Предпринимательство в сфере страхования

Как показывает мировой опыт, динамика реального рынка страхования  напрямую связана с относительными размерами ВВП. С ростом показателей  ВВП, приходящегося на душу населения, увеличивается доля рынка страхования  в ВВП.

Если в наиболее развитых странах Центральной и Восточной  Европы (ВВП на душу населения –  порядка $5-8 тыс.) доля страхового сектора в ВВП составляет порядка 2-4%, то в США, странах ЕС и Японии (среднедушевой ВВП – порядка $30-40 тыс.) она достигает 7-15%. При этом Россия существенно отстает даже от таких стран, как Польша, Чехия и Венгрия. В 2011 году доля реального конкурентного страхового сектора в ВВП России составила менее 0,8%, что в 3-5 раз меньше, чем в развитых странах Центральной и Восточной Европы.

2.1 Современное  состояние страхового рынка России

Предпосылками развития страхового дела в нашей стране явились:

- укрепление негосударственного  сектора экономики; 

- рост объемов и разнообразия  частной собственности физических  и юридических лиц, как источника  спроса на страховые услуги. При  этом важное значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования, а также приватизация государственного жилого фонда.

- сокращение некогда всеобъемлющих  гарантий, предоставляемых системой  государственного социального страхования  и соцобеспечения. Сегодня отсутствие  гарантий должно восполняться  различными формами личного страхования.

Общественное развитие России обусловило необходимость перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и  использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон  спроса и предложения.

В условиях огосударствленной социалистической экономики потребность в страховании была минимальной. При переходе к рыночной экономике потребность в страховании резко возрастает, создавая основу для быстрого развития страхового рынка. В настоящее время спрос на страховую защиту имеет три главных источника. Во-первых, это негосударственный сектор хозяйства, имеющий естественную потребность в страховании в силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку. Однако неудовлетворительное финансовое положение большинства предприятий в условиях затянувшегося экономического кризиса и депрессии не способствует массовому росту спроса с их стороны. В значительной степени существующий спрос обусловлен обязательностью некоторых видов страхования (страхование государственного нежилого фонда, сдаваемого в аренду) и использованием страховых схем, позволяющих страхователям уходить от чрезмерно высоких налогов.

До недавнего времени  финансовые условия страхования, установленные  государством, препятствовали его использованию  юридическими лицами. Почти все расходы  на выплату страховых взносов  шли за счет чистой прибыли предприятий. С 1996 г. было разрешено относить расходы на страхование на себестоимость продукции и услуг в размере 1% от объема реализуемой продукции, позднее, в середине 2000 г., этот норматив был увеличен до 3%. С введением главы 25 Налогового кодекса РФ, начиная с 2002 г. возможности предприятий по отнесению расходов на страхование на себестоимость значительно расширены как в имущественном, так и в личном страховании.

Второй источник спроса на страховые услуги связан с приватизацией  жилищного фонда, реформой жилищно-коммунального  хозяйства, развитием индивидуального  жилищного строительства и ростом благосостояния определенной части  населения. Для приватизированного жилого фонда, доля которого в общем  количестве квартир составляет уже  свыше 30%, необходимость страхования  является бесспорной. Дело только за соответствующими организационными формами, и в частности  за полноценной реализацией Федерального закона «О товариществах собственников жилья», принятого в мае 1996 г.

Третий источник спроса на страховую защиту — это широкие  массы населения. Гарантии, предоставляемые  системой государственного социального  страхования, находятся значительно  ниже планки жизненного уровня. Государство  снимает с себя обязанность постоянной опеки над своими гражданами, предоставляя им виданную ранее свободу действий. В этих условиях неизбежно возрастает потребность в различных формах личного и имущественного страхования, гарантирующих поддержку граждан  и домашних хозяйств в критических ситуациях, материальное обеспечение в старости, предоставление качественных медицинских услуг многое другое.

В 2002 г. в Государственном  реестре было официально зарегистрировано 1408 страховых компаний, из них реально  работают на страховом рынке 1176. В  динамике их число заметно уменьшается  в связи с возрастанием минимальной  величины уставного капитала и естественными  процессами концентрации капитала.

На страховом рынке  России уже в середине 90-х гг. преобладал частный капитал. В общем числе  страховых организаций частные  компании составляли 36%, находящиеся  в смешанной собственности — 58, государственные — 5, муниципальные  — 1%. Начиная с 2000 г. наметилась тенденция  ухода государства со страхового рынка, выражающаяся в продаже пакетов  акций, принадлежащих государству  в капитале крупных страховых, компаний. Например, «Росгосстрах» передан в управление компании «Тройка Диалог», принято решение о выходе государства из числа владельцев «Ингосстраха».

В настоящее время кроме  «Росгосстраха» и «Ингосстраха» государство косвенным образом участвует в капитале страховых компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой центр».

Доля обязательного страхования  в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим  образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования  — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.

 

2.2 Анализ страхового  рынка в России

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов  страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей  деятельности. Годом ранее на рынке  работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.

Количество компаний, которые  находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны  нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких  компаний, а в 1 квартале 2010 – 57.

Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике (рис. 2.2.1)

Рис. 2.2.1 – Динамика общего количества страховых компаний

 

На рынке по-прежнему наблюдается  тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров  – 90% совокупных премий. На рынке добровольного  страхования в сумме с ОСАГО  концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного  объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

Таблица 2.2.1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг., в процентах

	1 квартал 2009		1 квартал 2010
	Всего по страховому рынку (включая  ОМС) 1 кв 2009	Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009	Всего по страховому рынку (включая  ОМС) 1 кв 2010	Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2010
10 компаний-лидеров	43,2	54,1	46,0	58,1
20 компаний-лидеров	58,3	66,2	61,6	71,8
50 компаний-лидеров	77,0	83,6	78,9	84,8
100 компаний-лидеров	88,6	91,0	89,7	92,1
100 компаний-аутсайдеров	0,0012	0,00001	0,0025	0,00001

Источник: Федеральная служба государственной статистики «Российский  статистический ежегодник 2010» стр.147

 

Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается  относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка всего с ОМС и 70% для добровольного страхования в сумме с ОСАГО.

 

Таблица 2.2.2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих  долю рынка более 1%

	всего с ОМС		ДС+ОСАГО
	2009	2010	2009	2010
Количество страховщиков с долей рынка более 1%	22	19	22	18
Суммарная доля этих компаний, %	60,4	60,6	70,3	69,9

Источник: Федеральная служба государственной статистики «Российский  статистический ежегодник 2010» стр.148

 

Расчеты показывают, что  концентрация рынка по доле заключенных  договоров выше, чем по объему собранной  премии. Первые 10 компаний заключают  более половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что  на 6,2% превышает уровень предыдущего  года. Объем страховых выплат вырос  на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов  страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились  на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования  был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

В 1 квартале 2010 года уменьшилась  доля обязательных видов по сравнению  с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом  ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически  не изменилась.

 

 

 

 

Таблица 2.2.3 - Динамика российского страхового рынка в 2009-2010 гг.

Виды страхования и  страховой деятельности	Показатели страховой  деятельности	1 квартал 2009 г.	1 квартал 2010 г.	Прирост, %
Всего страховая премия	Премии, млрд. руб.	242,7	257,7	6,2
	Выплаты, млрд. руб.	163,4	173,8	6,4
Добровольное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	116,2	121,3	4,4
	Выплаты, млрд. руб.	48,7	50,5	3,7
Страхование жизни	Премии, млрд. руб.	4,1	4,4	7,3
	Выплаты, млрд. руб.	1,5	1,4	-6,7
Личное страхование	Премии, млрд. руб.	41,5	46,3	11,6
	Выплаты, млрд. руб.	13,2	13,9	5,3
Имущественное страхование	Премии, млрд. руб.	64,9	63,6	2,0
	Выплаты, млрд. руб.	33,4	34,6	3,6
Страхование ответственности	Премии, млрд. руб.	5,7	6,9	21,1
	Выплаты, млрд. руб.	0,6	0,61	1,7
Обязательное страхование-всего	Премии, млрд. руб.	126,5	136,4	7,8
	Выплаты, млрд. руб.	114,7	123,3	7,5
ОМС	Премии, млрд. руб.	103,8	111,5	7,4
	Выплаты, млрд. руб.	102,2	101,8	6,5
ОСАГО	Премии, млрд. руб.	16,7	18,7	12,0
	Выплаты, млрд. руб.	11,2	13,0	16,1
Добровольное страхование + ОСАГО	Премии, млрд. руб.	132,9	140,0	5,3
	Выплаты, млрд. руб.	59,9	63,6	6,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики «Российский  статистический ежегодник 2010» стр.148

 

Динамика структуры страховой  премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике (рис. 2.2.2) Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование имущества – 24%, далее следует личное страхование – 18%. Незначительно увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

Доля премий за счет средств  населения представлена в Приложении 2.

Рис.2.2.2 – Динамика структуры  страховой премии

Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках (рис. 2.2.3, рис. 2.2.4, рис. 2.2.5, рис. 2.2.6). В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское страхование. В страховании имущества премии основную часть занимают страхование средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

Рис. 2.2.3 – Структура премий по добровольному страхованию жизни  за 1 квартал 2010 года

 

 

Рис. 2.2.4 – Структура премий по добровольному личному  страхованию  за 1 квартал 2010 года

 

 

Рис. 2.2.5 – Структура премий по добровольномуимущественному  страхованию за 1 квартал 2010 года

 

 

Рис. 2.2.6 – Структура премий по добровольному  страхованию ответственности  за 1 квартал 2010 года

 

В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования  имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

На совокупном рынке без  ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

Концентрация страховых  компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в  целом по рынку, по добровольному  страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня  компаний выплачивает практически  весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.