Конъюнктурный обзор рынка риса

Министерство  образования и науки Российской Федерации

ГОУ ВПО Уральский  государственный экономический  университет

 

 

 

 

 

 

 

Практическая  работа

По дисциплине

«Конъюнктура мировых товарных рынков»

Тема: «Конъюнктурный обзор рынка риса»

 

 

Исполнитель: Пономарева С.

Группа М-08-1

Руководитель: Капустина Л.М.

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург

2011

Содержание

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Рис - основная пища для большей части населения нашей планеты. Основная область применения риса – это кулинария. Из риса в результате промышленной обработки получают не только крупу, муку, крахмал и напитки. Рисовую пудру используют в косметике. Отходы при переработке риса (сечка и лом) служат сырьем для приготовления спирта, пива, крахмала и масла (из зародышей). Рисовые отруби (кипак) и солома идут на корм скоту. Из соломы, кроме того, делают лучшую по прочности и тонкости папиросную бумагу, строительный картон, веревки, канаты, мешки и различные плетеные изделия.

Рис — вторая после пшеницы по размерам посевов  и сборам зерновая культура мира. Для  большей части населения Земли (примерно для 3/5), особенно для густонаселенных  стран Азии, это главный продукт  питания, заменяющий хлеб. Потребление риса здесь составляет более 100 кг на одного человека в год.

Рассматриваемый период – три года (2007,2008,2009).

Значительное  снижение урожая пшеницы в мире может привести к резкому колебанию и последующему росту цен на рис в ближайшие месяцы, считают эксперты международного исследовательского института риса (International Rice Research Institute).

Проблема усугубляется крупномасштабным наводнением в сельскохозяйственных регионах Пакистана и засухой в Китае, что в итоге стало причиной снижения мирового урожая риса в этом году на 5-10%.

«В то же время  данная нестабильность и неопределенность негативно влияют на цену риса, которая вероятнее всего будет крайне непредсказуема в ближайшие месяцы», — считают эксперты. Правда, по их мнению, нынешняя ситуация не должна повторить кризис 2008 года, когда стоимость риса была самой высокой за последние 30 лет.

Однако, согласно прогнозу министерства сельского хозяйства  США, мировое производство риса в 2010-2011 годах должно вырасти на 3,26%, до 455 миллионов тонн.

Правда, эксперты считают, что неплохой урожай риса не улучшит ситуацию на рынке этой сельскохозяйственной культуры, так как его крупнейшие производители, Индия и Китай, не планируют увеличивать поставки риса на мировой рынок.

 

1.Мировое производство риса

Крупнейшие  производители риса представлены на рис.1.

Рисунок 1. Доли крупнейших стран-производителей риса, %

 

Диаграммы показывают, что в 2009 году Вьетнам снизил свои позиции на рынке на 0,3%,Таиланд-на 0,1%,Мьянма-на 0,3%,Индия-на 0,2%. Индонезия и Бангладеш сохранили свои позиции, увеличил долю на мировом рынке Китай на 0,6% и прочие страны на 0,1%. Безусловным лидером остается Китай. На втором месте - Индия.

Посевные площади, урожайность и валовой сбор риса-сырца  в мире и в странах – основных поставщиках в Россию представлены в табл. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Посевные площади, урожайность и валовой сбор риса-сырца

Страна	Посевные площади, млн. га			Урожайность, т/га			Валовой сбор, млн. т
	2006/2007	2007/2008	2008/09	2006/2007	2007/2008	2008/09	2006/2007	2007/2008	2008/09
Все страны	153,9	154,3	155,6	4,08	4,17	4,2	627,8	644	655
В том числе:
Китай	28,94	28,92	29,2	6,28	6,43	6,61	181,74	186	193
Таиланд	10,27	10,6	10,7	2,69	2,76	2,76	27,63	29,26	29,53
Вьетнам	7,2	7,41	7,29	4,82	4,98	4,88	34,7	36,9	35,58
Индия	44	44	44,5	3,18	3,29	3,29	139,92	144,8	146,4
Пакистан	2,58	2,55	2,9	3,18	3,35	3,26	8,2	8,54	9,45
Египет	0,67	0,67	0,67	10,08	10,07	10	6,75	6,75	6,73

 

Анализ таблицы показывает, что в 2009 году посевные площади в целом выросли на 0,84% к 2008 году. Урожайность выросла на 0,7% к 2008 году. Валовой сбор увеличился на 1,7%.

Посевные площади  увеличились в Китае, Таиланде, Индии и Пакистане, в основном странах-лидерах. Снижение произошло во Вьетнаме. Урожайность выросла также в Китае, в остальных странах наблюдается либо стабильность, либо падение. По валовому сбору лидером является Китай, Индия в 2009 году увеличила валовой сбор на 1,1%,Пакистан на 10%.

На протяжении рассматриваемого периода 2007 - 2009 гг. лидером оставался Китай, на втором месте - Индия. Соотношение сил не менялось.

Расширение производства риса планируется во Вьетнаме, который делает ставку на обновление основных фондов сельхозтехники и хочет достичь автоматизации производства риса в 70% к 2015 году. Также планируют дальнейший рост Китай и Индия. Индия будет стараться компенсировать неурожай 2009 года, вызванный снижением количества осадков. Китай заключил двустороннее соглашение с Таджикистаном по выращиванию риса в южных областях страны.

Рост производства намечается и в России.

Посевы риса в России в 2009 г. увеличились на 11%, а сбор – более чем на 20% до рекордных 900 с лишним тысяч тонн. В 2011-м он может превысить 1 млн. т, прогнозируют эксперты и Минсельхоз. Это результат роста тарифной защиты рынка, прямой и косвенной поддержки производителей, а также благоприятной ценовой конъюнктуры: пять лет назад рис в мире стоил вдвое дешевле, чем сейчас. В ближайшие два года импорт можно снизить минимум в 1,5 раза, считают аналитики.

Ведущие регионы  по производству риса показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Ведущие регионы по производству риса в РФ

В последние  годы рост импортных пошлин в сочетании с увеличением господдержки способствует наращиванию отечественного производства. Это эффект господдержки в сочетании с ростом инвестиционной привлекательности сектора (рентабельность достигает 100%): рисом занимаются все больше аграриев, постепенно вводятся в строй давно не ремонтировавшиеся оросительные системы. В 2009 году рисовые посевы увеличились сразу на 11% до 182 тыс. га. Тогда как в предыдущие годы – с 2006 по 2008-й – они были стабильными (162-164 тыс. га).

В качестве новых  технологий в мире используется капельное орошение полей, которое актуально при недостатке воды.

Потяжелевшая  сельскохозяйственная техника оказывает  повышенное давление на почву, что в  долгосрочной перспективе может  негативно отразиться на плодородии почв.  
Но эта проблема уже учитывается: конструкторы распределяют увеличившийся вес на большее количество осей, более широкие шины и гусеницы. Сдвоенные колеса или непрерывное регулирование давления в шинах также хорошо зарекомендовали себя. Новинкой стали датчики давления, показывающие компрессионную чувствительность на текущий момент времени.

2.Динамика мирового спроса

 

Состояние производства и использования риса в мире в  целом и в разрезе отдельных  стран-производителей (в пересчете на крупу), отражено в табл. 2.

Таблица 2

Производство  и использование риса в мире и отдельных странах

Показатель	2006/07	2007/08 январь	2007/08 декабрь	изменение 2007/08 к 2006/07, %	2008/09 январь	2008/09 декабрь	изменение 2008/09 к 2007/08, %
Мировой рынок (всего)
Производство	420633	431309	431136	2,5	439081	434586	1,8
Потребление	420918	428013	427924	1,7	435109	432328	1,7
Экспорт	32068	29228	29251	-8,9	29570	29500	1,2
Запасы на конец  года	75391	78687	78591	4,4	82659	80849	5
Таиланд
Производство	18250	19300	19300	5,8	19500	19500	1
Потребление	9780	9600	9600	-1,8	9500	9500	-1
Экспорт	9557	10000	10000	4,6	9500	9500	-5
Запасы на конец  года	2512	2219	2219	-11,7	2727	2727	22,9
Вьетнам
Производство	22922	24375	24375	6,3	23500	23500	-3,6
Потребление	18775	19506	19506	3,9	19039	19039	-2,4
Экспорт	4522	4650	4750	2,8	5200	5200	11,8
Запасы на конец  года	1392	2011	1911	44,5	1572	1472	-21,8
Китай
Производство	127200	130224	130224	2,4	135100	130900	3,7
Потребление	127200	127450	127500	0,2	130500	128000	2,4
Экспорт	1340	1000	1000	-25,4	1300	1300	30
Запасы на конец  года	35915	37939	37939	5,6	39869	39869	5,1
Индия
Производство	93350	96430	96430	3,3	97500	97500	1,1
Потребление	86940	90760	90760	4,4	93500	93500	3
Экспорт	6301	2950	2950	-53,2	2300	2300	-22
Запасы на конец  года	11430	13000	13000	13,7	14500	14500	11,5
Египет
Производство	4383	4385	4385	0	4387	4387	0
Потребление	3268	3660	3660	12	3625	3625	-1
Экспорт	1209	450	450	-62,8	800	800	77,8
Пакистан
Производство	5450	5700	5700	4,6	6300	6300	10,5
Экспорт	2696	3000	3000	11,3	4000	4000	33,3

 

Спрос на рис  в мире стабильно высокий. Динамика потребления стабильна, при некотором снижении производства в 2009 году. Снизилось потребление в Таиланде из-за снижения производства. Во Вьетнаме также наблюдается снижение потребления по причине снижения производства. В Китае и Индии рост и производства, и потребления. Потребление риса вырастет в основном за счет стран Восточной Азии, где высокие темпы роста населения. Так, Китай увеличит потребление на 3,2 млн. тонн – с 129,3 до 132,5 млн. тонн, а Филиппины, которые являются крупнейшим в мире импортером данной культуры, – на 350 тыс. тонн – с 13,65 до 14,0 млн. тонн

Спрос на рис  всегда будет высоким, т.к. в большинстве азиатских стран он составляет 85% основных продуктов питания. Замены данному товару нет.

 

3.Международная торговля рисом

 

В 2008г. торговля рисом в мире составила 29,2 млн. т. В сравнении с 2007г. она уменьшилась  на 2,9 млн. т. Сокращение объемов обусловлено запретами и ограничениями на экспорт, введенными странами-экспортерами. В 2009г. предполагался рост мировой торговли на 0,4 млн. т по сравнению с 2008г. за счет ожидаемого снятия или ослабления запрета Индией на экспорт всех сортов риса кроме «Басмати». Этот прогноз оправдался.

Динамика мировой  торговли рисом представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Динамика мировой торговли рисом, млн. т

В 2008г. Таиланд, в связи с сокращением отгрузок из Вьетнама и Индии, резко увеличил экспорт. Однако в 2009г. в этой стране сократился вывоз, следовательно, снизилась его доля в мировой торговле. Несмотря на ожидаемое снятие запрета Индией, ее доля в мировом экспорте также снизилась, как и доля США. Одновременно выросли доли Вьетнама, Пакистана, Китая и Египта. Доли крупнейших в мире стран-экспортеров риса в 2008/2009гг. представлены на Рис. 4. 

 

Рисунок 4. Доли крупнейших мировых стран-экспортеров риса в 2008/09гг., %

Объем ввоза  риса в Россию значительно превышают  показатели экспорта. В январе-сентябре 2009 года объем импорта риса в 2,8 раза выше экспортных поставок. Основной объем поставок приходится на длиннозерный рис – 84%.

Рисунок 5. Импорт риса по странам производства в январе-сентябре 2009 года

 

 

Основной страной производителем импортируемого риса в Россию по итогам трех кварталов 2009 года является Вьетнам. В мире данное государство занимает 2 место по продажам риса на экспорт, за январь-июнь текущего года Вьетнам экспортировал 3,8 млн. тонн риса. Общий объем контрактов на экспорт риса из страны в 2009 году составляет 6,453 млн. тонн. На вьетнамском продовольственном рынке два основных игрока – Южная продуктовая корпорация и Северная продуктовая корпорация, влияние которых на продовольственный рынок, и в том числе, на рынок риса, позволяет корпорациям контролировать как объемы экспортных поставок других компаний, так и ценовую политику.