Рынок автокредитования

УДК

Современные тенденции на российском рынке автокредитования

Святчик Д. С.

Научный руководитель – Соколовская  Е. Н.

г. Ухта, Ухтинский государственный технический университет

Первый автокредит в России был  оформлен в 1997 году. В то время желающих приобрести автомобиль «не на свои деньги» были единицы, банков же – и того меньше. Требования банков были жесточайшие – предоставление нескольких поручителей, высокие ставки, долгое рассмотрение заявок. В 2001 году уже пять банков стали выдавать автокредиты. А с 2002 года автокредитование как бизнес стало наиболее привлекательным, банки начали рассматривать заявки без подтверждения доходов заемщика. По сравнению с 2001 годом объемы автокредитования выросли тогда в 5 раз,  и доля проданных автомобилей в кредит оценивалась на уровне 5-7%.

Российские банки «широкого профиля» пока уверенно занимают первые позиции в рейтингах объемов выданных автокредитов. В число лидеров входят Сбербанк, Русфинанс Банк, ВТБ24, Росбанк и ЮниКредит Банк. У остальных объемы выдач и кредитных портфелей меньше в разы.

На конец 2003 года доля автомобилей, проданных в кредит, составляла уже 13-15%, а в конце 2004 года – 20-25%. При  этом столь значительный рост сопровождался  смягчением условий кредитования: размер первоначального взноса сократился до 10%, срок рассмотрения заявки на кредит стал минимальным, кредит выдавали даже лицам, у которых не было водительских прав.

Рынок автокредитования России демонстрировал активный рост до осени 2008 года, а затем банки вновь начали повышать ставки и ужесточать условия, и впоследствии резко уменьшили лимиты кредитования. Средние ставки за период осень 2008 – весна 2009 года выросли в 2,5 раза - с 15% до 30%. Срок кредита уменьшился до 2-5 лет. Минимальный размер первоначального взноса в большинстве случаев увеличился с 10% до 30-50%. Многие банки вообще свернули свои программы автокредитования, либо свели их к минимуму. 

Объем продаж автомобилей в России упал в 2009 кризисном году в два раза. Доля сокращения объема продаж автомобилей в кредит была еще более существенной (в 4 раза). Так, в 2008 году суммарный объем рынка автомобильных кредитов составил порядка 20 млрд. долл., а в 2009 году – лишь около 5 млрд. долл.

Улучшение ситуации на рынке автокредитования началось лишь в середине 2009 года, когда правительство объявило программу льготного автокредитования, а большинство крупных автопроизводителей разработали собственные кредитные программы совместно с крупными банками, компенсируя риски за свой счет. В результате работы программ господдержки в 2010 году ёмкость рынка автокредитования выросла в 2 раза и составила 10 млрд. долл. К 2011 году планировалось выдать более 1 млн. автокредитов на сумму более 17 млрд. долл. (рис. 1).

Рис. 1. Ёмкость рынка автокредитования в России в 2007-2011 гг.

В целом прослеживается прогноз подъем рынка автокредитования в России, однако  четко ясно, что таких темпов роста, как в 2007-2008 годах, уже не будет.

В ближайшие 2-3 года ситуация на российском рынке автокредитования может измениться, причем весьма значительно. Ведь набирают силу новые игроки — дочерние банки иностранных автоконцернов.

Уже в 2010 году в первую десятку по объемам выданных автокредитов вошли «БМВ Банк» и «Тойота Банк». Очевидно, что и работа остальных банков — «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Банк оф Токио-Мицубиси ЮэфДжей», «Фольксваген Банк Рус», а также концерн «Renault-Nissan» станет весьма заметна.

Сбербанк потеснить с первого  места по объемам выданных автокредитов в ближайшие годы этим банкам удастся вряд ли. Помешает отсутствие широкой сети отделений, да и рынок кредитов на покупку подержанных машин «дочкам» автоконцернов не столь интересен. А вот следующие места в рейтингах за госбанками вполне могут быть плотно заняты российскими «дочками» банков мировых автоконцернов. Ведь в отличие от универсальных финансовых учреждений их основной задачей в России, очевидно, будет вовсе не показать максимальную прибыльность работы, а способствовать росту продаж автомашин «материнских» предприятий [2].

Основные отличия автокредита от кредита, предусмотренного на потребительские цели:

1) Автокредит является исключительно целевым. Заемщик обязан по требованию банка отчитаться за кредитованные средства — например, предъявив документы, подтверждающие факт приобретения им в период действия договора автомобиля в соответствующей торговой организации.

2) Автокредит чаще всего предоставляется под залог кредитуемого автомобиля.

3) Поскольку в процессе эксплуатации автомобиля существует определенный риск его повреждения (или угона), одновременно с кредитным договором заемщик заключает и страховое соглашение.

4) Автокредит предоставляется только при участии посреднической организации — автосалона, заключившего договор о сотрудничестве с соответствующим банком [3].

Стоит отметить одну важную вещь: приобрести автомобиль можно при наличии собственных денежных средств в сумме, не превышающей 1/3 его стоимости.

Анализ автокредитов (на примере  г. Ухта).

На данный момент (декабрь 2011 г.) в  г. Ухта многие банки предлагают свои услуги по автокредитованию. Для выявления наиболее выгодных условий автокредита в г. Ухта был проведен анализ деятельности следующих пяти банков:

1) ОАО Сбербанк;

2) ОАО Газпромбанк;

3) ЗАО Транскапиталбанк;

4) ОАО Восточный экспресс банк;

5) ОАО СКБ-банк.

У каждого банка существует своя программа автокредитования. Заметим, что самая высокая процентная ставка по кредиту (19,5%) по программе «АвтоКЭШ» (ОАО Восточный экспресс банк), а самая низкая у Сбербанка (13,7%) по базовой программе «Автокредит». Это связано с тем, что в Сбербанке (на данный период) реализуется программа государственного субсидирования и действующая минимальная процентная ставка актуальна только при ставке рефинансирования 8,25%. У остальных банков процентные ставки в среднем колеблются от 10% до 15% (таб. 4).

Для получения кредита банки  требуют следующий перечень необходимых документов: копия паспорта, копия трудовой книжки, справка 2НДФЛ, анкета на выдачу кредита.

Рассмотрим более детально 3 программы  автокредита: «Престиж» (Транскапиталбанк), «АвтоКЭШ» (Восточный экспресс банк) и «Автокредит» (Сбербанк). Как мы уже убедились, выгоднее автокредит будет оформлять в Сбербанке. Стоит отметить важную особенность Сбербанка: низкие процентные ставки там ещё и потому, что условия страхования наиболее объемные – обязательное страхование от рисков утраты, угона и ущерба (таб. 1-3).

Расчет параметров автокредита [1]:

 

Сумма кредита	450.000 руб.
Срок кредитования	60 мес.
Процентная ставка	14 %
Первоначальный взнос	10%
Валюта	Рубли РФ
Ежемесячный платеж	10721 руб.
Сумма переплаты	199260 руб.
Полная стоимость кредита	649260 руб.

 
Таб. 1. «Престиж» (ЗАО Транскапиталбанк)

 

Сумма кредита	450000 руб.
Срок кредитования	60 мес.
Процентная ставка	19,5 %
Первоначальный взнос
Валюта	Рубли РФ
Ежемесячный платеж	13848 руб.
Сумма переплаты	380880 руб.
Полная стоимость кредита	830880 руб.

 
Таб. 2. «АвтоКЭШ» (ОАО Восточный экспресс банк)

 

Сумма кредита	450.000 руб.
Срок кредитования	60 мес.
Процентная ставка	13,7 %
Первоначальный взнос
Валюта	Рубли РФ
Ежемесячный платеж	10400,86 руб.
Сумма переплаты	174051,34 руб.
Полная стоимость кредита	624051,34 руб.

 
Таб. 3. «Автокредит» (ОАО Сбербанк)

Если провести параллель автокредитов с потребительскими кредитами, то результат  окажется весьма интересный: сумма  переплаты за потребительский кредит в Сбербанке составит на 18% больше при ставке 16% годовых, а в Транскапиталбанке ставка увеличивается на целых 8% и составит порядка 22% годовых (по сравнению с 14% по автокредиту).

На рынке предложен весь ассортимент  автокредитов. Потребителю остается только выбирать между банками, руководствуясь не процентными ставками, а скорее мнением автосалонов, где будет приобретаться новый автомобиль и известностью банка.

В недалеком будущем будут совместно  развиваться программы банков с крупнейшими автодилерами и страховыми компаниями.

 

 

 

 

 

 

 

Банк, программа кредита	Мин. сумма кредита	Макс. сумма кредита	Срок кредита	Валюта кредита	Первоначальный взнос	Процентная ставка
1. Сбербанк России
Автокредит (базовая программа)	45.000 руб.	5.000.000 руб.	3 мес. – 5 лет	Рубли РФ, Доллар США, Евро	от 15 %	8,7 – 16,5 %
Автокредит (с гос. субсидированием, при ставке рефинансирования 8,25%)	45.000 руб.	500.000 руб.	до 3-ех лет	Рубли РФ	от 15 %	3,2 – 7,5 %
Партнерские программы автострахования (для а/м KIA, Volkswagen)		500.000 руб.	до 2- ух лет	Рубли РФ	от 15 %	8,7 %
2. Газпромбанк
«Стандарт»	90.000 руб.	4.500.000 руб.	до 3-ех лет	Рубли РФ, Доллар США	15 – 40 %	9 – 13 %
«Автоэкспресс»	90.000 руб.	900.000 руб.	до 3-ех лет	Рубли РФ, Доллар США	10 – 40 %	12,5 – 13 %
Спец. программа (для а/м KIA)	90.000 руб.	3.000.000 руб.	до 3-ех лет	Рубли РФ, Доллар США	10 – 40 %	9 – 12 %
3. Транскапиталбанк
«Престиж»	150.000 руб.	Без ограничений	до 5 лет	Рубли РФ, Доллар США	от 10 %	11 – 14 %
«Два документа»	150.000 руб.	1.500.000 руб.	3 года	Рубли РФ, Доллар США	от 20 %	10 – 15 %
4. Восточный экспресс банк
«АвтоКЭШ»	200.000 руб.	750.000 руб.	от 1 – до 5 лет	Рубли РФ, Доллар США, Евро		19,5 %
5. СКБ-банк
«На всё про всё»	50.000 руб.	1.000.000 руб.	до 7 лет	Рубли РФ		14,9 %

Таб. 4. Автокредиты  

Библиографические ссылки:

1. Материалы, предоставленные банками  г. Ухта

2. Электронный ресурс: www.autostat.ru

3. Электронный ресурс: www.autonews.ru