Иностранный банковский капитал: угроза независимости отечественной банковской системы или драйвер роста российской экономики

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ”

 

 

Экономический факультет

 

Кафедра финансов и кредита

 

 

Контрольная работа

по курсу «Банковская система: региональный аспект»

на тему:

Иностранный банковский капитал: угроза независимости  отечественной банковской системы  или драйвер роста российской экономики?      

 

                                   

                                                   

 

 

 

 

 

 

Воронеж-2011

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Мировой опыт участия иностранного капитала в развитии национальных банковских систем	3
Иностранный капитал как способ быстрого наращивания активов	6
Важнейшие показатели конкурентоспособности банковской системы	15
Список использованных источников	24

 

 

1. Мировой опыт участия иностранного капитала в развитии национальных банковских систем

Отправной точкой в международной экспансии иностранного банковского капитала можно считать 1995 г., когда возникла Всемирная торговая организация, в рамках которой были заключены соглашения о либерализации финансовых услуг, после чего большинство стран сняло ограничения на деятельность иностранных банков. Первоначально иностранные банки предпочитали работать только в международных финансовых центрах развитых стран. Однако в ходе приватизации банковского сектора иностранные банки проникли в развивающиеся страны, заняли лидирующие позиции на рынках Восточной Европы, Латинской Америки, в результате чего последние потеряли контроль над национальным банковским сектором. В меньшей степени проникновение иностранных банков на местные рынки затронуло Азию и Африку.

Мировой опыт свидетельствует, что деятельность иностранных банков на рынке отдельной страны усиливает устойчивость национальной банковской системы в период локальных кризисов, так как они способны дополнительно кредитовать хозяйствующие субъекты принимающей страны, оценивает рыночную ситуацию в глобальном масштабе, не поддаваясь паническим настроениям на национальном рынке, а также активно использует капиталы своих «материнских» структур. В то же время в период глобальных кризисов деятельность иностранных банков усиливает воздействие внешних шоков на принимающую страну.

Одним из основных факторов участия банков с иностранным капиталом в банковской системе выступает расширение деятельности транснациональных корпораций и частно-государственное партнерство. Иностранные банки внедряются на новые рынки, как правило, в ходе сопровождения своих корпоративных клиентов, осуществляющих экспансию за рубеж. В этой связи основной сферой деятельности иностранных банков первоначально явилось обслуживание корпоративных клиентов. Именно на этой основе кредитные организации с иностранными инвестициями и начали внедряться на российский рынок. Экспансия ряда банков была вызвана необходимостью обслуживания инвестиций и торговых операций. Наибольшая доля учредителей иностранных банков относится к странам - торговым партнерам России, а также крупным инвесторам в российскую экономику. В этой связи клиентами иностранных банков становились крупные экспортно-ориентированные компании в сфере металлургии, топливно-энергетического комплекса и т.д.

Обострение конкуренции и снижение норм прибыли в развитых странах всегда подталкивали банки к внешней экспансии в целях повышения прибыльности операций. Как показывает практика, в формирующихся банковских системах уровень банковской маржи значительно превышает нормальную рыночную практику.

На территории РФ можно выделить три основные группы иностранных участников банковского рынка:

• лидеры мирового банковского бизнеса из стран Западной Европы и Северной Америки: Citigroup, JPMorgan Chase bank, HSBC Holdings, Deutsche Bank, BNP Paribas, HypoVereinsbank, ABN AMRO Group и ING Bank;
• западные банки, которые относятся ко «второму эшелону» по величине капитала и активов: Societe Generale, Credit Suisse Group, Commerzbank, Dresdner bank (исчезнет к концу 2010 г в связи с поглощением Commerzbank), Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank Group; сюда же можно отнести KBC Group и японский Michinoku Bank;
• банки из приграничных сопредельных государств: Китая, Турции, Казахстана, Армении, Узбекистана, Ирана и Азербайджана.

Необходимо  отметить, что Россия относится к числу стран с умеренно либеральной политикой в отношении доступа иностранного капитала: российское законодательство не содержит в себе серьезных ограничений для деятельности иностранных банков, более того, Россия заинтересована в присутствии иностранных банков в качестве инвесторов, так как объем национальных инвестиций недостаточен для развития экономики.

Иностранные банки могут сыграть важную роль в мобилизации сбережений населения в иностранной валюте, оцениваемых примерно в 70 млрд. долл. Этот огромный резерв для развития экономики используется весьма слабо. И здесь иностранные банки обладают преимуществом перед российскими, поскольку их репутация может служить гарантией сохранности вкладов.

 

2. Иностранный капитал как способ быстрого наращивания активов

Одна из основных причин, вследствие которой происходит привлечение иностранного капитала  в банковскую систему страны – это недостаток денег у большинства национальных банков для того, чтобы выдать кредиты на крупные суммы или одновременно много разных по объему кредитов значительному числу заемщиков, другими словами – существенная ограниченность банковских ресурсов. Резонный вопрос: за счет чего пополняются ресурсы?

Рассмотрим  структуру банковских пассивов (в %) по данным обзора рынка вкладов физических лиц от АСВ за I полугодие 2010 года:

 

Проанализируем данную информацию проранжировав источники пополнения ресурсной базы банковской системы по величине и оценим изменения показателей (темпы роста рассчитаны относительно 2008):

 

№	Ресурс	07. 2008	D	Темп роста	07.2009	D	Темп роста	07.2010	Качеств. вклад
1	Средства юр. лиц	35,7	-3	91,60	32,7	0	91,597	32,7	¯
2	Средства физ. лиц	25	-1,6	93,60	23,4	4,3	110,800	27,7	­
3	Средства банков	15,5	4,7	130,32	20,2	-7,2	83,871	13	¯
4	Фонды и прибыль	12,9	-1,1	91,47	11,8	1	99,225	12,8	­
5	Прочие пассивы	10,9	1	109,17	11,9	1,9	126,606	13,8	­
6	Долговые обязательства								¯ или ~

 

Не трудно видеть, что основная доля в структуре  пассивов сформирована за счет средств юридических лиц, однако данная величина остается на приблизительно постоянном уровне с тенденцией к снижению, что свидетельствует о том, что рост ресурсов банковской системы в последнее время (после начала кризисного периода) происходит большей частью не за счет этого вида ресурсов. Юридические лица представлены достаточно широким кругом клиентов, которые включают в себя предприятия и организации, в том числе и иностранные. Роста банковских пассивов за счет депозитов предприятий и организаций практически не происходит в виду упадочного состояния производственного сектора экономики РФ (рентабельность производства в среднем по стране составляет всего 5-7%), почти нечего отправить на депозиты- проявляется так называемое явление финанциализации, которое американская экономист Грета Криппнер охарактеризовала  как «способ накопления, в котором прибыль все больше производится через финансовые каналы, чем через торговлю или производство товаров».

 На втором месте по величине доли в структуре пассивов средства физических лиц, именно за счет них в последнее время и обеспечивается прирост капитала банковской системы. Что же касается  докризисного периода, то  доля вкладов населения в банковских пассивах снижалась, что было связано с опережающим ростом собственных средств банков, привлеченных средств юридических лиц и средств банков, в том числе в результате роста иностранных заимствований.

Далее по величине следуют средства банков, фонды и прибыль. Как свидельствует расчет в настоящее время наметилась тенденция к росту ресурсов за счет фондов и прибыли.

Доля долговых обязательств остается на уровне 5-6% структуры пассивов.

Раз уж речь зашла о  долгах, нельзя обойти тот факт, что по данным ЦБ РФ одним из существенных рисков для финансовой стабильности банковской системы в 2009 г. считался объем внешнего долга. Общий объем внешней задолженности банков по состоянию на 1.01.2009 г. составлял 166 млрд. долл., из которых 53 млрд. долл. должно было быть погашено в 2009 г. Всего за счет иностранных пассивов было сформировано к началу 2009 г. свыше 16% банковских активов. В течение года банкам удалось рефинансировать приблизительно до 50% выплат по внешнему долгу, часть выплат была перенесена на 2010 г.

Иностранный капитал  дешевле отечественного и ссужается  на более длительный срок, именно поэтому является быстрым способом наращивания активов. Да, несомненно, привлечение иностранного капитала решает ряд проблем, но драйвер ли это роста? Ведь иностранный капитал вкладывается в основном в крупные действующие предприятия топливной промышленности, торговли и связи. От этого реальный сектор мало приобретает в виду того, что вклад идет в экстенсивное развитие, а для РФ уже давно просто необходим интенсивный путь. Больше походит не на драйвер, а на спасательный круг, или того хуже, червоточину. Представив государство предприятием макромасштаба, наблюдаем значительное увеличение заемных средств, что несомненно, отражается на других внутренних показателях, приближая к потере финансовой автономии, а затем и к банкротству. Банк отдает взятые средства в виде кредитов и других продуктов предприятиям и населению. Предприятиям, - другими словами деньги уходят в промышленность, сельское хозяйство, которые не являются конкурентоспособными (конкурировать из российских продуктов на рынке способна только нефть, к слову заметить, переработка которой в РФ развита только на 20%, страны же, где база ресурсов меньше научились использовать её на 80%), итог – стакан воды в пески Сахары. В виду же грядущего вступления в ВТО можно смело поставить крест на стратегической безопасности государства, ситуация рискует развиться по восточно-европейскому типу, завершившись полным переходом банковской системы под контроль иностранцев, после чего следует прощание с экономическим и политическим суверенитетом.

А что следует  в таком случае далее в жизненном  цикле предприятия? Слияние, поглощение или ликвидация. Информация достаточно тревожная.

Проанализируем  масштабы угрозы на сегодняшний день. Согласно данным, приведенным в бюллетенях банковской статистики, количество действующих в России кредитных организаций с иностранным капиталом и их доля в совокупном капитале банковского сектора постоянно растет:

Показатель	01.01.2002 г.	01.01.2007 г.	01.01.2008 г.	01.01.2009 г.	01.10.2010 г.
КО, всего	125	153	202	221	226
из них:
со 100%	23	52	63	76	82
свыше 50%	12	13	23	26	26

 

 

 

Представим факты графически:

Всего в РФ 1030 кредитных организаций (с учетом отозванных лицензий), таким образом, доля КО с иностранным капиталом составляет 21,94%.

 

Далее возьмем показатели участия нерезидентов в банковской системе и ее совокупном уставном капитале за 2002-2010 гг., на начало года и рассчитаем темпы роста:

 

Показатель	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010г.
Количестводействующих КО с участием нерезидентов, всего	125	123	128	131	136	153	202	221	226
Инвестиции нерезидентов в УК действующих КО, млн.руб.	13844	15887	18903	23553	49555	90093	183506	251073	305196
Совокупный зарегистрированный УК действующих КО, млн. руб.	260989	300391	362010	380468	444377	566513	731736	881350	1244364
Темпростасуммы иностранных инвестиций в УК  действующих КО относительно 2002 г, %	100,00	114,76	136,54	170,14	357,96	650,79	1325,57	1813,64	2204,60
Темп роста совокупного УК всей банковской системы относительно 2002 г, %	100,00	115,10	138,71	145,78	170,27	217,06	280,37	337,70	476,79
Доля нерезидентов в  совокупном зарегистрированном УК банковской системы, %	5,30	5,29	5,22	6,19	11,15	15,90	25,08	28,49	24,53