Торговля в современном обществе

В последнее время наметился и еще один вектор конкуренции на рынке FMCG ритейла – улучшение качества ассортимента. Так, «Магнит» принял решение о самообеспечении овощами для того, чтобы продукция в его магазинах была всегда свежей, чего он не мог добиться, даже наладив прямые поставки из-за заграницы. На этом фоне появился шанс у малых сетей и торгующих организаций - открылись ниши для позиционирования в качестве продавцов экологически чистых и натуральных продуктов. Сравнительно недавно, например, проявили себя несколько сетей, позиционирующих себя как поставщики натурального молока и молочных продуктов с ферм и малых предприятий: например, московская «Избенка» или подмосковная «Пей молоко». Заметим, что начинали они свою деятельность в кризис и, тем не менее, оказались весьма жизнеспособоными. «Избенка» пошла и дальше, начав торговлю в магазинах под маркой «Вкусвилл» другими продуктами – мясными и колбасными изделиями, овощами, рыбой и пр.

2. Торговля на рынке непродовольственных товаров

Динамика розничной торговли непродовольственными товарами в ближайшие годы по базовому прогнозу МЭР будет опережать рост оборотов торговли продовольственными товарами (см. табл. 3).

Таблица 3. Сравнительная динамика секторов розничной торговли (%)

*прогноз. Источник: МЭР

Структура расходов домашних хозяйств по группам непродовольственных товаров довольно устойчива (см. график 1). Самая большая часть расходов - затраты на покупку одежды и обуви.

Важной особенностью распределения бюджета домашних хозяйств в России является значимая доля расходов на медицинские товары и средства гигиены, она практически столь же велика, что доля расходов на мебель и оборудование для дома.

По прогнозам Гильдии маркетологов, российский рынок одежды и обуви в 2013 г. вырастет до 1775 млрд. руб. (в 2012 г. объем рынка был на уровне 1575 млрд руб.). Около двух третей этого сегмента приходится на одежду, примерно одна треть – на обувь. В последнее время темпы роста рынка одежды и обуви сильно сократились. Прирост продаж в посткризисные годы составлял 5-7% в сопоставимых ценах, что вдвое ниже показателей предкризисного потребительского бума.

В рознице сектора одежды и обуви гораздо шире представлены международные игроки, чем в FMCG ритейле. В России, по данным компании “Магазин магазинов”, иностранных сетей в этом секторе в 2,5 раза, чем отечественных. Представляется, что это - следствие слабой отечественной базы производства промышленных потребительских товаров, что отличает этот сектор от продовольственного. Так, на рынке одежды доля российских легальных производителей составляет лишь 22%, а на долю импортной одежды приходится 78%, в числе которой более 50% поставляется из Китая.

Рисунок 1. Структура расходов домашних хозяйств по группам непродовольственных товаров (%)

Источник: Росстат Розничная торговля

Впрочем, это не означает, что у отечественных ритейлеров в этом секторе совсем нет перспектив. Дело в том, что многие иностранные сети представляют на российском рынке люксовые бренды и товары высшего ценового сегмента. Например, по данным того же “Магазина магазинов” 24% иностранных ритейлеров, работающих в России, не вышли за пределы Москвы. Отечественные же игроки нацелены на средний и нижний ценовые сегменты. В среднем сегменте уже выросло несколько отечественных сетей федерального уровня, хотя их и значительно меньше, чем в FMCG ритейле. Это, например, ТД «Центробувь» (выручка за 2011 г. 29,3 млрд рублей), «Глория Джинс», розничный торговец джинсовой одеждой и одеждой cтиля casual собственного производства (15,5 млрд. рублей) и некоторые другие.

Правда, в итоге кризиса особенно просел именно средний ценовой сегмент. Это привело к структурной перестройке в пользу крупных сильных игроков в этой нише. Покупатели выбирают известные бренды, в результате страдают небольшие ритейлеры. Из-за урона, нанесённого кризисом среднему ценовому сегменту, некоторые игроки переходят из сегмента средний плюс в сегмент средний минус и масс-маркет. А некоторые предприняли шаги к тому, чтобы выйти на зарубежные рынки. Так, «Глория Джинс» вышла на рынок Южной Америки.

При этом на рынке ритейла одежды и обуви росли торговые площади, из-за чего, как отмечают специалисты компании INFOLine выручка одежных ритейлеров с 1 кв. м снижалась. Однако у торговцев премиальными товарами этот показатель был на высоком уровне. Так, группа Bosco di Chiliegi получила в 2011 г. 18 700 долл. США с 1 кв. м. при том, что в среднем по сегменту этот показатель составил 4,1 тыс. долл. США. Те россияне, кто может себе это позволить, тратят на одежду и обувь в несколько раз больше, чем европейцы с сопоставимым уровнем доходов. Поэтому в торговых центрах такого класса как «Европейский», «Мега», «Атриум» выручка с 1 кв. м оказывается по некоторым оценкам в три раза выше, чем на Западе. Именно поэтому на российский рынок в последнее время выходят известные торговые бренды. Так, в 2009-2012 гг. на российский рынок пришли такие международные сети, как: H&M, GAP, River Island, Coast, Uniqlo, Uterque, Oysho, Miss Selfridge, Phillipp Plein, New Look, Cool Club, Apart, Iguana, Reiss (UK), Arcrombie & Fitch (USA), Kiabi (France), All Saints (UK), DIESEL (Italia), Jaeger, английские универмаги Marks&Spenсer или Debenhams. Выход иностранцев на российский рынок с этого года облегчается еще и тем, что стали более прозрачными таможенные правила. Так что, по всей видимости, процесс продолжится. Более того, сети, представленные пока только в Москве, будут распространяться по городам-миллионникам. Тем более, что по некоторым прогнозам рынок одежды и обуви в России будет расти в ближайшие годы в 1,5- 2 раза быстрее, чем в Европе.

Кроме того, в 2012 году в Москве открываются первые в России «аутлеты», продающие одежду класса «люкс» со значительными скидками: уже открылся Outlet Village в районе Белой Дачи. Fashion House Moscow площадью 28 тыс. кв. м планируется к открытию в конце 2012 года, и Vnukovo Outlet Village площадью 26 тыс. кв. м – в III квартале 2012 года.

На фоне не слишком быстрых темпов роста рынка одежды и обуви в целом на нём существует сегмент, растущий и сейчас высокими темпами. Это рынок детской одежды и обуви, который по данным РБК вырос в 2011 году на 30%. Да и в целом рынок детских товаров, по оценке Ассоциации производителей товаров для детей, вырос в 2011 г. на 15%. Но в этой нише пока мало ритейлеров федерального уровня. Таким можно считать «Детский мир»: он представлен в 80-ти городах страны, но имеет всего 150 магазинов. Есть несколько сетевых отечественных игроков меньшего масштаба: «Дети», «Кораблик» и др. Из иностранных сетей присутствует только одна – Mothercare и представлена она лишь в Москве и ближайшем Подмосковье.

В отличие от рынка одежды и обуви, рынок электроники и бытовой техники восстанавливается в последнее время довольно быстро. Так, по расчетам компании INFOLine в 2012 г. он вырастет почти на 15% и достигнет 1,37 трлн рублей.

Структура этого сегмента рынка достаточно стабильна. По оценке аналитиков ИК «Финам», его структура по товарным группам будет складываться следующим образом: бытовые электротовары (около 20%), аудио- и видеоаппаратура (около 20%), мобильные телефоны и смартфоны (около 15%), компьютеры, в том числе мобильные (около 13%), крупногабаритная бытовая техника (около 15%), телевизоры (около 12%).

Некоторые аналитики полагают, что рынок ожидает восходящий тренд. Отмечается, что драйвером роста станет ориентация потребителей на смену техники в связи с расширяющимся предложением высокотехнологичных товаров. Так, предполагается, что в 2012 г. продажи планшетов всех видов покажут рост в 1,5 раза. Однако на наш взгляд не следует ожидать бурного всплеска, а наоборот, следует говорить о замедлении темпов роста рынка в целом в ближайшем будущем. Об этом также свидетельствуют прогнозные данные МЭР по отдельным видам товаров данной группы (см. табл. 4). Рынок, по всей видимости, насыщен, и речь идет скорее о структурной перестройке. И даже замещение устаревшей техники новой не обязательно должно привести к росту объемов продаж, учитывая, что цены на новое поколение техники имеют тенденцию снижаться достаточно быстро.

Таблица 4. Динамика продаж некоторых видов электроники и бытовой техники (%)

*прогноз. Источник: МЭР

На насыщенность рынка указывает и то, что этот сегмент рынка непродовольственных товаров высоко консолидирован в отличие от других, и даже от рынка FMCG ритейла. По данным исследовательской компании RRG, проанализировавшей состояние рынка ритейла в сегменте электроники и бытовой техники в 100 городах России, на долю пяти крупнейших ритейлеров суммарно приходится 69% торговых площадей, занятых под магазины бытовой техники и электроники. Остальные игроки рынка, включая местные сети, занимают 31%. Лидером является сеть «М.Видео», занимающая 24% площадей. Немного меньше – «Эльдорадо», на долю которой приходится 21% площадей. На третьем месте «Техносила» (11%), далее - МediaMarkt (7%) и «Эксперт» (6%).

В настоящее время идет дальнейшее укрупнение ведущих сетей. При этом они проникают на рынки небольших городов, где ещё сильны местные торговцы. Скажем, «М.Видео» специально для городов с населением менее 150 тыс. человек разработала новый формат магазинов. Площадь таких магазинов составит около 1 тыс. кв. м., в то время как обычный гипермаркет «М.Видео» занимает площадь около 2 тыс. кв. м. MediaMarkt тоже готова выходить в небольшие города и сегодня рассматривает предложения от рынка коммерческой недвижимости в населенных пунктах от 350 тыс. человек. В таких городах площадь ее магазинов может быть пересмотрена в сторону уменьшения, со стандартных 3,5-4,5 тыс. до 2,5 тыс. кв. м., Хотя, как отмечается в исследовании RRG, в некоторых регионах могут превалировать местные операторы. Например, в Москве, Волгограде, Владимире и Иваново крупные федеральные сети охватывают более 90% рынка. А на рынке Уфы, Владивостока, Калининграда, Мурманска, Хабаровска, Кирова и Стерлитамака доля местных операторов превышает 70%. По данным исследования, наибольшая обеспеченность торговыми площадями в сегменте бытовой техники и электроники наблюдается в Нижневартовске, Уфе, Воронеже, Рязани, Пятигорске, Кирове, Стерлитамаке. А наименее обеспеченные города  –  Москва, Калуга, Кемерово, Волгоград, Иваново, Смоленск, Курган и Новокузнецк. 

 Похоже, что и ритейлеры принимают решения о дальнейшем развитии, исходя из того, что рынок в целом насыщен. Так, топ-менеджмент крупнейшего ритейлера в этом сегменте – российской компании «М.Видео» – предложил совету директоров выплатить по итогам 2012 г. рекордные дивиденды. Предполагается, что на это уйдут все свободные денежные средства – более 5 млрд рублей, при том, что прибыль за I полугодие составила 1,2 млрд рублей. В «М.Видео» объясняют этот шаг тем, что свободные средства значительно превышают потребные для инвестиций в рост. Компания открывает по 25-30 магазинов в год и не намерена ускорять этот процесс. Только так можно, по словам менеджмента, обеспечить эффективность экспансии: тщательно подойти к подбору площадей и отладить логистику. Правда, некоторые аналитики подозревают, что таким образом компания готовится к продаже – называются претенденты: «Эльдорадо» (принадлежит чешской инвестиционной компании PPF) и MediaMarkt (одно из подразделений немецкой Metro). И все же можно предположить, что в «М.Видео» таким образом отреагировали на насыщение рынка – ведь если бы он сулил значительный рост, вряд ли бы здесь отказались от агрессивной экспансии.

Несколько особняком в розничной торговле в сегменте электроники и бытовой техники стоят салоны мобильной связи – «Евросеть», «Связной» и др. Это характерный только для России формат торговли средствами мобильной связи и тарифными пакетами. В других странах такие продажи осуществляются операторами мобильной связи. Салоны могут быть очень эффективны.

Например, сеть «Связной» получает с 1 кв. м выручку на уровне сетей премиумкласса в FMCG-ритейле или торговцев люксовыми брендами в секторе одежды и обуви: $20 300 в год. И в текущем году салоны получили значительный импульс к развитию основной деятельности, благодаря переориентации покупателей с простых сотовых телефонов на смартфоны, чья средняя цена в несколько раз выше. Доля последних в продажах достигли 50%. Существенный доход ритейлеры получили и за счет увеличившегося объема продаж интернет-тарифов и пакетов. Однако очевидно наметился кризис данного формата торговли. Игроки рынка мобильных устройств, имеющие большое количество торговых точек, все больший доход получают от развития финансовых услуг: комиссии, проценты по различным платежам, погашение кредитов.

Значимым сектором ритейла является аптечный ритейл. По данным компании «Фармэксперт» объем аптечного рынка в I квартале 2012 г. составил в денежном выражении 136,6 млрд рублей, что на 22% больше, чем в соответствующий период годом раньше. В натуральном же выражении прирост составил 5%.

Долгое время аптечный сектор был довольно прибыльным. Однако в 2011 г. регулятор нанес тяжелый удар по аптечному бизнесу. Аптечные сети как крупные субъекты рынка лишились льгот по налогам. Если раньше ставка социального налога для аптечной торговли составляла 14%, что было ниже установленной для бизнеса в других отраслях ставки на 10 п.п., то в 2011 г. она была поднята и сравнялась с общей. В итоге прибыльность сетевых аптек составляет по оценке участников рынка 0,8-1,2%, при этом у несетевых аптек этот показатель выше: 1,5-2,0% - поскольку они ещё сохранили часть послаблений по налогам. Именно поэтому по данным компании «Фармэксперт» впервые за длительное время в I квартале 2012 г. процесс повышения доли сетевой торговли в секторе прекратился. Наоборот, доля ведущих 50-ти сетей снизилась на 2,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трудностей в развитие сектора добавляют и ограничения наценок на лекарства, входящих в список так называемых жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС), занимающих более половины рынка. С одной стороны, эти ограничения позволили в 2011 г. снизить рост цен этой группы лекарств для потребителя. Но с другой стороны, методы определения максимально возможных наценок пока несовершенны и не всегда учитывают реальную потребность аптечного бизнеса в средствах для развития.