Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Июня 2012 в 02:28, контрольная работа
На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний (см. Рис. 1). В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2011 было зарегистрировано 607 страховых организаций, из них 12 не проводили страховые операции и 17 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 685 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 11%, или 78 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне – 57 компаний.
Анализ деятельности страховых компаний
На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний (см. Рис. 1). В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.03.2011 было зарегистрировано 607 страховых организаций, из них 12 не проводили страховые операции и 17 не предоставили отчет о своей деятельности. Годом ранее на рынке работало 685 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 11%, или 78 компании. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (их сборы равны нулю) осталось на прежнем уровне – 57 компаний.
Динамика численности компаний и концентрация рынка
1400
Рис. 1. Динамика общего количества страховых компаний на рынке
Динамика количества страховых компаний на рынке в 2005-2011 гг.
1200
1000
800
600
400
200
0
Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 квартале 2011 года собирают 46,9% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО – 59,4%. (см. Табл.1). ТОП-10 компаний выплачивают 50,5% от общего объема возмещений, на рынке ДС+ОСАГО – 62,3%. (см. Табл.2). На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 54,1% от общего количества договоров. (см. Табл.3).
Таблица 1. Динамика концентрации страховых компаний на
рынке в 2010-2011 гг.
Всего по страховому рынку |
Добровольное страхование | |||
(включая ОМС) |
+ ОСАГО | |||
1 квартал 2010 |
1 квартал 2011 |
1 квартал 2010 |
1 квартал 2011 | |
Доля страховых компаний в сборах страховой премии | ||||
10 компаний-лидеров |
46,0% |
46,9% |
58,1% |
59,4% |
|
20 компаний-лидеров |
61,6% |
63,0% |
71,8% |
72,8% |
50 компаний-лидеров |
78,9% |
80,4% |
84,8% |
86,5% |
|
100 компаний-лидеров |
89,7% |
91,2% |
92,1% |
93,8% |
Количество компаний- аутсайдеров, собирающих 1% премий |
357 |
335 |
376 |
360 |
Таблица 2. Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в
2010- 2011 гг.
Всего по страховому рынку |
Добровольное страхование | |||
(включая ОМС) |
+ ОСАГО | |||
1 квартал 2010 |
1 квартал 2011 |
1 квартал 2010 |
1 квартал 2011 | |
Доля страховых компаний в выплатах страховой премии | ||||
10 компаний-лидеров |
48,7% |
50,5% |
60,4% |
62,3% |
|
20 компаний-лидеров |
64,5% |
66,4% |
75,8% |
78,0% |
50 компаний-лидеров |
82,6% |
84,6% |
88,9% |
89,9% |
|
100 компаний-лидеров |
93,6% |
94,7% |
94,5% |
95,2% |
Таблица 3. Концентрация страховых компаний по доле заключенных
договоров в 2010-2011 г.
ДС+ОСАГО | ||
|
1 квартал 2010 |
1 квартал 2011 | |
10 компаний-лидеров |
53,0% |
54,1% |
20 компаний-лидеров |
68,9% |
70,2% |
|
50 компаний-лидеров |
86,1% |
89,3% |
100 компаний-лидеров |
95,5% |
96,9% |
|
Количество компаний-аутсайдеро договоров |
465 |
429 |
Динамика структуры страхового портфеля по заключенным договорам в 1 квартале 2010-2011 гг.
50%
44,1%
44,8%
40%
30%
30,9% 29,3%
20%
15,3% 14,9%
10%
0%
2,8%
3,6%
4,0%
4,6%
1,7%
2,8%
1,1%
0,0%
Ж изнь Личное И мущест во От вет ст в ен-
ност ь
Предприним. и фин.риски
ОСАГО Обяз. в иды ст рахов ания
1 кв арт ал 2010 1 кв арт ал 2011
Динамика структуры страхового портфеля по действующим договорам в 1 квартале 2010-2011 гг.
50%
44,6% 45,9%
40%
30%
20%
23,2%
23,2%
16,7%
17,5%
10%
0%
5,2%
6,2%
3,9%
5,0%
1,6%
2,2%
4,7%
0,0%
Ж изнь Личное И мущест во От вет ст в ен-
ност ь
Предприним. и фин.риски
ОСАГО Обяз. в иды ст рахов ания
1 кв арт ал 2010 1 кварт
Динамика страховой премии и ее структура
Общий объем собранной премии в 1 квартале 2011 года составил 303,8 млрд. руб. (рост на 17,9% по сравнению с 1 кварталом 2010), объем выплат – 193,1 млрд. руб. (рост на 11,1%). Увеличение премий по сравнению с 1 кварталом 2010 года наблюдается во всех видах страхования, кроме страхования ответственности. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования имущества, а также страхования предпринимательских и финансовых рисков (см. Табл. 4).
Таблица 4. Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг.
|
Виды страхования и |
Показатели страховой |
1 квартал |
1 квартал |
Прирост |
страховой деятельности |
деятельности |
2010 |
2011 | |
|
Всего страховая премия |
Премии, млрд. руб. |
257,7 |
303,8 |
17,9% |
Выплаты, млрд. руб. |
173,8 |
193,1 |
11,1% | |
Добровольное страхование- всего |
Премии, млрд. руб. |
121,3 |
143,6 |
18,4% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
50,5 |
52,0 |
3,0% | |
|
Страхование жизни |
Премии, млрд. руб. |
4,4 |
6,6 |
49,3% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
1,4 |
1,6 |
19,8% | |
|
Личное страхование |
Премии, млрд. руб. |
46,3 |
53,9 |
16,3% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
13,9 |
17,4 |
24,9% | |
|
Страхование имущества |
Премии, млрд. руб. |
62,2 |
73,8 |
18,7% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
34,2 |
32,2 |
-5,8% | |
|
Страхование ответственности |
Премии, млрд. руб. |
7,0 |
6,5 |
-6,6% |
Выплаты, млрд. руб. |
0,61 |
0,66 |
8,1% | |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков |
Премии, млрд. руб. |
1,4 |
2,8 |
100,9% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
0,46 |
0,18 |
-60,5% | |
Обязательное страхование- всего |
Премии, млрд. руб. |
136,4 |
160,1 |
17,4% |
Выплаты, млрд. руб. |
123,3 |
141,0 |
14,4% | |
|
ОМС |
Премии, млрд. руб. |
111,5 |
134,3 |
20,5% |
Выплаты, млрд. руб. |
108,8 |
124,8 |
14,7% | |
|
ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
18,7 |
19,2 |
2,7% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
13,0 |
14,6 |
11,8% | |
Добровольное страхование + ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
140,0 |
162,9 |
16,3% |
Выплаты, млрд. руб. |
63,6 |
66,6 |
4,8% |
За счет средств населения в 1 квартале 2011 г. было собрано 60,6 млрд. руб. (рост на 13,9%), выплачено –
37,8 млрд. руб., причем объем выплат остался на уровне прошлого года (см. Табл. 5). Премии за счет юридических лиц выросли на 17,1% по сравнению с 1 кварталом 2010 года и составили 108,8 млрд. руб. Выплаты увеличились на 12,1%, и составили 30,5 млрд. руб. (см. Табл. 6). Доля премий за счет средств граждан в общих сборах составила 35,8%, годом ранее – 36,4% (см. Табл. 7).
Таблица 5. Динамика рынка страхования за счет средств населения
в 2010-2011 гг.
|
Виды страхования и страховой деятельности |
Показатели страховой деятельности |
1 квартал 2010 |
1 квартал 2011 |
Прирост |
|
Итого без ОМС |
Премии, млрд. руб. |
53,2 |
60,6 |
13,9% |
Выплаты, млрд. руб. |
37,8 |
37,8 |
0,0% | |
Добровольное страхование- всего |
Премии, млрд. руб. |
38,4 |
45,2 |
17,6% |
Выплаты, млрд. руб. |
26,4 |
25,1 |
-5,1% | |
|
Страхование жизни |
Премии, млрд. руб. |
3,3 |
4,9 |
47,0% |
Выплаты, млрд. руб. |
0,9 |
0,9 |
0,8% | |
|
Личное страхование |
Премии, млрд. руб. |
7,0 |
8,1 |
14,8% |
Выплаты, млрд. руб. |
2,5 |
3,0 |
18,3% | |
|
Страхование имущества |
Премии, млрд. руб. |
26,3 |
30,1 |
14,3% |
Выплаты, млрд. руб. |
22,8 |
20,9 |
-8,3% | |
|
Страхование ответственности |
Премии, млрд. руб. |
1,1 |
1,2 |
1,9% |
Выплаты, млрд. руб. |
0,2 |
0,2 |
57,7% | |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков |
Премии, млрд. руб. |
0,6 |
1,0 |
60,4% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
0,1 |
0,1 |
12,2% | |
|
ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
14,8 |
15,5 |
4,3% |
Выплаты, млрд. руб. |
11,4 |
12,7 |
11,9% | |
Добровольное страхование + |
Премии, млрд. руб. |
53,2 |
60,6 |
13,9%
|
ОСАГО |
Выплаты, млрд. руб. |
37,8 |
37,8 |
0,0% |
Таблица 6. Динамика рынка страхования за счет средств юридических
лиц в 2010-2011 гг.
|
Виды страхования и страховой деятельности |
Показатели страховой деятельности |
1 квартал 2010 |
1 квартал 2011 |
Прирост |
|
Итого без ОМС |
Премии, млрд. руб. |
92,9 |
108,8 |
17,1% |
Выплаты, млрд. руб. |
27,2 |
30,5 |
12,1% | |
Добровольное страхование- всего |
Премии, млрд. руб. |
82,9 |
98,5 |
18,8% |
Выплаты, млрд. руб. |
24,1 |
26,9 |
11,8% | |
|
Страхование жизни |
Премии, млрд. руб. |
1,1 |
1,7 |
56,3% |
Выплаты, млрд. руб. |
0,4 |
0,7 |
59,1% | |
|
Личное страхование |
Премии, млрд. руб. |
39,3 |
45,8 |
16,6% |
Выплаты, млрд. руб. |
11,4 |
14,5 |
26,3% | |
|
Страхование имущества |
Премии, млрд. руб. |
35,9 |
43,8 |
21,9% |
Выплаты, млрд. руб. |
11,4 |
11,3 |
-0,9% | |
|
Страхование ответственности |
Премии, млрд. руб. |
5,8 |
5,4 |
-8,2% |
Выплаты, млрд. руб. |
0,5 |
0,4 |
-8,3% | |
Страхование предпринимательских и финансовых рисков |
Премии, млрд. руб. |
0,8 |
1,9 |
131,2% |
|
Выплаты, млрд. руб. |
0,4 |
0,1 |
-72,5% | |
|
Обязательное страхование-всего |
Премии, млрд. руб. |
10,0 |
10,4 |
3,2% |
Выплаты, млрд. руб. |
3,1 |
3,5 |
13,8% | |
|
ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
3,9 |
3,8 |
-3,1% |
Выплаты, млрд. руб. |
1,7 |
1,8 |
11,2% | |
Добровольное страхование + ОСАГО |
Премии, млрд. руб. |
86,8 |
102,2 |
17,8% |
Выплаты, млрд. руб. |
25,8 |
28,8 |
11,8% |