Інформаційна система "Парус-менеджмент і маркетинг". Робота в розділах "Журнал обліку робочого часу" та "Клієнти і потенційні клієн

№ з/п

Завдання

Завантажити Windows

Завантажити інформаційну систему Парус-менеджмент і маркетинг

Відкрити вкладку Журнал учета рабочего времени(Учет Þ  Журнал учета рабочего времени)

Створить в папці  контактів потрібні розділи(не менш трьох, наприклад "Адміністрація", "Обслуговування замовлень", "Відділ менеджерів").

Заповнить форму "Графіки"(в кожному розділі по три форми) заповняє поля:

• Робочий день – дата початку роботи(робочого дня, відрядження);

• Співпрацівник(Відвідувач) – вибрати з словника потрібного співпрацівника або відвідувача;
• Особа відмітка – в залежності від специфіки діяльності підприємства і потреб користувача (відрядження, відпуски, для посетителей - "На навчання"," На консультацію"," Переговори");

Примітка (наприклад: мета відрядження).

Заповнить форму "Контакт"(панель Графік роботи, загальний час) заповняє поля:

• С… До… - встановить дату і час початку і кінця відповідного участку роботи(в межах дати робочого дня);

• Офіс/Клієнт (використається для реєстрації места роботи співробітника у офісі або у клієнта), встановить потрібний чекер;

Особа відмітка(робота яка виконана у течі робочого дня)

Робота з  інформацією(завдання згідно варіанту)

Відкрити  вкладку Клієнти і потенційні клієнті (Учет Þ Клієнти і потенційні клієнті)

Створить в папці  клієнтів потрібні розділи(наприклад: "Постачальники", "Замовники" )

Заповнить форму "Організація" по вкладкам:

Общие:

• Мнемо код організації, повне найменування, внести кротку і повну назву організації;
• Регістрацийний номер, вводиться номер організації, який задає користувач системи;
• Код, телефон і факс.  Прочие телефоны, ввести на свій вибір;
• Состояние, (внести становища "Прозвон", "Переговори", "Разовий клієнт", "Клієнт");
• Особа от метка, записується список діяльності, звичок користувачеві;

Тип організації, записується від діяльності даної організації

Координати(заповнить поля цій вкладці на свій розсуд)

Прочне:

• Дата останнього контакту, связаться не позднее- встановить дату останнього контакту і дату коли потрібно зв’язатись в наступний раз з даної організацією;
• Неотработанные обращения, Неоплаченные счета, Незакрытые акты, Договора, (кнопки активні в випадку наявності даних понятий, для даної організації);
• Контактне лицо, (співпрацівник організації з кім можливо зв’язатись в випадку виникання яких то питань);

Примітка(як що потрібно вноситься примітка).

Персони:

Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Телефон(записується коротка характеристика співпрацівників організації, яки могуть знадобитись користувачам Системи)

Заповнить форму "Об’єкт" (нижня панель таблиці Об’єкти обслуговування):

• Вид, встановить мнемо код товару(послуги);

• Артикул,  встановить артикул товару(послуги);
• Контактное лицо, Телефони, записати данні контактного лица;
• Становища,  записати становище даного напрямку співпраці(наприклад "Прозвон", "Переговори", "Разовий клієнт", "Клієнт");
• Обслуговує, встановить співпрацівника який обслуговує даного клієнта;

Дата останнього контакту, встановіть дату останнього контакту з організацією

Заповнить форму "Обязательства" (нижня панель таблиці Об’єкти обслуговування):

• Об’єкт обслуговування,  вибрати з списку об’єкт к якому будуть відноситись обязательства;

• Початок робот, Закінчення робіт, записати дати початку і закінчення робіт;
• Документ, встановить документ на основі якого виконується робота;

Відповідальний, встановить співпрацівника який відповідає;

Робота з  інформацією(знайти всі зареєстровані контакти вашої фірми з іншими фірмами)