Страховой рынок России: состояние и перспективы его развития

 

В настоящее время кроме  «Росгосстраха» и «Ингосстраха»  государство косвенным образом  участвует в капитале страховых  компаний «Гута-Страхование», «Инкасстрах», «Чрезвычайная СК», «СК правоохранительных органов», «Российский страховой  центр».

 

Доля обязательного страхования  в общем объеме поступлений составляет около 21%. Структура добровольного  страхования представлена следующим  образом: страхование жизни — 44%, другие виды личного страхования  — 13%, страхование имущества — 38%, страхование ответственности — 5%.

 

2.2 Анализ страхового рынка  в России

 

На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов  страхового дела на 31.03.2010 было зарегистрировано 685 страховых организаций. Из них 13 не проводили страховые операции и 24 не представили отчет о своей  деятельности. Годом ранее на рынке работали 768 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 83 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций.

 

Количество компаний, которые  находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны  нулю) сохраняется на прежнем уровне. В 1 квартале 2009 года насчитывалось 58 таких  компаний, а в 1 квартале 2010 – 57.

 

Динамика общего количества страховых компаний на рынке представлена на графике.

 

 

 

(Рисунок 1)

 

На рынке по-прежнему наблюдается  тенденция к увеличению концентрации страхового бизнеса. В целом по рынку (с ОМС) десятка лидеров собирает 46% премий (на 3 процентных пункта выше, чем в прошлом году), сотня лидеров  – 90% совокупных премий. На рынке добровольного  страхования в сумме с ОСАГО  концентрация выше, и также растет по сравнению с 1 кварталом 2009 года. 10 компаний собирают 58% совокупного  объема (рост на 4 процентных пункта), 100 компаний – 92%.

 

 

Таблица 1 - Динамика концентрации страховых компаний на рынке в 2009- 2010 гг. 1 квартал 2009 1 квартал 2010

  Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2009 Добровольное страхование + ОСАГО 1 кв 2009 Всего по страховому рынку (включая ОМС) 1 кв 2010 Добровольное страхование + ОСАГО1 кв 2010

10 компаний-лидеров 43,2% 54,1% 46,0% 58,1%

20 компаний-лидеров 58,3% 68,2% 61,6% 71,8%

50 компаний-лидеров 77,0% 83,6% 78,9% 84,8%

100 компаний-лидеров 88,6% 91,0% 89,7% 92,1%

100 компаний-аутсайдеров 0,0012% 0,00001% 0,0025% 0,00001%

 

 

Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1%, снижается  относительно уровня прошлого года. Однако, совокупный объем премии, который  собирают эти компании остается на прежнем уровне – 60% для рынка  всего с ОМС и 70% для добровольного  страхования в сумме с ОСАГО.

 

Таблица 2 - Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% всего с ОМС ДС+ОСАГО

  2009 2010 2009 2010

Количество страховщиков с долей рынка более 1% 22 19 22 18

Суммарная доля этих компаний 60,4% 60,6% 70,3% 69,9%

 

 

Расчеты показывают, что концентрация рынка по доле заключенных договоров  выше, чем по объему собранной премии. Первые 10 компаний заключают более  половины всех договоров, доля 100 компаний составляет 95-96%.

 

Общий объем премий в 1 квартале 2010 года и составил 257,7 млрд. руб., что  на 6,2% превышает уровень предыдущего  года. Объем страховых выплат вырос  на 6,4% по сравнению с прошлым годом, и составил 173,8 млрд. руб. В 1 квартале 2010 года наблюдается рост всех видов  страхования за исключением премий по имущественному страхованию (сократились  на 2%) и выплат по страхованию жизни (сократились на 6,7%). Рост рынка страхования  был обеспечен ростом как добровольных, так и обязательных видов страхования.

 

В 1 квартале 2010 года уменьшилась  доля обязательных видов по сравнению  с 2009 годом. Обязательные виды в 1 квартале занимают 53% от совокупного объема премии, добровольные, соответственно, 47%. Годом  ранее обязательные виды занимали 52% рынка, т.е. структура практически  не изменилась.

 

Таблица 3 - Динамика российского  страхового рынка в 2009-2010 гг.Виды страхования  и страховой деятельности Показатели страховой деятельности 1 квартал 2009 г. 1 квартал 2010 г. Прирост

Всего страховая премия Премии, млрд. руб. 242,7 257,7 6,2%

Выплаты, млрд. руб. 163,4 173,8 6,4%

Добровольное страхование-всего Премии, млрд. руб. 116,2 121,3 4,4%

Выплаты, млрд. руб. 48,7 50,5 3,7%

Страхование жизни Премии, млрд. руб. 4,1 4,4 7,3%

Выплаты, млрд. руб. 1,5 1,4 -6,7%

Личное страхование Премии, млрд. руб. 41,5 46,3 11,6%

Выплаты, млрд. руб. 13,2 13,9 5,3%

Имущественное страхование Премии, млрд. руб. 64,9 63,6 -2,0%

Выплаты, млрд. руб. 33,4 34,6 3,6%

Страхование ответственности Премии, млрд. руб. 5,7 6,9 21,1%

Выплаты, млрд. руб. 0,6 0,61 1,7%

Обязательное страхование-всего Премии, млрд. руб. 126,5 136,4 7,8%

Выплаты, млрд. руб. 114,7 123,3 7,5%

ОМС Премии, млрд. руб. 103,8 111,5 7,4%

Выплаты, млрд. руб. 102,2 108,8 6,5%

ОСАГО Премии, млрд. руб. 16,7 18,7 12,0%

Выплаты, млрд. руб. 11,2 13,0 16,1%

Добровольное страхование + ОСАГО Премии, млрд. руб. 132,9 140,0 5,3%

Выплаты, млрд. руб. 59,9 63,6 6,2%

 

 

Динамика структуры страховой  премии в 1 квартале 2009-2010 гг. представлена на следующем графике. Более 40% занимает ОМС, на втором месте страхование  имущества – 24%, далее следует  личное страхование – 18%. Незначительно  увеличилась доля личного страхования (с 17% до 18%), также незначительно сократилась  доля страхования имущества (с 26,8% до 24%), в остальном структура страхового рынка осталась без изменений.

 

 

 

(Рисунок 2)

 

В 1 квартале 2010 года большая  часть совокупной страховой премии без учета ОМС приходится на страхование  юридических лиц (64%), страхование  граждан занимает чуть больше трети  рынка – 36%. Премии по страхованию  жизни на 75% состоят из средств  населения, по личному страхованию на 15%, по страхованию имущества – на 42%, по страхованию ответственности – на 16%.

 

Таблица 4 - Доля премий за счет средств населения. Вид страхования Доля премий за счет средств населения

Итого без ОМС 36,4%

Личное страхование всего 20,5%

Страхование жизни всего 75,4%

В том числе:

- на случай смерти, дожития  до определенного возраста или  срока, либо наступления иного  события 83,9%

- с условием периодических  страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя  в инвестиционном доходе страховщика 84,1%

- пенсионное страхование 7,1%

Личное страхование (кроме  страхования жизни) 15,2%

В том числе:

- НС 48,7%

- ДМС 8,4%

Имущественное страхование  всего 39,7%

Страхование имущества (без  страхования ответственности) 42,3%

В том числе

- средств наземного транспорта 77,6%

- средств железнодорожного  транспорта 0,0%

- средств воздушного транспорта 0,7%

- средств водного транспорта 0,2%

- страхование грузов 0,5%

- сельскохозяйственное страхование 5,0%

- страхование имущества  юридических и физических лиц 15,4%

Страхование ответственности 16,4%

В том числе:

- страхование ГО владельцев  наземных транспортных средств 59,3%

в том числе

-- кроме страхования в  рамках международных систем  страхования 57,5%

-- в рамках международных  систем страхования 61,8%

- страхование ГО владельцев  средств железнодорожного транспорта 6,3%

- страхование ГО владельцев  средств воздушного транспорта 0,1%

- страхование ГО владельцев  средств водного транспорта 0,2%

- ОПО 0,0%

- ГО по договорным обязательствам 0,7%

- иные виды ответственности 16,2%

Страхование предпринимательских  и финансовых рисков 42,7%

Обязательное личное страхование  пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0%

Обязательное личное страхование  работников налоговых органов 0,0%

Обязательное личное страхование  жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0%

ОСАГО 79,2%

 

 

Структура премий по добровольным видам страхования представлена на графиках. В страховании жизни 75% премий составляет страхование на случай смерти, дожития до определенного  возраста или срока, либо наступления  иного события. В личном страховании 83% приходится на добровольное медицинское  страхование. В страховании имущества  премии основную часть занимают страхование  средств наземного транспорта (каско) – 46% и страхование имущества  юридических лиц и граждан (огневое) – 44%.

 

 

 

(Рисунок 3)

 

 

 

 

(Рисунок 4)

 

 

 

(Рисунок 5)

 

 

 

 

(Рисунок 6)

 

В целом по рынку в 1 квартале 2010 года уровень выплат остался на прежнем уровне – 67%. В добровольном страховании наблюдается снижение уровня выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года, за исключением страхования  имущества. Также, на 2 процентных пункта уровень выплат вырос в ОСАГО.

 

На совокупном рынке без  ОМС зафиксировано сокращение количества компаний с уровнем выплат более 100% – 72 компании в 1 квартале 2009 против 57 в 1 квартале 2010 года.

 

Таблица 5 - Динамика уровня выплат в 2009-2010 гг.Виды страхования и страховой  деятельности 1 квартал 2009 г. 1 квартал 2010 г. Изменение

Всего страховая премия 67,3% 67,4% 0,1 п.п.

Добровольное страхование-всего 41,9% 41,6% -0,3 п.п.

Страхование жизни 36,6% 31,8% -4,8 п.п.

Личное страхование 31,8% 30,0% -1,8 п.п.

Имущественное страхование 51,5% 54,4% 2,9 п.п.

Страхование ответственности 10,5% 8,8% -1,7 п.п.

Обязательное страхование-всего 90,7% 90,4% -0,3 п.п.

ОМС 98,5% 97,6% -0,9 п.п.

ОСАГО 67,1% 69,5% 2,5 п.п.

Добровольное страхование + ОСАГО 45,1% 45,4% 0,4 п.п.

 

 

Концентрация страховых  компаний по выплатам в 1 квартале 2010 года по сравнению с 1 кварталом 2009 растет, однако, она выше, чем концентрация по премиям. 10 компаний лидеров выплачивают 49% от общей суммы возмещений в  целом по рынку, по добровольному  страхованию с ОСАГО – 60%. Сотня  компаний выплачивает практически  весь объем – 93,6% на совокупном рынке, 94,5% на рынке ДС+ОСАГО.

 

Таблица 6 - Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2009- 2010 гг. 1 квартал 2009 1 квартал 2010

Всего по страховому рынку (включая ОМС) Добровольное страхование + ОСАГО Всего по страховому рынку (включая ОМС) Добровольное страхование + ОСАГО

10 компаний-лидеров 44,9% 57,6% 48,7% 60,4%

20 компаний-лидеров 62,1% 73,6% 64,5% 75,8%

50 компаний-лидеров 80,9% 86,7% 82,6% 88,9%

100 компаний-лидеров 92,6% 92,8% 93,6% 94,5%

100 компаний-аутсайдеров 0 0 0 0

 

 

Общее количество компаний, имеющих долю в выплатах возмещений более 1%, по сравнению с 1 кварталом 2009 года сокращается, совокупная доля выплат этой группы страховщиков остается на прежнем уровне.

 

Среди действующих договоров  большую часть портфеля занимает ОСАГО (45%), на втором месте личное страхование  – 23%. Среди заключенных договоров 44% занимает личное страхование, что  объясняется большим количеством  полисов страхования от несчастного  случая, проданных пассажирам на железнодорожном  транспорте (более 83% от всех заключенных  договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных  договоров находится ОСАГО –  порядка 31% от общего количества договоров.

 

Структура страхового портфеля по заключенным и действующим  договорам в 1 квартале 2010 года представлена на графике.

 

 

 

(Рисунок 7)

 

90% заключенных и действовавших  договоров в 1 квартале 2010 года  приходится на договоры с физическими  лицами.

 

Общий объем страховых  премий, принятых в перестрахование, составил 9,67 млрд. руб., что на 20% меньше, чем в предыдущий год. На перестраховочном рынке наблюдается сокращение премий и выплат по сравнению с 1 кварталом 2009 года. Всего на территории РФ принимается  в перестрахование 78% от общего объема премий.

 

 

Таблица 7 - Динамика российского  рынка перестрахования в 2009-2010 гг.Вид  страховой деятельности Показатель страховой деятельности 1 квартал 2009 1 квартал 2010 Прирост

По договорам, принятым в  перестрахование – всего Премии, млрд. руб. 10,76 9,67 -10,1%

Выплаты, млрд. руб. 3,95 2,45 -38,0% 

ДС Премии, млрд. руб. 10,72 9,65 -10,0%

Выплаты, млрд. руб. 3,93 2,45 -37,7% 

ДС+ОСАГО Премии, млрд. руб. 10,76 9,67 -10,1%

Выплаты, млрд. руб. 3,95 2,45 -38,0% 

В том числе на территории Российской Федерации - всего Премии, млрд. руб. 7,53 7,51 -0,3%

Выплаты, млрд. руб. 2,74 1,64 -40,1% 

ДС Премии, млрд. руб. 7,50 7,49 -0,1%

Выплаты, млрд. руб. 2,72 1,64 -39,7% 

ДС+ОСАГО Премии, млрд. руб. 7,53 7,51 -0,3%

Выплаты, млрд. руб. 2,74 1,64 -40,1% 

В том числе за пределами  Российской Федерации - всего Премии, млрд. руб. 3,22 2,16 -32,9%

Выплаты, млрд. руб. 1,21 0,81 -33,1% 

 

 

 

 

 

3 Перспектива развития  страхового рынка

 

Прогнозы в условиях мирового кризиса не утешительные. Так главы  Федеральной службы страхового надзора (ФССН) и Российского союза автостраховщиков (РСА) призвали участников рынка готовиться к худшему. Самый оптимистичный  прогноз на два-три года - ежегодный  рост рынка на 5%.

 

Страховой рынок России к 2010 году может увеличиться в пять раз и достигнуть $74,9 миллиарда.

 

Предполагается, что такой  сценарий является реалистическим и  базируется на 25-процентном темпе увеличения страховых премий. Прогноз ВСС  содержит еще два варианта развития ситуации на страховом рынке - оптимистический  и пессимистический. Первый из них  проецирует достигнутые за последние  пять кварталов темпы роста поступлений  страховых взносов на будущий  период. В этом случае объем страховых  взносов к 2010 году может составить $165 миллиарда. Это соответствует  размерам западноевропейского страхового рынка в 1984 году.

 

Пессимистический сценарий исходит из 10-процентного роста  страхового бизнеса (с учетом инфляции). В этом случае к 2010 году объем российского  страхового рынка составит всего $37,5 миллиарда. Это превышает нынешний показатель Бельгии, но уступает показателю Голландии.