Анализ экономической ситуации в России на примере металлургии

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров  черных и цветных металлов в последние  годы складывалась благоприятно. Наблюдался рост цен по всем основным видам  металлопродукции.

На внутреннем рынке во втором полугодии 2008 года существенно  увеличились цены на сырье и металлопродукцию, что вызвало негативную реакцию  у потребителей. В связи с этим было рекомендовано заключать между  поставщиками и потребителями долговременные контракты на поставку продукции  с формулой цены, что должно было обеспечить прозрачность и предсказуемость  рыночной ситуации. Многие металлургические, горно-рудные и угольные предприятия  заключили такие контракты. Однако в октябре 2008 г. мировой финансово-экономический кризис существенно повлиял на промышленность России и, в частности, на металлургию. Падение спроса привело к снижению производства продукции и невольному нарушению контрактов.

Емкость внутреннего рынка  металлопродукции из черных металлов определяется состоянием основных металлопотребляющих отраслей – машиностроительного (включая ОПК), топливно-энергетического и строительного комплексов.

В 2007 году видимое потребление  готового проката черных металлов составило 37,1 млн.тонн. По сравнению с предыдущим годом существенно возрос объем  импорта готового проката (до 5,1 млн. тонн), а доля  импортных поставок в удовлетворении спроса внутреннего  рынка составила 13,7%.

Свыше 17,4 млн.тонн готового проката или 47% от общего объема потребления  израсходовано в металлургическом комплексе на производство стальных труб,  проката с покрытиями и  других изделий дальнейшего передела и метизов. Около 19,7 млн. тонн или 53% составило потребление готового проката  в  металлопотребляющих  отраслях экономики.

В 2008 году  производство готового проката снизилось до 56,6 млн.тонн, в связи с тем, что среднемесячное производство за три последних месяца 2008 г. (октябрь –декабрь) составило 3,3 млн.т против 5,2 млн. т за январь-сентябрь. В России снижение производства будет небольшим по сравнению с другими странами-сталепроизводителями. Объем экспорта остался на уровне 2007 года – около 27,3 млн.тонн, импорта – сократился до 3,7 млн.тонн. Таким образом, внутреннее потребление составило 33,0 млн.тонн, т.е снизилось по сравнению с 2007 годом на 4,1 млн.тонн (на 11%).    

В период 2009-2010 гг. внутренний спрос будет сокращаться. Оживление  спроса  со стороны основных металлопотребляющих  отраслей и начало выхода их из кризиса  можно прогнозировать не ранее 2010 года,  восстановление емкости внутреннего  рынка до уровня  докризисного (базового) 2007 года произойдет в 2012-2014 гг.

К 2020 году спрос внутреннего  рынка в готовом прокате может  составить от 53 до 61 млн.тонн, т.е. прирост  потребления  готового проката по сравнению с 2007 годом может составить 16-24 млн.тонн. При этом вследствие опережающих  темпов роста производства продукции  с высокой добавленной стоимостью потребление готового проката в  металлургическом комплексе вырастет примерно в 1,7 раза, а доля готового проката, потребляемого металлургическим переделом вырастет до 54-55% по сравнению  с 47% в 2007 году.

Примерно на 36-40% вырастет потребление готового проката в  машиностроительном и строительном комплексах России, а также в других отраслях экономики. Основными факторами, определяющими рост спроса внутреннего  рынка в период до 2020 года будут  являться:

• реализация проектов утвержденных отраслевых стратегий развития промышленности и транспорта;

• развитие  инфраструктурных проектов (Сочи-2014, национальные проекты, инфраструктурные проекты в рамках государственно-частного партнерства с использованием средств Инвестиционного фонда, реформирование ЖКХ);

• развитие оборонно-промышленного комплекса; 
• освоение новых проектов топливно-энергетического комплекса.

Можно ожидать оживления  спроса со стороны наиболее металлоемких подотраслей машиностроения – железнодорожного транспорта, подъемно-транспортного, сельскохозяйственного  и строительно-дорожного машиностроения, автомобильной промышленности, оборонно-промышленного  комплекса, энергетического и атомного машиностроения. Потенциально высоким  может быть спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта, в  том числе на рельсы и рельсовые  скрепления для высокоскоростных магистралей.

Прогнозируется повышение  спроса на прокат из легированных сталей – инструментальных, подшипниковых, нержавеющих. В связи с прогнозируемым развитием листоемких производств  опережающими темпами будет расти  потребление листового проката (25-31 млн.тонн в 2020 году по сравнению с 18,5 млн.тонн в 2007 году). Потребление холоднокатаного  листового проката в 2020 году может  составить 8,6-12,1 млн.тонн по сравнению  с 5,9 млн.тонн в 2007 году, что будет  определяться, в первую очередь, развитием  производства листа с защитными  покрытиями.

Прогнозируется, что после  снижения экспорта готового проката  в 2009 году, в 2010-2015 гг. объем экспортных поставок может стабилизироваться  на уровне 25-26 млн.тонн, а затем будет  иметь некоторую тенденцию к  снижению вследствие ориентации отечественных  производителей преимущественно на внутренний рынок. Таким образом, доля экспортных поставок может составить  в 2020 году 27,5-30,5% от объема производства готового проката против 46,3% в 2007 году.      

Импортные поставки готового проката составят около 3 млн.тонн, т.е. не более 5-6% в общем объеме внутреннего  потребления и будут обусловлены, в основном, экономической целесообразностью  обеспечения готовым прокатом приграничных районов, географически удаленных  от российских предприятий-производителей.

Объем производства готового проката в 2020 году может составить 72-80 млн.тонн, т.е. прирост -  12,4-20,4 млн.тонн по сравнению с 2007 годом.   Опережающими темпами (примерно в 1,5 раза) будет расти  производство листового проката, а  его доля в объеме производства готового проката (без учета заготовки  для переката) вырастет с 54,7% до 62-65% .

Существенно – в 1,8-2,6 раза по сравнению с 2007 годом вырастет производство проката с защитными  покрытиями, что позволит значительно  сократить импорт этой продукции: с 1,3 млн.тонн в 2007 году до 400 тыс.тонн в 2020 году, а доля импорта в потреблении листового проката с покрытиями уменьшится с 31% до 5-8%.    

Рынок стальных труб, как и прежде, будет в основном формироваться спросом топливно-энергетического, строительного и машиностроительного комплексов. В топливно-энергетическом комплексе стальные трубы используются для бурения, строительства и эксплуатации разведочных   и промысловых скважин, для монтажа коммуникаций внутрипромысловых, сборных и нагнетательных трубопроводов, для строительства магистральных газонефтепроводов и распределительных сетей.

Перспективы добычи нефти и газа в России связаны с освоением  месторождений Западной и Восточной  Сибири, Дальнего Востока, о. Сахалин, на шельфе арктических и дальневосточных  морей.  Свыше 1/3 всех стальных труб используются при строительстве  газо-нефтепроводов. Действующая система  газонефтепроводов была рассчитана, в основном, на внутрироссийский транспорт  газа и нефти, а новое строительство  трубопроводов рассчитано на транспорт  углеводородов, в основном, на экспорт.

Внутренний спрос со стороны  топливно-энергетического комплекса  будет определяться темпами строительства  и реконструкции газо-нефтепроводов, освоения новых месторождений в  соответствии с Генеральной схемой развития газовой отрасли на период до 2030 года и Энергетической стратегией России на период до 2020 года.  

В рассматриваемых вариантах производства и потребления стальных труб до 2020 года учтено падение производства в 2008 году, более глубокий спад в 2009 году и оживление производства в 2010 года.

По экспертной оценке, объем  инвестиций в нефтяную отрасль сократится в 2009 г. на 10-20% по сравнению с 2008 г., что приведет к соразмерному сокращению объема бурения эксплуатационных скважин.

Общая потребность ТЭКа в  стальных трубах с учетом затрат на ремонт трубопроводов оценивается  к 2020 г. в объеме 6900 тыс. т по сравнению с 5240 тыс. т в 2007г. (по инновационному варианту). 

Значительный объем стальных труб применяется в машиностроительном секторе российской экономики, увеличение производства продукции которого в 2020 г. против уровня 2007 г. составит 303%, что составит 1,35 млн. т в 2020г. против 0,8 млн. т в 2007 г. (рост - 169%).

Стальные трубы широко применяются  в строительном комплексе. Трубы  используют в качестве несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, для  строительства эстакад, пролетных  строений мостов, на изготовление резервуаров, строительных лесов и др. Перспективным  сегментом рынка стальных труб является жилищно-коммунальное хозяйство, где  в прогнозируемом периоде предстоят  крупные объемы работ по реконструкции  сетей различного назначения в виду их большой изношенности. Однако в  этом секторе также ожидается  расширение применения заменителей  стальных труб – медных труб, труб из сплавов и металлопластиков, которые  долговечнее стальных труб. В рассматриваемом  периоде прогнозируется рост потребления  стальных труб в строительном комплексе  с 1,860 тыс. т в 2007 г.  до 2700 тыс. т  в 2020 г. (рост в 1,4 раза).

Кроме того, значительные объемы стальных труб используются в  черной и цветной металлургической промышленности, химической и нефтехимической  промышленности, в сельском хозяйстве. По оценке, потребление стальных  труб в указанных и других отраслях увеличится с 990 тыс. т в 2007 г. до 1050 тыс. т в 2020 г.

Таким образом, в результате развития российской экономики к 2020 г. значительно возрастет спрос на стальные трубы (в 1,35 раза). Прогнозируется рост объемов производства труб (в 1,54 раза), резкое сокращение их импорта (почти в 4 раза) и увеличение экспорта (~ в 1,32 раза). Уже к 2015 году будет практически полностью решена проблема импортозамещения труб и заготовок для них за исключением импорта по соображениям логистики.

Главным фактором, определяющим работу металлургической промышленности в 2009-2011 гг. будет недостаток средств у предприятий и организаций – потребителей металлопродукции и кредитующих их банковских сфер. На этот период в Стратегии разработан план первоочередных  мероприятий, позволяющих минимизировать потери от кризиса, сохранить накопленный кадровый и производственный потенциал, сосредоточить ресурсы на решении наиболее актуальных проблем металлургической промышленности.

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО. ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ  МЕТАЛЛУРГИИ

В декабре прошлого года завершился многовековой процесс вступления России в ВТО. Пройдя такой долгий и тернистый путь, Россия лишь в  прогнозах определила для себя основные выгоды и недостатки от вступления в эту глобальную организацию. Понимание  реальных преимуществ данного шага придет со временем, причем по многим отраслям положительный эффект проявится  в полной мере лишь в долгосрочной перспективе (через 20–30 лет). Сразу отметим, что для металлургии и основных металлопотребляющих отраслей вступление в ВТО оценивается как прогрессивный и, безусловно, положительный шаг. Для того чтобы понять основные выгоды от вступления во всемирную торговую организацию, необходимо разобраться в ключевых аспектах ВТО. Именно они откроют нам завесу тех факторов и причин, которые имеют наиболее существенное влияние на развитие металлургии и основных металлопотребляющих отраслей. Итак, к специфическим моментам вступления в ВТО можно отнести следующие пунты:

• Все страны-члены ВТО должны отказаться от практики ограничения своих рынков от импорта. В большинстве случаев страны целенаправленно защищают свои приоритетные отрасли от дешевого импорта путем квотирования ввоза и ограничительных пошлин. Возьмем, к примеру, наших трубников. Для защиты своих внутренних производителей Россия ежегодно устанавливает квоты на поставку труб из Украины и ряда других стран. Это позволяет поддерживать внутреннего производителя и стимулировать его развитие. Другим стимулирующим механизмом ВТО является отказ от заградительных импортных пошлин. Хотя на сегодняшний день в России размер пошлин на импорт металлопродукции не превышает 10 %, но и этот уровень после вступления должен быть снижен.
• Российские производители получают доступ (через государственные структуры) в Комиссию по урегулированию споров ВТО, что позволяет обеспечить справедливое рассмотрение торговых споров для всех стран-участников. Этот инструмент позволит нашим металлургам отстаивать свои позиции на многих перспективных рынках сбыта. Возьмем, к примеру, США. Поставки на этот рынок неоднократно сдерживались антидемпинговыми расследованиями. Причем наша металлопродукция (по себестоимости) действительно может конкурировать на этих рынках, но в течение многих лет доказывать это приходилось снова и снова, что существенно сдерживало экспорт и отбивало всякое желание делать поставки металлопродукции в будущем. После вступления в ВТО подобные расследования можно будет проводить более оперативно и результативно.
• Внедрение режима наибольшего благоприятствования. Это означает, что на внутренних рынках стран-участников ВТО внедряются такие же правила для импорта, как и для своих внутренних производителей. Система сертифицирования, импортные пошлины, правила конкуренции и антимонопольные нормы - все должно быть единым на территории страны, которая выступает импортером товаров.

Теперь давайте рассмотрим, какое же влияние на наших металлургов  окажет вступление России в ВТО. Сразу  отметим, что быстрого (краткосрочного) положительного эффекта ждать не стоит. Общая полезность нахождения в ВТО для наших металлургов  в первую очередь зависит от их усилий в использовании преимуществ, которые открываются при вступлении в эту глобальную торговую организацию. Оценим и рассмотрим их более детально. Даже поверхностный анализ позволяет  выделить ряд существенных преимуществ вступления в ВТО для отечественной металлургии:

• Поскольку российская металлургия является экспортоориентированной отраслью, то вступление в ВТО в целом окажет положительное влияние на объемы экспорта. Нашим производителям будет легче получить доступ на объемные зарубежные рынки. К таким мы в первую очередь относим страны Европейского союза (ввиду географической близости и низкой стоимости поставок), США (низкая стоимость металла) и пр.
• До вступления в организацию основные страны-потребители металлопродукции с высокой степенью передела ограничивали российский импорт при помощи квот. После вступления в организацию эти квоты будут сняты, и заинтересованность наших металлургов в производстве продукции с высокой степенью передела (т. е. с высокой добавленной стоимостью) возрастет. Это откроет перспективы для развития новых производств, увеличения численности занятых в отрасли, а в конечном счете положительно скажется на налоговых поступлениях в бюджет и прибыльности отрасли в целом.
• Для российских металлургов откроются зарубежные рынки заимствований, а отрасль в целом станет более привлекательной для инвестиций. Данный факт имеет существенное влияние на долгосрочные перспективы российской металлургии. На сегодняшний день степень изношенности технологического оборудования в отрасли высока, а по используемым технологиям выплавки стали и производства проката мы отстаем от ведущих производителей лет на 20.
• Отрасль получит доступ к зарубежным технологиям и «ноу-хау». Импортировать зарубежные технологии станет легче, дешевле и проще. Это же относится и к металлургическому оборудованию. Снижение импортных пошлин на данное оборудование на 10–20 % позволит завозить его в больших объемах по более низкой стоимости. Это в целом положительно скажется на технологическом уровне развития отрасли.
• До вступления в ВТО около половины всех таможенных ограничений (в рамках антидемпинговых расследований) импорта продукции российского происхождения приходилось на металлургию. С вступлением в организацию данная цифра значительно сократится, а в перспективе и вовсе приблизится к нулю.