Анализ использования платежных карт в РБ

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

 

Сегодня Республика Беларусь находится на этапе активного  построения рынка платежных карточек. Разработана и введена в действие нормативно-правовая база, регламентирующая применение этих платежных инструментов в республике.

       В целях обеспечения сохранности денежных средств на счетах клиентов, повышения уровня финансовой грамотности населения и предотвращения мошеннических операций с использованием платежных карточек Национальным банком разработаны Рекомендации по безопасному использованию платежных карточек.

В соответствии с последними изменениями в Банковский кодекс Республики Беларусь понятие “банковская  пластиковая карточка” трансформировалась в понятие “банковская платежная карточка”

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь выпуск платежных карточек в обращение  осуществляется банками–эмитентами. Операции с использованием платежных  карточек проводятся банками–эмитентами в пределах полномочий, предоставленных  имеющимися у них лицензиями Национального  банка Республики Беларусь и в  соответствии с Инструкцией о порядке совершения операций с платежными карточками, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 18.01.2013 № 34.

Эмиссию карточек в Республике Беларусь на 1 июля 2013 года осуществляют 23 банка:

 

ОАО "Белгазпромбанк"; ЗАО "РРБ–Банк"; ЗАО "МТБанк"; ОАО "Технобанк"; ОАО "Франсабанк" ; ЗАО "Трастбанк"; ЗАО Банк ВТБ (Беларусь); ЗАО "Альфа–Банк";

ОАО "Банк Москва–Минск"; ЗАО "Дельта Банк"; ЗАО "ИнтерПэйБанк"; ОАО "ХКБанк"; ЗАО "БТА Банк"; ЗАО "БелСвиссБанк"; ЗАО "Идея Банк" ;

На рисунке 2.1 представлена доля банков в общем объеме эмисии (на 01.01.2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Принципиальная схема для уплотнения шпона

 

Таким образом, самым крупным  банком-эмитентом в стране является ОАО "АСБ Беларусбанк", на долю которого на 1 января 2013 года приходилось 41,1% всей эмиссии карточек. Лидирующие позиции по эмиссии карточек занимают ОАО "Белагропромбанк" (11,8%), ОАО "БПС-Сбербанк" (11,7%), "Приорбанк" ОАО (6,2%) и ОАО "Белинвестбанк" (5,9%). В Беларуси эмитируются карточки внутренней платежной системы "БелКарт", международных платежных систем VISA и MasterСard. Кроме того, банки осуществляют эквайринг по операциям с карточками указанных платежных систем и международных платежных систем American Express и UnionPay. 

ОАО "Белинвестбанк" приступило к эмиссии карточек VISA Platinum стандарта EMV, а также в рамках благотворительной программы "Помоги случиться чуду!" — карточек VisA Classic и VISA Electron, номинированных в иностранной валюте. Совместно с компанией VISA впервые в Беларуси ОАО "БПС-Сбербанк" начало выпускать карту VISA Infinite, предоставляющую ее держателю возможность участия в международной программе эксклюзивных предложений компании VISA.

ОАО "Паритетбанк" запустило новый карточный продукт — карточку VISA Virtuon, предназначенную исключительно для совершения безналичных платежей в сети Интернет посредством заказа товаров (услуг) по почте или телефону, а также оплаты услуг в системе "Интернет-банкинг".

Количество банковских платежных  карточек, находящихся в обращении  по состоянию на 1 июля 2013 года составило 11014 тыс. ед., в том числе 5 063 тыс. карточек платежной системы БЕЛКАРТ, 5951тыс. - международных платежных систем.

В соответствии с Концепцией развития платежной системы Республики Беларусь на 2010—2015 годы, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 26 февраля 2010 г. № 29, была продолжена работа по развитию программно-технической инфраструктуры для проведения операций с использованием банковских пластиковых карточек. В рамках указанной работы обеспечены опережающие темпы прироста количества объектов программно- технической инфраструктуры по сравнению с темпами прироста эмиссии банковских пластиковых карточек.

    Наибольший прирост  наблюдается по показателям количества  организаций торговли (сервиса), оснащенных  платежными терминалами, и количества  единиц этого оборудования, установленных  в указанных организациях, что  способствует развитию безналичных  расчетов с использованием карточек. Количество карточек на один  платежный терминал в ОТС на 1 января 2013 года составляло 184 единицы. 

На 1 января 2013 года в более  чем 37,06 тыс. организаций торговли и  сервиса (по сравнению с 1 января 2012 года прирост составляет 44%) установлено 48,2 тыс. платежных терминалов (прирост 39,4%), функционируют 3,4 тыс. банкоматов (прирост 11,6%), в том числе 39 банкоматов с функцией приема наличных денег (функцией cash-in), установлено 3,3 тыс. инфокиосков (прирост 4,7%), в том числе 599 инфокиосков с функцией cash-in. 

В международной практике принято считать оптимальными нагрузками на один электронный платежный терминал не более 200 карточек, на один банкомат — не более 2600 карточек. По состоянию  на 1 июля 2012 г. уровни нагрузки на единицу  каждого вида оборудования в Республике Беларусь были следующими:

• на один электронный платежный терминал, установленный в организации торговли (сервиса), приходилось 203 карточки;
• на один инфокиоск — 3012 карточек;
• на один банкомат — 2842 карточки.

Таким образом, в настоящее  время уровень оснащенности терминальным оборудованием соответствует международным  показателям. Но для нас важно  в первую очередь уделять внимание не экстенсивному, а интенсивному развитию системы безналичных расчетов.

Количество электронных  платежных терминалов, инфокиосков и банкоматов в разрезе регионов на 01.01.2013 представлены в таблице 2.1 

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Количество электронных платежных терминалов, инфокиосков и банкоматов в разрезе регионов на 01.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля безналичных операций в операциях с карточками на 1 января

2013 года достигла 62,6% по  количеству и 18,9% по сумме операций (на 1 января 2012 года 56,1% и 15,7% соответственно). Доля безналичного денежного  оборота в розничном товарообороте  за 2012 год достигла 13,2% (за 2011 год  - 9,5%). Показатель по доле безналичного  денежного оборота в объеме  платных услуг населению рассчитывается  Национальным статистическим комитетом  Беларуси раз в год и за 2011 год составил 10,8%.

Проанализировав сведения об операциях пополнения карт-счетов в белорусских рублях, осуществляемых держателями банковских пластиковых карточек на территории Республики Беларусь, отмечаем, что подавляющее большинство упомянутых операций проводится через пункты выдачи наличных и на 01.01.2013 их доля составляет 83,02% по количеству и 90,19% по сумме операций от итоговых данных в целом по Республике Беларусь. Доля названных операций, осуществляемых через инфокиоски, составляет 16,4 и 6,92% соответственно, через банкоматы — 0,58 и 2,89% соответственно. При этом следует отметить, что при осуществлении операций пополнения держателями карточек чаще используются карточки международных платежных систем и доля данных операций составляет 76% от общего количества совершенных операций и 81% от общей суммы операций. При пополнении карт-счетов в иностранной валюте наблюдается аналогичная ситуация — держатели карточек отдают предпочтение пунктам выдачи наличных.

На рисунке 2.2 представлена доля безналичных операций, совершенных с использованием банковских пластиковых карточек, на 01.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Принципиальная схема для уплотнения шпона

 

Как видно на рисунке, достаточно активно используются карточки для  осуществления безналичных расчетов не только на территории Республики Беларусь, но и за рубежом. Так, доля безналичных операций, совершенных за пределами Республики Беларусь посредством карточек, эмитированных белорусскими банками, составляет 59,2% от общего количества и 53,7% от общей суммы операций.

К 2016 году долю безналичных  расчетов в розничном товарообороте  организаций розничной торговли и объеме платных услуг населению  в Беларуси планируется увеличить  до уровня не менее 50%.

Вслед за изменениями на финансовом рынке страны меняется и платежная система БЕЛКАРТ. Недавно ОАО "Банковский процессинговый центр", который с сентября 2007 года владеет товарным знаком БЕЛКАРТ, завершило его рестайлинг. И это не просто смена логотипа - это новый этап развития платежной системы. Начав когда-то с хорошо знакомых гражданам Беларуси зарплатных проектов, БЕЛКАРТ превращается в многофункциональную платежную систему, способную удовлетворить разнообразные потребности владельцев карт. На рынок выводятся новые продукты, расширяются возможности платежных карточек, предлагаются новые технологические решения.

ОАО "Банковский процессинговый центр" предоставляет полный комплекс услуг в области информационно-технологического обеспечения безналичных расчетов с использованием банковских пластиковых  карточек системы "БелКарт" и международных систем VISA International и MasterCard WorldWide на территории Республики Беларусь. ОАО "Банковский процессинговый центр" выполняет функции головного процессингового и клирингового центра платежной системы "БелКарт".

Система "БелКарт" создана Национальным банком совместно с ведущими белорусскими банками в 1994 году.

Однако пристальное внимание на систему "БелКарт" Национальный банк обратил в 2007 году. Темпы развития системы "БелКарт" вызвали озабоченность Главы государства А.Г. Лукашенко. Национальному банку было поручено определить меры по дальнейшему развитию системы, включая переход на использование карточек "БелКарт" для выплаты заработной платы работникам бюджетных организаций, государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит государству (пункт 3 Протокола поручений Главы государства от 26.01.2007 № 6).

Были предприняты меры по совершенствованию системы, в  частности проведена работа по замене карточек "БелКарт" с устаревшей программно-технической платформой на карточки "БелКарт-М" с магнитной полосой, отвечающие требованиям международных платежных систем. Это позволило ускорить работы по созданию на территории страны единой программно-технической инфраструктуры, обслуживающей карточки как системы "БелКарт", так и международных платежных систем.

Результаты проведенной  работы наглядно представлены на рисунке 2.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Эмиссия банковских пластиковых карточек на 01.01.2011 и на 01.01.2013

Если на 1 января 2011 г. доля карточек "БелКарт" в общем объеме выпущенных в обращение карточек составляла 18%, то на 1 января 2013 г. этот показатель составил 48%.

На данный момент платежная система БЕЛКАРТ является лидером на рынке безналичных платежей в Беларуси. На ее долю приходится 47% всех находящихся в обращении на территории страны банковских платежных карточек, свыше 33% общего финансового оборота по платежным картам и более 43,5% всех операций с их использованием. Система динамично развивается. Только за прошлый год количество карт возросло на 12% и на 1 января 2013 года превысило 4,9 млн. Участниками платежной системы БЕЛКАРТ являются 15 белорусских банков. 
    Стремительный рост эмиссии карт «Белкарт-М» показывает, что в стране началась активная работа по переводу работников госпредприятий на использование национальной платежной системы. Это обстоятельство наводит на мысль, что вскоре доля национальной платежной системы на внутреннем рынке платежных карт может существенной вырасти, а доля международных платежных систем, наоборот, сократится.

Представители Нацбанка Беларуси заявляют, что перевод сотрудников госорганизаций на использование карт национальной платежной системы необходимо произвести в целях национальной безопасности. Поскольку, использование карт международных платежных систем ставит Беларусь в зависимость от других стран. Белорусские власти хотят придать картам Visa и MasterCard статус исключительно международных инструментов, которые граждане Беларуси могут использовать, выезжая за границу.

В свою очередь, международные  платежные системы вряд ли радует такая перспектива. Дело в том, что  белорусы редко используют карты  Visa и MasterCard за границей. Генеральный директор Visa по странам Юго-Восточной Европы и СНГ Жан-Марк Тонти сообщил, что на Беларусь приходится 99% от всех транзакций, совершаемых посредством белорусских карточек Visa. «На операции за пределами Беларуси приходится маленький процент». Так что желание белорусских властей передать безналичные операции внутри страны системе «Белкарт» может негативно сказаться на бизнесе других участников рынка.