Рынок авиационной промышленности в РФ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

 

 

 

 

ГРУППОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ»

ПО ТЕМЕ: «РЫНОК АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РФ»

 

 

Выполнили студенты 4 курса

очной формы обучения

направления «Экономика»

группа 25э05

Онищенко Е., Пивкина Е.

 

 

 

 

Тюмень 2013

Авиационная промышленность играет системообразующую роль в экономике Российской Федерации: благодаря тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями ее развитие как одной из наиболее наукоемких и инновационных отраслей экономики способно оказать значительное влияние на темпы роста развития экономики. Кроме того, авиационная промышленность оказывает ключевое влияние на формирование машиностроительного комплекса страны.

Авиационная промышленность является также важнейшим элементом  обеспечения интересов Российской Федерации в оборонной и военно-политической сферах, важным фактором поддержания  суверенитета страны, наращивания боевого  потенциала государственной авиации, развития международного военно-технического сотрудничества.

Однако, несмотря на это Россия не является основным производителем  гражданских самолетов. Конкурентоспособным  сегментом данного рынка можно  считать лишь производство военной  техники, которая пользуется значительным спросом на мировом рынке.

 

 

В 2011 году объем рынка  самолетостроения, включая продукцию  военного и гражданского применения, составил 109,5 млрд. долларов США. Ожидается, что в связи с ростом мировых  пассажиро- и грузопотоков спрос на новые воздушные суда увеличится до 2025 года почти в 2,9 раза.

Крупнейшей страной-производителем самолетов в 2011 году являлись США. Россия практически не была представлена на мировом рынке новых гражданских  самолетов и ее доля на мировом  рынке составляла 4,8% - в основном благодаря продажам военных самолетов.

Как сообщается в докладе Минпромторга России В 2011 г. в России произведено 19 гражданских самолетов, в том числе по два среднемагистральных пассажирских самолета Ту-214 и Ту-204-300, пять региональных пассажирских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (в том числе один — на экспорт), два ближнемагистральных пассажирских самолета Ан-148, два самолета-амфибии Бе-2000 В 2012 г. самой результативной, по мнению экспертов, в плане серийного производства в России стала программа регионального самолета Sukhoi Superjet 100. В течение года ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» (входит в структуру ОАК) изготовило 12 новых самолетов SSJ 100-95B. В 2013 г. корпорация «ГСС» планирует произвести 40 гражданских воздушных судов, в том числе 26 самолетов Sukhoi Superjet 100.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1. Показатели российского  рынка самолетостроения за 2011-2012г.г.

Показатель	2011г.	2012 г.	Отклонение	Темп роста, %
Количество шт.	19	22	3	115,79
Выручка, млн. руб.	608140	623951	15811	102,59
Средняя цена, млн. руб.	863	884	21	102,43

 

Производство самолетов  в 2012 год выросло по сравнению  с 2011. Однако рост незначительный. Главными причинами такого положения в 2012 г. стало невыполнение имевшихся планов крупнейшей российской компанией по производству самолетов корпорации» ГСС» по выпуску новых региональных самолетов SSJ 100 (12 вместо планировавшихся 24—28) и Ан-148 (3 вместо 7—9).

Таблица 2. Динамика изменения доли российских компаний на рынке авиации.

Конструкторские бюро	Объем выпущенной продукции		Доли рынка		Отклонение	d22011	d22012
	2011	2012	2011	2012
ОАО «Компания Сухой»	10	12	0,5263	0,5454	0,0191	2769,92	2974,61
ОАО «Туполев»	4	4	0,2105	0,1818	-0.0287	443,10	330,51
ОАО «Корпорация „Иркут“	5	6	0,2631	0,2727	0,0096	692,22	743,65
Всего	19	22	100	100	Х	Х	Х

 

1)Индекс концентрации:

Для расчета выбраны 2 крупнейшие фирмы-производители:

Ck(2011)=52,63+26,31=78,96%

      Ck(2012)=54,54+27,27=81,81%,

Вывод: Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что уровень концентрации на рынке крупнейших компаний увеличился, а это говорит об уменьшении уровня конкуренции на рынке. Уровень концентрации увеличился на 2,85%

2) Индекс Херфиндаля-Хиршмана:

В расчете участвуют все  фирмы-производители.

HHI(2011)= 2769,92+443,10+692,22=3905,24

HHI(2012) =2974,61+330,51+743,65=4048,77

Вывод: Показатель  данного индекса свидетельствуют об увеличении уровня концентрации. Рынок стал менее конкурентоспособным, а значит, появились дополнительные барьеры входа на рынок других фирм.

 

Россия объективно может  конкурировать за 30% мирового рынка  только военных самолетов. Но одновременно утверждается, что возможности России по увеличению объемов производства военной авиационной техники практически исчерпаны. Максимально возможный темп роста 10% и вряд ли будет увеличиваться. Вот почему для кардинального увеличения загрузки предприятий авиапрома требуется активизация работ в двух других сегментах — транспортной и гражданской авиации.

Ориентируясь на гражданский  вектор развития, ОАК до 2020 г. предполагает скорректировать свою деятельность, перенеся акцент с выпуска самолетов  боевой авиации на строительство  гражданских и военно-транспортных самолетов. В настоящее время  объем военной продукции корпорации составляет 80—85% производства, а на гражданскую приходятся лишь 15—20%. К 2020 г. планируется довести составляющую гражданской продукции ОАК до 50%.

       Для более подробного изучения рынка авиатехники России имеет место рассмотреть его с учетом наличия самолетов иностранного производства. Практически весь авиапарк крупнейших компаний составляют самолеты иностранных компаний, которые составляют большую конкуренцию Российским компаниям.  Для анализа было взято 13 крупнейших авиакомпании России, чей пассажиропоток составляет более 1 млн пассажиров в год: Аэрофлот, Трансаэро, ЮТэйр, S7 Airlines, Россия, Уральские авиалинии, Оренбургские авиалинии, Северный Ветер, Глобус, ВИМ-Авиа, Владивосток Авиа, Таймыр, Якутия.

 

Таблица 3.            Динамика изменения рынка авиационной  техники

Марка самолета	Количество		Доли рынка		Отклонение	d22012	d22013
	2012	2013	2011	2012
Airbus	195	221	30	31,52639087	26	900	993,9133213
Boeing	246	262	37,84615385	37,37517832	16	1432,331361	1396,903954
Sukhoi Superjet	5	12	0,769230769	1,711840228	7	0,591715976	2,930396967
Ил	19	22	2,923076923	3,138373752	3	8,544378698	9,849389806
Ту	44	42	6,769230769	5,991440799	-2	45,82248521	35,89736285
Ан	77	77	11,84615385	10,98430813	0	140,3313609	120,6550251
ATR	41	41	6,307692308	5,848787447	0	39,78698225	34,20831459
Як	5	5	0,769230769	0,713266762	0	0,591715976	0,508749473
Bombardier	18	19	2,769230769	2,710413695	1	7,668639053	7,346342397
Итого	650	701	100	100	Х	Х	Х

 Желтым цветом выделены  самолеты иностранных компаний.

Рассчитаем необходимые  показатели для анализа конкурентоспособности  рынка

1)Индекс концентрации. Для расчета выбраны 3 крупнейшие фирмы:

Ck(2012)=30+37,85+11,85=79,7

Ck(2013)=31,53+37,38+10,98=79,89

Вывод: Уровень концентрации на рынке уменьшился, что опять  ж говорит о падении конкурентоспособности  рынка, хоть и незначительно, однако следует учесть, что 2 из трех крупнейших фирм, которые используют российские авиакомпании – иностранные.

 

2. Индекс Херфиндаля-Хиршмана:

В расчете участвуют все  фирмы-производители.

HHI(2012)= 2575,668639

HHI(2013) =2602,212856

Вывод: Показатель  данного  индекса свидетельствуют об увеличении уровня концентрации. Рынок стал менее  конкурентоспособным, а значит, появились  дополнительные барьеры я входа на рынок других фирм, в частности российских

 

3.Индекс энтропии.

 

E₂₀₁₂= -298,813

E₂₀₁₃= -298,360

 

Вывод: Чем выше значение индекса энтропии, тем ниже концентрация продавцов на рынке, то исходя из значений, полученных ранее, можно сделать вывод: поскольку произошло его увеличение, то, как следствие, концентрация уменьшилась, что говорит о том, что конкуренция на данном рынке увеличивается. Однако, следует учесть, что уровень конкуренции увеличивается лишь за счет  участия иностранных компаний, так как доля изменения и совокупная доля является на рынке наибольшей.

 

4)Дисперсия логарифмов рыночных долей.

Данный показатель используют для определения неравенства  размеров фирм, действующих на рынке, но оценку уровня концентрации получить не удастся. Эти значения будут использоваться, в роли вспомогательных средств к общему анализу рынка.

₂₀₁₂ = 0,8871

₂₀₁₃ = 0,7546

 

Вывод: Произошло уменьшение дисперсии логарифмов рыночных долей. Следовательно, фирмы весьма вариативны по своим долям участия на рынке, но уменьшение показывает, что на рынке имеет место появление доминирующей фирмы (дисперсия логарифмов рыночных долей не равна 0).

 

 

Исследуя российский рынок  авиационной техники можно прийти к следующим выводам:

1. Российский рынок представлен малым количеством конкурентоспособных предприятий.
2. Рынок слабо развит в плане строительства гражданской авиации.
3. Большинство российских авиакомпаний предпочитают самолеты иностранных компаний
4. Основная конкуренция происходит среди крупнейших иностранных фирм производителей.