Современные особенности мирового рынка лесных товаров и тенденции его развития

 

Исследование перспектив развития мирового лесного сектора  на ближайшие годы свидетельствуют  о росте потребления основных видов пиломатериалов, следовательно, и о расширении лесной торговли.

Мировая торговля древесиной и продуктами ее переработки имеют  тенденцию к увеличению объемов  экспорта и импорта, росту валютной выручки. В целом мировой экспорт  круглого леса, пиломатериалов, фанеры, древесных плит, целлюлозы, бумаги и  картона за последние 30 лет вырос  более чем в три раза и составлял  в последние годы примерно 135-150 млрд долл США. В объемных показателях мировой экспорт круглого леса в последние годы составил по разным подсчетам 120-150 млн куб м, пиломатериалов – 125-160 млн куб м, листовых древесных материалов – 60-80 млн куб м, бумаги и картона – 100-130 млн тонн. В целом мировой товарооборот лесных товаров без учета мебели составляет около 300-380 млрд долл США [18].

Лидерами мировой торговли лесными товарами в настоящее  время являются США, на долю которых приходится 49,7 млрд долл лесного товарооборота: Германия – 39,2; Китай – 35,9; Канада – 31,7; Франция – 20,1; Финляндия – 18,3; Россия – 14,8.

На рисунке 1 представлено глобальное производство делового круглого леса в 2011 году, составившее 1,578 млн куб м. Рост составил 3,3% по сравнению с количественными данными за 2010 год - 1,528 млн куб м. Как показывают вышеприведенные цифры, производство выросло по сравнению с нижней отметкой за 2009 год, однако все еще остается ниже уровня производства, зафиксированного пять лет назад.

 

Рисунок 1 – Производство делового круглого леса в мире

 

Глобальная торговля деловым  круглым лесом составила 119 млн куб м в 2011 году, что составляет примерно 8% производства. Тенденции торгового оборота и чистого объема торговли за последние пять лет также показывают спад до 2009 года, а затем незначительное восстановление производства с того времени. На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанский регион является чистым импортером делового круглого леса, а все остальные регионы – чистыми экспортерами. Чистый импорт 39 млн куб м составил примерно 10% потребления в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2011 году. Европа и Северная Америка являются основными чистыми экспортерами делового круглого леса при чистом экспорте, составившем в 2011 году 14 млн куб м и 12 млн куб м соответственно.

На страновом уровне пять крупнейших производителей делового круглого леса это Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация, Канада, Бразилия и Китай. В совокупности эти страны произвели 822 млн куб м в 2011 году или 52% всего мирового производства. Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим, с большим отрывом, мировым производителем - 284 миллиона куб м в 2011 году, однако производство уменьшилось за последние пять лет. Производство также снизилось в Российской Федерации и Канаде в 2009 году, но восстановилось с того времени. Бразилия и Китай продолжают следовать долгосрочной тенденции умеренного роста производства при значительной доле поступления этой продукции от плантационных лесов.

В сравнении с прочей лесной продукцией, экспорт делового круглого леса относительно невелик и лишь 15-20 стран экспортируют более 1 млн куб м ежегодно. Экспорт из пяти крупнейших стран-экспортеров составил 57 млн куб м в 2011 году, или 49% всего экспорта. Российская Федерация является основным экспортером, хотя экспорт снизился более чем на 50% за последние годы. Другими крупными экспортерами являются Новая Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Франция и Канада.

Почти треть потребления Китаем делового круглого леса удовлетворяется за счет импорта - 43 миллиона куб м в 2011 году. После Китая другими крупными импортерами делового круглого леса являются Австрия, Германия, Швеция и Индия. В совокупности эти пять стран импортировали 71 миллион куб м делового круглого леса в 2011 году, что соответствует 57% всего импорта [2].

Состояние мировой лесной и целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы характеризовалось  невысокими показателями роста и  уровня рентабельности, значительно  отстающими от запланированных. Согласно данным ежегодного исследования Pricewaterhouse Coopers, такие результаты объясняются, главным образом, нестабильностью мировой экономики, недостаточными поступлениями денежных средств и продолжающимся затовариванием рынка. Несмотря на рост общего объема продаж в долларовом выражении, составивший в 2008 году 357 млрд долл США, более показательный критерий работы отрасли – уровень рентабельности капитала (ROCE) – свидетельствует об отсутствии роста. Этот показатель составил в 2008 году в среднем 2,4 % по сравнению с 4,9 % в 2007 году. Показатель поступления денежных средств от производственной деятельности – еще один основной показатель эффективности производства – также остался практически неизменным и составил в 2008 году 26,4 млрд долл США (в 2007 году – 30,8 млрд долл США) [18].

 

Таблица 1 – Производство бумаги и картона по странам, млн тонн

 

Страна	Годы
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
КНР	34 668	35574	42 060	47 418	54 072	60 404	69 395	77 964	83 685	83 685
США	86 252	81 249	81 879	80 712	82 084	83 697	84 317	83 916	80 178	72 084
Япония	31 828	30 717	30 686	30 457	29 253	29 295	29 459	28 930	28 360	26 235
Германия	18 182	17 879	18 526	19 310	20 391	21 679	22 656	23 317	22 842	22 842
Финляндия	13 509	12 502	12 789	13 058	14 036	12 391	14 189	14 709	13 549	13 270
Канада	20 959	19 834	20 073	19 964	20 462	19 498	18 189	17 367	15 789	12 842
Швеция	10 782	10 534	10 724	11 062	11 589	11 775	12 066	12 361	12 557	11 933
Республика Корея	9 308	9 332	9 812	10 148	10 511	10 254	10 703	10 932	10 642	10 481
Франция	10 006	9 625	9 809	9 939	10 255	10 332	10 006	9 871	9 420	9 420
Бразилия	6 473	7 354	7 661	7 811	8 221	8 682	8 655	8 907	8 977	9 368
Италия	9 129	8 926	9 317	9 491	9 667	9 999	10 008	10 112	9 467	8 477
Индонезия	6 977	6 995	6 995	7 040	7 223	7 223	7 223	7 727	7 777	7 777
Индия	3 794	4 094	4 105	4 075	4 434	4 183	4 183	4 183	7 600	7 600
Россия	5 310	5 625	5 978	6 377	6 830	7 126	7 434	7 581	7 700	7 373

 

Анализ рынка  и мировых  тенденций показывает, что в мировой  практике высокая эффективность  и рентабельность компаний, работающих в лесном бизнесе, достигаются за счет развития глубокой переработки  сырья.

Следует отметить, что потребление  бумаги и картона на душу населения  практически линейно связано  с величиной душевого ВВП и  национального дохода и, таким образом, для большинства стран достаточно точно характеризует уровень  жизни их населения. Например, среднемировое  душевое потребление бумаги и картона на в 2009 году составляло около 50 кг в год, в Финляндии – 328, в США - 304 кг в год, в Австрии - 277, Канаде – 245, Германии – 232, Швеции – 221, Италии – 205, России – 39 [2].

В 2009 г. мировое производство бумаги и картона в общей сложности составило 372 908 тыс. тонн. Из таблицы 1 выявляется следующая тенденция: КНР в период с 2006 по 2009 гг. значительно увеличила производство бумаги и картона, темпы роста которого составили 21%, что говорит об изменениях в структуре экономики и качественном развитии страны в целом [18]. Причиной спада темпов роста производства бумаги и картона в США стал экономический кризис. С 2006 по 2009 гг. снижение производства составило около 12 тыс тонн, что составило «минус» 16%. Доля Японии в мировом производстве бумаги и картона составляет около 7 %. Германия в течение десятилетия постепенно увеличивала рост производства бумаги и картона и темп роста составил 25 %, хотя в кризисный период наблюдается незначительное снижение.

Доля в мировом производстве таких стран как, Швеция, Финляндия, Франция и Республика Корея колеблется в среднем от 3% до 3,6% и остается стабильной. Что касается Канады, то значительное снижение производства бумаги и картона на 38%, объясняется уменьшением потребления бумаги и картона в США, выступающих важнейшим рынком сбыта. Соответственно, приходится сокращать экспорт и останавливать производство. Доля развивающихся стран в мировом производстве, в частности, Бразилии, Индонезии и России, пока остается низкой – 2-3% . Но, так как у этих стран имеется огромный ресурсный потенциал и водный фактор, ситуация в будущем может измениться. С разумным использованием новых технологий, в перспективе они могут стать главными экспортерами бумаги и картона.

Как видно из анализа развития торговли лесоматериалами ведущих стран мира и России, развитые лесопромышленные страны ориентируются на экспорт лесных товаров глубокой переработки, то есть изделий из бумаги и картона. КНР, США, Япония, Швеция, Финляндия, Германия по этой причине имеют самую высокую валютную выручку в целом и в расчете на один куб м заготовленной древесины.

В условиях повышения энергоемкости  промышленного производства и роста  цен на нефть и газ проблема использования древесины в целях  получения энергии как элемент  конкурентоспособности получила в  последние годы развитие в большинстве  стран Западной Европы и Северной Америки. Необходимость использования  древесины в качестве топлива  диктуется тем, что в структуре  себестоимости продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции доля затрат на энергетические цели постоянно растет из-за увеличения тарифов на электроэнергию и составляет в настоящее время 12-15% от всех затрат.

Общемировые мощности по производству топливных древесных гранул в 2010 году составляли порядка 18 млн тонн, при этом более половины предприятий находятся в Европе. В последние годы производство топливных древесных гранул устойчиво растет: с 9 млн тонн в 2008 году до 12 млн тонн в 2009 году и до 16 млн тонн в 2010 году. По прогнозам,  рост потребления по всему миру будет составлять 11% в год вплоть до 2020 года [5].

Таким образом, определяющим фактором в международной торговле является торговля бумагой и картоном, так как это продукты глубокой переработки. Важной особенностью международной  торговли является постепенное снижение роли торговли круглым лесом, что  говорит о структурных сдвигах в экономиках стран.

 

 

2 Место России в международной  торговле лесными товарами

 

2.1 Внешняя торговля России  лесными товарами

 

Лесопромышленный комплекс занимает важное место в экономике  РФ. Лесная продукция широко используется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, полиграфии, торговле, медицине. Объемы производства и потребления  мебели, бумаги и картона в значительной мере определяют социальный и культурный уровень общества.

Государственный лесной реестр Российской Федерации по состоянию на начало 2010 года оценивает площадь лесов в размере свыше 1183,7 млн га, включая площадь земель лесного фонда – 1 143 млн га. В состав земель лесного фонда не входят земли лесов обороны и городских лесов – 6,1 млн га, земли особо охраняемых природных территорий – 26,9 млн га, земли иных категорий – 7,1 млн га.

 

Таблица 2 – Динамика запаса древесины на землях лесного фонда, млн куб м

 

Показатели	2008	2010	Увеличение
Общий запас древесины	76404,08	79977,20	3573,12
хвойные	57704,43	58999,76	1295,33
твердолиственные	1986,59	2034,11	47,52
мягколиственные	15157,91	17376,32	2218,41
Общий средний прирост	947,29	1016,08	68,79

 

По данным 2010 года, общий  запас древесины в лесах Российской Федерации составляет 83,4 млрд куб м, в том числе в лесах, расположенных на землях лесного фонда, – 80 млрд куб м, на землях бывших сельских лесов – 3,4 млрд куб м. В целом по стране средний запас древесины составляет 105 куб м/га, в спелых и перестойных насаждениях (без кустарников) – 132 куб м/га, в лесах, возможных для использования в целях заготовки древесины, – 165 куб м/га. Ежегодный средний прирост запаса древесины в лесах Российской Федерации довольно низкий и не превышает 1,27 куб м на 1 га земель, покрытых лесной растительностью.

Из таблицы 2 видно, что  с 2008 года на землях лесного фонда произошли положительные изменения валового запаса и прироста древесины. Увеличение запаса происходит за счет заросших лесом участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, а также за счет увеличения площади малоценных древостоев мягколиственных пород. Отмечено существенное накопление низкопродуктивных хвойных древостоев на землях с избыточным увлажнением [11].

Согласно таблице 3, на долю ЛПК в 2010 г. приходилось 1,3 % ВВП РФ, 4,7% в объеме отгруженной продукции, 2,4% в валютной выручке от экспорта, 3,7% промышленной продукции, 0,9% инвестиций в основной капитал, поступлений доходов в бюджетную систему, 2,0% потребленной электроэнергии. В лесопромышленном комплексе страны занято 5,3 % численности работающих в промышленности. Но следует подчеркнуть, что по запасам леса – единственного возобновляемого ресурса – Россия занимает первое место в мире. Вот почему одной из первостепенных задач сегодня является наращивание объемов производства и повышение конкурентоспособности лесной продукции на основе применения инновационных технологий [9].

В 2010 году внутренний рынок  потреблял почти две трети, около 61 произведенной в Российской Федерации лесопродукции. Остальная часть продукции, составившая 39 %, поставлялась на экспорт. В 2010 году валовой доход от экспорта лесной продукции составил 9,5 млрд долл США, и распределился по рынкам следующим образом: европейские страны – 37 %; азиатские страны – 49 %; другие страны – 14 %. Повышение экспортных пошлин на вывоз за рубеж круглых лесоматериалов, осуществленное Постановлением Правительства Российской Федерации в 2008 году, заметно снизило объемы экспорта круглого леса, представленной в таблице 3 [11].

 

Таблица 3 – Экспорт основных видов лесопродукции из РФ

 

Лесопродукты	1990	2000	2005	2007	2008	2009	2010
круглый лес (млн куб м)	15,00	30,80	48,30	49,30	36,70	21,70	21,20
пиломатериалы (млн куб м)	7,10	7,80	14,80	17,30	15,30	16,20	17,70
фанера (млн куб м)	0,39	0,97	1,53	1,50	1,33	1,33	1,51
древесно-стружечные плиты (млн куб м)	0,11	0,14	0,24	0,48	0,41	0,50	0,49
древесноволокнистые плиты (млн куб м)	0,04	0,30	0,38	0,46	0,40	0,41	0,28
целлюлоза (млн т)	0,38	1,66	1,95	1,90	2,04	1,70	1,65
бумага и картон (млн т)	0,91	2,29	2,74	2,60	2,64	2,60	2,53