Телекоммуникационный комплекс в мировой экономической системе

Каждый из трех секторов телекоммуникаций имеет свою собственную  экономическую модель. Так, для программного сектора затраты определяются как  затраты на разработку конкретной программы  и практически не зависят от числа  пользователей этой программы. Напротив, затраты на развитие сектора электросвязи определяются именно числом потребителей этого сектора.

Участниками рынка являются конечные потребители, поставщики оборудования и системные интеграторы (проектировщики интегрированных систем).

Особенностью телекоммуникационного  рынка является то, что государство  выступает в роли самостоятельного рыночного игрока. Кроме того, государство  выражает определенные общественные преференции, имеющие внерыночную природу. Поэтому  на рынке телекоммуникаций государство  в некоторых случаях применяет  инструменты корректирования рынка  в национальных интересах. Важно, однако, чтобы применяемые государством методы не подрывали основ действия рыночного механизма.

Взаимодействие участников рынка носит сложный характер и может описываться различными моделями.

Одной из основных тенденций  современного рынка телекоммуникаций является смена парадигмы: от технических  аспектов к потребительским аспектам. Именно заказчик определяет контуры  технологического роста.

 

2 Тенденции развития мирового рынка телекоммуникационных услуг

На мировом рынке телекоммуникационных услуг, начиная с 90-х годов прошлого века и в начале текущего столетия, можно выделить следующие преобладающие тенденции:

1. международная торговля телекоммуникационными услугами - одна из наиболее динамичных секторов экономики. По данным статистики Всемирной торговой организации средний прирост мирового экспорта услуг связи в период с 2004 по 2006 гг. составлял 18-19% в год и в 2006 году достиг 70 млрд. долл;
2. рост масштабов и повсеместная диверсификация деятельности телекоммуникационных компаний, сопровождающаяся переходом телекоммуникационных операторов к предоставлению все более широкому кругу пользователей более разнообразного спектра услуг (доступ в Интернет через мобильные телефоны, взаимодействие бытовой домашней техники, компьютеров, автомобилей и телефонов и т.д.);
3. следует обратить внимание на ослабление барьеров, препятствующих выходу иностранных поставщиков телекоммуникационных услуг на внешние рынки. Либерализация рынков позволяет свободно перемещать новые технологии и разработки. В результате, сегодня большинство крупных телекоммуникационных компаний являются транснациональными. Интернационализация операторов усиливается с каждым годом, в особенности это затрагивает деятельность тех операторов, которые оказывают услуги беспроводной связи. Одним из самых ярких примеров интернационализации телекоммуникационных компаний является крупнейший в мире по доходам британский оператор мобильной связи Vodafone, который в 2007 году почти 90% доходов получил за рубежом;
4. повышение роли инноваций в развитии мирового рынка телекоммуникационных услуг. Основная тенденция последних 15 лет - бурное развитие мобильной связи и Интернета - практически весь прирост пользователей телекоммуникационных сетей приходился именно на них. Доходы от предоставления услуг мобильной связи в 2007 году составили более 800 млрд. долл. США, для сравнения в 1991 году данный показатель составил лишь 19 млрд. долл. Соответственно, изменилась и структура доходов отрасли - доля доходов от мобильной связи возросла с 5 % до 50%, доля доходов от фиксированной связи уменьшилась с 82% до 34%. Для сравнения по данным Федеральной службы государственной статистики РФ по результатам 2007 года доля доходов от подвижной связи в валовом доходе всего отечественного рынка телекоммуникационных услуг составляет 44%. Таким образом, анализ динамики структуры доходов от оказания телекоммуникационных услуг позволяет сформулировать следующий тезис - уменьшение значения фиксированной связи при увеличении значения мобильной на телекоммуникационном рынке являлась определяющим фактором развития отрасли на протяжении 1990-х гг. и в начале XXI века.

2.1 Развитие мирового рынка телекоммуникаций

В динамике развития мирового рынка телекоммуникационных услуг  в конце XX в. и в начале XXI в. можно  выделить два основных этапа (рис. 2.1).

     Рисунок 2.1 – Динамика оборота телекоммуникационных  услуг в мире в 1990-2007 гг.

Первый этап – зарождение мирового рынка телекоммуникационных услуг, продолжавшийся до 1993 г. включительно, характеризуется очень умеренным ростом, что связано с тогда еще незначительным спросом на телекоммуникационные услуги, с явным преобладанием узкого круга монополий на национальных рынках.

На втором этапе формирования и роста мирового рынка телекоммуникационных услуг, который продолжается и в  настоящее время, происходит значительное ускорение темпов роста в первую очередь за счет увеличения спроса на услуги сотовой связи и быстрого развития Интернета.

Происходит повсеместная либерализация национальных рынков телекоммуникационных услуг, сопровождающаяся дальнейшей активизацией процессов  слияния компаний (табл. 2.1). В то же время происходит и обратный процесс — активизация демонополизации крупнейших фирм и компаний прежде всего в странах со средним уровнем развития телекоммуникационного рынка (Чехия, Венгрия, Китай, Бразилия), только вступивших на путь более полной интеграции в мировой рынок.

Таблица 2.1 – Международные  слияния и поглощения телекоммуникационных компаний в 2002-2004 гг.

Год завер-шения сделки	Сумма сделки, млрд. дол.	Приобретаемая компания	Страна приобре-таемой компании	Компания-покупатель	Страна компании-покупателя
2004	1,7	Vodafone ЮС	Япония	Vodafone Intl Holdings	Нидерланды
2003	2,3	CEGETEL	Франция	Vodafone AG	Германия
2002	10,7	USA Networks	США	Vivendi Universal SA	Франция
	6,5	Sonera Corp	Финляндия	Telia AB	Швеция
	3,0	E-Plus Mobilfunk GmbH	Германия	Royal KPN NV	Нидерланды

 

Наглядным примером быстрого роста новых видов телекоммуникационных услуг могут быть следующие показатели. Если в 1910 г. во всем мире функционировало  около 7 млн телефонов, то в 1950 г. их стало  около 51 млн, т.е. выросло более чем  в 7 раз. В 2003 г. число стационарных телефонов  в мире превысило 1,1 млрд, т.е. их число  за последние 50 лет выросло более  чем в 20 раз. Интересно в этой связи, что прирост числа пользователей, например, радиоприемниками с момента  их изобретения до 50 млн абонентов  в прошлом веке потребовал около 40 лет, для телевидения этот период составил уже 13 лет, для Интернета  — лишь около 4 лет. Так, если в 1991 г. число пользователей Интернет в  мире составляло порядка 5 млн. то в 2005 г. их число увеличивается до 1,02 млрд, т.е. за 14 лет произошло увеличение более чем в 200 раз.

Причинами столь быстрого увеличения темпов роста новых видов  телекоммуникационных услуг являются не столько общее увеличение населения  в мире и рост его доходов, но в  первую очередь все возрастающее значение относительно новых факторов формирования рынка, характерных для  последней четверти XX в.: бурного  развития научно-технического прогресса, серьезных социально-экономических  изменений общества, процессов дальнейшей либерализации деятельности в этой сфере как на национальном, так  и на международном уровне, в рамках активно развивающихся процессов  интернационализации и глобализации.

В 2002 г. наметилось сокращение разрыва между числом пользователей  сети интернет в промышленно развитых и развивающихся странах.

Так, в 2004 г. из общего количества пользователей сети Интернет 876 млн человек (14% населения земного шара) на промышленно развитые страны приходилось 57 %, в том числе их насчитывалось: в США – 185 млн чел., в Японии – 75, в Германии – 41,3, в Великобритании – 37,6, во Франции – 25, в Италии – 28,9 и в Канаде – 20.

В развивающихся странах  в том же году число пользователей  сети Интернет было существенно меньше и составило 38%, в том числе: в Индии – 35 млн. чел., в Бразилии – 22 и Таиланде – 7. В 2004 г. мировыми лидерами по числу пользователей Интернета на 100 человек были Исландия – 79, Швеция – 75,5, Республика Корея – 65,7, США – по 62,3, Новая Зеландия – 82, Австралия – 65,3, Великобритания – 63,3, Канада – 63, Швейцария – 65,6.

В современном мировом  хозяйстве неуклонно растут масштабы компаний, действующих на мировом  рынке телекоммуникационных услуг. В таблице 2.2 приведены данные о масштабах рыночной капитализации (рыночной стоимости акций компании) ведущих мировых телекоммуникационных компаний-операторов в 2005 г.

Таблица 2.2 – Рыночная капитализация  и оборот ведущих мировых телекоммуникационных компаний-операторов в 2005 г.

(млрд. дол.)

Компания	Страна	Рыночная капитализация	Оборот
Vodafone	Великобритания	171,4	63,4
Verizon Communications	США	98,3	71,3
Telefonica	Испания	86,4	39,3
Deutsche Telekom	Германия	83,9	75,0
NTT DoCoMo	Япония	81,7	471
SBC Communications	США	78,3	40,8
France Telecom	Франция	73,9	61,1
NTT	Япония	73,3	1035
China Mobile Hong Kong	Гонконг	64,4	23,2
Telecom Italia	Италия	60,8	40,5

В 2004 г. количество абонентов стационарных телефонов в мире составило 1,2 млрд. против 1,76 млрд. пользователей мобильной связи (около 51% из них приходится на развивающиеся страны). При этом среднегодовые темпы роста абонентов традиционных телефонов примерно в 6 раз медленнее, чем пользователей мобильной связи.

С конца 90-х годов в  этой области международного бизнеса  происходит неуклонное сокращение числа  используемых технических стандартов сотовой связи, в результате все  возрастающей конкуренции выживают только более унифицированные и  совершенные в техническом отношении  стандарты. Однако пока еще нет единого общепризнанного мирового стандарта сотовой связи.

Число абонентов сотовой  связи в мире

Общее число  абонентов в мире, все регионы, все стандарты.

2011 год:

5,8 млрд - число подключений  к сетям мобильной связи в  мире. Что соответствует 82% проникновению. 

5.1 млрд - число подключений  к сетям GSM, WCDMA/HSPA, LTE (т.е. сетям  стандартов 3GPP), что соответствует 89,6% от общего числа подключений к сетям мобильной связи в мире.

3.9 млрд - число пользователей  услугами сетей сотовой связи  в мире. Число пользователей меньше  числа подключений в силу того, что ряд пользователей имеют  несколько подписок на услуги  сотовой связи. 

135 млн - рост подключений  к сетям сотовой связи в  мире за 3 квартал 2011. Основной прирост показывают Китай, Индия и Африка.

Число абонентов  сетей GSM и 3G WCDMA-HSPA в мире.

2010 год: 4,43 млрд

Абоненты GSM/WCDMA представляют 89,5% всего рынка мобильной связи мира.

Страны BRIC - Бразилия, Россия, Индия и Китай вместе представляют 1.168 млрд абонентов GSM.

Страны APAC представляют более 1,494 млрд абонентов GSM, WCDMA-HSPA .

Китай и Индия представляют 845.8 млн абонентов GSM.

Западная Европа насчитывает 565 млн абонентов GSM, WCDMA-HSPA.

В Америке, т.е. в США, Центральной, Латинской Америке и в Карибском  регионе в совокупности насчитывается 527 млн абонентов GSM, WCDMA-HSPA.

В Африке - 365 млн абонентов GSM.

Число абонентов 3G  WCDMA-HSPA и HSPA+ в мире.

2011год: 14% - абоненты сетей 3G WCDMA/HSPA в мире.

Число абонентов GSM в мире.

2011 год: 4,4 млрд или 75% всех абонентов всех сетей мобильной связи в мире.

2.2 Процессы либерализации на мировой  арене

Процессы либерализации, т.е. процессы изменения форм государственного регулирования, когда на смену прямым методам регулирования (государственная  собственность, государственные инвестиции и субсидии) приходят косвенные (денежно-кредитная  и налоговая политика), уже активно  идут в ведущих странах на мировом  телекоммуникационном рынке услуг  и постепенно перемещаются в страны с менее развитыми рынками. Страны Центральной и Восточной Европы пока еще в меньшей степени  охвачены процессами либерализации, следствием чего являются незначительные объемы инвестиций и относительно невысокие  темпы развития национальных рынков телекоммуникационных услуг.

Одним из важнейших событий  в Европе стала поэтапная отмена Комиссией Европейского Союза (КЕС) прямого государственного регулирования  европейских рынков телекоммуникационных услуг, результатом которой стало  существенное повышение уровня конкуренции, снижение степени монополизации  на рынках Франции, Германии, Великобритании и в ряде других стран.

В процессе конкуренции между  компаниями как на национальных, так  и на международных рынках телекоммуникационных услуг можно выделить два этапа.

Первый этап характеризуется  усилением конкуренции в областях международной и междугородной  телефонной связи из-за того, что  данные сегменты традиционно являются более прибыльными.

На втором этапе происходит обострение конкуренции на прочих сегментах  рынка телекоммуникационных услуг, в частности, в местной связи, в области передачи данных, предоставления доступа в Интернет, в спутниковой связи и т.д., так как данные сегменты являются монополизированными и в силу этого новым независимым компаниям работать здесь сложнее.