БРИКС: проблемы и перспективы

Промышленный рост в  Китае и Индии поддерживает спрос  на металл и нефть. Поэтому развивающимся  странам пока не следует опасаться падения котировок на сырьевых биржах.

3. Рост уровня доходов в странах БРИКС.

Приток в страны денег  от сырьевого экспорта стимулирует  рост благосостояния населения. В основном вследствие деятельности стран БРИКС  увеличатся доходы отдельных групп людей, владельцев крупных высокодоходных предприятий.

4. Стимулирование развития мировой экономики.

Выход на мировой рынок  крупных предприятий из стран  БРИКС способствует росту конкуренции  среди производителей, что положительно сказывается на развитии мировой экономики.

5. Улучшение демографической ситуации странах БРИКС.

Рост доходов населения  стран БРИКС неминуемо приводит к улучшению уровня жизни и  соответственно к повышению рождаемости  и продолжительности жизни населения.

6. Повышение уровня стабильности валюты стран БРИКС.

Страны БРИКС, также  становятся богаче путем повышения  стоимости валюты. Валюты имеют тенденцию  повышаться, поскольку более высокая  производительность приводит экономики  к сближению уровня паритета покупательной  способности (ППС) с уровнем валютного курса. Просматривается четкая тенденция в том, что страны с высоким уровнем дохода на душу населения устанавливают валютный курс, приближенный к ППС. Во всех странах БРИКС курс валют установлен намного ниже, чем принятый согласно ППС.

По мере развития экономик темпы роста снижаются, а обменный курс валют повышается. И растущие валюты, и быстрый экономический рост вместе постепенно увеличивают долларовый ВВП на душу населения, и различия между странами БРИКС и развитым миром медленно стираются.

7. Повышение уровня политической стабильности стран БРИКС,

Последующие несколько  десятилетий каждая из стран БРИКС  столкнется с различными трудностями  политических преобразований. Для некоторых  стран (особенно для России) институциональные  преобразования являются наиболее важными в ускорении экономического роста.

В первую очередь, большие  перспективы сотрудничества БРИКС  будут зафиксированы в развитии торгово-экономического сотрудничества, стимулировании продолжительного развития мировой экономики. Население пяти стран БРИКС составляет 42% мирового, их ВВП – 20% от общего показателя. С 2010 года вклад стран-членов БРИКС в рост глобальной экономики превысил 50%, государства объединения стали самыми представительными странами среди развивающихся экономических субъектов. Будучи ведущими государствами в выводе мировой экономики из кризиса, страны-члены БРИКС углубляют взаимное доверие, продолжают расширять масштабы торгово-экономического сотрудничества, продвигают всестороннее, многоотраслевое взаимодействие, на базе экономического роста улучшают его качество, к тому же поддерживают всестороннее, сбалансированное и продолжительное развитие. Все это имеет большое значение для стабильного восстановления и дальнейшего роста глобальной экономики.  
 
Во-вторых, перспективы в углублении валютного сотрудничества, создании диверсифицированной международной валютной системы. Страны-члены БРИКС стоят перед тяжелой задачей собственного стремительного финансового реформирования, осуществления интернационализации национальных валют, кроме того, общей потребностью для государств объединения является продвижение многоуровневого валютного сотрудничества. В настоящее время банки пяти стран содействуют развитию механизма валютного свопа. Вместе с тем, государства рассматривают возможность становления нового банка развития. В будущем участники объединения планируют создать торговый инвестиционный фонд сотрудничества путем двусторонней или пятисторонней валютной торговли, а также взаимных кредитов, создать систему многоуровневого валютного сотрудничества между странами-членами БРИКС. Кроме того, в рамках пятистороннего финансового сотрудничества можно постепенно продвигать механизм расчетов в национальных валютах, постоянно увеличивать объем и масштаб двустороннего или пятистороннего валютного свопа, увеличивать двустороннюю торговлю и степень удобства инвестирования, продвигать финансовое сотрудничество и взаимные капиталовложения между странами-членами БРИКС.  
 
В-третьих, огромные перспективы наблюдаются в создании партнерских отношений нового типа, которые отвечают особенностям эпохи, осуществлении диверсифицированного, многоотраслевого, трансрегионального сотрудничества. За короткие несколько лет в соответствии с принципами последовательности, конструктивности, практичности, открытости и прозрачности постоянно продвигается взаимодействие, страны БРИКС создали образец отношений партнерства нового типа, которым присущи эпохальные особенности. Будучи открытой платформой, БРИКС вместе с укреплением и улучшением строительства механизма сотрудничества в рамках объединения, будет углублять диалог и взаимодействие с другими поднимающимися рынками и развивающимися странами, укреплять и повышать международный статус государств-членов БРИКС, защищать интересы развивающихся рынков и стран.  
 
В-четвертых, перспективы в сотрудничестве по направлениям юг-юг и север-юг. Страны-члены БРИКС наряду с углублением сотрудничества могут предоставить надлежащие возможности, а также помощь для других развивающихся государств, например, в борьбе с нищетой, смягчении последствий стихийных бедствий, образовании, медицинском лечении, здравоохранении, сельском хозяйстве, финансовой сфере. Кроме того, страны БРИКС играют посредническую роль в сотрудничестве севера и юга, могут служить важным мостом в этом направлении. Создание всеобъемлющих отношений сотрудничества между государствами-членами БРИКС, развивающимися странами, а также между развитыми и развивающимися государствами имеет большое реальное значение для сокращения различий между севером и югом.  
 
В-пятых, перспективы в улучшении управления глобальной экономикой, продвижении демократических преобразований международных отношений. В последние годы совместные усилия стран-членов БРИКС способствовали продвижению реформ в финансовой и экономической сферах, усилили права голоса развивающихся государств. В будущем участникам объединения следует продолжать укреплять практическое взаимодействие, продвигать процесс демократизации международных отношений, через «Группу 20» способствовать реформированию международных экономических и финансовых структур, в том числе ВТО, МВФ, Всемирного банка, Совета по финансовой стабильности, поднимать взаимосвязанность, законность и представительность стран БРИКС, постепенно усиливать права голоса и установления правил поднимающихся экономических структур в системе управления глобальной экономикой, прикладывать усилия для строительства справедливого, взаимовыгодного, выигрышного, всеобъемлющего нового международного экономического порядка.  
         Если положительное влияние существование БРИКС оказывает в основном на сами страны входящие в БРИКС, то отрицательные стороны этого явления рассматривают применительно к мировой экономике. 

Негативные последствия  деятельности стран БРИКС можно  выделить в следующее:

1. Глобализация экономики.

Некоторые экономисты склонны рассматривать глобализацию экономики, как отрицательное явление.

2. Перегруппировка мировых валют.

Высокий темп роста может  привести к увеличению доходности инвестиций в этих странах и повышенному  спросу на капитал. Удельный вес БРИКС  в инвестиционных портфелях может резко повыситься. Капитала в их сторону может истечь столько, что это приведет к перегруппировке основных валют.

3. Возможность появления нестабильности мировой экономики,

Смещение баланса участия  стран в мировой экономике  приведет к возможной нестабильности. Так в ныне развитых странах в будущем могут случиться новые экономические кризисы, связанные с перераспределением мирового капитала.

Несмотря на все выявленные отрицательные стороны положительные  стороны экономического развития вышеназванных стран перекрывают все минусы.

Таким образом, на сегодняшний  день самыми перспективными странами для бизнеса, по мнению многих аналитиков, являются Бразилия, Россия, Индия и  Китай, или, как их часто называют страны БРИКС. 
 
БРИКС и США. 
Страны БРИКС продолжают курс на ослабление зависимости от развитых стран. Биржи государств блока запустили свои собственные финансовые инструменты, в том числе – фьючерс на биржу ММВБ. Эксперты объясняют появление новых инвестиционных продуктов ростом количества состоятельных инвесторов в развивающихся странах. На Западе уже бьют тревогу и призывают вырвать Россию из БРИКС и вернуть под влияние США и Европы.

 

 

Всемирная федерация  бирж в Йоханнесбурге еще в  прошлом году объявила о создании альянса фондовых бирж развивающихся рынков БРИКС, в который вошли бразильская фондовая биржа BM&F Bovespa, российская биржа ММВБ-РТС, Бомбейская фондовая биржа BSE Limited (Индия), корпорация бирж и клиринговых организаций HKEx (Гонконг) и фондовая биржа Йоханнесбурга JSE Limited (ЮАР).

 
Все биржи, за исключением ММВБ-РТС, в течение первых шести месяцев  не будут взимать плату за торговлю акциями. Теперь трейдеры смогут покупать и продавать фьючерсы бирж БРИКС  на нескольких инвестиционных площадках.

 
Новая продукция может заработать популярность среди богатых индивидуальных инвесторов в развивающихся странах, которые хотят получить доступ к зарубежным рынкам, отметил декан колледжа экономики и бизнеса при университете в штате Делавэр Брюс Вебер. Ведь объем ВВП на душу населения в этих странах за последние три месяца вырос на 6,98 доллара.

 
«Новые инструменты могут вызвать  большой интерес участников рынка. Фьючерсы на зарубежные индексы дадут  возможность для диверсификации и хеджирования рисков с минимальными издержками. Например, российские трейдеры смогут открывать позиции по фьючерсам на зарубежные индексы (IBOVESPA, Sensex, Hang Seng, FTSE/JSE top40) на срочном рынке ММВБ-РТС, избегая необходимости нести дополнительные транзакционные издержки, связанные с выходом на зарубежные фондовые площадки. Аналогичная возможность в отношении фьючерсов на российский индекс ММВБ появится у трейдеров на фондовых площадках стран БРИКС», – заявил аналитик «Олмы» Антон Старцев.

 
Финансовые активы в странах БРИКС  могут утроиться к 2020 году и достичь 141 трлн долларов, прогнозируют эксперты компании McKinsey Global. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, экономики развивающихся стран будут расти в среднем на 6,5% в течение следующего десятилетия. В европейских странах этот показатель не превысит 2,5%.  
В интервью Russia Today министр финансов ЮАР Правин Гордан сказал, что «многие из развивающихся стран располагают сегодня излишками денежных средств, которые до сих пор традиционно вкладывались, например, в казначейские билеты США». Переход на предоставление кредитов в нацвалютах и запуск собственных биржевых инструментов – попытка уйти от зависимости развивающихся стран от Запада.

 
В западной прессе уже призывают  развитые страны не дать БРИКС выйти  из-под влияния Европы и США. В  частности, дипломатический редактор газеты Times Роджер Бойес пишет, что российско-китайская ось опасна для остального мира, передает «Интерфакс». Он добавляет, что Западу нужно предпринять усилия, чтобы выманить Россию из объятий БРИКС и предложить ей альтернативное место в мировой системе – в качестве партнера ЕС, признающего свои европейские корни и европейские ценности. 
Страны БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай и ЮАР) начали обсуждать создание дополнительных резервов: они хотят накопить до 240 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы организации.

Согласно документам, объединенный валютный резерв должен быть доступен тем странам БРИКС, у которых возникнут трудности  с платежными балансами. Кроме того, страны планируют создать общий банк развития для финансирования проектов в развивающихся странах.

За счет общего резерва  страны БРИКС собираются избежать возможной  нехватки средств, связанной с мировым  финансовым кризисом.

В настоящее время функции международного резерва, который может поддержать страны, испытывающие финансовые трудности, выполняет Международный валютный фонд (МВФ). Развивающиеся государства неоднократно заявляли о недовольстве тем, что в фонде значительную часть решений принимают европейские государства и США.

Страны БРИКС неоднократно требовали расширить их права, так как в настоящее время они обладают значительными свободными ресурсами и могут финансировать деятельность МВФ. Например, Китай настаивает, что юань должен входить в корзину резервных валют МВФ (сейчас там доллар, иена, британский фунт и евро).

В марте текущего года страны БРИКС договорились давать друг другу кредиты в национальной валюте.

Поскольку развивающиеся  государства обычно поддерживают положительный  торговый баланс (экспорт превосходит  импорт), они накапливают значительные резервы, в том числе и золотовалютные. Так, международные резервы Индии составляют 345 миллиардов долларов, Бразилии - 357 , а России - около 510 миллиардов. Мировым лидером по этому показателю является Китай, который накопил более 3,3 триллиона долларов. Наименьшие резервы среди стран БРИКС имеет ЮАР - 50 миллиардов долларов.

 

Заключение. 
Группа стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, ЮАР и Китай, являются сегодня, по общему признанию экспертов, самой динамичной пятеркой мира по привлечению иностранных инвестиций и общему экономическому развитию. ВВП БРИКС по паритетной покупательной способности уже превосходит ВВП Евросоюза и дальше, как прогнозируют специалисты, этот разрыв будет лишь увеличиваться. Бурное экономическое развитие делает вложения в недвижимость стран БРИКС особенно привлекательными, поскольку приносят 40-80% прибыли в год. Неплохо растут и фондовые рынки этих стран. А вот Россия пока стоит на обочине инвестиционного процесса – общая доходность от вложений в недвижимость и акции несравненно ниже, чем у других членов БРИКС.

В течение нескольких следующих десятилетий мировая экономика может сильно измениться. Оглядываясь на прошедшие 30 или 50 лет, мы видим ту же ситуацию. Пятьдесят лет назад Япония и Германия боролись за восстановление экономики. Тридцать лет назад Корея только начинала выходить из списка стран с низкими доходами. И всего за последние 10 лет влияние Китая на мировую экономику значительно возросло.

История также пестрит  примерами, демонстрирующими, что любое  долгосрочное прогнозирование не может  быть абсолютно точным. И чем отдалённее будущее, тем оно неопределенней. Прогнозы относительно того, что СССР (или Япония) опередят Соединенные Штаты, главенствующие в экономике, оказались несостоятельными.

По мере роста экономики  развивающихся стран у них  появляется возможность выйти на самые высокие показатели роста, как только они сравняются с развитыми странами. Эта возможность обеспечивается двумя способами. Первый заключается в том, что страны с развивающейся экономикой обладают меньшим капиталом, чем развитые страны. Доход на капитал выше, и темп роста капиталовложений влечет за собой существенный рост основного капитала. Второй заключается в том, что развивающиеся страны могут использовать технологии, доступные развитым странам, догоняя их при помощи их собственных технологий.

Нужно отметить тенденцию  последних лет: страны БРИКС перестали  восприниматься как источник дешевой  рабочей силы и природных ресурсов, теперь руководители мировых компаний смотрят на страны БРИК как на крупнейший новый рынок сбыта. В этих странах развивается промышленность, услуги и, конечно, телекоммуникации. Причинами столь бурного роста можно назвать сразу несколько факторов:

- реформы, направленные  на развитие рынка и усиление  его привлекательности в глазах  крупных инвесторов;

- большое количество сельского населения, то есть потенциальных потребителей, которые постепенно все больше и больше начинают интересоваться новой продукцией

- свободный рынок и  почти полное отсутствие конкуренции  среди больших компаний;

- дешевая инфраструктура.

Совокупность этих факторов, а также быстрый рост и прогрессирующие объемы рынка привлекают большие корпорации и делают рынки стран БРИК притягательными для крупных инвестиций, а количество заинтересованных потребителей представляют огромные возможности для развития бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Литература. 
Википедия 
http://www.chemrar.ru

http://lenta.ru/news/2012/11/12/brics/

http://www.webeconomy.ru 
http://www.mid.ru/brics

http://gendocs.ru 
http://coolreferat.com 
В.М. Давыдов. Особенности сотрудничества в формате БРИК и роль России.