Развитие рынка потребительского кредитования в России

Подходы к оценке кредитоспособности физических лиц: методика определения платежеспособности, скоринговая модель, анерайтинг, изучение кредитной истории: бюро кредитных историй.

Скоринговая модель

Модель экспертной оценки. Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс - кредитовании) и при выдаче кредитных карт. Скоринг - системы опираются на методологии, позволяющие автоматизировать процедуру классификации клиентов по уровню их надежности. В простейшем варианте скоринг - система оценивает клиента-заемщика по некоторому набору его характеристик, числовому значению каждой из которых соответствует свой уровень значимости, выражаемый в баллах. Итоговая оценка клиента, получаемая суммированием всех набранных баллов, позволяет отнести клиента к определенной группе риска, тем самым, зафиксировав соотнесенный с этой группой предельный размер кредита, который можно предоставить данному заемщику без залогового обеспечения.

Андерайтинг

Андеррайтинг (англ. underwriting – «подписка») имеет несколько значений в финансовом секторе, одно из них – оценка рисков при принятии решении о предоставлении кредита или при заключении любого другого договора. По результатам проверки банк либо дает свое согласие на выдачу кредита, либо отказывает в этом. Кредитная организация может также принять решение о предоставлении займа не на тех условиях, которые запрашивал клиент. Например, банк может уменьшить сумму кредита и/или увеличить процентную ставку.

Можно выделить два типа андеррайтинга: автоматический (скоринг) и индивидуальный.

Автоматическая проверка банком осуществляется при экспресс-оценке платежеспособности заемщика в потребительском кредитовании на небольшие суммы (например, POS-кредитование, экспресс-кредитование). Сотрудник банка заносит в специальную программу информацию о заемщике, на основании которой программа присваивает баллы. По результатам набранных баллов принимается решение по кредиту. Такая упрощенная проверка может занимать от 5 минут до 1 часа.

Индивидуальный андеррайтинг применяется при кредитовании на крупные суммы (автокредитование, ипотека и т. д.). В процессе оценки заемщика взаимодействует несколько служб банка: кредитная, юридическая, служба безопасности. Ими производится тщательная проверка информации, предоставленной заемщиком, поэтому срок рассмотрения кредитной заявки может занимать от 1 до 10 дней.

На основании проведенного исследования мы выяснили следующее:

1. Сегодня на рынке потребительского кредитования работает около 700 российских коммерческих банков, 4000 ломбардов и 350 кредитных потребительских кооперативов граждан.

2. За последнее полугодие 2013 года рост потребительского кредитования в России существенно замедлился. В первом полугодии 2013 года корпоративные кредитные портфели выросли больше чем на 20% , а в первом полугодии этого года рост составил только 13-15%, что отражает замедление темпов экономического роста. Увеличение размера розничных кредитов, составлявшее 43-44% летом 2013 г., во втором квартале замедлилось до 37% . Но если размер этого показателя все еще довольно высок по сравнению с историческими данными, то вот динамика по корпоративным кредитам достигла исторического минимума.

3. Опасения в сегменте розничного кредитования связаны с тем, что рынок теперь ориентирован не на долгосрочное ипотечное кредитование, а на короткие потребительские кредиты.

4. Для привлечения потенциальных заемщиков, банками предлагаются различные схемы по потребительскому кредитованию. В основе этих схем заложено два механизма. Первый это кредитование покупки в определенном магазине. Второй - выдача свободных кредитов, не привязанных к определенной торговой точке, которые выдаются в отделениях банка наличными, или для заемщика оформляется кредитная карта.

5. Одним из результатов усиления банками контроля над рисками можно назвать стабилизацию доли заемщиков, обслуживающих одновременно несколько кредитов. В 2013 году таким заемщикам получить новые кредиты стало практически невозможно. В настоящее время доля россиян, погашающих более четырех кредитов, не превышает 3%.

6. Факторами, влияющими на объем по предложению потребительских кредитов являются: затраты, которые несет кредитная организация при предоставлении потребительского кредита, получаемая кредитной организацией маржа (прибыль); ожидание изменения цен; а также число продавцов которые находятся на рынке.

7. Рейтинговая  система CAMEL начиная с 1978 года является официальной методикой рейтингования трех главных учреждений США по банковскому надзору: Федеральной Резервной системы; Контролера денежного обращения; Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Методика CAMEL имеет иерархическую структуру, предполагающую разделение общей надежности банка на пять основных компонент: Capital adequacy (достаточность капитала); Asset quality (качество активов); Management (качество управления); Earnings (доходность); Liquidity (ликвидность).

8. Платежеспособностью называется способность или наличие возможностей и готовности физического лица вовремя и в полном размере погашать свои долги (денежные обязательства).

9. Кредитоспособностью называется готовность и способность физического лица вовремя и полностью гасить долги по кредитам (как основную сумму, так и проценты). Кредитоспособность является более узким понятием, чем платежеспособность. Для того, чтобы решиться на выдачу кредита конкретному заемщику, банк должен быть достаточно убежден в его кредитоспособности.

10. Кредитные риски - это возможные потери, которые могут возникнуть при невозвращении или несвоевременном возвращении клиентами сумм их задолженности банкам.

11. Способами обеспечения сохранности банковских активов, а также минимизации потерь, обеспечения стабильной деятельности банковской системы являются:

- оценка  кредитного риска банками, создание под него резерва для покрытия возможных потерь по ссудам;

- обеспеченность возвратности кредита может осуществляться за счет таких институтов, как залог, поручительство, банковская гарантия, гарантия депозита (вклада);

- организация  работы бюро кредитных историй.

 

 

3. Проблемы  и перспективы развития рынка  потребительского кредитования  в России

3.1 Перспективы правового развития  потребительского

кредитования

 

С 1 июля 2014 г. отношения в сфере потребительского кредитования существенно изменятся в связи с тем, что был опубликован Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Законом содержатся правила, определяющие порядок, по которому кредитные и некредитные организации могут предоставить займы и кредиты гражданам для осуществления ими целей, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Законом определяется порядок расчета полной стоимости по кредиту, ограничивается максимальная величина неустойки, установливаются подробные требования по порядку содержания и оформления договора потребительского кредитования. Положения данного документа должны распространяться в банках, микрофинансовых кредитных организациях, кредитные кооперативах, и на другие компании, которые осуществляют профессиональную деятельность по выдаче потребительских займов, и на лиц, которые имеют право требований к заемщику (кредиторы).

Наибольшую стоимость потребительских кредитов фактически будет определять Банк России

С 1 июля 2014 г. кредиторам нельзя будет произвольно устанавливать полную стоимость потребительских кредитов. Закон содержит формулу для расчета их стоимости, а также определяет, какие платежи могут включаться в эту стоимость, а какие - нет. Например, сумма страховой премии по договору добровольного страхования может включаться в стоимость кредита только в том случае, если заемщик в результате заключения такого договора получает более выгодные условия кредитования [12].

Полной стоимостью каждого определенного потребительского кредита на момент составления и заключения договора не может превышать среднее рыночное значение больше чем на 1/3. Такое соотношение утверждается Банком России в связи с соответствующей категорией кредитного продукта на текущий квартал. Законом предусмотрен определенный порядок по определению средней рыночной стоимости потребительских кредитов.

Например, по усмотрению Банка России утверждается порядок определения категорий по потребительским кредитам. В Законе содержатся только те показатели, которые Банком России при этом должны будут при этом учитываться. Это  сумма и срок кредита, вид и цель кредита, и др. [12].

Все условия по договорам потребительского кредита будут делиться на индивидуальные и общие. Законом разделяются на индивидуальные и общие не все условия потребительского кредитования. Отличия между ними состоят в том, что общие условия устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения. Индивидуальные условия, напротив, указываются в каждом договоре отдельно и применяются только в отношениях между кредитором и конкретным заемщиком.

К индивидуальным условиям кредитного договора (договора займа) согласно Закону, в частности, относятся размер кредита (займа), срок его возврата, процентная ставка и др. Законом установлено требование, по фиксации индивидуальных условий договора в форме таблицы, которую в договоре будут размещать после информации об общей стоимости кредита.

Законом не закрепляются общие обстоятельства кредитования, тем не менее, следуя за текстом документа можно определить примерный их перечень. Например, кредиторы будут обязаны публиковать по месту оказания услуг уведомление о правилах предоставления, использования и возврата кредита (займа). Указывается, что индивидуальные и общие условия договоров не должны вступать в противоречие с опубликованными для всеобщего обозрения сведениям. Процедуры изменения главных условий договора будет существенно отличаться от процедуры по изменению индивидуальных его условий. Кредитором могут быть изменены общие условия договора в одностороннем порядке, если это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика. Должник также имеет право на одностороннее изменение общих условий, однако эту процедуру он сможет осуществить только в судебном порядке.

 

3.2 Оптимизация  формирования потребительского  кредитного портфеля и управления  им

 

Кредитные риски находятся в прямой подчиненности к качеству кредитного портфеля. Кредитным портфелем — называется результат деятельности банков по выдаче кредитов, которым включаются в себя все выданные банком кредиты за конкретный период времени. Качественную оценку рисков по кредитному портфелю особенно актуально проводить в связи с расширением операций банками.

При анализе качества кредитного портфеля по потребительскому кредитованию, российскими банками в последние годы осуществляется ранжирование кредитов, используется метод объективной и систематической классификации банковского ссудного портфеля по характеристикам качества и риска. Основными целями ранжирования кредитов являются:

• рост эффективности операций по ссудам;
• повышение качества кредитного портфеля за счет применения предупреждающих сигналов; совершенствование контроля и управленческой информации; определение стандартов и установление границ ответственности;
• формирование основы для принятия управленческих решений.

Важными факторами, в полном соответствии с которыми может осуществляться ранжирование по потребительским кредитам, являются: отчетность, сведения о счетах клиента и состоянии его дел, наличие обеспечения, отношения с клиентами. Чтобы обезопасить себя от заведомо безвозвратных ссуд, банк должен строить свою работу с клиентами, используя две аксиомы, проверенные временем:

1. заниматься кредитованием преимущественно тех направлений, в кредитовании которых у банка уже накоплен значительный опыт;
2. не выдавать ссуды за пределы обслуживаемого региона.

Понимание  необходимости проведения тщательного анализа по показателям по качеству ссудной задолженности на сегодня отсутствует, что в большинстве своем объясняется неустойчивым положением многих российских банков. В частности небольшое качество ссудного портфеля может быть определено общим неустойчивым состоянием общества. Главной отличительной чертой формирования кредитных портфелей в российских банках можно считать: краткосрочное кредитование, формирование портфеля, а также повышенная рискованность потребительского портфеля. Краткосрочность большой части кредитов обусловливается отсутствием на российском рынке благоприятствующей инвестиционной среды.

Банками в процессе деятельности должна проводиться четкая целенаправленная политика в сфере вложений капитала. Ими должна преследоваться цель получения наибольшей прибыли от сделанных вложений; достижения наилучшего управления своим кредитным портфелем; поддержание необходимого уровня по показателям платежеспособности и ликвидности; создание резервов роста и т.п.

Если невозможно погасить ссуду самими заемщиком и поручителями, банком ссуда списывается на убытки. С этой целью в банках должны быть созданы специальные резервные фонды для покрытия кредитных рисков. Зарубежными коммерческими банками в настоящее время создаются резервы по покрытию убытка по кредитам, которые предоставляются по кредитным картам, их размер составляет 2-3% от суммы предоставленных кредитов.

Современными банками проявляется глубокая заинтересованность в проведении качественной оценки уровня кредитного риска, и снижения его воздействия на финансовую деятельность, с учетом применения соответствующих мероприятий.