеркнуть, что и внутренний рынок российские контролирующие органы не способны защитить от фальсифицированной продукции местных производителей.

Сегодня можно лишь гадать, какое на самом деле количество зарубежного меда поступает на российский рынок. Представление о емкости этого рынка в России отсутствует. В отличие, например, от ЕС, медовый баланс которого выглядит следующим образом (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Емкость рынка меда в ЕС

	2011	2012	2013
Производство товарного меда, тыс. тонн.	201,8	203,9	217,7
Импорт, тыс. тонн.	137,3	148,7	147,3
Экспорт, тыс. тонн.	9,5	10,7	11,8
Потребление, тыс. тонн.	329,7	341,9	35,8
Население, млн. чел.	498,9	500,6	502,1
Потребление на душу населения, кг.	0,66	0,68	0,7
Самообеспеченность медом, %	61,2	59,6	61,6

 

Естественно было бы предположить, что обвал цен на мед в России стал результатом высоких медосборов в последние годы. Действительно, по данным Росстата, производство меда в 2011 и 2012 годах выросло до 60 тыс. тонн, что на 10% выше среднего показателя 2006 - 2010 годов, когда он составлял 54, 3 тыс. тонн. Но, по меркам мирового пчеловодства, это очень скромный прирост.

Зарубежные аналитические центры также не зафиксировали рекордов России в производстве меда в последние годы. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - ФАО, Россия стабильно занимает «срединное» положение в первой десятке стран - производителей меда, не продвигаясь в этом списке ни вверх, ни вниз (тыс. тонн):

 

Таблица 5 - Страны-производители меда

Страна	2011	2012	2013	Доля в мировом производстве меда в 2013 г., %
Китай	254	338	446	27,3
ЕС	180	204	217	13,3
Турция	60	84	94	5,8
Украина	60	76	70	4,3
США	84	70	67	4,1
Россия	53	56	60	3,7
Индия	52	52	60	3,7
Аргентина	80	105	59	3,6
Мексика	59	56	58	3,5
Эфиопия	34	51	54	3,3

 

Существуют и более высокие оценки производства меда в России, чем те, что дают Росстат и ФАО. Президент РНСП А.Г. Бутов, выступая в СМИ, заявляет, например, что с середины нулевых годов в России производится 100 - 109 тыс. тонн меда в год. Для более подготовленной аудитории он сообщает другие данные. Например, на «круглом столе» в Госдуме РФ 23 мая 2013 года было заявлено, что в 2012 году Россия произвела 87 тыс. тонн меда. Статистика Росстата в данном случае заслуживает большего доверия. Именно на нее ссылаются международные организации и серьезные исследователи.

С подачи представителей пчеловодной «элиты» в российских СМИ продолжает гулять тезис о том, что наша страна могла бы производить 1 млн тонн меда. Оценки ученых в разы ниже. НИИ пчеловодства сообщает, что «при освоении пчелами 50% продуцируемых медовых запасов (2 331 210 тонн) на пригодной для содержания пчел территории России в благоприятные годы можно продуктивно иметь 17 - 18 мл пчелиных семей». Исходя из нынешней средней продуктивности пчелиной семьи, это означает 300 - 350 тыс. тонн меда в год.