Современные особенности мирового рынка лесных товаров и тенденции его развития

 

За последние пять лет  в России произошли структурные  изменения в лесной промышленности. Экспорт делового круглого леса в  стране за этот период снизился на 29 млн куб м или почти на 60%. Огромная доля экспорта круглого леса из России раньше направлялась в Китай, однако с 2007 год по 2009 год она значительно сократилась в результате введения в России экспортных ограничений на вывоз бревна. В то же время объем экспорта пиломатериалов вырос на 13%, а их производство в России увеличилось на три млн куб м или на 8%. Также лесопродукция глубокой переработки как целлюлоза и бумага значительно выросла. По сравнению с 1990 года, в 2008 году экспорт целлюлозы достиг пика, темп роста составил 80%. Экспорт бумаги и картона с 1990 года увеличился в 3 раза.

Надо признать, что Россия отстает в экспорте продукции  глубокой переработки древесины  от таких крупных игроков лесного  рынка, как США, Китай, Канада, Финляндия. Основная причина этого отставания - недостаток современных деревообрабатывающих производств, низкий уровень научного сопровождения в лесном комплексе. Для примера, в 2011 году Финляндия  затратила на исследования и разработку новой продукции из древесины  более 500 млн долларов, Россия - в 10 раз  меньше. Причина этого не только в отсталости мощностей по переработке  древесины, но и в нежелании многих переработчиков совершенствовать свою продукцию по причине высоких  рыночных и экономических рисков внутри страны. В 2009 году из-за мирового кризиса наблюдается снижение экспорта по всем видам лесопродукции, кроме пиломатериалов.

На рисунке 2 представлена основная валютная выручка в 2011 году, которая получена от экспорта обработанных лесоматериалов, на втором месте – экспорт круглого леса, третье место в товарной стоимостной структуре ЛПК РФ занимает древесная целлюлоза.

 

 

Рисунок 2 - Товарная стоимостная  структура экспорта, млн долл США

 

Россия по-прежнему остается крупным поставщиком хвойной  древесины в Китай, в последнее  время более быстрыми темпами  растет экспорт в Новую Зеландию.  Япония импортирует до 8% от экспорта хвойного кругляка из России, Германия – до 6%. Среди импортеров – стран  СНГ: лидирующее место у Узбекистана,  куда поставки экспорта круглого леса находятся на уровне 350 тыс куб м. Лиственные породы делового круглого леса в экспорте занимают долю 18%. Круглый лес лиственных пород поставляется в Китай – до 15%, в Италию - 9%,  в Польшу  и в Японию - 5%. В основном же лиственные породы кругляка из России импортирует Финляндия – до 44% экспорта всей лиственной древесины.

Значительная часть внутреннего  спроса на лесопродукцию в России удовлетворяется импортом. В 2010 году Российская Федерация импортировала 1 534 тыс т бумаги. Импорт бумаги и картона составил 2 130 млн долл США, бумажных изделий – 1 823 млн долл США, мебели – 2 372 млн долл США. Общая стоимость импортируемой лесной продукции составила 8 055 млн долл США. Основная причина сложившейся структуры импорта - отсутствие современных картонных и бумажных фабрик на нашей территории. Эта проблема должна решаться силами российских инвесторов, так как иностранцы не заинтересованы в развитии такого производства в России.

Более 17% всего импорта  приходится на складной коробочный картон, который поступает в РФ из Китая, Швеции, Финляндии и Германии. Импорт пиломатериалов хвойных пород осуществляется последние годы из Финляндии – 40% от стоимости импорта пиломатериалов из хвойной древесины,  из Беларуси – 32%, из  Бразилии 11% и 6% из США. Более 45 тыс куб м на сумму 60 млн долл  в 2011 году импортировано на российский рынок качественной клееной фанеры. В Россию последние годы  до 40 процентов фанеры поступает из Беларуси и 14% из Китая.

На российский рынок также поставляется свыше 400 тыс.кв.м древесноволокнистых плит (48% импорта ДВП  идет из Германии, 24% из Китая, 14% из Беларуси, Бельгии и Польши по 7%). Древесно-стружечных плит ежегодно импортируется до 530 тыс кв м на сумму 130 млн. долл. Основные страны-импортеры ДСП: Польша и Латвия – по 23%, Германия – 10%, Беларусь и Китай – 8% каждая. В 2011 году импортировано более 41 тыс тонн на сумму 31 млн долл. Объем импорта газетной бумаги невелик, 72% всех поставок осуществляется из Швеции и 28% из Литвы. В основном в Россию поступает качественная бумага, объемы производства которой на отечественных предприятиях ничтожно малы. Так на российский рынок поступает из-за рубежа мелованная бумага до пятисот тысяч тонн в год и офсетная бумага свыше 700 тыс тонн. Основные страны-импортеры: Финляндия, Китай и Германия [15].

Несовершенная структура  ЛПК РФ определила и несовершенную  структуру лесного экспорта. В  целом, по миру без учета РФ, в структуре лесного экспорта на долю продукции глубокой химической переработки древесины приходится на 60%, а на долю необработанного круглого леса 2-3%. В течение трех лет доля круглого леса в экспорте была выше доли продукции глубокой химической переработки древесины.

Сравнительные данные об объемах  экспорта основных видов лесоматериалов РФ, США и Финляндии, которые представлены в таблице 4, также подтверждают низкую эффективность российского лесного экспорта [3].

 

Таблица 4 – Сравнительные объемы экспорта основных видов лесоматериалов РФ, США и Финляндии

 

Год	РФ	США	Финляндия
Экспорт материалов – всего, млрд долл США
2000	4,2	16,5	11,0
2005	7,7	18,5	12,1
2007	11,2	20,9	15,9
2008	10,6	22,5	15,2
Экспорт бумаги и картона, млн т
2000
2005	2,7	9,6	11,2
2007	2,5	11,0	13,1
2008	2,6	11,7	11,9
Экспорт круглого леса, млн  куб м
2000	30,8	12,1	0,50
2005	48,3	9,8	0,75
2007	49,3	10,1	0,66
2008	37,1	10,4	0,72

 

Кроме значительного отставания экспорта продукции лесопереработки  из России по объемам, слабая технологическая  конкурентоспособность (качество) проявляется в ценовой политике: в 2007 году усредненные экспортные цены на хвойные пиломатериалы из России были примерно в 2 раза ниже, чем из США и Швеции, а на беленую целлюлозу ниже уровня шведских и финских цен более чем  на 20% [5].

Что касается труда, из общей численности, работающих в сфере лесного хозяйства, 40% заняты на лесохозяйственных и лесозаготовительных операциях и сопутствующих услугах; 45% – в обработке древесины и в производстве изделий из древесины; остальные 15% работают в целлюлозно-бумажном производстве [8].

За 1992–2010 годы произошли  негативные изменения в области  научного обеспечения развития лесного  сектора. Ликвидирован ряд учреждений в сфере отраслевой науки. Сокращена  общая численность работающих, прежде всего исследователей. Численность  научных сотрудников в федеральных  учреждениях лесного профиля  снизилась в пять раз и составляет в настоящее время около 600 исследователей, из которых 132 являются кандидатами  наук, 37 – докторами наук при среднем  возрасте последних 65 лет. В учреждениях, обеспечивающих научное сопровождение лесопромышленных отраслей, работают только 300 исследователей, из которых 10 являются докторами наук и 70 кандидатами. В фундаментальных исследованиях лесного сектора участвуют 10 организаций и учреждений Российской академии наук, в которых работают около 1 000 научных сотрудников, включая 600 кандидатов и докторов наук.

 

2.2 Перспективы развития  лесной отрасли России

 

Одним из приоритетных и  наименее затратных направлений  развития лесопромышленного комплекса  России и его экспорта могло бы стать развитие биоэнергетики на базе производства и потребления  древесных гранул (пеллетов).

По расчетам научно-исследовательских  организаций, ресурсы древесного сырья  и отходов для использования  в качестве топлива в целом  по стране составляют не менее 90 млн куб м. Основная часть их образуется на предприятиях лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Потенциально за счет использования древесины и древесных отходов на топливные нужды можно в значительной мере удовлетворять потребности лесопромышленных предприятий в тепло- и электроэнергии [4].

По прогнозам экспертов, к 2020 году ежегодная потребность европейских стран в таком энергетическом топливе, как древесные гранулы (пеллеты), - будет колебаться в диапазоне 80-135 млн т. Сегодня Европа является главным импортером пеллетов в мире. Потребление гранул к 2020 году для выработки электроэнергии в индустриальном секторе может составить 60%, в секторе централизованного отопления жилья – 25% и в частном секторе – 15%.

В перспективе РФ может  стать одним из наиболее конкурентоспособных  экспортеров данного вида биотоплива. Положительным фактором в этом отношении  является то, что в ближайшие годы серьезным импортером топливных  гранул может стать Китай. В этой связи необходима разработка программы  развития биоэнергетики в рамках закона об энергоэффективности. Энергоносители повышенной энергетической способности планируется производить в виде древесного угля, топливных брикетов и гранул (пеллет), моторного топлива из древесины и технологической топливной щепы. Планируемое производство биотоплива до 2030 года представлено в таблице 5 [11].

 

Таблица 5 – Производство древесных топливных продуктов, тыс тонн

 

Продукция	2010	2015	2020	2025	2030
древесный уголь	44	50	72	95	120
топливные брикеты и пеллеты	800	1600	4000	8000	8500
моторное топливо из древесины	0	44	200	305	405

 

 Перспективы развития российской целлюлозно-бумажной промышленности на период до 2030 года в значительной степени зависят от развития емкости внутреннего рынка и внешнеэкономической конъюнктуры рынков волокна, газетной бумаги и крафт-лайнера, традиционно освоенных российскими производителями. Динамика потребления бумаги и картона на период до 2030 года представлена в таблице 6. В соответствии с инновационным сценарием производство бумаги и картона к 2030 году должно возрасти по отношению к 2020 году в 3,3 раза и достичь 25,5 млн т [11].

 

 

 

 

 

Таблица 6 – Динамика потребления бумаги и картона, тыс тонн

 

Показатели	2010	2015	2020	2025	2030
Производство
инновационный	7750	9600	13000	18200	25500
умеренный	7750	9500	11800	14300	18800
инерционный	7750	8400	9800	11700	14700
Экспорт
инновационный	2600	3000	4000	5000	6000
умеренный	2600	3000	3400	3700	4300
инерционный	2600	2600	3000	3500	4000
Импорт
инновационный	1500	1700	1600	1000	500
умеренный	1500	1700	1800	1700	1500
инерционный	1500	1700	1800	2000	1800
Потребление
инновационный	6650	8300	10600	14200	20000
умеренный	6650	8200	10200	12300	16000
инерционный	6650	7500	8600	10200	12500

 

Приведенные темпы роста  производства позволят в определенной мере сократить отставание Российской Федерации от развитых лесопромышленных стран по душевому потреблению бумаги и картона. Экономическая политика государства, направленная на значительное увеличение потребления бумаги и  картона на внутреннем рынке, окажет влияние на объемы экспорта и импорта  этой продукции. Согласно всем сценариям  развития, темпы роста экспорта бумаги и картона отстают от темпов роста  производства и составляют по инновационному варианту 3,5 раза, по умеренному – 1,7 раза, по инерционному – 1,5 раза. Экономическая политика государства предусматривает уменьшение зависимости потребностей внутреннего рынка от импорта. Прежде всего это относится к высококачественным видам бумаги и картона для полиграфии, упаковке пищевой продукции и изделиям санитарно-гигиенического назначения. К 2030 году внутреннее потребление бумаги и картона возрастет до 20 млн т, что позволит увеличить среднедушевое потребление данной продукции в 3 раза: с 46,8 кг в 2010 году до 141 кг в 2030 году. Среднедушевое потребление бумаги и картона должно соответственно вырасти в 2,5 и 1,9 раза.

Развитие устойчивого  лесного хозяйства базируется на ряде прорывных инноваций, в том  числе на разработке научных основ  и технологий сочетания использования  естественных лесов и плантаций.

Путь в «зеленую» экономику, или биоэкономику, является магистральным  эволюционным путем развития современных  технологий всего лесного комплекса. Зеленая экономика базируется на использовании возобновляемых ресурсов и источников энергии для целей  устойчивого материального производства. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (Био-2020, 2012) была утверждена Председателем Правительства Российской Федерации в апреле 2012 года [12].

Развитие лесной промышленности потребует больших инвестиций, прежде всего, в лесозаготовки, деревообработку, целлюлозно-бумажное производство. На рисунке 3 представлены необходимые инвестиции в лесную промышленность согласно трем сценариям развития.

 

 

Рисунок 3 – Требуемые инвестиции в лесную промышленность

 

Развитие лесозаготовок  будет обеспечено увеличением инвестиций, в том числе за счет освоения новых  лесных участков, выделяемых под реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Важнейшим направлением инвестиций в лесозаготовки будет формирование на землях лесного фонда достаточной сети лесных дорог. Для обеспечения планируемых в 2030 году объемов лесозаготовок по инновационному сценарию объем инвестиций составит 22,7 млрд руб, т.е. возрастет в 5,6 раза.