Обзор рынка перестрахования России по итогам 2013 года, динамика развития и прогнозы на 2014 год

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты, и статистики ЦБ

 

 

 

 

Выделяется два сценария развития российского перестраховочного рынка:

 

1. Оптимистичный (наиболее вероятный): снижение темпов перестраховочной премии до 7%.

Динамика взносов на страховом рынке будет с небольшим временным лагом отражаться на перестраховочном рынке. Согласно оптимистичному прогнозу, в 2014 году темпы прироста страховых взносов составят порядка 9%. По ожиданиям Агентства, сокращение темпов страховых взносов должно будет найти отражение в снижении прироста входящей перестраховочной премии до 7%.

Источник: по данным СБРФР

 

Снижение прироста страховых взносов влияет, в первую очередь, на наиболее чувствительных к динамике ВВП сегментах рынка (таких, как страхование имущества юридических лиц, страхование грузов, ДМС, страхование заемщиков).

Так, перестраховочные премии по рискам, связанным с перестрахованием грузов, уже снизились  с 12,4% за 2012 год до 8,0% за 2013 год.

 

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

Кроме того, отмечается сокращение взносов по ОС ОПО (с 1 293 млн рублей до 1 092 рублей), поэтому эффект от создания перестраховочного пула по ОС ОПО уже, видимо, исчерпал себя.

Таблица 2. Структура российского перестраховочного рынка

Вид страхования	Перестраховочная премия, млн рублей
	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Страхование имущества юридических лиц и граждан	15 873	17 048	18 337	19 757
Страхование грузов	2 644	2 442	5 258	3 588
Страхование автокаско	3 047	2 855	3 435	3 155
Страхование иных видов ответственности	2 201	2 457	3 369	3 119
Страхование от несчастных случаев и болезней	2 176	2 217	2 927	2 910
Страхование каско воздушного транспорта	2 335	2 110	2 299	2 131
ДМС	1 496	1 232	1 587	1 648
Сельскохозяйственное страхование	702	954	883	1 098
ОС ОПО	0	0	1 293	1 092
Страхование ответственности владельцев воздушного транспорта	1 246	885	882	871
Страхование каско водного транспорта	1 072	818	851	712
Прочие виды	2 102	1 819	1 192	4 652
Перестраховочные премии, всего	34 894	34 838	42 314	44 732

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

2. При реализации негативного прогноза следует ожидать прироста перестраховочных премий лишь на уровне 1,5%.

По пессимистичному прогнозу прирост полученной страховой премии снизится до 3% в случае, если реализуется банковский кризис и/или рецессия российской экономики.

Кроме того, перестраховочный рынок наиболее зависит от ситуации за рубежом, поэтому из-за текущей ситуации в Украине российские перестраховщики могут потерять существенную долю бизнеса (около 10% за 2014 год). Кризис в Украине, а также обострение отношений с Россией могут привести к тому, что ряд договоров не будет пролонгирован. Однако ожидать этого стоит с временным лагом в полгода-год.

Снижение суверенного рейтинга России международными рейтинговыми агентствами (S&P понизил суверенный рейтинг России в иностранной валюте с BBB до BBB-) 
и изменение прогноза (Fitch и S&P изменили прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный») также могут повлиять на сокращение входящей перестраховочной премии из-за рубежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: по данным СБРФР

 

Входящее перестрахование из-за рубежа: с мира по нитке

 

Доля российских перестраховщиков во взносах, переданных в перестрахование отечественными компаниями, неуклонно сокращалась с 2009 года (44,2%) до 1 полугодия 2013 года (29,5%). Особенно ярко эта тенденция проявлялась в период кризиса и в ожидании его российскими страховщиками, которые предпочитали выбирать зарубежных перестраховщиков с более высокими рейтингами надежности. Тем не менее, за 2 полугодие 2013 года вновь наметился прирост доли российских перестраховщиков во взносах, переданных в перестрахование отечественными компаниями (29,5% за 1 полугодие 2013 года; 30,8% за 2 полугодие 2013 года).

 

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

 

 

Темпы прироста входящего перестрахования из-за рубежа вновь стали наращиваться (7,8% за 2012 год по сравнению с 2011 годом; 13,3% за 2013 год по сравнению с 2012 годом).

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

 

 

 

 

Перестраховочная премия, принятая из-за рубежа, за 2013 год составила 12,8 млрд рублей, увеличившись на 1,5 млрд по сравнению с предыдущим годом. По позитивным прогнозам, доля входящего перестрахования из-за рубежа будет постепенно увеличиваться, достигнув 32% в 2014 году.

 

Источник: «Эксперт РА» по данным СБРФР

 

Если за 2012 год из европейских стран поступала превалирующая доля перестраховочных взносов (34,8%), то в 2013 году уже нет такого четкого акцента – 28,2% перестраховочных взносов поступило из европейских стран, 26,0% из стран СНГ и 24,6% из прочих стран. Наибольшие темпы прироста взносов за 2013 год по сравнению с 2012 годом из Америки, Африки и Австралии (84%), а также из стран СНГ (45,0%).

 

Таблица 3. Распределение принятых из-за рубежа взносов по группам стран.

Группы стран	Принято взносов из-за рубежа, млн. рублей		Прирост взносов из-за рубежа, %	Доля взносов из группы стран от совокупных взносов, принятых из-за рубежа, %
	2013	2012	2013/2012	2013	2012
из Европы	2 938	3 386	-13,2	28,2	34,8
из стран СНГ	2 711	1 869	45,0	26,0	19,2
прочие страны	2 561	2 708	-5,4	24,6	27,8
из Америки, Африки, Австралии	1 400	761	84,0	13,4	7,8
из азиатских стран	812	1 017	-20,1	7,8	10,4
Всего	10 422	9 740	7,0

Источник: «Эксперт РА» (по данным компаний, заполнивших анкеты)

 

По данным компаний, доля входящего перестрахования из-за рубежа снизилась у нескольких компаний из топ-20 за 2013 год по сравнению с 2012 годом: с 58,0% до 51,1% у Страховой группы "СОГАЗ", с 66,1% до 57,1% у Группы «ИНГО», с 24,3% до 22,1% у ООО СПК "Юнити Ре", с 52,1% до 37,3% у ООО СК «ВТБ Страхование», с 32,2% до 28,0% у Страховой группы "Альфастрахование", с 44,8% до 35,4% у Группы Альянс.

Лишь у 4 компаний, заполнивших анкеты, доля входящего перестрахования из-за рубежа превышает 50%.

 

 

Таблица 4. Перестраховочные премии из-за рубежа (включая СНГ), 2013 год

№	Компания / группа компаний	Перестраховочные премии из-за рубежа, тыс. руб.		Доля перестраховочных премий из-за рубежа, %		Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*
		2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
1	Страховая группа "СОГАЗ"	2 997 523	2 594 456	51,1	58,0	A++
2	Группа "ИНГО"	2 545 491	2 682 084	57,1	66,1	A++
3	ГК Росгосстрах + Капитал	1 466 674	1 912 138	43,1	36,2	A++
4	СОАО "ВСК"	689 106	652 719	100,0	100,0	A++
5	ООО СПК "Юнити Ре"	514 096	375 508	22,1	24,3	A++
6	ООО СК «ВТБ Страхование»	357 639	148 738	37,3	52,1	A++
7	ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	338 049	260 745	44,2	37,2	А+
8	Страховая группа "Альфастрахование"	329 882	235 986	28,0	32,2	A++
9	Группа Альянс	284 275	205 181	35,4	44,8	A++
10	Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"	258 276	121 699	44,4	37,5	A++
11	Страховая группа "УРАЛСИБ"	224 010	688	55,1	1,2	A++
12	ООО "Страховая компания "ТИТ"	101 369	131 050	29,2	32,6	A+
13	ООО "СК" Согласие"	81 089	128 843	9,9	18,1	A++
14	ЗАО ОСК	44 215	2 923	32,0	3,1	A
15	ООО "Рослес-Ре"	31 648	47 647	9,4	11,1	А
16	СОАО "Национальная Страховая Группа"	26 027	35 523	8,3	10,2	A
17	СОАО "Русский Страховой Центр"	25 000	28 000	25,2	19,1	A
18	ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"	15 013	8 850	4,7	3,9	A++
19	ООО «Страховое общество «Помощь»	14 085	78 872	8,2	27,0	А
20	Страховая компания ЭРГО	13 372	13 916	45,4	37,0	A+
21	ЗАО САО "Гефест"	13 286	21 381	14,9	16,6	А+
22	ОАО "СГ МСК"	9 608	7 453	6,6	9,8	A+
23	ООО СК Северная казна	7 777		28,1	0,0	А
24	ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ"	7 329	11 903	1,2	1,7	А
25	ООО "Промышленная перестраховочная компания"	6 521	11 366	13,7	23,1	А
26	ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис"	6 479	685	10,2	4,5	A+
27	ООО "ПРОМИНСТРАХ"	2 965	0	6,3	0,0	А
28	ОАО Либерти Страхование	2 210	12 453	3,5	18,2	A+
29	ООО "БИН Страхование"	1 723	1 182	7,8	2,3	А
30	СГ "МАКС"	1 696	0	0,3	0,0	A++
31	ОАО Страховое общество "Якорь"	1 240	3 512	3,6	7,7	А
32	ООО "СО "Регион Союз"	1 203	0	0,8	0,0	-
33	ОАО "Страховая компания "ПАРИ"	1121	347	1,4	0,6	A+
34	ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"	634	565	0,4	0,4	A+
35	ООО "СК СВИСС-ГАРАНТ"	626	0	0,6	0,0	B+
36	ООО СК "Цюрих"	540	13	1,0	0,0	A+
37	ЗАО СК "Мегарусс-Д"	209	615	1,8	2,9	-
38	ОАО "НАСКО"	52	233	0,0	0,3	A+
39	ООО  "Строительная Страховая Группа"	42	0	0,2	0,0	-

* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.

Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты

 

Лидером по объему взносов, принятых из стран СНГ за 2013 год, является СОАО "ВСК".

У многих компаний перестраховочный бизнес в СНГ является ключевым: у Страховой компании ЭРГО, СГ "МАКС" и ООО СК "Цюрих" из стран СНГ получено 100,0% от совокупных премий из-за рубежа, у СОАО "ВСК" – 94,4%, у Группы Альянс – 93,1%, у ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ" – 93,7%.

 

Таблица 5. Принятые в перестрахование из стран СНГ перестраховочные премии, 2013 год

№	Компания / группа компаний	Принятые в перестрахование из стран СНГ премии, тыс. рублей		Доля премий из стран СНГ от совокупных премий из-за рубежа, %		Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 11.06.2014*
		2013 год	2012 год	2013 год	2012 год
1	СОАО "ВСК"	650 834	584 093	94,4	89,5	A++
2	Страховая группа "СОГАЗ"	428 736	148 797	14,3	5,7	A++
3	ООО СК «ВТБ Страхование»	302 520	140 454	84,6	94,4	A++
4	Группа Альянс	264 763	173 232	93,1	84,4	A++
5	ООО СПК "Юнити Ре"	257 497	138 224	50,1	36,8	A++
6	Страховая группа "Альфастрахование"	242 146	117 419	73,4	49,8	A++
7	Страховая группа "ТРАНСНЕФТЬ"	197 507	80 393	76,5	66,1	A++
8	ГК Росгосстрах + Капитал	115 489	233 156	7,9	12,2	A++
9	ОАО "ТРАНССИБИРСКАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ"	101 567	73 638	30,0	28,2	А+
10	ООО "СК" Согласие"	39 468	46 436	48,7	36,0	A++
11	ЗАО ОСК	36 825	2 795	83,3	95,6	A
12	ООО "Страховая компания "ТИТ"	17 504	23 259	17,3	17,7	A+
13	ООО "Рослес-Ре"	14 225	36 363	44,9	76,3	А
14	Страховая компания ЭРГО	13 372	13 707	100,0	98,5	A+
15	ООО "Перестраховочное общество "КАМА РЕ"	6 868	11 338	93,7	95,3	А
16	ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"	6 737	5 139	44,9	58,1	A++
17	ООО Информационно-страховая компания "ИСК Евро-Полис"	4 916	71	75,9	10,4	A+
18	ООО «Страховое общество «Помощь»	2 786	31 484	19,8	39,9	А
19	СОАО "Национальная Страховая Группа"	1 825	2 066	7,0	5,8	A
20	СГ "МАКС"	1 696		100,0	-	A++
21	ООО "Промышленная перестраховочная компания"	1 359	4 278	20,8	37,6	А
22	ООО "БИН Страхование"	671	426	38,9	36,0	А
23	ЗАО САО "Гефест"	611	259	4,6	1,2	А+
24	ООО СК "Цюрих"	540	13	100,0	100,0	A+
25	ОАО "Страховая компания "ПАРИ"	289	347	25,8	100,0	A+
26	ОАО "СГ МСК"	255	983	2,7	13,2	A+
27	ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"	194	333	30,6	58,9	A+
28	ООО "ПРОМИНСТРАХ"	99	0	3,3	-	А