Виды страхования в РФ

Наименее концентрированными сегментами страхового рынка в 2012 году продолжают оставаться личное страхование (на ТОП-10 страховщиков приходится 56,26% премий), а также страхование грузов (43,92%) и ответственности (59,59%).

Заметно усилились рыночные позиции  компаний, связанных с банками. В 2012 году завершились сделки по покупке  крупными банками страховых компаний (Сбербанк, Россельхозбанк), и эти страховщики придерживаются агрессивной стратегии. Активное развитие банкострахования, особенно в секторе страхования жизни и страхования от несчастных случаев, в сочетании с очень высоким размером комиссионных и низкой убыточностью, позволяет повысить прибыльность всей группы компаний. При этом центр прибыли смещается в сторону банков.

Диаграмма 2. Изменение концентрации страхового рынка в 2010-2012 гг.

2.2. Формирование рейтингов страховых компаний и перспективы развития страхования в России

 

Для оценки текущих позиций страховых компаний на рынке эксперты Рейтингового агентства  «РИА Рейтинг»  подготовили очередной  рейтинг страховых компаний по объему собранных страховых премий. Рейтинг  основывается на данных сайта Банка  России по финансовым рынкам и построен путем ранжирования страховых компаний по объемам полученных в I полугодии 2013 года премий от добровольного страхования за исключением обязательного медицинского страхования (ОМС).

В I полугодии 2013 года рынок в целом  продемонстрировал достаточно высокие  темпы роста, причем к середине года динамика основных показателей сохранялась  на уровне I квартала. Впрочем, следует  отметить небольшое сокращение объема собранных премий в сравнении  с январем-июнем 2012 года. Постепенное  насыщение рынка все-таки начинает сказываться на динамике в рамках долгосрочных трендов. По данным официальной  статистики, по всем видам страхования  в I полугодии было собрано 467.5 млрд руб. страховых премий (+13.3% к аналогичному периоду предыдущего года), выплаты составили 194.4 млрд руб., увеличившись на 15.3%. В рамках добровольного страхования рост собранных страховыми компаниями премий составил 14.2%, достигнув 374.9 млрд руб., при этом рост выплат достиг 11.1%, а сами выплаты составили 150.5 млрд руб. 

Соотношение выплат к собранным  премиям, характеризующее убыточность  портфеля страховой компании, по прежнему выше у лидеров рынка – для  первых десяти компаний оно составляет 45.5%, а по рынку в целом – 41.6%. С показателем выплаты/премии более 100% полугодие закончили 17 компаний из 353 вошедших в рейтинг, с показателем  менее 20% - 127 компаний. Таким образом, почти 36% компаний рынка в первой половине года выплачивало по страховым случаям менее 20% от суммы всех собранных премий. 

Лидерами  рейтинга по объему собранных страховых  премий по итогам I полугодия 2013 года стали  страховые компании «Росгосстрах», СОГАЗ, «Ингосстрах» (Таблица). Это повторяет  картину, наблюдавшуюся годом ранее. В первую десятку рейтинга вошли  также «РЕСО-Гарантия», СК «Согласие», «АльфаСтрахование», «ВТБ Страхование», ВСК, СК «Альянс» и «МАКС». Наибольшие соотношения произведенных выплат к собранным премиям из компаний первой десятки по итогам I полугодия 2013 года продемонстрировали «Ингосстрах», СК «Согласие» и «РЕСО-Гарантия».

Таблица . Рейтинг страховых компаний по объему собранных в I полугодии 2013 года страховых премий ¹⁹

Место	Название	Собранные страховые премии (кроме  ОМС), млн руб.	Страховые выплаты (кроме ОМС), млн руб.	Отношение выплаты к премиям, %	Количество заключенных договоров  страхования, тыс.
1	РОСГОССТРАХ	53526,6	22144,4	41,4	12759,9
2	СОГАЗ	51993,9	17316,8	33,3	788,9
3	ИНГОССТРАХ	34586,0	21932,2	63,4	3026,4
4	РЕСО-ГАРАНТИЯ	29696,7	15716,1	52,9	3112,3
5	СОГЛАСИЕ	19882,4	11791,4	59,3	1714,8
6	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	19111,3	8601,3	45,0	3644,5
7	ВТБ СТРАХОВАНИЕ	18773,6	5098,4	27,2	476,8
8	ВСК	17347,4	7935,1	45,7	2557,9
9	АЛЬЯНС	15287,0	7598,4	49,7	2061,8
10	МАКС	10474,7	4916,0	46,9	847,8

 

В течение 2013 года продолжается процесс закономерного  сокращения числа компаний, работающих на рынке. По итогам I полугодия 2013 года в едином государственном реестре  было зарегистрировано 454 страховщика  против 469 по итогам 2012 года и 579 по итогам 2011 года. На фоне укрупнения страхового рынка страховые премии (без ОМС) сумму более 100 млн. руб. в первой половине 2013 года удалось собрать  только 189 компаниям из 353 представленных в рейтинге. Выплаты свыше этой суммы произвели только 100 компаний. Лидерами по объему выплат в I полугодии 2013 года стали «Росгосстрах» (компания выплатила без учета ОМС 22.1 млрд. руб.), «Ингосстрах» и СОГАЗ. В пятерку лидеров по выплатам вошли также «РЕСО-Гарантия» и СК «Согласие». 

По числу  заключенных в январе-июне 2013 года договоров лидирует также компания «Росгосстрах» с 12760 тыс. договоров  страхования. Далее следуют компании «АльфаСтрахование» с 3645 тыс. договоров  и «Страховое общество ЖАСО» с 3440 тыс. договоров. 

 

2.3. Перспективы  развития страхового рынка в  России

 

Российская  страховая отрасль остается привлекательной, поскольку рынок продолжит развиваться и демонстрировать рост в ближайшие 3–5 лет. Тем не менее, страховым компаниям уже сейчас необходимо задуматься о создании сильных конкурентных преимуществ за счет:

• определения перспективных сегментов рынка и соответствующих каналов продаж;
• усиления клиентоориентированности, а также повышения качества страховых услуг;
• оптимизации структуры расходов, включая совершенствование системы риск-менеджмента для получения более полной картины о величине и природе принимаемых рисков.

 

Диаграмма 3. Наиболее приоритетные задачи в 2012-2013 гг.

Как видно  из Диаграммы 3, в 2013 году наблюдается  смещение фокуса страховщиков с роста  выручки на увеличении прибыли за счет улучшения качества страховых  услуг, оптимизации каналов продаж и усиления риск-менеджмента.

По мнению участников опроса, в 2013 году рынок  страхования увеличится на 10–15%, достигнув  уровня 890–930 млрд руб., и вплотную приблизится к знаковому рубежу в 1 трлн руб. Экономический рост, указанный в прошлогоднем обзоре среди основных факторов роста рынка, не был отмечен

среди ключевых драйверов роста рынка в 2013 году, что, возможно, связано с заметным снижением темпов роста российского ВВП.²⁰

По мнению страховщиков, в 2013 году рост рынка  страхования будет в основном вызван продолжающимся бумом на рынке розничного кредитования

(прогнозный темп роста составляет 30%) и проведением законодательных реформ (например, введение обязательного страхования ответственности перевозчиков).

В 2013 году КАСКО внес наибольший вклад (20–30 млрд руб.) в рост рынка страхования иного, чем страхование жизни. Как и в предыдущие годы,

основным  фактором роста рынка КАСКО в 2013 году стало увеличение объема розничного кредитования.

Самые высокие темпы роста демонстрирует страхование жизни. Совокупные темпы годового роста собранных страховых премий составили впечатляющие 63%, увеличившись с 23 млрд руб. до 53 млрд руб., что способствовало повышению доли страхования жизни в общем объеме рынка добровольного страхования с 5% до 8%. Ожидается, что рост на уровне 30–50% в год сохранится в краткосрочной перспективе и что этому будут способствовать высокие темпы роста ипотечных займов, прогнозируемые на уровне 15–20% в 2013 году.

В 2013 году банковское страхование самый быстрорастущий канал продаж, и, как результат, продолжится рост комиссионных вознаграждений. Поэтому в сегментах КАСКО, страхования жизни и страхования от несчастных случаев страховщики получат возможность увеличить объемы собранной премии, однако уровень прибыльности по данным сегментам снизится в связи

с завышенными  требованиями банков в отношении  комиссионного вознаграждения.

Наибольшую  прибыль страховые компании продолжат получать от страхования корпоративного имущества, в то время как основные массовые виды страхования, такие как КАСКО, ОСАГО и ДМС, останутся малорентабельными ввиду высокой конкуренции.

Как и  в 2012 году, оптимизация административных и аквизиционных расходов остается для страховщиков приоритетным направлением в 2013 году, однако наблюдается постепенное смещение фокуса в сторону сокращения расходов, связанных с выплатами по убыткам.

В 2013 году контроль за расходами по убыткам преимущественно осуществлялся путем установления более тесного сотрудничества с контрагентами (автосервисы, клиники и др.), совершенствования процесса ведения и урегулирования претензий в судебном порядке, а также путем оптимизации процесса сбора суброгаций.

В 2013 году участники рынка предполагают, что доля рынка 10 крупнейших компаний увеличится более чем на 2%. Как ожидается, ускорение процесса консолидации произойдет за счет сделок по слиянию между крупными российскими компаниями.

Оценки  мультипликатора, представляющего собой отношение рыночной стоимости компании к объему собранной премии, снизились в 2013 году по сравнению с 2012 годом, что может говорить о некоторой неопределенности позиций участников рынка относительно дальнейшего роста.

 

Заключение

 

В данной курсовой работе излагается общая характеристика страхового рынка в России, т.е. раскрываются основные понятия, определяются основные термины страхования, показано состояние  страхового рынка в России на данный период, а также представлена перспектива  развития страхового рынка в России.

Страховой бизнес, присущий всякой экономике, функционирующей  на рыночной основе, получил в России за последние годы существенное развитие. Об этом свидетельствуют создание сотен  страховых организаций, появление  большого количества новых видов  страхования, ранее не известных  в отечественной экономике.

По итогам обзора развития и функционирования страхового рынка в России за последние  годы, можно сделать следующие  основные выводы:

• На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрировано 458 страховых организаций;
• Концентрация страхового бизнеса растет;
• Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло по сравнению с 2011 годом до 21 компании;
• Общий объем собранной премии (без ОМС) в 2012 году составил 809,1 млрд. руб., что выросло на 21,7% по сравнению с 2011 годом;
• Уровень выплат в 2012 году на рынке всего без ОМС практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 45,7%;
• Число заключенных договоров за 2012 год выросло на 4,2% по сравнению с 2011 годом и составило 139,4 млн. договоров.

Тем самым, можно установить о том, что Российская страховая отрасль остается привлекательной, поскольку рынок продолжит развиваться и демонстрировать рост в ближайшие 3–5 лет. Тем не менее, страховым компаниям необходимо задуматься о создании сильных конкурентных преимуществ за счет:

• определения перспективных сегментов рынка и соответствующих каналов продаж;
• усиления клиентоориентированности, а также повышения качества страховых услуг;
• оптимизации структуры расходов для получения более полной картины о величине и природе принимаемых рисков.

 

 

 

Список использованной литературы

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12. 1993 г.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. №145-ФЗ.
3. Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ"
4. Введение в страхование: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. Г. Назарова. – М.: Финстатреформ, ЮНИТИ ДАНА, 2006.
5. Вознаграждение за риск: рынок страхования в России в 2013 году. Июнь 2013 г. КПМНГ в России и СНГ
6. Гусаров В. М. Теория страхования. М.: ЮНИТИ, 2004. – 463 с.
7. Добрынин В.А. Основы страховой деятельности. – М.: Агропромиздат, 2005.
8. Итоги развития страхового рынка в 2012 году – отчет страховой компании «Росгосстрах»
9. Кузнецова В. К. Построение рейтингов страховых организаций. М., Юнити, 2006.
10. Россия в цифрах: краткий статистический сборник. Госкомстат России. М. Финансы и статистика, 2007. Шахов В. В. Введение в страхование: Учебное пособие: 2-е изд., перераб. И доп. М., Финансы и статистика, 2006. – 288 с.
11. Страхование: Учебник под ред. Проф. В. Н. Салина М., Финансы и статистика, 2006. – 816 с.
12. Теория страхования под ред. Проф. Шмойловой Р.А. - М.: "Финансы и статистика", 2005.
13. Введение в страхование. Шахов В. В. Учебное пособие: 2-е изд., Финансы и статистика, 2006. – 288 с.
14. Экономика страхования: Учебник. Под ред. Ю Н. Иванова. М.: Инфра-М, 2004.
15. Янова В. Ф. Задачи статистических исследований страхового рынка // Вопросы статистики, 2006, № 7, с. 34-37.