Анализ экономической ситуации в России на примере металлургии

 

В отличие от целого ряда отраслей, сталелитейному сектору России в  последние годы удается выдерживать  сильную конкуренцию со стороны  крупных зарубежных производителей, которых в мире насчитывается  несколько десятков. Эта конкуренция, с одной стороны, предъявляя высокие  требования к качеству продукции, стимулирует  инвестиционную активность в отрасли, а с другой стороны, усиливает  неопределенность дальнейшего развития.

 

Инфографика

Рейтинг стран по производству стали

Необходимо признать, что в последние  годы дела у отечественных производителей металла обстоят в целом неплохо. Производство стали и проката увеличивается второй год подряд, правда, пока отстает от докризисных объемов. Финансовое состояние отрасли также не вызывает серьезных опасений. Но это сейчас, а что можно ожидать в дальнейшем, во многом зависит от прочности позиций сталелитейной отрасли на мировом рынке.

Насколько высок потенциал дальнейшего  роста отрасли в условиях усиливающейся  конкуренции на мировом рынке, кто  «наступает на пятки», и есть ли возможность  вырваться вперед, выяснялиэксперты «РИА-Аналитика», составив рейтинг стран – крупнейших производителей стали.

 

Активно развивающиеся и некоторые  экономически развитые страны по итогам 2011 года занимают в рейтинге ведущие  позиции. На первом месте по производству стали находится Китай, где в 2011 году было произведено 683 млн т стали или 45% всего выпуска на планете. За последние тридцать лет производство стали в этой стране выросло в 18 раз. Цифры в определенной степени пугающие своим масштабом, ведь располагающаяся на втором месте Япония, несмотря на всю мощь своего автопрома, отстает от поднебесной в 6 раз. Доля страны восходящего солнца в мировом выпуске стали уже «только» 7%. На третьем месте расположились США с 6% стали, выплавленной на планете. Следом за США  – еще один источник роста мировой экономики – Индия

Как показали результаты рейтинга, и  нам есть чем гордиться – Россия замыкает первую пятерку мировых  лидеров сталелитейного рынка с  почти 70 млн. т стали, выплавленной в 2011 году, и долей на рынке 4.5%.

Примечательно, что в десятке  крупнейших производителей стали по итогам 2011 года только три страны входят в G-7. Еще тридцать лет назад картина  была иной: в Топ-10 мировых производителей стали входили шесть из семи представителей G-7. Однако на данный момент многие развитые страны прошли путь целенаправленной деиндустриализации и покинули почетный клуб ведущих металлургических держав.

Точки роста

Так как Россия продолжает проигрывать  своим ближайшим конкурентам  – ее отставание от Индии увеличилось, тогда как превосходство над  Южной Кореей сократилось, что связано с низкими темпами роста производства стали в России. Это ставит под угрозу пятую позицию нашей страны по выпуску стали в мире. Как показал опыт прошлых лет, для того, чтобы Россия вышла на темпы роста, превышающие среднемировые, необходим ряд условий. Во-первых, отечественная металлургия очень чувствительна к ситуации в мировой экономике. Новая волна кризиса может ударить по этой важнейшей для страны отрасли гораздо сильнее, чем по любому другому сегменту экономики (это уже наблюдалось в 2008 году). Поэтому отрасли необходимо хотя бы немного стабильности. И если на мировые рынки повлиять сложно, то повысить уровень внутреннего спроса вполне возможно. И это уже второе условие.

Главный потенциал для металлургии  внутри страны, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», определяется спросом со стороны машиностроительного сектора, и локомотивом здесь может выступить оборонная промышленность. Реализация заявленных руководством страны планов по перевооружению в совокупности с продолжающимся развитием автопрома способна создать существенную опору для спроса на сталь

Отдельно можно отметить, что  еще одним важным фактором роста  для отрасли может стать строительный сектор. Металлургия существенно  связана с объемами строительных работ. И здесь потенциальный  спрос на продукцию отрасли колоссален – прежде всего, в силу непростого положения жилищно-коммунального  хозяйства страны. Необходимость  обновления жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в нашей стране создает  большие предпосылки для новых  стимулов к развитию отечественной  металлургии. Успешное развитие строительной отрасли может добавить еще 2-3 процента к темпам роста металлургии.

Анализируя потенциал и перспективы  развития российской сталелитейной  промышленности, нужно принимать  во внимание и возможный будущий  эффект от вступления страны в ВТО, что сулит металлургам повышение  конкурентоспособности на внешних  рынках.

Металлургическая отрасль после  вхождения в ВТО за счет расширения рынков сбыта и снятия ограничений  вполне может успешно реализовать  свои конкурентные преимущества на мировой  арене. Как результат, по оценкам  экспертов «РИА-Аналитика», потенциальный  рост выпуска стали в нашей  стране в среднесрочной перспективе  может составить порядка 5-7% в  год.

Вероятность реализации оптимистичных  сценариев развития отрасли достаточно высока. Однако даже позитивные изменения, скорее всего, не повлияют на позиции  России в рейтинге в среднесрочной  перспективе.  будет очень сложно в силу высоких темпов роста, наблюдаемых в этой стране, при этом отрыв США (3 место) уже слишком велик. Основной задачей российских металлургов, по мнению экспертов «РИА-Аналитика»,  в настоящее время является сохранение 5-й позиции рейтинга, которую активно штурмует Южная Корея (страны ниже в рейтинге также не конкуренты).

Как полагают эксперты «РИА-Аналитика», сохранить за собой место в первой пятерке России удастся только в случае одновременной реализации положительных эффектов от вступления в ВТО и роста внутреннего спроса. В противном случае, рассчитывать на ведущие места в мировых металлургических табелях о рангах не стоит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

На мировом рынке стального  проката в 2012 году ситуация складывалась крайне неблагоприятно. В среднем  за девять месяцев цена проката из углеродистой стали снизилась, согласно данным аналитической компании MEPS, на 12% по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года.

Наихудшая динамика наблюдалась в  Европе, где цены сократились на 15.3%. За это же время в Северной Америке спад цен составил 10.8%, в  Азии – 9.8%. При этом самые высокие  цены наблюдались в Северной Америке, которые в среднем на 6.4% превышали  цены в Европе и на 17.0% – в Азии.

Российские металлургические компании своеобразно воспользовались таким  дисбалансом цен на мировых рынках. Они резко увеличили выпуск стальных полуфабрикатов на своих российских предприятиях и одновременно увеличили  поставки этих полуфабрикатов на свои же американские предприятия. Тем самым, по мнению экспертов РИА Рейтинг, металлургические компании обеспечили загрузку отечественных заводов, получили некую выгоду от продажи проката на дорогом американском рынке и одновременно улучшили экспортную статистику России.

Согласно данным ФТС экспорт  черных металлов (без учета чугуна, ферросплавов, отходов и лома) в  январе-сентябре текущего года вырос  в физическом выражении на 20% до 21 млн тонн. В результате, удалось заработать даже на падающем рынке. Доходы от экспорта черных металлов увеличились на 9.0% до $13.0 млрд. Если же взять в учет чугун, ферросплавы, отходы и лом, то денежный объем экспорта в черной металлургии составил $17.6 млрд, что на 7.3% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

В основном, благодаря экспорту производство стали и проката в России в 2012 году демонстрирует положительную  динамику. По итогам девяти месяцев  рост производства стали составил 5.0%, проката – 6.0%. При этом внутренний рынок не отличался большой активностью. По данным, НП «Русская сталь» отгрузка проката на внутренний рынок выросла  в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года всего на 1.6% до 24 млн тонн. Причем, в августе и сентябре наблюдался спад поставок в годовом сравнении, соответственно, на 2.2% и 1.8%.

В цветной металлургии ситуация почти аналогичная. Конъюнктура  мирового рынка цветных металлов была еще хуже, чем на стальном рынке, однако экспортные поставки российских цветных металлов выросли так  существенно, что заработать удалось  и здесь.

Наихудшим образом в 2012 году складывается ценовая ситуация на рынке никеля, который за девять месяцев в среднем  подешевел по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года на 27%. За это  же время олово подешевело на 24.4%, свинец – на 20.6%, алюминий – на 19.0%, цинк – на 14.8%, медь – на 13.9%.

Тем не менее, несмотря на такое значительное падение цен, тоннажный экспорт  меди из России вырос в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года в 2 раза, никеля – на 46.0%, алюминия – на 3.5%. В результате, суммарные доходы от экспорта этих трех металлов выросли в отчетном периоде на 2.3% до $9.5 млрд

Впрочем, увеличение экспорта цветных  металлов мало помогло производственной статистике. Выпуск алюминия по итогам девяти месяцев вырос всего на 0.9%, тогда как производство меди снизилось на 6.5%, никеля – на 1.8%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

http://riarating.ru/corporate_sector_study/20121227/610501860.html

http://www.metalika.su/articles/vstuplenie-rossii-v-vto-ego-posledstviya-dlya-metallurgii.html

http://www.metalcom.ru/scdp/page

http://www.ereport.ru/articles/weconomy/russia.htm

 

 

¹ в фактически действующих ценах