Страховой рынок и его социально-экономическое содержание в РБ

В контексте либерализации экономики в целом и страхового сектора в частности, правительство рассматривает возможность допустить к страхованию жизни иностранные компании. Для этого они должны будут стать резидентами страны и осуществлять инвестиции от аккумулированных премий на территории страны. Допускается возможность постепенной либерализации других сегментов страхования, однако пока никаких конкретных решений в данном направлении правительством не принято. Более того, не обсуждается планов по акционированию, и соответственно продаже долей в БРУСП "Белгосстрах", основной страховой компании, доминирующей на рынке [7, с.21-22].

Указом Президента Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. №110 «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента Республики Беларусь по вопросам обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» закреплен новый порядок определения страховых тарифов [8].

Новый порядок предусматривает установление каждому страхователю экономически обоснованного страхового тарифа с учетом скидки или надбавки, учитывающей индивидуальный уровень страхового риска, до начала очередного календарного года и его неизменность в течение всего года [9, с.24].

Несмотря на постоянное развитие на протяжении последних лет, в соответствии с западными стандартами страховой рынок до сих пор остается относительно небольшим и с ограниченным количеством страховых услуг. Уровень распространения страховых услуг среди домохозяйств и предприятий до сих пор низкий, что подтверждается с помощью двух показателей: плотность страхования и уровень проникновения страхования. Плотность страхования рассчитывается как отношение собранных страховых премий к численности населения за период (рисунок 2.1). Уровень распространения представляет собой отношение собранных премий к валовому внутреннему продукту (ВВП) [10] (рисунок 2.2).

 

 

Рисунок 2.1 – Плотность страхования, руб.

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [17]

 

Показатель плотности страхования является небольшим. На одного человека в Беларуси приходилось в 2009 году всего 117476,03 бел. рублей страховых премий, что свидетельствует о недостаточном уровне страхования на рынке. Однако наблюдается значительный прирост по сравнению с 2008 годом - 20499,77 бел. рублей.

 

 

Рисунок 2.2 – Уровень распространения страхования, %.

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [17]

 

Следует отметить, что низкий уровень распространения страховых услуг присущ всем странам с переходной экономикой. Однако, заметен значительный рост. Достигнутый результат в значительной мере обусловлен положительной динамикой изменения макроэкономических условий, оказывающих влияние на благосостояние граждан. Это подтверждается результатами работы Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия “Белгосстрах” (далее — Белгосстрах) в сегменте страхования имущества граждан, в котором компания удерживает лидирующие позиции, обеспечивая более четверти поступлений по видам добровольного страхования в целом по рынку.

В настоящее время сектор страхования в Беларуси находится на начальном этапе своего становления. Показатели развития страховых услуг в Республике Беларуси существенно отстают от аналогичных параметров в странах Центральной и Восточной Европы, а также в ряде стран СНГ.

Анализируя современное состояние страхового рынка Республики Беларусь, следует отметить его неоднородность. На 1 января 2010 г. в Республике Беларусь страховую деятельность осуществляли  24 страховые организации, которые 4 из общего количества осуществляют виды страхования относящиеся к страхованию жизни, и РУП «БНПО» (ПРИЛОЖЕНИЕ А) [11].

Проанализировав состояние страхового рынка за период 2007-2009, можно отметить положительную тенденцию развития. Так, по состоянию на 01.01.2007 в Республике Беларусь действовало 23 страховые организации, а на 01.01.2009 их было зарегистрировано 24. Открылась такая страховая компания, как ИП ЗАО «Генерали» (по состоянию на 01.10.2010 года компания занимает 12 место в общем рейтинге страховых компаний Республики Беларусь) [12].

За 2009 год действующими страховыми организациями республики получено страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 1 115,20 млрд. рублей. В то время как за 2008 год – на сумму 939,7 млрд. рублей. Прирост поступлений за 2009 год по сравнению с 2008 годом составил 175,5 млрд. рублей, или 18,7 % , а  прирост поступлений за 2008 год по сравнению с 2007 годом в действующих ценах составил 273,6 млрд. рублей, или 41,1 %. В основном это заслуга обязательных видов страхования, прежде всего — от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (рисунок 2.3) [13].

 

 

Рисунок 2.3 - Размер страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию за 2007 – 2009 гг., млрд. р.

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [17]

 

Если проанализировать удельный вес видов страхования в общей сумме поступлений, то заметно, что растет количество поступлений от добровольных видов страхования (рисунок 2.4 ).

 

 

Рисунок 2.4 - Удельный вес видов страхования в общей сумме поступлений, %

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [17]

По добровольным видам страхования получено страховых взносов на сумму 518 млрд. рублей. Так, удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов в 2009 году составил 46,4 % (за 2008 год – 44 %). В структуре поступления страховых взносов по добровольным видам страхования в 2009 (ПРИЛОЖЕНИЕ Г) году на долю каждого вида страхования приходится: личное страхование – 23,6% от суммы взносов по добровольным видам страхования, имущественное страхование – 69,8 %, страхование ответственности – 6,6 %. По обязательным видам страхования получено страховых взносов 597,2 млрд. рублей. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 53,6 % (за 2008 год – 56,0 %), из них личное страхование – 40,4 % от суммы собранных страховых взносов по обязательным видам страхования, имущественное – 8,5 %, страхование ответственности – 51,1 %.

Что касается добровольного вида страхования, то в 2008 году по нему было получено страховых взносов в размере 413,8млрд. рублей, за 2007 - 275,1млрд. рублей. Из добровольных видов похвальную динамику показали страхование дополнительной пенсии и медицинских расходов. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных взносов составил за 2008 год 44%, за 2007 год – 41,3% .

В структуре поступлений страховых взносов по добровольным видам страхования на долю каждого вида страхования в 2008 году приходится: личное страхование – 21,5% от суммы взносов добровольного вида страхования, имущественное страхование – 70,9%, страхование ответственности – 7,6% (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). В 2007 году цифры 21,6%, 69,5% и 8,9% соответственно (ПРИЛОЖЕНИЕ В) [17].

По обязательным видам страхования в 2008 году было получено страховых взносов на сумму 524,5млрд. рублей, что на 133,5млрд. рублей больше, чем в 2007 году (рисунок 2.5). Что касается удельного веса обязательных видов страхования в общей сумме страховых поступлений , то он составляет за 2008 год 56%, за 2007 год – 58,7%. В структуре поступлений взносов по обязательным видам страхования за 2008 год приходится на  личное страхование - 40,9%, имущественное – 16,6%, страхование ответственности – 42,5%, а за 2007 год – 43,6%, 4,7% и 51,7% соответственно  [18, c.11].

 

 

Рисунок 2.5  - Состояние страхового рынка РБ за 2007-2009 гг., млрд.руб.

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [17]

 

Таким образом, как обязательное страхование, так и добровольное страхование продолжает набирать обороты с каждым годом, что объясняется постоянным введением новых его видов.

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике за 2009 год составили 632 млрд. рублей; за 2008 год - 460,7 млрд. рублей; за 2007 год - 344,4 млрд. рублей. Рост выплат очевиден (рисунок 2.6).

 

 

Рисунок 2.6  - Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения РБ за 2007-2009 гг., млрд.руб.

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [17]

 

Более всего их приходится на обязательные виды. Доля выплат по основным из них превышает 50%, в добровольных колеблется в пределах 35-47%  за анализируемый период [8, с. 11-12].

В структуре страховых выплат на долю добровольных видов страхования в 2009 году приходится 53 %, обязательных видов страхования – 47 % (рисунок 2.7) [11].

 

 

Рисунок 2.7 – Структура страховых выплат, %

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [17]

 

Однако, уровень страховых выплат в общей сумме собранных страховых взносов за период с 2007 по 2008 года уменьшался (рисунок 2.8). Показатель свидетельствует о том, что сумма поступлений в году увеличивалась, т.е. увеличивается количество заключенных договоров со страхователями, в то время как выплаты по этим договорам не увеличиваются. Так уровень страховых выплат в общей сумме собранных страховых взносов за 2007 год – 51,7%, за 2008 год – 49%, за 2009 год – 56,7% .Прирост по этому показателю за 2009 год по сравнению с 2008 годом составил 7,7% - значительный рост.

 

 

Рисунок 2.8  - Уровень страховых выплат в сумме собранных страховых взносов РБ за 2007-2009 гг.,%

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [17]

 

По состоянию на 01.01.2010 собственный капитал страховых организаций республики составил 1 870 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2008 годом в действующих ценах на 487,1 млрд. рублей, или на 35,2%. Уставный фонд составляет 1 656,1 млрд. рублей, или 88,6 % от величины собственного капитала.

Белорусские страховые компании даже в условиях финансового кризиса увеличили объемы собираемых взносов. Однако, на фоне рекордных потерь крупнейших мировых страховых компаний это может показаться просто чудом. Сложившаяся ситуация объясняется тем, что белорусский рынок страховых услуг развит довольно слабо, и те операции, от которых пострадали зарубежные страховщики, такие как страхование невозвращения кредитов и банкротств, в Республике Беларусь осуществляются в незначительных объемах. Нет проблем и с инвестициями, осуществляемыми самими страховыми компаниями страны. Их средства вложены в основном в белорусские банки, которые пока находятся на плаву. Резервы страховой системы Беларуси на 1 января 2010 года составили 855,1млрд. руб. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, составляют 658,5 млрд. рублей, а по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, -196,6 млрд. рублей [13].

По итогам 2009 года финансовый результат деятельности почти у всех (кроме ИСП "ЦЕПТЕР) белорусских страховых компаний сложился положительным (в 2006 г. у пяти страховых компаний он был отрицательным). Отношение финансового результата страховых компаний к среднегодовой величине их собственного капитала в 2009 г. - 6,3 % (для сравнения, рентабельность собственного капитала банков в 2007 г. составляла 10.7%). Тем не менее, уровень рентабельности белорусских страховых компаний в действительности оказывается достаточно низким. Страховая организация постоянно несет расходы по обслуживанию полиса (затраты на выезд агента к клиенту, ведение базы данных, учет и сопровождение документов). В мировой практике подобные расходы составляют до 40% от суммы страхового взноса. В Беларуси принят норматив 30%. Этих средств, как правило, не достаточно для компенсации операционных расходов страховщиков. Разницу страховые компании вынуждены покрывать из своей балансовой прибыли, тем самым снижается фактический уровень рентабельности.

С другой стороны, следует учитывать, что рентабельность существенно отличается по различным видам страхования. Как правило, именно в обязательных видах страхования объем взносов во много раз превышает размер выплат. Можно утверждать, что в этих видах страхования много лет применяются завышенные тарифы. В итоге, снова создаются неравные условия по ведению бизнеса для государственных и частных страховщиков, поскольку последние лишены возможности заниматься обязательным страхованием [7, с.22].

Что касается основных показателей деятельности страховых организаций на страховом рынке Республики Беларусь то за 9 месяцев 2010 года действующими страховыми организациями республики получено страховых взносов по прямому страхованию и сострахованию на сумму 968,1 млрд. рублей. Прирост поступлений за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в действующих ценах составил 156,8 млрд. рублей, или 25,6 %.

По добровольным видам страхования получено страховых взносов на сумму 481,8 млрд. рублей. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме полученных страховых взносов составил 49,8 % (за 9 месяцев 2009 года – 46,3 %). В структуре поступления страховых взносов по добровольным видам страхования на долю каждого вида страхования приходится: личное страхование – 24,4 % от суммы взносов по добровольным видам страхования, имущественное страхование – 69,2 %, страхование ответственности – 6,4 %.

По обязательным видам страхования получено страховых взносов 486,3 млрд. рублей. Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме поступлений составляет 50,2 % (за 9 месяцев 2009 года – 53,7 %), из них личное страхование – 40,95 % от суммы собранных страховых взносов по обязательным видам страхования, имущественное – 6,6 %, страхование ответственности – 52,45 %.

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике за 9 месяцев 2010 года составили 575,7 млрд. рублей. В структуре страховых выплат на долю добровольных видов страхования приходится 44,8 %, обязательных видов страхования -55,2 %.

Уровень страховых выплат в сумме собранных страховых взносов за 9 месяцев 2010 года составил 59,5 % (за аналогичный период 2009 года – 56,1 %).Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями республики, по состоянию на 01.10.2010 составила 986,6 млрд. рублей. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, составляют 741,5 млрд. рублей, а по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, - 245,1 млрд. рублей.

Сумма полученного дохода от размещения средств страховых резервов за 9 месяцев 2010 года составила 89,2 млрд. рублей.

По состоянию на 01.10.2010 собственный капитал страховых организаций республики составил 1 930,0 млрд. рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в действующих ценах на 94,6 млрд. рублей, или в 1,05 раза. Уставный фонд составляет 1 707,1 млрд. рублей, или 88,45 % от величины собственного капитала [12].

Анализируя данные, можно сделать следующий вывод: не смотря на мировой финансовый кризис, деятельность страховых организаций имеет тенденцию к успешному развитию и расширению. Основные показатели организациям удается увеличивать с каждым годом.