Обзор отрасли Казахстана

Обзор отрасли  Казахстана

• Химическая промышленность Казахстана - приоритетный и многогранный сектор, являющийся источником сырья и материалов, имеющих большое значение в других промышленных секторах.
• В Казахстане присутствует широчайший спектр минеральных и углеводородных материалов, включая существенные запасы фосфоритов, хромитов, солей натрия. В недрах страны обнаружены 99 из 105 химических элементов периодической таблицы Менделеева. Более 60 из этих элементов находятся в коммерческом использовании. В настоящее время в Казахстане разведано 493 месторождений, содержащих 1,225 видов полезных ископаемых.
• Главные преимущества химического сектора Казахстана заключаются в следующем:

1. значительные запасы энергетических, водных и других природных ресурсов, образующих платформу для развития химического сектора;

2. большой быстро растущий внутренний рынок, что обеспечивает потенциал для импортозамещения;
3. наличие многолетнего опыта в сфере производства и наращивания научных, технических и инженерных мощностей;
4. устойчивая макроэкономическая среда;
5. благоприятный политический фон для привлечения иностранных инвестиций.

• Большие сырьевые запасы в сочетании со значительным потенциальным спросом как внутри Казахстана, так и за его пределами со стороны крупных стран-импортеров химической продукции (СНГ, Балтийские страны, Китай, Турция, Западная Европа) создают благоприятную основу для развития химической промышленности на ближайшую и долгосрочную перспективу.

• Казахстан имеет уникальное преимущество, поскольку сектор химической промышленности, основанный на богатейших запасах фосфорита и различных солей, имеет все предпосылки для продолжения успешного развития во взаимосвязи со смежными отраслями промышленности Казахстана, например: нефтегазовой отрасли по производству нефтепродуктов или металлургической по утилизации серных газов.
• Стратегическое расположение главных предприятий химической промышленности основано на доступности необходимых ресурсов. Так, размещение предприятий начальной обработки связано с источниками сырья (Жамбыл, Актюбинск, Атырау и Южно-казахстанские области - азот, фосфориты, поташ, сложные минеральные удобрения), тогда как предприятия комплексной обработки расположены вблизи источников производственных мощностей, квалифицированной рабочей силы, научно-технической базы, потребительского спроса (специализированная и бытовая химия - Павлодар, Караганда, города Восточноказахстанской области и Алматы; каустическая сода - Павлодар; серная кислота - Акмолинская, Кзыл- Ординская и Жамбылская области; продукция из каучука - Карагандинская область).
• Увеличивающийся мировой спрос на продукцию неорганической химии и удобрения на фоне уменьшения соответствующего предложения на соседствующих с Казахстаном и ведущих мировых рынках потребления химической продукции (Китай, Центральная Азия, Россия, Ближний Восток и ЕС).
• Развивающаяся инфраструктура логистики и уникальное географическое расположение Казахстана между главными рынками потребления продукции химической промышленности - Китаем, Ближним Востоком и Европой.

 

Обзор производства продукции

По данным Европейского комитета химической отрасли CEFIC объем мирового рынка в 2011 году химической продукции достиг 3964,3 млрд. USD. Основные тенденции мирового рынка: сужающаяся специализация стран-производителей в

соответствии с ресур^ой базой, быстрое развитие тонкой и белой химии, биотехнологий и полимерной промышленности.

Лидирующие позиции в  Казахстане занимают нефтехимическая  промышленность и неорганическая химия. Также активно развиваются стекольное производство, производство керамической и цементной продукции, производство лакокрасочной продукции и бытовой химии. Полный производственный объем химической и связанных с ней отраслей промышленности, включая нефтехимическое производство, составил 45 миллионов тонн в 2011 г. (по данным Агентства РК по Статистике). Рост производства за период с 2010 по 2011 год составил 11% благодаря реализации Программы по развитию химической промышленности в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы.

По данным Агентства РК по статистике по состоянию на 1 января 2012 года по виду деятельности «Химическая  промышленность» зарегистрировано 209 крупных и средних предприятий. Общий производственный объем основных неорганических химикатов и законченных  удобрений в Казахстане в 2011 г. составил 1.8 миллиона тонн, из которых 1.5 миллиона тонн были предназначены для экспорта (3 миллиарда USD). Вследствие комбинации своих собственных природных ресурсов с инвестициями в передовые технологии, Казахстан является одним из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировом рынке.

Химическое производство в 2008-2011 г.г., 100тонн

28 239 28 377 31104 34 277

2008 2009 2010 2011

Казахстанская химическая промышленность (кроме нефтехимии) в 2008-2011 г.г.,1000 тонн

	2008	2009	2010	2011
минеральные удобрения	121	162	160	194
целлюлоза и бумага	559	398	444	485
базовые неорганические химикаты	506	469	407	494
пластик и резина	28,93	42,78	53,83	65
лакокрасочные покрытия	13,7	11,09	12,34	16
бытовая химия	121,89	114	156,1	214
фармацевтика	3,83	4,89	6,93	9

 

Основные производители химической промышленности

В настоящее время на месторождении  Чилисай в Мугалжарском районе, Актюбинской области ТОО «ShilisaiChemi- cals» ведет проектные работы по организации строительства завода мощностью 880 тыс. тонн МАФ/ДАФ.

ОАО «Минерально-Химическая Компания «ЕвроХим» до 2016 года планирует разработку фосфорных месторождений Кок-Джон (участки Аралтобе и Кесиктобе) и Гиммельфарбское в Жамбылской области по добыче 5-6 миллионов тонн фосфоритовой руды в год с выпуском МАФ/ДАФ, азотных и комплексных минеральных удобрений в общем объеме около 1,4 млн. тонн в год.

АО «Актюбинский завод хромовых соединений» одним из первых осуществил запуск производства бихромата натрия. Основная продукция завода: бихромат натрия технический, бихромат калия  технический, окись хрома металлургическая, хромовый ангидрид, сульфат хрома основной, окись хрома пигментная, сухой хромовый дубитель, натрий сернистый, хромовые соли.

ТОО «КазАзот» на базе химического комплекса Прикаспийкого Горно-Металлургического Комбината является монополистом на рынке азотистых удобрений и аммиачной селитры. Мощность предприятия: производство аммиака - 600 тонн/сутки, производство слабой 46% азотной кислоты - 875 тонн/сутки, производство аммиачной селитры -1 000 тонн/сутки.

ТОО "Казфосфат" является основным производителем фосфорсодержащих соединений. Деятельность компании сосредоточена на проведении геологоразведочных работ, производстве фосфорных минеральных удобрений и кормовых фосфатов, выпуске промышленной продукции на основе минерального сырья.

ТОО «Ульба-ФторКомплекс» является вертикально интегрированной компанией, объединяющей горнообогатительное производство и производство плавиковой кислоты. Включает три производственных подразделения: рудник Караджал, обогатительную фабрику и цех по производству плавиковой кислоты в г. Усть- Каменогорск.

АО «Каустик» расположен в г. Павлодаре. Проектная мощность предприятия  в год 30 тысяч тонн каустической соды, 26 тысяч тонн жидкого хлора, 45 тысяч тонн соляной кислоты  и 6,6 тысячи тонн гипохлорита натрия.

Обзор экспорта

Совокупный экспорт продукции  химической и связанных с ней  отраслей в 2011 году в стоимостном  выражении составил 7,3 млрд. USD при объеме 9 млн. тонн. Основная химическая продукция экспортировалась на сумму 3,3 млрд.USD, что составляет 3,75% совокупного экспорта (88,1 млрд.USD). Годовой прирост экспорта по данным группам товаров составил 8,3%. Основными экспортными товарами являются нефтехимическая продукция (дистилляты, газойли, кокс, битум, светлые нефтепродукты) и базовая неорганическая химическая продукция (желтый фосфор, триполифосфат натрия, термическая фосфорная кислота, минеральные удобрения, хромовые соли), которые занимают более 96% в экспорте химической продукции Казахстана.

Крупнейшие компании-экспортеры химической продукции в Китай, СНГ  и ЕС, стратегически расположены  в пределах Казахстана:

• в Южном Казахстане расположены предприятия по производству минеральных удобрений, средств бытовой химии, а также предприятия по переработке техногенных отходов. В Жамбылской области расположено крупное предприятие ТОО «Казфосфат».
• На западе Казахстана имеются два крупных предприятия - ТОО «КазАзот» (Мангистауская область) и АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (Актюбинская область).
• в Северном и Восточном Казахстане расположены АО «Каустик» (Павлодарская область), ТОО «Ульба- ФторКомплекс» и ТОО «Серебрянский завод неорганических производств» (Восточно-Казахстанская область).
• в Карагандинской области размещены производители серной кислоты в составе инфраструктуры крупнейших металлургических предприятий (АО «Арселор Митал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», Карагандинская область).

Экспорт казахстанской химической продукции по секторам в млн. USD

 

		2008	2009	2010	2011
Базовые неорганические химикаты		2 261,9	2 141,5	2 877,4	3 011,9
■ Пластик и резина		67,1	55,9	70,1	108,1
Минеральные удобрения		73,2	16,8	25,6	70,6
■ Фармацевтика и органическая химия		24,6	19,8	32,0	48,2
Бытовая химия		22,1	22,3	26,5	41,2
Лакокрасочное покрытие		12,6	8,9	6,4	12,5
Другия химическая продукция		10,8	9,2	11,2	10,0

Источник: Агентство РК по статистике

Доля экспортных рынков нефтехимической  продукции Казахстана в 2011 г., млн. USD

Товарные внешние  рынки	Китай	ЕС	ЕС	СНГ	Другой	Все	Китай	ЕС	СНГ	Другой
Нефть, нефтехимия	1 042	1 634	1 634	676	608	3 960	26,3%	41,3%	17,1%	15,4%
Химический экспорт	1 314	685	685	847	457	3 303	39,8%	20,7%	25,6%	13,8%
Неорганические  химикаты	1 291	656	656	646	418	3 012	42,9%	21,8%	21,5%	13,9%
Удобрения	-	17,54	17,54	42,0	11,1	71	0,0%	24,8%	59,4%	15,7%
Пластмасса и  резиновые изделия	22,32	3,53	3,53	66,8	10,9	104	21,5%	3,4%	64,5%	10,6%
Мыло, бытовая химия	0,00	0,61	0,61	29,6	10,6	41	0,0%	1,5%	72,6%	25,9%
Фармацевтические  препараты	0,00	2,98	2,98	15,3	4,9	23	0,0%	12,9%	66,0%	21,1%
Органические химикаты	0,14	2,59	2,59	21,8	0,6	25	0,6%	10,3%	86,8%	2,3%
Лакокрасочное покрытие, клей	0,05	0,00	0,00	12,8	0,1	13	0,4%	0,01%	99,2%	0,4%
Другие химические продукты Итого химический и нефтяной	0,34	1,20	1,20	12,6	0,6	15	2,3%	8,2%	85,7%	3,8%
экспорт	2 356	2 319	2 319	1 523	1 065	7 263	32,4%	31,9%	21,0%	14,7%

Источники: Таможенный комитет  РК и Агентство РК по статистике

Описание подотраслей

Фосфатные удобрения

• В Казахстане имеются огромные запасы фосфоритовых руд, сосредоточенных в основном в недрах бассейна Каратау, расположенного в Жамбылской и частично в ЮжноКазахстанской областях - до 50 месторождений фосфоритов с учтенными балансовыми запасами в количестве 5 млрд. тонн по руде и около 1,2 млрд. тонн пятиокиси фосфора (Р2О5).
• Основным производителем фосфорсодержащих соединений является ТОО «Казфосфат», являющийся единственным в СНГ предприятием по выпуску термической фосфорной кислоты. В 2011 году ТОО «Казфосфат» совместно с АО «ФНБ «Самрук-Казына» реконструировали горно-обогатительную фабрику с получением до 2 млн. тонн фосфоритового концентрата с содержанием не менее 30% Р2О5 на базе горнообогатительной фабрики рудника Жанатас на Каратау. На этом же ГОФ осуществляется строительство цеха по производству серной кислоты мощностью 650 тыс. тонн для

производства  минеральных удобрений.

Азотистые удобрения

• Наличие природного газа (метана) для химической промышленности в Республике Казахстан является базисом для любых проектов производства азотсодержащих удобрений. Основными ресурсами являются месторождения на Карачаганаке, Тенгизе и Кашагане. Производство азотной кислоты осуществляет ТОО «КазАзот». До 2014 года на базе ТОО «Каспий Азот» планируется строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области. Мощность проекта - 850 тыс. тонн гранулированного карбамида и 527 тыс. тонн аммиака.

Калийные удобрения (поташ)

• Государственным балансом запасов калийных солей Республики Казахстан учтены четыре месторождения: Жилянское, расположенное в Актюбинской области, месторождения Индерское и № 99 в Атырауской области, месторождение Сатимола в ЗападноКазахстанской области. Прогнозные запасы калийных солей Жилянского месторождения оцениваются в 500 - 600 млн. тонн сырой руды.

Неорганические химикаты и удобрения:

• Общий объем производства базовых неорганических химикатов и готовых удобрений в Казахстане в 2011 году составил 1,8 млн. тонн, на экспорт направлено 1,5 млн. тонн произведенной продукции на сумму 3 млрд. USD. Благодаря природным ресурсам и инвестициям в передовые технологии Казахстан становится крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок.

Серная кислота

• В Казахстане сырьем для производства серной кислоты являются отходящие газы цветной металлургии Объем производства серной кислоты в Казахстане составляет приблизительно 1 миллион тонн в год.