Предпринимательство в сфере страхования

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

Таблица 2.2.4 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.

Виды страхования и  страховой деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Изменение
Всего страховая премия	67,3%	67,4%	0,1 п.п.
Добровольное страхование-всего	41,9%	41,6%	-0,3 п.п.
Страхование жизни	36,6%	31,8%	-4,8 п.п.
Личное страхование	31,8%	30,0%	-1,8 п.п.
Имущественное страхование	51,5%	54,4%	2,9 п.п.
Страхование ответственности	10,5%	8,8%	-1,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	90,7%	90,4%	-0,3 п.п.
ОМС	98,5%	97,6%	-0,9 п.п.
ОСАГО	67,1%	69,5%	2,5 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	45,1%	45,4%	0,4 п.п.

 

Среди действующих договоров  большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование  – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что  объясняется большим количеством  полисов страхования от несчастного  случая, проданных пассажирам на железнодорожном  транспорте (более 83% от всех заключенных  договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных  договоров находится ОСАГО –  порядка 31% от общего количества договоров.

Структура страхового портфеля по заключенным и действующим  договорам в 1 квартале 2010 года представлена на рис. 2.2.7.

90% заключенных и действовавших  договоров в 1 квартале 2010 года  приходится на договоры с физическими  лицами.

Таблица 2.2.5 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг.

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая  ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО	Всего по страховому рынку (включая  ОМС)	Добровольное страхование + ОСАГО
10 компаний-лидеров	44,9%	57,6%	48,7%	60,4%
20 компаний-лидеров	62,1%	73,6%	64,5%	75,8%
50 компаний-лидеров	80,9%	86,7%	82,6%	88,9%
100 компаний-лидеров	92,6%	92,8%	93,6%	94,5%
100 компаний-аутсайдеров	0	0	0	0

Рис. 2.2.7 – Структура страхового портфеля по заключенным и действующим  договорам в 1 квартале 2010 года

Общий объем страховых  премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается в перестрахование 78% от общего объема премий.

Таблица 2.2.6 - Динамика российского рынка перестрахования в 2009-2010 гг.

Вид страховой деятельности	Показатель страховой  деятельности	1 квартал 2009	1 квартал 2010	Прирост
По договорам, принятым в  перестрахование – всего	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
ДС	Премии, млрд. руб.	10,72	9,65	-10,0%
Выплаты, млрд. руб.	3,93	2,45	-37,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	10,76	9,67	-10,1%
Выплаты, млрд. руб.	3,95	2,45	-38,0%
В том числе на территории Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
ДС	Премии, млрд. руб.	7,50	7,49	-0,1%
Выплаты, млрд. руб.	2,72	1,64	-39,7%
ДС+ОСАГО	Премии, млрд. руб.	7,53	7,51	-0,3%
Выплаты, млрд. руб.	2,74	1,64	-40,1%
В том числе за пределами  Российской Федерации - всего	Премии, млрд. руб.	3,22	2,16	-32,9%
Выплаты, млрд. руб.	1,21	0,81	-33,1%

 

2.3. Прогноз состава и уровня конкуренции на рынке страхования

Конкурентоспособность страховщика  представляет собой возможности  сбыта страховых продуктов на данном рынке с учетом имеющихся  страховых интересов.

Оценка конкурентоспособности  любой страховой организации  основывается на анализе множества  факторов. К числу важнейших факторов можно отнести следующие:

- размер капитала и  величина собственных средств;

- качество перестраховочной  защиты;

- набор видов страхования,  включенных в лицензию на право  страховой деятельности;

- качество страховых продуктов;

- величина страховых тарифов;

- организация системы  продвижения страховых продуктов  на рынок;

- своевременность и полнота  страховых выплат и т.д.

В последние 2-3 года происходит структурная перестройка рынка  и размывание границ групп – «кэптивные» компании выходят на открытый рынок или становятся отраслевыми страховщиками, некоторые компании, напротив, находят отрасль специализации.

Универсальные страховые  компании. В эту группу входят «Альфа Страхование». ВСК, «Ингосстрах», МАКС, Московская страховая компания» НАСТА, «УралСиб», Группа «Росгосстрах», РОСНО, «Спасские ворота». Представляют услуги широкому кругу клиентов, среди которых как физические, так и юридические лица. Обладают максимально диверсифицированным строковым портфелем, имеют хорошо развитую региональную агентскую сеть и систему розничных продаж.

«Кэптивные страховщики» (дочерние страховые компании различных финансово-промышленных групп России). Обслуживают интересы предприятий-владельцев. В эту группу входят такие страховые компании, как «Согласие» (входит в ФПГ «Интеррос»), СГ «СОГАЗ» (ОАО «Газпром»), Нефтеполис (ОАО «Роснефть») и др. В последние годы на российском рынке наметилась тенденция к универсализации деятельности таких компаний и их выходу на открытый рынок или проникновению в другие отрасли.

Специализированные отраслевые страховые  компании,  а также  монопрофильные страховые компании, специализирующиеся на каком-то одном основном виде страхования. К этой группе можно отнести такие компании как: Группа «Викос»-АФЕС (страхование авиаперевозок), ОАО «ЖАСО» (страхование на железнодорожном транспорте), «Мегарусс-Д» (страхование космических рисков). Русский страховой центр (страхование военно-промышленного комплекса) и др.

Дочерние по отношению  к иностранным акционерам компании. В их число входят такие страховые компании как «Чешская страховая компания», «Ост-Вест Альянс», «Цюрих-Русь» и др. Иностранные страховщики не входят в число лидеров российского страхового рынка, однако имеют высокую профессиональную репутацию на рынке и неплохие показатели на сегментах своей специализации. Основные клиенты у компаний этой группы – представительства зарубежных компаний и их сотрудники.

По результатм проведенного экспертами исследования в 2010 году в четверку крупнейших игроков реального рынка вошли «Росгосстрах», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и «РОСНО».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

Доля премий за счет средств населения

Вид страхования	Доля премий за счет средств  населения
Итого без ОМС	36,4%
Личное страхование всего	20,5%
Страхование жизни всего	75,4%
В том числе:
- на случай смерти, дожития  до определенного возраста или  срока, либо наступления иного  события	83,9%
- с условием периодических  страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя  в инвестиционном доходе страховщика	84,1%
- пенсионное страхование	7,1%
Личное страхование (кроме  страхования жизни)	15,2%
В том числе:
- НС	48,7%
- ДМС	8,4%
Имущественное страхование  всего	39,7%
Страхование имущества (без  страхования ответственности)	42,3%
В том числе
- средств наземного транспорта	77,6%
- средств железнодорожного  транспорта	0,0%
- средств воздушного транспорта	0,7%
- средств водного транспорта	0,2%
- страхование грузов	0,5%
- сельскохозяйственное страхование	5,0%
- страхование имущества  юридических и физических лиц	15,4%
Страхование ответственности	16,4%
В том числе:
- страхование ГО владельцев  наземных транспортных средств	59,3%
в том числе
-- кроме страхования в  рамках международных систем  страхования	57,5%
-- в рамках международных  систем страхования	61,8%
- страхование ГО владельцев  средств железнодорожного транспорта	6,3%
- страхование ГО владельцев  средств воздушного транспорта	0,1%
- страхование ГО владельцев  средств водного транспорта	0,2%
- ОПО	0,0%
- ГО по договорным обязательствам	0,7%
- иные виды ответственности	16,2%
Страхование предпринимательских  и финансовых рисков	42,7%
Обязательное личное страхование  пассажиров (туристов, экскурсантов)	0,0%
Обязательное личное страхование  работников налоговых органов	0,0%
Обязательное личное страхование  жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц	0,0%
ОСАГО	79,2%