Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 12:35, доклад
Описание работы
Материалы доклада базируются как на данных постоянно осуществляемого Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям мониторинга конъюнктуры книжного рынка России, так и на результатах социологического исследования, проведённого Роспечатью с участием ряда издательств и книготорговых предприятий. При этом в докладе впервые предпринята попытка оценить не только валовые показатели развития отечественного книгоиздания, но и проанализировать рыночную составляющую национального издательского репертуара.
При подготовке отдельных разделов доклада использованы выводы и рекомендации ряда крупных научно-практических конференций, в том числе, международных, а также экспертные оценки авторитетных представителей книжного сообщества и данные ведущих зарубежных аналитических центров.
Содержание работы
ВВЕДЕНИЕ ..............................................................................................................5
I. ТРАДИЦИОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ ..................................................................6
1.1. Количественные показатели традиционного российского
книгоиздания...................................................................................... 6
1.2. Издательская система России......................................................... 18
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг. ....................................... 32
II. КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ...........................................................................42
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения . 42
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.................................... 53
III. ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ ..................................................................................67
3.1. Тенденции и перспективы развития рынка электронных книг ...... 67
3.2. Новые бизнес-модели на рынке электронных книг........................ 70
3.3. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом 73
3.4. Чтение электронных книг и приобретение
электронных читающих устройств ................................................. 77
IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ.
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА...........................79
4.1. Государственная политика в области книгоиздания и
книгораспространения в 2012 г...................................................... 79
4.2. Модели господдержки книжной отрасли за рубежом и
возможность их применения в России .......................................... 82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................89
СПИСОК ТАБЛИЦ.................................................................................................90
СПИСОК РИСУНКОВ............................................................................................
Файлы: 1 файл
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
Книжный рынок России
Состояние, тенденции
и перспективы развития
2013
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ,
КНИГОИЗДАНИЯ И ПОЛИГРАФИИ
Книжный рынок России
Состояние, тенденции
и перспективы развития
ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД
Москва
2013
УДК 339.13:655.42(470)
ББК 65.422.5 + 76.18
К-53
Доклад подготовлен Управлением периодической печати, книгоиздания и
полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям при
содействии авторского коллектива в составе Б. В. Ленского, А. Н. Воропаева,
А. А. Столярова.
Под общей редакцией заместителя Руководителя Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям В. В. Григорьева.
Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы,
использованные в докладе:
Московскому государственному университету печати имени Ивана Фёдорова,
Российской
книжной
палате,
Российскому книжному союзу,
Ассоциации
книгоиздателей
России,
Ассоциации
книгораспространителей
независимых
государств, Гильдии книжников, Ассоциации интернет-издателей;
издательствам «Ад Маргинем», «Альпина нон-фикшн», «Альпина паблишер»,
«АСТ-Пресс», «Белый город», «Бичик» (г. Якутск), «БХВ-Петербург» (г. Санкт-
Петербург), «Вита Нова» (г. Санкт-Петербург), «Время», «Дашков и Ко», «Детская
литература», «Дмитрий Буланин» (Санкт-Петербург), «Дрофа», «Китап» (г. Уфа), ИД
«Мещерякова», «О-краткое» (г. Киров), «Оренбургское книжное издательство»
(г. Оренбург), «Петербургское Востоковедение» (г. Санкт-Петербург), «Правда
Севера» (г. Архангельск), «ПРОЗАиК», «Розовый жираф», «Русский путь», «Русское
слово», «Русский язык. Курсы», «Сократ» (г. Екатеринбург), «Учитель» (Волгоград),
«Художественная литература», «Эгмонт Россия Лтд», «Эксмо»;
книготорговым предприятиям Торговый Дом «Библио-Глобус», Торговый Дом
книги «Москва», Дом книги «Молодая гвардия», книжный магазин «Фаланстер»;
книготорговым
сетям
«Новый
книжный
–
Буквоед»,
«АВФ-книга»
(г. Архангельск),
«Амиталь»
(г. Воронеж),
«Аристотель»
(г. Новосибирск),
«Ростовкнига» (г. Ростов-на-Дону), «Магистр» (г. Ростов-на-Дону), «Московский дом
книги», «Мирс» (г. Хабаровск), «ПродаЛитЪ» (г. Иркутск);
интернет-магазину «OZON.ru», компаниям «ЛитРес», «WEXLER»;
интернет-порталам «Pro-books.ru», «Copyright.ru»;
журналам «Книжная индустрия», «Университетская КНИГА», газете «Книжное
обозрение».
© Федеральное агентство по печати
ISBN 978-5-904427-26-9
и массовым коммуникациям, 2013
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................5
I. ТРАДИЦИОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ..................................................................6
1.1. Количественные показатели традиционного российского
книгоиздания......................................................................................6
1.2. Издательская система России.........................................................18
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг........................................32
II. КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ...........................................................................42
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения .42
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг....................................53
III. ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ ..................................................................................67
3.1. Тенденции и перспективы развития рынка электронных книг ......67
3.2. Новые бизнес-модели на рынке электронных книг........................70
3.3. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом 73
3.4. Чтение электронных книг и приобретение
электронных читающих устройств.................................................77
IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ.
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА...........................79
4.1. Государственная политика в области книгоиздания и
книгораспространения в 2012 г......................................................79
4.2. Модели господдержки книжной отрасли за рубежом и
возможность их применения в России ..........................................82
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................89
СПИСОК ТАБЛИЦ.................................................................................................90
СПИСОК РИСУНКОВ............................................................................................90
ВВЕДЕНИЕ
Введение
Затяжной кризис в сфере книгоиздания и книгораспространения всё больше
приобретает характер хронического явления, которое усугубляется и другими
проблемами – широкомасштабным падением интереса к чтению, сужающейся
инфраструктурой дистрибуторского звена, переходом читателей традиционных книг в
число пользователей электронных гаджетов, книжным пиратством в Интернете. Все
эти проблемы прямо или косвенно нашли своё отражение в итоговых данных
деятельности российской книжной отрасли в 2012 году.
Большинство экспертов в своих прогнозах на 2012 год не питало больших
иллюзий по поводу быстрого оздоровления издательской отрасли от последствий
кризиса, но статистические данные за истекший год оказались даже хуже имевшихся
прогнозов, так как зафиксировали самые низкие результаты за весь период с начала
кризиса в 2008 г. Это касается и абсолютных цифр количественных показателей
книжного выпуска, и темпов их снижения – почти 5% по числу выпущенных
названий книг и брошюр и около 12% по тиражу. Не лучшим образом обстоят дела в
системе книгораспространения. Банкротство одного из крупнейших в стране
издательств – «АСТ» и реорганизация одной из ведущих федеральных книготорговых
сетей – магазинов «Буква» вслед за банкротством сети магазинов «Топ-книга»,
безусловно, усилит дефицит книготорговых площадей в стране и в целом негативно
повлияет на систему российского книгораспространения.
В то же время 2012 год стал знаковым в плане активизации усилий по
продвижению чтения в России: был запущен ряд проектов федерального масштаба,
затронувших большинство российских регионов, вступила в активную фазу
программа поддержки переводов русской литературы на иностранные языки,
продолжает оказываться поддержка выпуску социально значимых изданий в рамках
ФЦП «Культура России».
Материалы доклада базируются как на данных постоянно осуществляемого
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям мониторинга
конъюнктуры книжного рынка России, так и на результатах социологического
исследования, проведённого Роспечатью с участием ряда издательств и
книготорговых предприятий. При этом в докладе впервые предпринята попытка
оценить не только валовые показатели развития отечественного книгоиздания, но и
проанализировать
рыночную
составляющую
национального издательского
репертуара.
При подготовке отдельных разделов доклада использованы выводы и
рекомендации ряда крупных научно-практических конференций, в том числе,
международных, а также экспертные оценки авторитетных представителей книжного
сообщества и данные ведущих зарубежных аналитических центров.
I. ТРАДИЦИОННОЕ КНИГОИЗДАНИЕ
1.1. Количественные показатели традиционного российского
книгоиздания
Согласно данным Российской книжной палаты, в 2012 году российскими
издательствами было выпущено 116888 названий книг и брошюр совокупным
тиражом 540,5 млн экз. (см. рис. 1-2 и табл. 1-2). В сравнении с 2011 г. падение числа
выпущенных названий составило почти 5% (в 2011 г. по отношению к 2010 г.
наблюдался однопроцентный рост этого показателя), а сокращение тиражей – около
12% (в 2011 г. по отношению к 2010 г. сокращение составило 6,3%). В сравнении же с
предкризисным 2008-м число выпущенных названий в стране сократилось на 5,2%, а
тиражи – почти на 30%. При этом по совокупному тиражу отпечатанной книжной
продукции Россия «вернулась» в 2001 год, когда данный показатель составил
542,3 млн. экз.
Показатель объёмов отпечатанной книжной продукции (совокупный листаж),
свидетельствующий о размерах загрузки полиграфических предприятий, сократился в
2012 г. по отношению к 2011-му довольно существенно – почти на 12%, а с 2008-го
года его падение составило более 36% (см. рис. 3).
Рис. 1.
Число книг и брошюр, выпущенных в
Российской Федерации в 2008-2012 гг.
Рис. 2.
Совокупный тираж книг и брошюр,
выпущенных в Российской Федерации
в 2008-2012 гг.
123336
121738
127596
116888
122915
1,0
-4,9
-4,6
-0,3
-1,3
-5,2
0
3,5
100000
105000
110000
115000
120000
125000
130000
2008
2009
2010
2011
2012
-15
-10
-5
0
5
10
15
Число выпущенных изданий
Изм. к аналог. пер. предыд. года, %
Изм. к уровню 2008 г., %
653,8
760,4
540,5
612,5
716,6
-6,3
-11,8
-8,8
-5,8
0
-14,0
-19,5
-28,9
200
300
400
500
600
700
800
2008
2009
2010
2011
2012
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Совокупный тираж, млн экз.
Изм. к аналог. пер. предыд. года, %
Изм. к уровню 2008 г., %
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Как видно из табл. 1-2 (см. ниже) доля книг в общем ассортименте названий
книжной продукции в 2012 г. по сравнению с 2011 г. практически не изменилась,
составив 83,8%. Одновременно в общей массе книжной продукции продолжает
сокращаться число изданий в переплёте – 30,7% в 2012 г. против 34,5% в 2008 г. по
числу названий и соответственно 33,0% против 37,6% по тиражу.
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
7
Рис. 3.
Совокупный листаж книг и брошюр, выпущенных
в Российской Федерации в 2008-2012 гг.
Рис. 4.
Число экземпляров книг и брошюр, выпущенных
в расчёте на душу населения в 2008-2012 гг.
9729,8
7889,0
6186,2
7009,5
8042,2
-11,1
-11,7
-1,9
-17,3
0
-18,9
-28,0
-36,4
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2008
2009
2010
2011
2012
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Совокупный листаж, млн печ. л.-отт.
Изм. к аналог. пер. предыд. года, %
Изм. к уровню 2008 г., %
4,61
5,35
3,77
4,29
5,05
-6,9
-12,1
-8,7
-5,6
0
-13,8
-19,8
-29,5
0
1
2
3
4
5
6
7
2008
2009
2010
2011
2012
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Число экз. книг и брошюр на чел.
Изм. к аналог. пер. предыд. года, %
Изм. к уровню 2008 г., %
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
За последний год в общем массиве издаваемой книжной продукции несколько
выросла доля переизданий – 15,7% против 13,7% в 2011 г. По тиражам доля
переизданий за последний год выросла более заметно – 35,6% против 28,6% в
2011 году и ещё более заметно на фоне 2008-2009 гг. (26,2% и 25,1% соответственно).
В сравнении с первым кризисным 2009-м годом доля переизданий в общем объёме
издаваемой книжной продукции увеличилась на 2,4 процентных пункта (п.п.) по
числу выпускаемых названий и более чем на 10 п.п. по тиражу.
Несколько снизилась за прошедший год доля переводных изданий в общем
числе выпущенных названий. В 2012 году она составила по количеству названий
10,7% (против 11,7% в 2011 г. и 11,5% в 2008 г.), а по тиражам сохранилась на уровне
2011 года – 12,5%, почти не изменившись по отношению к уровню 2008 г. (12,2%).
За последний год также выросло число изданий, выходящих в сериях.
В серийном оформлении вышло 36,5% названий и более 65% всех тиражей.
Примечательно, что за годы кризиса число названий книг, выходящих в сериях,
уменьшилось на 5,2 п.п., но при этом их совокупный тираж вырос на 6,7 п.п.
Табл. 1.
Основные показатели выпуска книг и брошюр в 2008-2012 гг. (число выпущенных названий)
Изменение числа
выпущенных названий
Число выпущенных названий
названий
%
Доля в числе названий, %
Изменение
доли в
числе
названий,
п.п.
2008
2009
2010
2011
2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011
2012/
2008
Всего
123336 127596 121738 122915 116888 -6027 -6448 -4,9 -5,2 100
100
100 100
100
–
–
Книги
105093 106848 102790 103151 97996 -5155 -7097 -5,0 -6,8 85,2 83,7 84,4 83,9 83,8 -0,1 -1,4
Брошюры
18243 20748 18948 19764 18892 -872 +649 -4,4 +3,6 14,8 16,3 15,6 16,1 16,2 +0,1 +1,4
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
8
Изменение числа
выпущенных названий
Число выпущенных названий
названий
%
Доля в числе названий, %
Изменение
доли в
числе
названий,
п.п.
2008
2009
2010
2011
2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011
2012/
2008
В переплете 42608 40444 40113 38328 35827 -2501 -6781 -6,5 -15,9 34,5 31,7 33,0 31,2 30,7 -0,5 -3,8
В обложке
80728 87152 81625 84587 81061 -3526 +333 -4,2 +0,4 65,5 68,3 67,0 68,8 69,3 +0,5 +3,8
Новые
издания
106382 111221 104083 106058 99071 -6987 -7311 -6,6 -6,9 86,3 87,2 85,5 86,3 84,8 -1,5 -1,5
Переиздания 16954 16375 17655 16857 17817 +960 +863 +5,7 +5,1 13,7 12,8 14,5 13,7 15,2 +1,5 +1,5
Сериальные
издания
51397 48306 46945 43894 42656 -1238 -8741 -2,8 -17,0 41,7 37,9 38,6 35,7 36,5 +0,8 -5,2
Переводные
издания
14197 14078 14268 14333 12515 -1818 -1682 -12,7 -11,8 11,5 11,0 11,7 11,7 10,7 -1,0 -0,8
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Табл. 2.
Основные показатели выпуска книг и брошюр в 2008-2012 гг. (тираж)
Изменение совокупного
тиража
Тираж, млн экз.
Млн экз.
%
Доля в совокупном тираже,
%
Изменение
доли в
тираже,
п.п.
2008
2009
2010
2011
2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011
2012/
2008
Всего
760,4 716,6 653,8 612,5 540,5 -72,0 -219,9 -11,8 -28,9 100 100
100 100
100
–
–
Книги
590,4 496,8 494,6 473,0 412,1 -60,9 -178,3 -12,9 -30,2 77,6 69,3 75,6 77,2 76,2 -1,0
-1,4
Брошюры
170,1 219,8 159,3 139,5 128,4 -11,1 -41,7 -8,0 -24,5 22,4 30,7 24,4 22,8 23,8 +1,0 +1,4
В переплете 286,1 240,7 243,6 215,6 178,2 -37,4 -107,9 -17,3 -37,7 37,6 33,6 37,3 35,2 33,0 -2,2
-4,6
В обложке
474,4 475,8 410,3 397,0 362,2 -34,8 -112,2 -8,8 -23,7 62,4 66,4 62,7 64,8 67,0
2,2
+4,6
Новые
издания
561,1 536,7 462,0 437,1 348,1 -89,0 -213,0 -20,4 -38,0 73,8 74,9 70,7 71,4 64,4 -7,0
-9,4
Переиздания 199,3 179,9 191,8 175,4 192,3 +16,9 -7,0 +9,6 -3,5 26,2 25,1 29,3 28,6 35,6 +7,0 +9,4
Сериальные
издания
446,2 405,4 406,3 375,9 353,5 -22,4 -92,7 -6,0 -20,8 58,7 56,6 62,1 61,4 65,4 +4,0 +6,7
Переводные
издания
93,0
84,7
86,8
76,7
67,3
-9,4 -25,7 -12,3 -27,6 12,2 11,8 13,3 12,5 12,5
0
+0,3
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Табл. 3.
Основные показатели выпуска книг и брошюр в 2008-2012 гг. (листаж)
Изменение листажа
Листаж, млн печ. л.-отт.
Печ. л.-отт.,
млн
%
Доля в совокупном листаже,
%
Изменение
доли в
листаже,
п.п.
2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011
2012/
2008
Всего
9729,8 8042,2 7889,0 7009,5 6186,2 -823,3 -3543,6 -11,7 -36,4 100
100
100
100
100
–
–
Книги
9470,1 7756,4 7568,3 6697,7 5923,8 -773,9 -3546,3 -11,6 -37,4 97,3 96,4 95,9 95,6 95,8 +0,2 -1,5
Брошюры
259,7 285,9 320,7 311,8 262,4 -49,4
+2,7 -15,8 +1,0 2,7
3,6
4,1
4,4
4,2
-0,2 +1,5
В переплете 5821,1 4761,5 4724,3 3850,8 3276,1 -574,7 -2545 -14,9 -43,7 59,8 59,2 59,9 54,9 53,0 -1,9 -6,8
В обложке
3908,7 3280,7 3164,6 3158,7 2910,1 -248,6 -998,6 -7,9 -25,5 40,2 40,8 40,1 45,1 47,0 +1,9 +6,8
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
9
Изменение листажа
Листаж, млн печ. л.-отт.
Печ. л.-отт.,
млн
%
Доля в совокупном листаже,
%
Изменение
доли в
листаже,
п.п.
2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
2008 2009 2010 2011 2012
2012/
2011
2012/
2008
Новые
издания
6922,3 5622,0 5491,2 4832,9 3982,1 -850,8 -2940,2 -17,6 -42,5 71,2 69,9 69,6 69,0 64,4 -4,6 -6,8
Переиздания 2807,6 2420,2 2397,8 2176,6 2204,0 +27,4 -603,6 +1,3 -21,5 28,8 30,1 30,4 31,0 35,6 +4,6 +6,8
Сериальные
издания
5174,9 4257,0 4441,8 3973,3 3681,5 -291,8 -1493,4 -7,3 -28,9 53,2 52,9 56,3 56,7 59,5 +2,8 +6,3
Переводные
издания
1577,6 1371,8 1385,5 1267,9 1057,4 -210,5 -520,2 -16,6 -33,0 16,2 17,1 17,6 18,1 17,1 -1,0 +0,9
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Анализ динамики числа экземпляров выпущенных книг и брошюр в расчёте
на душу населения показывает, что после своего максимума в 2008 г., составлявшего
5,35 экз. на человека, данный показатель все последующие годы планомерно
снижался и к 2012 г. сократился почти на 30% к уровню 2008 г., составив 3,77 экз.
(см. рис 4). При этом темпы падения данного показателя неравномерны и имеют
тенденцию к нарастанию.
Средний тираж одного издания по итогам 2012 г. сократился в сравнении с
2011 г. на 7,2% (такое же снижение отмечено в 2011 г. в сравнении с 2010 г.).
Средний объём одного экземпляра издания за 2012 год практически не изменился
(см. рис. 5). За период с 2008 по 2012 гг. средний тираж одной книги сократился на
четверть, а средний объём одного экземпляра издания упал на 10,6%.
Для специалистов всегда представляет интерес анализ соотношения
выпущенных книг и брошюр.
В первом, как принято считать, «полнокризисном», 2009 году издатели вполне
объяснимо стали выпускать больше брошюр (рост выпуска брошюр по числу
названий в сравнении с 2008 годом тогда составил 13,7%, а рост выпуска книг – лишь
1,7%), однако уже в 2010 г. выпуск обоих видов издательской продукции
продемонстрировал снижение. В 2011 г. количество наименований выпущенных книг
сократилось почти на 2%, а число наименований брошюр – увеличилось на 8,3%.
Наконец, по итогам 2012 г. оба вида издательской продукции вновь
продемонстрировали снижение: число наименований выпущенных книг сократилось
на 5%, а число наименований выпущенных брошюр – на 4,4% (см. табл. 1).
В сравнении с предкризисным 2008-м в 2012 г. в стране было выпущено почти на 7%
меньше названий книг, но на 3,6% больше названий брошюр.
По тиражам ситуация иная. За прошедший год совокупные тиражи
выпущенных книг (согласно инструкции ЮНЕСКО по статистическому учёту
выпуска книг и брошюр – изданий объёмом более 48 полос) сократились почти на
13%, в то время как тиражи брошюр (изданий объёмом до 48 полос) – только на 8%.
В сравнении с предкризисным 2008 годом сегодня в России печатается на 30%
меньше книг и на четверть меньше брошюр. В натуральных показателях совокупный
тираж брошюр сократился за годы кризиса более чем на 40 млн экз., а совокупный
тираж книг за этот же период упал почти на 180 млн экз. (см. табл. 2).
Говоря о печатных объёмах выпущенной издательской продукции, следует
отметить, что за последний год совокупный листаж выпущенных книг сократился на
11,6%, или 773,9 млн л.-отт., а совокупный листаж брошюр – упал на 15,8%, или
49,4 млн л.-отт. (см. табл. 3). В сравнении с 2008 г. печатная масса выпускаемых книг
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
10
сократилась почти на 40%, при этом листаж выпускаемых брошюр практически не
изменился. Таким образом, за пять лет загрузка типографий, выпускающих книжную
продукцию, существенно снизилась.
Рис. 5.
Средние тиражи издаваемой в России книжной
продукции в 2008-2012 гг., экз.
Рис. 6.
Число действующих издательств в России в
2008-2012 гг.
4624
4983
5371
5616
6165
11,45
11,44
12,07
11,22
12,80
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2008
2009
2010 2011
2012
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Средний тираж 1 книги
Средний объём 1 издания, п.л.
5841
5695
5884
5989
5893
1378
1325
1321
1302
1330
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
2008
2009
2010
2011
2012
500
1000
1500
2000
2500
3000
Общее число издательств
Число издательств, выпустивших более 12
названий книг и брошюр
Источник: Российская книжная палата.
Анализ распределения выпуска книг и брошюр по тиражным группам
(см. табл. 4) показывает, что наибольшее снижение числа выпущенных названий и
тиражей в 2012 г. произошло в сегменте изданий, выходящих тиражом от 10 до
50 тыс. экз. Если в 2009-2010 гг. шло сокращение продукции, выпускаемой в
сегментах тиражей от 1 до 5 тыс. экз. и от 5 до 10 тыс. экз. (в последней из этих
категорий находится подавляющая часть издаваемой в стране интеллектуальной
литературы и учебников для высшей школы), то, начиная с 2011 г., самыми быстрыми
темпами начинает сокращаться «массовый» сегмент художественной литературы. Это
отнюдь не означает, что люди стали меньше читать. Именно на рубеже 2010-2011 гг.
фиксируется массовый переход читателей от приобретения книг на традиционном
бумажном «носителе» в пользу скачивания книг в электронном формате. Однако к
замещению потерь издателей от снижения тиражей печатных книг это не ведёт:
книги, главным образом, скачиваются потребителями пиратским способом.
В целом за годы кризиса выпуск изданий, выходящих тиражом от 5 до
50 тыс. экз., т. е. составляющих основу массового книгоиздания, сократился почти на
36% по числу выпущенных названий и почти на 40% – по тиражам. За эти же годы
значительно увеличился выпуск малотиражной (до 500 экз.) печатной продукции –
более чем на 20% по числу названий и почти на 14% – по тиражам (см. табл. 4).
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
11
Табл. 4.
Изменения в распределении выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2008-2012 гг.
Число выпущенных названий
Совокупный тираж, млн экз.
Тиражная
группа
2008
2009
2010
2011
2012
2012
в % к
2011
2012
в % к
2008
2008
2009
2010
2011
2012
2012
в % к
2011
2012
в % к
2008
Всего
123336 127596 121738 122915 116888 -4,9
-5,2
760,4 716,6 653,8 612,5 540,5 -11,8 -28,9
В том числе
тиражом:
до 500 экз.
41542 51430 49665 54861 50447
-8,0 +21,4 10,7
12,9
12,4
13,3
12,2
-8,3 +14,0
от 500
до 1000 экз.
9860 10966 10432 11332 10986
-3,1 +11,4
9,4
10,4
9,9
10,8
10,5
-2,8 +11,7
от 1000
до 5000 экз.
40156 38102 35350 33946 31489
-7,2
-21,6 138,2 126,5 117,2 112,7 102,3
-9,2
-26,0
от 5000
до 10000 экз.
17076 13503 13750 11983 11249
-6,1
-34,1 140,6 111,0 112,8
96,7
91,1
-5,8
-35,2
от 10000
до 50000 экз.
12314 11069 10563 8933
7609 -14,8 -38,2 277,1 254,3 235,6 195,8 167,5 -14,5 -39,6
от 50000
до 100000 экз.
938
1010
997
897
843
-6,0
-10,1
69,6
75,6
71,4
66,2
62,7
-5,3
-9,9
свыше
100000 экз.
552
494
462
522
461
-11,7 -16,5 115,0 125,9
94,4
117,0
94,3
-19,4 -18,0
Без указания
тиража
898
1022
519
441
3804 +762,6 +323,6
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
В предыдущих
докладах
Роспечати
неоднократно подчеркивалась
необходимость учета соотношений между показателями различных тиражных групп
выпускаемых изданий при оценке некоторых расчётных статистических показателей
книжного выпуска. Из табл. 4 видно, что доля первых двух сегментов изданий,
выходящих тиражом до 500 экз. и до 1000 экз., в суммарном тираже за 2011 год
составляет всего около 4%, тогда как по числу названий в них – почти 53%. В то же
время значительный объём тиражей (около 30%) дает только 1% наименований
изданий, выходящих в тиражной группе свыше 100 тыс. экз. Если уйти от
традиционного порядка подсчета, когда общий тираж делится на общее количество
изданий, и принимать в расчёт только те издания, которые выпускаются тиражом
свыше 1000 экз., то средний тираж выпускаемых в стране и поступающих в каналы
книгораспространения рыночных изданий возрастет более чем вдвое – с 4624 экз. до
10 тыс. экз.
За пять кризисных лет число изданий, выходящих тиражом менее 1 тыс. экз.,
увеличилась почти на 20%, а выходящих тиражом свыше 1 тыс. экз. – сократилась
почти на 30% (см. рис. 7).
Если говорить о рыночной составляющей национального издательского
репертуара, то под ней, очевидно, следует понимать не всю выпускаемую в России
издательскую продукцию, а только те издания, которые поступают к конечному
потребителю через каналы книгораспространения.
Большую часть изданий, представленных в ассортименте книготорговых
предприятий, составляют книги, выпущенные тиражом от 1000 экземпляров и выше
(в настоящее время прослеживается отчётливая тенденция к тому, что ликвидными
становятся многие книги, выпущенные тиражом и менее 1000 экз.). Определённую
часть ассортимента книготорговых предприятий составляют также брошюры,
выпускаемые большими тиражами (учебная, детская, юридическая, справочная и
некоторые другие виды литературы). Именно эти издания, по сути, составляют
национальный книготорговый ассортимент. На рис. 8-9 показана структура
национального издательского репертуара России.
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
12
Рис. 7.
Изменения в распределении выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2008 и 2012 гг.
17076
552
898
50447
7609
123336
40156
938
12314
41542
9860
3804
116888
10986
843
461
11249
31489
0
20000
40000
60000
80000
100000 120000 140000
Всего
до 500 экз.
от 500 до 1 000 экз.
от 1 000 до 5 000 экз.
от 5 000 до 10 000 экз.
от 10 000 до 50 000 экз.
от 50 000 до 100 000 экз.
свыше 100 000 экз.
Без указаниятиража
2008
2012
Число выпущенных
названий
+19,5%
-27,3%
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Рис. 8.
Структура национального издательского
репертуара России в 2008-2012 гг. (из расчёта числа
книг, выпущенных тиражом свыше 1000 экз.)
Рис. 9.
Структура национального издательского
репертуара России в 2008-2012 гг. (из расчёта числа
книг, выпущенных тиражом свыше 500 экз.)
47307
41502
38154
35508
30944
13530
12255
12759
11566
11602
0
50000
100000
150000
2008 2009 2010 2011 2012
Ч
и
с
л
о
в
ы
п
у
щ
е
н
н
ы
х
и
з
д
а
н
и
й
Общее число выпущенных книг и брошюр
Число переизданий книг (без брошюр),
выпущенных тиражом более 1000 экз.
Число новых изданий книг (без брошюр),
выпущенных тиражом более 1000 экз.
60837
53757
50913
47074
42546
123336
127596
121738
122915
116888
55441
50421
46644
44569
39269
14525
13364
14096
13212
13631
0
50000
100000
150000
2008 2009 2010 2011 2012
Ч
и
с
л
о
в
ы
п
у
щ
е
н
н
ы
х
и
з
д
а
н
и
й
Общее число выпущенных книг и брошюр
Число переизданий книг (без брошюр),
выпущенных тиражом более 500 экз.
Число новых изданий книг (без брошюр),
выпущенных тиражом более 500 экз.
69966
63785
60740
57781
52900
123336
127596
121738
122915
116888
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
13
На рис. 10-13 приведены данные о выпуске отдельных видов изданий по
целевому назначению. За 2008-2012 гг. в стране вырос выпуск изданий научной и
учебной литературы, а выпуск детской и художественной литературы – сократился.
Научные издания прибавили почти 23% по числу выпущенных названий (но не
прибавили ничего по совокупному тиражу), учебные выросли по числу издаваемых
титулов чуть более чем на 5% также при отсутствии роста тиражей.
В сегменте художественной литературы в 2008-2012 гг. число выпущенных
названий сократилось на 17,5%, а в сегменте детской – на 7,8%. Однако гораздо хуже
обстоит дело с динамикой тиражных показателей указанных видов литературы. Так,
за последние 5 лет совокупные тиражи выпускаемой художественной литературы
сократились почти вполовину (на 46%),а детской – на 34%. Очевидно, что на
сокращение выпуска тиражей художественной и детской литературы оказал влияние
целый комплекс факторов: падение интереса к чтению, финансово-экономический
кризис, а также увеличение продаж электронных книг и устройств для их чтения.
Рис. 10.
Выпуск научной литературы в 2008-2012 гг.
Рис. 11.
Выпуск учебной литературы в 2008-2012 гг.
25491
26411
24070
24671
20772
10,0
11,2
10,0
11,3
10,1
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2008
2009 2010 2011 2012
0
5
10
15
20
25
30
Число названий
Тираж, млн экз.
39592
40446
39309
40978
37659
242,1
238,8
229,6
218,3
243,9
0
10000
20000
30000
40000
50000
2008 2009 2010 2011 2012
0
100
200
300
400
500
Число названий
Тираж, млн экз.
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
На сегодняшний день соотношение долей различных видов литературы в
общем выпуске книг и брошюр выглядит следующим образом (см. рис. 14).
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
14
Рис. 12.
Выпуск художественной литературы
в 2008-2012 гг.
Рис. 13.
Выпуск литературы для детей и юношества
в 2008-2012 гг.
20138
18729
18131
18305
16624
154,2
130,8
120,6
106,5
83,2
0
5000
10000
15000
20000
25000
2008 2009 2010 2011 2012
0
50
100
150
200
250
Число названий
Тираж, млн экз.
10413
10023
10938
10866
11296
99,5
102,7
132,0
145,3
149,8
0
5000
10000
15000
20000
2008 2009 2010 2011 2012
0
50
100
150
200
Число названий
Тираж, млн экз.
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Рис. 14.
Соотношение различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2012 г., %
По числу
выпущенных названий
По совокупному
тиражу
2,5%
18,7%
8,9%
14,2%
33,9%
21,8%
2,3%
17,3%
18,4%
15,4%
44,8%
1,9%
Научные
Учебные
Справочные
Лит.-худож.
Для детей и
юношества
Прочие
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
На рис. 15 можно видеть, что за 2008-2012 гг. соотношение долей различных
видов литературы в общем выпуске книг несколько изменилось. Так, по числу
выпущенных названий в общем издательском репертуаре страны выросли доли
научных (на 5 п.п.) и учебных (на 3,4 п.п.) изданий, а доли изданий художественной
(на 2,1 п.п.), детской (на 0,3 п.п.) и справочной литературы (на 0,9 п.п.) сократились.
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
15
По тиражным показателям отмечается сильное увеличение доли учебной
(на 12,7 п.п.) и научной (на 0,6 п.п.) литературы на фоне снижения доли тиражей
изданий для детей (на 1,5 п.п.), литературно-художественных (на 4,9 п.п.) и
справочных (на 1,2 п.п.) изданий. Таким образом, чтение из досуговой сферы
постепенно перемещается в сферу образовательную и профессиональную.
Рис. 15.
Доли различных видов литературы в общем выпуске книжной продукции в 2008-2012 гг., %
3,0
3,0
2,5
2,5
18,7
20,0
21,0
22,4
23,8
8,9
8,2
9,0
8,5
9,2
14,2
14,9
14,9
14,7
16,3
3,4
30,5
32,1
32,3
32,9
33,9
21,8
21,5
19,8
19,3
16,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008
2009
2010
2011
2012
До
л
я
в
с
о
в
о
ку
п
н
о
м
ч
и
с
л
е
и
з
д
а
н
и
й
,
%
Научные
Учебные
Справочные
Литературно-художественные
Для детей и юношества
Прочие
2,7
2,3
23,1
26,6
19,6
22,7
17,3
19,7
20,3
20,2
16,8
18,4
20,3
18,3
18,4
17,4
15,4
2,4
5,2
3,5
32,1
30,5
35,1
39,0
44,8
1,3
1,6
1,5
1,8
1,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2008
2009
2010
2011
2012
До
л
я
в
с
о
в
о
ку
п
н
о
м
т
и
р
а
ж
е
,
%
Научные
Учебные
Справочные
Литературно-художественные
Для детей и юношества
Прочие
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Как указывалось выше, важная характеристика состояния книгоиздания в
стране – показатель среднего тиража. Однако очевидно, что средние тиражи книг в
различных сегментах книжной продукции различны. На примере основных
тематических разделов литературы проследим динамику изменения среднего тиража
изданий в 2008-2012 гг.
Из рис. 16 видно, что наибольший средний тираж – у изданий детско-
юношеской литературы, наименьший – у научных изданий. При этом за годы кризиса
наибольшее сокращение средних тиражей произошло в сегментах справочной (-36%),
художественной (-35%) и детской (-28%) литературы.
Интересна также динамика показателя количества экземпляров выпущенных
книг и брошюр в различных тематических разделах в расчёте на душу населения.
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
16
Рис. 16.
Средние тиражи издаваемой в России книжной
продукции в различных тематических разделах в
2008-2012 гг., экз.
Рис. 17.
Число экземпляров книг и брошюр, выпущенных
в расчёте на душу населения в различных
тематических разделах в 2008-2012 гг.
13258
7659
6442
6477
484
9551
(-28%)
5006
(-35%)
4152
(-36%)
6114
(-6%)
393
(-19%)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Научные
Учебные
Справочные
Худож.
Дет.-юнош.
2008
2012
1,06
1,09
0,19
1,72
0,07
0,70
(-34%)
0,59
(-46%)
0,09
(-55%)
1,71
(-1%)
0,07
(0%)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Научные
Учебные
Справочные
Худож.
Дет.-юнош.
2008
2012
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Из рис. 17 видно, что наибольшее количество экземпляров книг и брошюр на
душу населения выпускается в сегменте учебной литературы. Этот сегмент и меньше
всего «пострадал» за годы кризиса – его сокращение составило всего 1%.
В значительной степени сократилось за годы кризиса число выпускаемых на душу
населения экземпляров изданий художественной (-46%) и детской литературы (-34%).
В прошедшем году количество языков, с которых были сделаны переводы книг
на русский по сравнению с 2011 г. не изменилось. В 2012 г. книги выпускались в
переводе с 94 языков стран ближнего и дальнего зарубежья и народов России.
Из общего числа 12515 переводных изданий (см. рис. 18) 7442 названия (59% всех
переводов) – это переводы с английского языка, выпущенные тиражом
42310,0 тыс. экз. (в 2011 г. – 8756 названий, выпущенных тиражом 48865,3 тыс. экз.);
1067 названий – переводы с французского (9% от всех переведенных изданий),
которыевышли тиражом 7427,0 тыс. экз. (в 2011 г. – 1285 названий тиражом
9084,1
тыс. экз.); 927 названий, вышедшие тиражом 3513,3 тыс. экз. (в 2011 г. – 919
названий, вышедшие тиражом 4132,4 тыс. экз.), – переводы с немецкого (7% от числа
всех переведенных изданий).
Кроме того, в 2012 г. в России было издано 1242 наименования книг в переводе
с русского на другие языки общим тиражом 3554,5 тыс. экз. (в 2011 г. – 1185 названий
общим тиражом 2256,6 тыс. экз.). В истекшем году также было выпущено 2249
издания на 64 языках народов России и зарубежных стран (в 2011 г. – 3023 изданий
на 70 языках). Здесь также лидируют издания на английском языке (811 названий
общим тиражом 2764,0 тыс. экз.). По отношению к 2011 г. (817 названий общим
тиражом 1884,2 тыс. экз.) число изданий, выпущенных на английском, уменьшилось
незначительно – на 6 позиций, или на 0,7%, а совокупный тираж, напротив,
увеличился почти на 50%.
1.1. Количественные показатели традиционного российского книгоиздания
17
Рис. 18.
Число выпущенных названий переводной
литературы в 2012 г.
Рис. 19.
Совокупный тираж выпущенных названий
переводной литературы в 2012 г., млн экз.
С фр. -
1067
(9%)
С нем. -
927
(7%)
С яп.-
162
(1%)
С итал. -
263
(2%)
С др. яз. -
2654
(21%)
С англ. -
7442
(59%)
Общее число названий
переводной литературы - 12515
(10,7% от общего числа выпущенных названий)
С фр. -
7,4
(11,0%)
С нем. -
3,5
(5,2%)
С датск.-
1,2
(1,8%)
С итал.-
1,7
(2,5%)
С др. яз. -
11,2
(16,6%)
С англ. -
42,3
(62,9%)
Общий тираж изданий
переводной литературы - 67,3 млн экз.
(12,5% от совокупного тиража)
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Рис. 20.
Изменение доли изданий отечественных и зарубежных авторов (переводы) в различных видах
литературы в 2008-2012 гг. (в числе издаваемых названий)
2636
(89%)
3883
(93%)
8054
(77%)
9679
(86%)
11723
(71%)
13863
(69%)
38789
(98%)
20198
(97%)
24718
(97%)
36828
(98%)
313
(11%)
294
(7%)
2359
(23%)
1617
(14%)
4901
(29%)
6275
(31%)
803
(2%)
573
(3%)
773
(3%)
831
(2%)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
Научные
Учебные
Художественные
Детские
Справочные
Издания отечественных авторов
Переводные издания
20771
25491
39592
37659
20138
16624
11296
10413
4177
2949
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
1.2. Издательская система России
18
Рис. 21.
Изменение доли изданий отечественных и зарубежных авторов (переводы) в различных видах
литературы в 2008-2012 гг. (в совокупном тираже)
11465,8
(94%)
25554,8
(95%)
80028,5
(80%)
132703,8
(89%)
54706,7
(66%)
107191,2
(69%)
238627,3
(99%)
238915,1
(98%)
9430,3
(94%)
9236,6
(92%)
777,7
(6%)
1354,9
(5%)
19422,0
(20%)
17060,0
(11%)
28520,8
(34%)
47052,3
(31%)
3427,4
(1%)
5002,8
(2%)
590,0
(6%)
824,2
(8%)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
2008
2012
Научные
Учебные
Художественные
Детские
Справочные
Издания отечественных авторов
Переводные издания
10060,8
10020,3
243917,9 242054,7
154243,5
83227,5
149763,8
99450,5
12243,5
26909,7
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Из рис. 18 и 19 может показаться, что доля переводных изданий в
национальном издательском репертуаре России сравнительно невелика – всего 10,7%
от общего числа выпущенных названий и 12,5% в совокупной массе всех тиражей.
Однако эти цифры характеризуют лишь общую картину выпуска переводных
изданий. В различных же сегментах литературы доля переводных изданий различна.
Достаточно посмотреть доли изданий отечественных и зарубежных авторов в
различных видах литературы в 2008-2012 гг. Как видно из диаграмм на рис. 20 и 21,
доля переводных изданий в сегментах художественной (около 30% по названиями и
по тиражам) и детской (свыше 20% по названиями и по тиражам) литературы
достаточно велика. При этом за прошедшие пять лет доля переводных изданий в
сегменте детской литературы заметно выросла – с 14% до 23% в числе выпускаемых
названий и с 11% до 20% в тиражах. Увеличилась доля переводных изданий и в
тиражах художественной литературы – с 31 до 34%.
1.2. Издательская система России
В 2012 году, по данным Российской книжной палаты, в стране действовали
5884 издающие организации. В это число входят все издающие организации,
приславшие в течение года хотя бы один экземпляр выпущенной ими книги в
традиционной печатной форме в Российскую книжную палату. Среди них к активно
действующим издательским структурам мы относим издательства, выпускающие не
менее 12 книг в год (в среднем по одной книге в месяц), или издательства,
совокупный годовой тираж которых составляет не менее 12 000 экз. (в среднем 1000
экз. в месяц). Издательств, выпустивших в 2012 г. 12 и более наименований книг и
брошюр, насчитывалось 1324, а издательств, чей совокупный годовой тираж в 2012 г.
превысил 12 000 экз. – 1167 (см. табл. 5).
1.2. Издательская система России
19
Табл. 5.
Число действующих издательств в России в 2008-2012 гг.
2008
2009
2010
2011
2012
2012 к
2011, %
2012 к
2008, %
Общее число издательств,
деятельность которых
зарегистрирована в России
5841
5893
5695
5989
5884
-1,8
0,7
Число издательств, выпустивших
12 и более книг в год
1302
1330
1321
1378
1324
-3,9
1,7
Число издательств, совокупный
годовой тираж книг которых
превысил 12000 экз.
1441
1374
817
1266
1167
-9,8
-20,7
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,
Российская книжная палата.
По сравнению с 2011 годом число издающих организаций в России
сократилось на 1,8%. При этом число издательств, выпустивших в 2012 г. 12 и более
книг и брошюр, сократилось по сравнению с 2011 г. на 3,8%, а число издательств,
совокупный тираж которых в 2012 г. превысил 12 000 экз., сократилось по сравнению
с 2011 г. на 9,8%. При этом в сравнении с 2008 г. число издательств, совокупный
тираж которых в 2012 г. превысил 12 000 экз., сократилось к настоящему времени
более чем на 20%.
Сегодняшняя издательская система России представлена, в подавляющем
большинстве, мелкими и средними компаниями. Так, из 5884 действующих в России
издательств, более трети (35,2%) – это издающие организации, выпустившие в 2012 г.
всего лишь одну книгу (см. рис. 22). Издательства, выпустившие меньше 12 книг за
год (т. е. в среднем менее одной книги в месяц), составляют более 3/4 (77,5%) всех
издающих организаций России. И лишь менее одного процента издательств
выпускают более 500 названий книг в год.
Если из общего числа издательств, выпускающих больше 12 названий книг и
брошюр в год (1324 издательства), вычесть издательства высших учебных заведений
(университетские), то останется всего 855 издательств. Кроме того, если из этого
общего числа также вычесть издательства научных центров, музеев, библиотек,
религиозных организаций – т. е. издающие организации, не являющиеся
самостоятельными хозяйствующими субъектами, а находящиеся в составе более
крупных организаций, то останется всего 701 независимое издательство,
формирующее современный издательский рыночный продукт.
Анализ структуры сегмента активно действующих издательств (по числу
выпускаемых названий) показывает, что подавляющее большинство (около 70%)
здесь составляют издательства, выпускающие от 12 до 49 книг (см. рис. 23).
Издательства, выпускающие от 50 до 499 названий книг и брошюр, занимают 30% от
общего числа активно действующих компаний, и лишь около 2% – это издательства,
выпускающие более 500 названий ежегодно.
На рис. 24 можно видеть, что почти треть издательств страны за год выпускают
книги совокупным тиражом, не превышающим 1 тыс. экз., а годовой тираж более 3/4
(80,2%) существующих в России издательств не превышает 12 000 экз. Только у двух
процентов издательств совокупный годовой тираж превышает 500 тыс. экз.
1.2. Издательская система России
20
Рис. 22.
Число издательств, выпустивших в 2012 г.
различное количество названий книг и брошюр,
и их доля в общем числе издающих организаций
Рис. 23.
Число издательств, выпустивших в 2012 г.
различное количество названий книг и брошюр,
и их доля в общем числе активно действующих
издательств
3,1%
(181)
0,4%
(24)
3,8%
(221)
15,3%
(898)
42,3%
(2490)
35,2%
(2070)
1 книгу
От 2 до 11 книг
От 12 до 49
От 50 до 99
От 100 до 499
От 500 и более
100% = 5884 издательства
1,8%
(24)
13,7%
(181)
16,7%
(221)
67,8%
(898)
От 12 до 49 книг
От 50 до 99
От 100 до 499
От 500 и более
100% = 1324 издательства
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Рис. 24.
Число издательств, отпечатавших в 2012 г. книги
и брошюры различным тиражом, и их доля в
общем числе издающих организаций
Рис. 25.
Число издательств, отпечатавших в 2012 г. книги и
брошюры различным тиражом, и их доля в общем
числе активно действующих издательств
1,9%
(112)
49,7%
(2924)
2,7%
(157)
2,6%
(153)
12,7%
(745)
30,5%
(1793)
До 1 тыс. экз.
От 1 тыс. до 11 тыс. экз.
От 12 тыс. до 49 тыс. экз.
От 50 тыс. до 99 тыс. экз.
От 100 тыс. до 499 тыс. экз.
От 500 тыс. экз. и выше
100% = 5884 издательства
63,8%
(745)
9,6%
(112)
13,5%
(157)
13,1%
(153)
От 12 тыс. до 49 тыс. экз.
От 50 тыс. до 99 тыс. экз.
От 100 тыс. до 499 тыс. экз.
От 500 тыс. экз. и выше
100% = 1167 издательства
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
1.2. Издательская система России
21
Из числа активно действующих (по тиражным показателям) издательств у
более чем 60% годовой тираж составляет от 12 000 до 49 000 экз. (см. рис. 25).
И только у 10% активно функционирующих издательств годовой тираж превышает
500 000 экз. На рис. 26-27 представлены доли ключевых игроков на книжном рынке
России в 2012 г. по числу выпущенных названий книг (в традиционной форме) и по
совокупному отпечатанному тиражу.
Рис. 26.
Доли ключевых игроков на книжном рынке России (по числу выпущенных в 2012 г. названий книг)
Прочие
издательства:
78,0% (+0,5%)
Рипол классик:
0,7% (-0,1%)
Стандартинформ:
0,9% (0%)
ИЦ Академия:
0,8% (0%)
Эксмо:
7,2% (-0,1%)
АСТ:
6,0% (-1,7%)
ОЛМА Медиа
Групп и
Просвещение:
1,8% (-0,1%)
Азбука-Аттикус:
1,6% (+0,4%)
Эгмонт-Россия
Лтд:
1,2% (+0,1%)
Дрофа:
1,0% (+0,3%)
Экзамен:
0,8% (+0,2%)
Рис. 27.
Доли ключевых игроков на книжном рынке России (по отпечатанному в 2012 г. тиражу)
Дрофа:
2,0% (-0,9%)
Азбука-Аттикус:
2,8% (+1,0%)
Фламинго:
3,7% (+0,5%)
Баласс:
4,3% (+1,0%)
АСТ:
8,6% (-2,0%)
Эксмо:
10,5% (-0,6%)
ОЛМА Медиа
Групп и
Просвещение:
11,7% (+0,7%)
Экзамен:
2,6% (+0,6%)
Эгмонт Россия
Лтд:
2,6% (-0,2%)
Ювента (С-инфо):
1,7% (+0,6%)
Прочие
издательства:
49,7% (-0,4%)
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
1.2. Издательская система России
22
Показатели первой двадцатки издательств по числу выпущенных в 2012 г.
наименований книг и брошюр и совокупным тиражам представлены в табл. 6 и 7.
В рейтинге издательств по числу выпущенных названий не произошло ничего
экстраординарного: в очередной раз сменился лидер из «большой двойки» – на
первую строчку рейтинга вышло издательство «Эксмо», выпустившее в 2012 г.
8423 книг и брошюр, второе место досталось издательству «АСТ», для которого
2012 год был не из лёгких, с показателем 7032 названия. При этом за прошедший год
число выпущенных изданий в «Эксмо» сократилось на 6,3%, в то время как у «АСТ»
– более чем на четверть. Третье место (по-прежнему с большим отставанием от
лидеров) заняло издательство «ОЛМА Медиа Групп», включающее в себя с 2011 г.
издательство «Просвещение» (2129 названий книг и брошюр).
Что же касается рейтинга российских издательств по тиражным показателям,
то здесь впервые за много лет произошла сенсация, а именно – смена лидера. На
первое место по совокупному годовому тиражу вышел не один из представителей
«большой двойки» – «АСТ» или «Эксмо», на протяжении многих лет оспаривавших
друг у друга первую строчку рейтинга, а третий игрок – компания «ОЛМА Медиа
Групп», тираж книг и брошюр которой превысил в 2012 г. 63 млн экз. Следует
отметить, что за год совокупный тираж объединённой с «Просвещением» «ОЛМЫ»,
занимавшей по итогам 2011 г. третью строчку в рейтинге, сократился примерно на
6,5%, в то время как показатели других лидеров рынка – «Эксмо» и «АСТ» «просели»
более существенно – на 16% и 28% соответственно. Именно это, пожалуй, и привело
к тому, что многолетние фавориты рейтинга оказались в 2012 г. на второй и третьей
позициях соответственно. Однако если суммировать показатели формально
объединённых «Эксмо» и «АСТ», то их совместный итог, даже с учётом 22%-ного
сокращения по отношению к 2011 году, будет более чем в 1,5 раза выше, чем у
«ОЛМЫ».
В целом же, как видно из таблиц, за 2008-2012 гг. доля ведущей двадцатки
издательств в совокупном книгоиздательском репертуаре страны несколько
снизилась, а по тиражу – заметно выросла.
Табл. 6.
Топ-20 издательств по числу выпущенных названий
Число выпущенных названий,
место в рейтинге
Изменение
(абсол.)
Изменение
(%)
№
п/п
Издательство
2008
2009
2010
2011
2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
1. «Эксмо»
10439 (1)
9178 (2)
9663 (1)
8988 (2)
8423 (1)
-565
-2016
-6,3 -19,3
2. «АСТ»
9884 (2) 10163 (1)
9333 (2)
9466 (1)
7032 (2)
-2434
-2852
-25,7 -28,9
«Эксмо» и «АСТ» вместе
20323
19341
18996
18454
15455
-2999
-4868
-16,3 -24,0
3. «ОЛМА Медиа Групп»
676 (17)
1058 (5)
1099 (7)
901 (9)
2129 (3) +1228 +1453 +136,3 +214,9
«Просвещение»
1078(7)
1444 (3)
1646 (3)
1468 (4)
-
-
-
-
-
«ОЛМА Медиа Групп» и
«Просвещение вместе
1754
2502
2745
2369
2129
-240
+375
-10,1 +21,4
4. «Азбука-Аттикус»
1367
(14/20)
1241
(13/28)
1481 (4)
1496 (3)
1852 (4)
+356
+485
+23,8 +35,5
5. «Эгмонт Россия Лтд»
1047 (10)
1355 (4)
1266 (5)
1311 (5)
1365 (5)
+54
+318
+4,1 +30,4
6. «Дрофа»
1222 (4)
976 (8)
1115 (7)
879 (10)
1132 (6)
+253
-90
+28,8
-7,4
7. «Стандартинформ»
614 (18)
932 (10)
994 (10)
1162 (6)
1065 (7)
-97
+451
-8,3 +73,5
8. ИЦ «Академия»
1129 (6)
548 (20)
873 (14)
938 (8)
983 (8)
+45
-146
+4,8 -12,9
9. «Экзамен»
1065 (8)
697 (16)
894 (12)
741 (14)
949 (9)
+208
-116
+28,1 -10,9
10. «Рипол классик»
1056 (9)
826 (11)
979 (11)
1019 (7)
822 (10)
-197
-234
-19,3 -22,2
11. ЛИБРОКОМ
(Книжный дом)
45 (462)
1000 (7)
466 (24)
672 (17)
815 (11)
+143
+770
+21,3 +1711,1
12. «Вече»
582 (19)
736 (16)
894 (13)
787 (12)
795 (12)
+8
+213
+1,0 +36,6
1.2. Издательская система России
23
Число выпущенных названий,
место в рейтинге
Изменение
(абсол.)
Изменение
(%)
№
п/п
Издательство
2008
2009
2010
2011
2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
13. Мордовский гос. ун-т им.
Н.П.Огарева
210 (83) 159 (127)
32 (641) 11 (1384)
766 (13)
+755
+556 +6863,6 +264,8
14. «Феникс»
1261 (3)
1004 (6)
1016 (9)
721 (15)
727 (14)
+6
-534
+0,8 -42,3
15. «Центрполиграф»
710 (16)
654 (17)
732 (15)
825 (11)
699 (15)
-126
-11
-15,3
-1,5
16. «Росмэн»
1154 (5)
960 (9)
1146 (6)
786 (13)
675 (16)
-111
-479
-14,1 -41,5
17. «Питер»
813 (13)
422 (29)
622 (16)
697 (16)
664 (17)
-33
-149
-4,7 -18,3
18. «Русское слово»
239 (70)
225 (78)
235 (68)
333 (42)
580 (18)
+247
+341
+74,2 +142,7
19. «Инфра-М»
418 (31)
381 (34)
408 (31)
405 (30)
563 (19)
+158
+145
+39,0 +34,7
20. «Юрайт»
68 (312) 109 (207)
276 (59)
525 (22)
552 (20)
+27
+484
+5,1 +711,8
Всего:
35077
34068
35170
34131
32588
-1543
-2489
-4,5
-7,1
В % от общего числа
выпущенных названий
28,4
26,7
28,9
27,8
27,9
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Табл. 7.
Топ-20 издательств по тиражам
Тираж, тыс. экз.,
место в рейтинге
Изменение
(абсол.)
Изменение
(%)
№
п/п
Издательство
2008
2009
2010
2011
2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
1. «ОЛМА Медиа Групп»
5994,8
(20)
13562,4
(7)
10632,2
(12)
7529,8
(15)
63013,4
(1)
+55483,6 +57018,6 +736,9 +951,1
«Просвещение»
45661,1
(3)
45900,4
(3)
48791,0
(3)
59811,0
(3)
-
-
-
-
-
«ОЛМА Медиа Групп» и
«Просвещение вместе
51655,9
59462,8
59423,2
67340,8
63013,4
-4327,4 +11357,5
-6,4
+22,0
2. «Эксмо»
99680,7
(1)
80851,0
(1)
78804,9
(1)
67548,6
(1)
56616,7
(2)
-10931,9
-43064
-16,2
-43,2
3. «АСТ»
71417,7
(2)
76928,8
(2)
72255,2
(2)
64847,2
(2)
46488,4
(3)
-18358,8 -24929,3
-28,3
-34,9
«Эксмо» и «АСТ» вместе 171098,4 157779,8 151060,1 132395,8 103105,1 -29290,7 -67993,3
-22,1
-39,7
4. «Баласс»
16343,8
(7)
9766,6
(10)
15257,7
(7)
19778,9
(5)
23060,1
(4)
+3281,2
+6716,3 +16,6
+41,1
5. «Фламинго»
29880,0
(4)
32173,0
(5)
21811,0
(5)
19810,0
(4)
20137,0
(5)
+327
-9743
+1,7
-32,6
6. «Азбука-Аттикус»
17222,3
(12/15)
14463,0
(16/17)
14913,2
(8)
11216,5
(11)
15244,3
(6)
+4027,8
-1978 +35,9
-11,5
7. «Эгмонт Россия Лтд»
20359,9
(6)
32421,4
(4)
24939,4
(4)
17476,6
(8)
14306,8
(7)
-3169,8
-6053,1
-18,1
-29,7
8. «Экзамен»
16065,7
(8)
11863,5
(9)
14556,0
(9)
12099,0
(10)
14084,0
(8)
+1985
-1981,7 +16,4
-12,3
9. «Дрофа»
21972,6
(5)
16512,2
(6)
17122,7
(6)
18071,9
(7)
10892,7
(9)
-7179,2 -11079,9
-39,7
-50,4
10. «Ювента» (С-инфо)
6815,5
(16)
6105,5
(18)
7483,0
(15)
6966,0
(17)
9370,0
(10)
+2404
+1447,8 +34,5
+21,2
11. «Росмэн»
11634,2
(9)
8116,5
(13)
12317,5
(11)
7313,6
(16)
8263,3
(11)
+949,7
-3370,9 +13,0
-29,0
12. «Вентана-Граф»
8863,0
(14)
8177,6
(12)
6916,5
(16)
8253,8
(13)
8263,3
(12)
+9,5
-1539
+0,1
-17,4
13. «Мозаика-Синтез»
3034,0
(46)
2656,0
(40)
5488,0
(22)
4855,0
(23)
7324,0
(13)
+2469
+3156,4 +50,9 +104,0
14. «Ассоциация XXI век»
6793,1
(17)
5735,4
(22)
5613,3
(20)
10819,0
(12)
6963,0
(14)
-3856
-1508
-35,6
-22,2
15. «Академкнига/Учебник»
1907,8
(64)
2403,3
(43)
3086,9
(35)
6298,3
(19)
6494,3
(15)
+196
+2815
+3,1 +147,6
16. «Рипол классик»
11176,0
(10)
7585,6
(15)
8194,5
(14)
8088,3
(14)
6190,4
(16)
-1897,9
-6660,9
-23,5
-59,6
17. ИД «Федоров»
(Корпорация Федоров)
134,0
(324)
25,0 (841)
1496,5
(66)
4366,8
(24)
5297,0
(17)
+930,2
+3583,1 +21,3 +2674,0
18. «Мнемозина»
4926,4
(24)
4968,5
(25)
4552,4
(26)
2601,4
(34)
5285,1
(18)
+2683,7
-1282,4 +103,2
-26,0
1.2. Издательская система России
24
Тираж, тыс. экз.,
место в рейтинге
Изменение
(абсол.)
Изменение
(%)
№
п/п
Издательство
2008
2009
2010
2011
2012
2012/
2011
2012/
2008
2012/
2011
2012/
2008
19. «Титул»
4770,0
(26)
6009,4
(19)
6056,3
(18)
4077,4
(25)
5184,5
(19)
+1107,1
-1232 +27,2
-25,8
20. «Самовар»
5784,0
(22)
5544,0
(23)
5604,0
(21)
3757,3
(26)
4875,0
(20)
+1117,7
-2421 +29,7
-41,9
Всего:
410436,6 391769,1 385892,2 365586,4 337353,3 -28233,1 -73083,3
-7,7
-17,8
В % от общего числа
выпущенных названий
54,0
54,7
59,0
59,7
62,4
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
В докладе по итогам 2011 г. отмечалось, что одновременно с крупными
книжными издательствами практику выпуска и продажи книг начали осуществлять
издатели прессы. По итогам 2010-2011 гг. в список двадцати крупнейших издателей
России по совокупному тиражу входил Издательский дом «Комсомольская правда»,
запустивший в последние годы ряд книгоиздательских проектов. Однако в 2012 г. по
совокупным тиражам Издательский дом «Комсомольская правда» не вошёл в
двадцатку крупнейших издательств России, оказавшись лишь на 69-й строчке
рейтинга с совокупным тиражом около 1 млн экз.
В 2012 г. крупные книгоиздающие структуры России продолжили наращивать
усилия по концентрации издательского бизнеса, в том числе путем слияния и
поглощения малых и средних издательств, создания на их базе новых импринтов
(см. табл. 8).
Табл. 8.
Состав отдельных издательских групп России
Импринты
Показатели деятельности
издательской группы / объединения
«АСТ»
2008
2012
2008
2012
«АСТ»
«АСТ»
«Астрель»
«Времена»
«Астрель СПб»
«Жанры»
«Восток-Запад»
«Кладезь»
«Мир энциклопедий
Аванта+»
«Мир энциклопедий
Аванта+»
«Прайм-Еврознак»
«ОГИЗ»
«Сова»
«Планета Детства»
«Издательский дом Наталии
Правдиной»
«Планета Знаний»
«М-Пресс»
Редакция Елены Шубиной
«НТ Пресс»
Corpus
«У-Фактория»
Lingua
Mainstream
NeoClassic
Совокупное число названий –
10485
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 8,5%
Совокупный тираж –
74940,0 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 9,9%
Совокупное число названий –
7101
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 6,1%
Совокупный тираж –
46817,0 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 8,7%
«Азбука-Аттикус»
2008
2012
2008
2012
«Аттикус»
«Азбука-Аттикус»
«Азбука-классика»
«Махаон»
«Махаон»
«Иностранка»
«Иностранка»
«КоЛибри»
«КоЛибри»
«Веды»
«Фантастика»
Совокупное число названий –
1399
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 1,1%
Совокупный тираж –
17459,3 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 2,3%
Совокупное число названий –
1852
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 1,6%
Совокупный тираж –
15244,3 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 2,8%
1.2. Издательская система России
25
Импринты
Показатели деятельности
издательской группы / объединения
«Дрофа»
2008
2012
2008
2012
«Дрофа»
«Дрофа»
«Дрофа-Плюс»
«Дрофа-Плюс»
«ДИК»
«Дрофа-Медиа»
Совокупное число названий –
1357
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 1,1%
Совокупный тираж –
23271,9 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 3,1%
Совокупное число названий –
1200
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 1,0%
Совокупный тираж –
12990,5 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 2,4%
«Инфра-М»
2008
2012
2008
2012
«Инфра-М»
«Инфра-М»
«Норма»
«Норма»
«Весь Мир»
«Норма»
(юридическое изд-во)
«Форум»
«Форум»
«Альфа-М»
ИД «Форум»
«Вузовский учебник»
«Альфа-М»
«Энциклопедия»
«Вузовский учебник»
«Риор»
«Энциклопедия»
«Магистр»
«Риор»
«Вадим-синема»
«Магистр»
«Курс»
Совокупное число названий –
1035
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 0,8%
Совокупный тираж –
3727,6 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 0,5%
Совокупное число названий –
1171
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 1,0%
Совокупный тираж –
981,4 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 0,2%
Корпорация «Федоров»
2008
2012
2008
2012
«Федоров»
«Федоров»
«Учебная литература»
«Учебная литература»
Совокупное число названий –
176
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 0,1%
Совокупный тираж –
3782,3 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 0,5%
Совокупное число названий –
184
Совокупная доля на рынке по
числу названий – 0,2%
Совокупный тираж –
5329,5 тыс. экз.
Совокупная доля на рынке по
тиражу – 1,0%
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата,
данные компаний.
Главной темой обсуждения для участников книжного рынка в 2012 г. стала
возможная сделка по слиянию двух ведущих издательств страны – «Эксмо» и «АСТ».
Новость о грядущем объединении двух крупнейших издательств страны вызвала
широкий резонанс в профессиональном сообществе.
Официальное признание ООО «Издательство «АСТ» банкротом произошло в
конце ноября 2012 г. Во время проведения процедуры банкротства выяснилось, что
дистрибуторские компании, входившие в издательскую группу «АСТ», вели свой
бизнес с использованием фирм-однодневок.
Объём сделки по слиянию двух компаний оценить трудно, поскольку стороны
сумм не раскрывают. Эксперты оценивают её в 400 млн долл. США без учёта
предъявленных «АСТ» налоговых претензий, которые составляют около 8 млрд. руб.
(не включая налоговый период 2011-2012 гг.), что превышает годовой оборот «АСТ».
Сделка по слиянию «Эксмо» и «АСТ» оформлена в виде трёхлетнего опциона на
100%-ный контроль издающих организаций, входящих в состав «АСТ»; магазины
«Буква» при этом в сделку не входят.
Несмотря на то, что опцион оформлен ни три года, «Эксмо» рассчитывает
исполнить его в течение одного. При этом генеральный директор издательства
О.Новиков подчёркивает, что завершение сделки зависит от того, удастся ли спасти
бизнес «АСТ», который находится в критическом состоянии после предъявленных
1.2. Издательская система России
26
компании налоговых претензий. «АСТ» пытается оспорить эти претензии,
одновременно запустив процедуру банкротства своих основных дистрибуционных
компаний – «Полимикс-центр» и «Пятый океан». Судьба книготорговой сети «Буква»
пока не ясна. Во многих магазинах сети идут распродажи ассортимента, ряд торговых
точек в регионах был закрыт, а для распространения книжной продукции «АСТ»
создала новую компанию «Билония». Вместе с тем, «Эксмо» планирует
самостоятельно заняться налоговыми проблемами «АСТ». Однако «Эксмо» пока не
обращалось в Федеральную антимонопольную службу для одобрения сделки, так как
это потребуется только на этапе реализации опциона.
По словам О.Новикова, его издательство осуществляет управление
издательским бизнесом «АСТ» с согласия акционеров издательской группы с начала
июня 2012 г.. На ключевые позиции в компаниях группы назначены менеджеры
«Эксмо», но при этом об объединении групп речи пока не идёт, «АСТ» сохраняет за
собой собственные бренды и редакции с собственной редакционной и экономической
политикой. Из бывшей издательской группы выделены четыре тематических
направления (художественная, детская, прикладная и учебная литература), в каждом
из которых будет работать несколько импринтов. Например, в сегменте
художественной литературы выпуском книг теперь занимаются издательство Corpus,
редакция Елены Шубиной, а также два новых импринта – «Неоклассик» и «Жанры».
Каждому из них дана определённая свобода в формировании авторского портфеля,
определения размеров тиражей и т.д. При этом бывшие импринты «АСТ» теперь
могут централизованно пользоваться структурными подразделениями «Эксмо» –
правовой, финансовой, маркетинговой и другими службами. Таким образом
издательства смогут сократить издержки на производство и распространение
книжной продукции, им будет легче работать в условиях непрекращающегося
кризиса на книжном рынке. По мнению экспертов, это также позволит повысить
рентабельность обеих компаний и создаст стимулы для развития новых технологий
продвижения и продажи книг.
В случае исполнения указанного опциона приобретение «АСТ» позволит
«Эксмо» увеличить долю на книгоиздательском рынке почти вдвое, до 20%. Если
опираться на данные Российской книжной палаты по итогам 2012 г., то объединенная
компания будет занимать 19,1% рынка по совокупному тиражу (103,1 млн экз.) и
13,2% рынка по числу выпущенных наименований (15455 наименований). По
данным исследования «Global Ranking of the Publishing Industry» (см. табл. 12),
годовая выручка (доходы) «Эксмо» составила в 2011 г. 195 млн долл. США, а у
«АСТ» этот показатель оценивается в 330 млн долл. США.
Похожая ситуация происходит и на книжном рынке в США. В конце октября
2012 г. появились подробности сделки по слиянию двух крупных компаний Random
House, принадлежащую немецкому транснациональному концерну Bertelsmann AG, и
Penguin (издательская группа, входящая в английский медиаконцерн Pearson, который
в последние годы занимает первую строчку в рейтинге ведущих издательств мира).
Представители этих медиаконцернов официально подтвердили информацию о
том, что ведут переговоры о слиянии своих издательских активов. Новая структура
будет носить название Penguin Random House. Random House и Penguin вместе
контролируют четверть рынка бумажных и электронных изданий на книжном рынке
США и Великобритании. Bertelsmann, по условиям соглашения, получит 53%
объединенной компании, а Pearson – 47%.
1.2. Издательская система России
27
Слияние двух крупных англоязычных книгоиздателей приведёт к образованию
крупнейшей в мире издательской корпорации. Обе компании были пионерами в
электронном книгоиздательстве и дистрибуции, но у Random House наиболее сильные
позиции в США и Великобритании, а Penguin – самый известный мировой
издательский бренд с сильным присутствием на рынках США и развивающихся
стран. По итогам 2011 г. выручка Random House составила 1,7 млрд евро, а
операционная прибыль – 185 млн евро. Соответствующие показатели издательской
группы Penguin составили около 1,25 млрд евро и 140 млн евро. Активы Penguin
оценены также в 1,25 млрд евро.
По условиям соглашения, в совместное предприятие не войдут издательский
бизнес Bertelsmann в Германии и права Pearson на использование бренда Penguin для
учебной литературы по всему миру. Председателем совета директоров Penguin
Random House станет генеральный директор Penguin Джон Макинсон, Bertelsmann
получит пять мест в Совете директоров объединённой компании, а Pearson будет
иметь право на четыре кресла. Завершение сделки запланировано на вторую половину
2013 г., после одобрения её регуляторами всех стран, где оперируют компании.
Возвращаясь к российским проблемам, следует отметить, что соотношение
долей регионов в географии отечественного книгоиздания в 2012 г. по сравнению с
прошлым, 2011 г., практически не изменилось. Доля издательств, действующих в
Москве и Санкт-Петербурге, составляет 65% по количеству выпускаемых названий
книг и 89% – по тиражам. В российской столице расположено более половины всех
издательств страны (причем, практически все крупнейшие издательства). В сравнении
с предкризисным 2008 годом доля Москвы по числу выпускаемых в стране названий
сократилась на 4% и составила в 2012 г. 57%. По тиражам показатели столицы
практически не изменились – на долю Москвы сегодня приходится 85% тиражей.
Доля Санкт-Петербурга составляет сегодня 8% выпускаемых названий и 4%
общенациональных тиражей (см. рис. 28).
Доминирование на книжном рынке крупных издательств приводит к тому, что
многие популярные авторы, сделавшие себе «имя» в мелких и средних издательствах,
затем принимают более выгодные условия крупных компаний. Уделом малых и, в
первую очередь, региональных издательств становятся литературные эксперименты с
начинающими авторами, а также выпуск книг, ориентированных на узкие целевые
группы читателей. Кроме того, ведущие издательские структуры имеют собственные
дистрибуторские подразделения, которые эффективно осуществляют продажи и
продвижение своих книг, в то время как у региональных оптовиков недостаточно сил,
опыта, финансовых и технологических возможностей для осуществления успешных
продаж продукции мелких и средних издательств на общенациональном уровне. Как
следствие – присутствие в сетевых магазинах книг средних и малых издательств
(особенно, региональных) невелико.
В российских регионах сейчас действует более 2,5 тыс. разных по своей форме
и структуре издательств. Среди них основное место занимают университетские
издательства (см. табл. 9-10).
1.2. Издательская система России
28
Рис. 28.
Доли регионов в географии российского книгоиздания, %
11%
5%
84%
31%
8%
61%
11%
4%
85%
35%
8%
57%
Доля
Доля по
по тиражу
тиражу
Доля
Доля по
по числу
числу
выпущенных
выпущенных изданий
изданий
Остальные
регионы
Москва
Москва
Санкт-Петербург
20
2012
12
200
2008
Остальные
регионы
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
Табл. 9.
Топ-10 региональных издательств в 2008-2012 гг.
по количеству выпущенных названий
Табл. 10.
Топ-10 региональных издательств в 2008-2012 гг.
по тиражам
№
п/п
Издательство
Число
названий
Общий
тираж,
тыс. экз.
Издательство
Число
названий
Общий
тираж,
тыс. экз.
2008
2008
1.
Феникс (Ростов-на-Дону)
1261
5062,0
Ассоциация XXI век
(Смоленск)
168
6793,1
2.
Тюменский государственный
университет
407
157,3
Феникс (Ростов-на-Дону)
1261
5062,0
3.
Сибирское университетское
издательство
371
2559,1
Титул (Калужская обл.)
78
4770,0
4.
Проф-Пресс (Ростов-на-Дону)
347
3219,0
Лицей (Саратов)
128
4633,1
5.
Южно-Уральский
государственный университет
315
38,8
Клуб семейного досуга (книжный
клуб) (Белгород)
218
3764,0
6.
Саратовский государственный
технический университет
307
46,4
Учебная литература
(Корпорация Федоров) (Самара)
171
3648,3
7.
Учитель (Волгоград)
286
2197,1
Проф-Пресс (Ростов-на-Дону)
347
3219,0
8.
Китап (Уфа)
268
1204,2
Сибирское университетское
издательство
371
2559,1
9.
Чувашский государственный
университет
249
74,9
Владис (Ростов-на-Дону)
227
2250,0
10. Донской государственный
технический университет
244
43,0
Учитель (Волгоград)
286
2197,1
2009
2009
1.
Феникс (Ростов-на-Дону)
1004
3331,8
Титул (Калужская обл.)
101
6009,4
2.
Саратовский государственный
технический университет
517
75,4
Ассоциация XXI век
(Смоленск)
147
5735,4
3.
Учитель (Волгоград)
511
1850,6
Лицей (Саратов)
102
3766,5
4.
Тюменский государственный
университет
507
166,1
Феникс (Ростов-на-Дону)
1004
3331,8
1.2. Издательская система России
29
№
п/п
Издательство
Число
названий
Общий
тираж,
тыс. экз.
Издательство
Число
названий
Общий
тираж,
тыс. экз.
5.
Южно-Российский
государственный университет
экономики и сервиса
377
40,3
Учебная литература (Корпорация
Федоров) (Самара)
168
3094,7
6.
Воронежский государственный
технический университет
377
108,6
Сибирское университетское
издательство (Новосибирск)
316
2409,0
7.
Уфимский государственный
авиационный технический
университет
370
41,5
Учитель (Волгоград)
511
1850,6
8.
Магнитогорский государственный
университет
345
156,6
Проф-Пресс
(Ростов-на-Дону)
183
1327,5
9.
Сибирское университетское
издательство
316
2409,0
Китап (Башкирия)
296
1286,7
10. Казанский государственный
технологический университет
315
43,9
Клуб семейного досуга (книжный
клуб) (Белгород)
40
1071,0
2010
2010
1.
Феникс (Ростов-на-Дону)
1016
3058,3
Ассоциация XXI век
(Смоленск)
140
5613,3
2.
Учитель (Волгоград)
561
1740,0
Лицей (Саратов)
116
3808,0
3.
Сибирский федеральный
университет
441
167,0
Феникс (Ростов-на-Дону)
1016
3058,3
4.
Южно-Уральский
государственный университет
432
58,4
Сибирское университетское
издательство (Новосибирск)
333
2579,3
5.
Магнитогорский государственный
университет
384
205,0
Учитель (Волгоград)
561
1740,0
6.
Уфимский государственный
авиационный технический
университет
348
42,1
Учебная литература (Корпорация
Федоров) (Самара)
114
1701,4
7.
Саратовский государственный
технический университет
348
49,4
ИД «Федоров»
(Корпорация Федоров) (Самара)
55
1496,5
8.
Сибирское университетское
издательство (Новосибирск)
333
2579,3
Легион (Ростов-на-Дону)
90
1429,6
9.
Новосибирский государственный
технический университет
333
67,6
РАННУР (Казань)
24
1203,0
10. Тамбовский государственный
университет
314
76,5
Проф-Пресс (Ростовская обл.)
115
1088,0
2011
2011
1.
Феникс (Ростов-на-Дону)
721
2199,3
Ассоциация XXI век (Смоленск)
197
10819,0
2.
Тихоокеанский государственный
университет
553
99,5
Клуб семейного досуга (книжный
клуб) (Белгород)
366
6911,7
3.
Южно-Уральский
государственный университет
473
61,2
ИД «Федоров» (Корпорация
Федоров) (Самара)
163
4366,8
4.
Новосибирский государственный
технический университет
466
111,1
Титул (Калужская обл.)
82
4077,4
5.
Саратовский государственный
технический университет
452
60,5
Лицей (Саратов)
122
3517,0
6.
Учитель (Волгоград)
443
1470,1
Феникс (Ростов-на-Дону)
721
2199,3
7.
Дальневосточный федеральный
университет
303
70,1
Газетный мир
(Нижний Новгород)
69
1524,7
8.
Чувашский государственный
университет им. И.Н.Ульянова
289
63,2
Учитель (Волгоград)
443
1470,1
9.
Магнитогорский государственный
университет
263
139,8
ЛИТУР (Екатеринбург)
69
1089,5
10. Донской государственный
технический университет
245
44,1
РАННУР (Казань)
22
1000,0
2012
2012
1.
Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева
766
186,1
Ассоциация XXI век (Смоленск)
179
6963,0
2.
Феникс (Ростов-на-Дону)
727
2162,5
ИД «Федоров»
(Корпорация Федоров) (Самара)
179
5297,0
3.
Учитель (Волгоград)
466
1750,8
Титул (Калужская область)
132
5184,5
4.
Донской государственный
технический университет
424
63,0
Лицей (Саратов)
128
3818,1
5.
Южно-Уральский
государственный университет
367
43,0
Легион (Ростов-на-Дону)
179
2236,5
1.2. Издательская система России
30
№
п/п
Издательство
Число
названий
Общий
тираж,
тыс. экз.
Издательство
Число
названий
Общий
тираж,
тыс. экз.
6.
Новосибирский государственный
технический университет
365
88,2
Феникс (Ростов-на-Дону)
727
2162,5
7.
Тамбовский государственный
университет
333
78,4
Учитель (Волгоград)
561
1740,0
8.
Уфимский государственный
нефтяной технический
университет
327
73,1
Китап (Уфа)
224
1244,8
9.
Бичик (Якутия)
286
535,8
Лада (Смоленск)
116
1095,5
10. Казанский национальный
исследовательский
технологический университет
265
30,9
Литру (Екатеринбург)
70
923,5
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата.
По традиции в докладе приводятся рейтинги мировой книгоиздательской
индустрии, что дает возможность определить место России в глобальном
издательском сообществе. Указанные рейтинги характеризуют состояние мирового
книгоиздания, уровень глобализации и степень концентрации книгоиздательского
бизнеса. Составителем рейтингов является австрийский консультант в издательской
области, специализирующийся на анализе международных рынков, Рюдигер
Вишенбарт (Rüdiger Wischenbart). Он является автором исследования «Global Ranking
of the Publishing Industry», проводимого по инициативе профессионального журнала
Livres Hebdo (Франция). Исследование, помимо Livres Hebdo, также публикуется в
профессиональных журналах Publishers
Weekly
(США),
The
Bookseller
(Великобритания), Buchreport (Германия).
Мировой рейтинг издательских рынков (см. табл. 11) подготовлен
Р. Вишенбартом по инициативе Международной ассоциации издателей (International
Publishers Association). Проведенное исследование «Drawing the Global Map of
Publishing Markets 2012» является частью более широких исследований
Международной ассоциации издателей по созданию глобальной статистической базы
издательской индустрии.
Табл. 11.
Мировой рейтинг издательских рынков, 2011 г.
№
Страна
Объём рынка
(чистые доходы
издателей, млн
евро)
Объём рынка
исходя из
потребительских
цен, млн евро
Число новых
названий и
переизданий в
расчёте на 1 млн
жителей
ВВП в расчёте на
одного чел., долл.
(данные
Всемирного
банка)
Население
В целом в мире
105 614
10 034
6 894 377 794
1.
США
21 500
31 000
1080
48 442
311 591 917
2.
Китай
10 602
245
5430
1 344 130 000
3.
Германия
6 350
9 734
1172
43 689
81 726 000
4.
Япония
7 129
45 903
127 817 277
5.
Франция
2 804
4 587
1242
42 377
65 436 552
6.
Великобритания
3 738
4 080
2459
38 818
62 641 000
7.
Италия
1 900
3 417
956
36 116
60 770 000
8.
Испания
1 820
2 890
1692
32 244
46 235 000
9.
Бразилия
2 027
2 546
285
12 594
196 655 014
10.
Индия
1 675
2 500
1489
1 241 491 960
11.
Канада
1 535
2 342
50 345
34 482 779
12.
Южная Корея
1 408
2 013
849
22 424
49 779 000
13.
Россия
1 875
859
13 089
141 930 000
14.
Австралия
1 520
877
60 642
22 620 600
15.
Турция
1 150
474
10 498
73 639 596
16.
Нидерланды
1 126
1412
50 087
16 696 000
1.2. Издательская система России
31
№
Страна
Объём рынка
(чистые доходы
издателей, млн
евро)
Объём рынка
исходя из
потребительских
цен, млн евро
Число новых
названий и
переизданий в
расчёте на 1 млн
жителей
ВВП в расчёте на
одного чел., долл.
(данные
Всемирного
банка)
Население
17.
Польша
697
1 123
775
13 463
38 216 000
18.
Бельгия
519
850
46 469
11 008 000
19.
Норвегия
304
808
9227
98 102
4 952 000
20.
Швейцария
806
80 391
7 907 000
Источник: Publishers Weekly.
В июне 2012 г. появился очередной мировой рейтинг издательств за 2011 г.,
подготовленный в рамках исследования «Global Ranking of the Publishing Industry».
Примечательно, что в данный рейтинг уже во второй раз попали две отечественные
компании – издательства «АСТ» и «Эксмо».
Табл. 12.
Рейтинг ведущих издательских домов мира
Место
2011
Место
2010
Издательская
компания (группа или
подразделение)
Компания-владелец
Страна
владельца
2011
Доходы (млн
долл. США)
2010
Доходы (млн
долл. США)
1
1
Pearson
Pearson Corp.
Великобритания
8 411
8 097
2
2
Reed Elsevier
Reed Elsevier Corp.
Великобритания/
Нидерланды/США
5 686
7 149
3
3
Thomson Reuters
The Woodbridge Co. Ltd Канада
5 435
5 637
4
4
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer
Нидерланды
4 360
4 719
5
6
Hachette Livre
Lagardère
Франция
2 649
2 873
6
8
Grupo Planeta
Grupo Planeta
Испания
2 304
2 427
7
7
McGraw-Hill Education The McGraw-Hill
Companies
США
2 292
2 433
8
5
Random House
Bertelsmann AG
Германия
2 274
3 844
9
11
Holtzbrinck
Verlagsgruppe Georg von
Holtzbrinck
Германия
1 952
1 512
10
10
Scholastic
Scholastic Corp.
США
1 906
1 912
11
9
Cengage Learning
Apax Partners et al.
США/
Канада
1 876
2 007
12
13
Wiley
Wiley
США
1 743
1 699
13
12
De Agostini Editore
Gruppo De Agostini
Италия
1 724
1 843
14
15
Shueisha
Hitotsubashi Group
Япония
1 714
1 597
15
16
Kodansha
Kodansha
Япония
1 551
1 498
16
17
Shogakukan
Hitotsubashi Group
Япония
1 444
1 441
17
33
Reader’s Digest
RDA Holding
США
1 438
582
18
14
Houghton Mifflin
Harcourt
Education Media and
Publishing Group Ltd.
США/
Каймановы острова
1 295
1 673
19
19
Springer Science and
Business Media
EQT and GIC Investors
Швеция/
Сингапур
1 138
1 149
20
18
HarperCollins
News Corp.
США
1 100
1 269
21
20
Informa
Informa plc
Великобритания
1 069
1 039
22
21
Gakken (Япония)
Gakken Co. Ltd
Япония
1 043
956
23
22
Oxford University Press
(Великобритания)
Oxford University
Великобритания
1 004
941
24
24
Grupo Santillana
PRISA
Испания
936
852
25
23
Bonnier
The Bonnier Group
Швеция
909
927
26
26
Kadokawa Publishing
Kadokawa Holdings Inc. Япония
904
794
27
27
Simon & Schuster
CBS
США
787
791
28
28
Egmont Group
Egmont International
Holding A/S
Дания
703
792
29
29
Woongjin ThinkBig
Woongjin Holding
Корея
685
723
30
25
RCS Libri
RCS Media Group
Италия
667
805
31
31
Klett
Klett Gruppe
Германия
594
617
32
32
Cornelsen
Cornelsen
Германия
558
584
33
34
Mondadori
The Mondadori Group
Италия
506
549
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
32
Место
2011
Место
2010
Издательская
компания (группа или
подразделение)
Компания-владелец
Страна
владельца
2011
Доходы (млн
долл. США)
2010
Доходы (млн
долл. США)
34
35
GeMS-Gruppo editoriale
Mauri Spagnol
Messagerie Italiane
Италия
494
525
35
39
Lefebvre-Sarrut
Frojal
Франция
467
430
36
36
Harlequin
Torstar Corp.
Канада
450
468
37
37
Sanoma
Sanoma WSOY
Финляндия
446
464
38
40
China Education and
Media Group (ранее
Higher Education Press)
China Education and
Media Group
Китай
445
393
39
38
Média Participations
Média Participations
Бельгия
442
434
40
46
Abril Educação
Abril Group
Бразилия
411
308
41
47
Perseus Book Group
Perseus
США
350
300
42
43
Westermann
Verlagsgruppe
Medien Union
(Rheinland-Pfalz Gruppe)
Германия
339
342
43
41
La Martinière Groupe
La Martinière Groupe
Франция
335
377
44
44
Bungeishunju
Данные отсутствуют
Япония
331
337
45
55
AST
Частная компания
Россия
330
215
46
45
Groupe Gallimard
Madrigall
Франция
329
320
47
42
Shinchosha
Данные отсутствуют
(частная компания)
Япония
319
364
48
49
Kyowon
Kyowon
Корея
298
273
49
48
Weka
Weka Firmengruppe
Германия
282
300,81
50
52
Saraiva
Saraiva
Бразилия
269
249
51
51
Haufe Gruppe
Частная компания
Германия
267
256
52
56
Editora FTD
Editora FTD
Бразилия
226
214
53
54
Groupe Albin Michel
Groupe Albin Michel
Франция
216
219
54
58
Eksmo
Частная компания
Россия
195
200
Данные основываются на продажах в 2011 году и включают продажи книг, научных журналов и цифровых продуктов.
Источник: «Global Ranking of the Publishing Industry», 2012.
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
В рамках подготовки настоящего доклада в январе-феврале 2013 г.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям провело исследование
основных характеристик деятельности издательств в кризисные годы. В исследовании
приняли участие как московские, так и региональные компании, среди которых были:
«Ад Маргинем», «Альпина нон-фикшн», «Альпина паблишер», «АСТ-Пресс», «Белый
город», «Бичик» (г. Якутск), «БХВ-Петербург» (г. Санкт-Петербург), «Вита Нова»
(г. Санкт-Петербург), «Время», «Дашков и Ко», «Детская литература», «Дмитрий
Буланин» (Санкт-Петербург), «Дрофа», «Китап» (г. Уфа), ИД «Мещерякова»,
«О-краткое» (г. Киров), «Оренбургское книжное издательство» (г. Оренбург),
«Петербургское
Востоковедение»
(г. Санкт-Петербург),
«Правда
Севера»
(г. Архангельск), «ПРОЗАиК», «Розовый жираф», «Русский путь», «Русское слово»,
«Русский язык. Курсы», «Сократ» (г. Екатеринбург), «Учитель» (Волгоград),
«Художественная литература», «Эгмонт Россия Лтд».
Спектр деятельности и география опрошенных издательств позволяют,
основываясь на представленных ими показателях, оценить общие тенденции
деятельности издательств в 2008-2012 гг.
В кризисный период многие издательские структуры были вынуждены пойти
на оптимизацию своего штатного расписания. Больше всего это коснулось крупных
издательств, имевших до кризиса в своём штате свыше 50 чел. Число сотрудников в
таких издательствах сократилось на 5-10%, в отдельных случаях – до 30-40%.
Средние издательства, штат которых до кризиса насчитывал 20-50 чел.,
преимущественно сохранили свой численный состав, или же сокращение было
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
33
небольшим – 2-3%. Что же касается мелких издательств (численностью до 20 чел.), то
эти издательства также сохранили свой штат, а некоторые его даже нарастили на 10%
и более. Что касается специализации сотрудников, то в числе сокращаемых – как
редакционно-издательские работники, так и сотрудники других отделов. В то же
время в последние годы в издательствах появляются новые специалисты, прежде
всего, в области IT-технологий.
В разделе 1.1 уже отмечалось, что в последние годы в целом в репертуаре
российских издательств выросло число переизданий. Данные проведённого анкетного
опроса подтверждают эту тенденцию. Увеличение в ассортименте издательств доли
переизданий стало характерной чертой всех кризисных лет, но в особенности –
последнего, 2012 года. Увеличение доли переизданий в своём репертуаре отметили
60% обследованных издательств. Если в 2008 г. в среднем доля переизданий в их
ассортименте составляла около 40%, то сегодня она приближается к отметке 45%.
При этом доля переводных изданий в репертуаре опрошенных издательств
практически не изменилась.
Общая тенденция для издательского рынка 2012 года – сокращение числа
выпущенных названий. Однако, если анализировать прайс-листы, то здесь ситуация
обратная: с каждым годом число изданий, представленных в ассортименте компаний,
растёт. Увеличение предлагаемого ассортимента за 2008-2012 годы в своих прайс-
листах отметили 75% обследованных компаний. Однако вряд ли этот факт можно
считать положительным явлением: скорее он свидетельствует о длинном
нереализованном издательском «хвосте». И, что характерно, «раздувается» он во
многом за счёт нераспроданных остатков прошлых лет выпуска.
Очевидно, что во многом причиной затоваривания издательств является
неразвитость и, что особенно тревожно, непрекращающееся сужение традиционных
каналов сбыта издательской продукции. Характерная черта в поведении издательств в
последние годы – поиск новых возможностей реализации товаров и постоянные
попытки наращивания числа контрагентов (закупщиков издательской продукции).
Однако у ряда издательств, сильно «просевших» за последние годы по числу
выпущенных наименований и тиражей, соответственно сокращается и число
закупочных партнёров. При этом в отсутствие отстроенных логистических цепочек
книгораспространения издательства зачастую ограничиваются обращением к
партнёрам из своего и близлежащих к нему регионов и заметно меньше работают с
партнёрами из удалённых от них субъектов Российской Федерации. В своих планах
на 2013 год чуть менее 30% опрошенных издательств ответили, что будут и дальше
расширять свою клиентскую базу, около трети отметили, что будут стремиться
сохранить число закупщиков на существующем уровне, и 40% затруднились с
ответом. При этом ни одно из издательств-респондентов сознательно не планирует
сокращать число своих партнёров по реализации.
В рамках опроса у издательств спрашивали, в каких регионах
преимущественно распространяется их продукция. Географию распространения
издаваемых преимущественно в центре книг по федеральным округам, исходя из
полученных ответов, можно представить следующей диаграммой (см. рис. 29).
Говоря о книгораспространении (см. рис. 30), следует отметить, что продукция
московских издательств чаще всего распространяется в традиционных точках
книжной торговли – независимых (32%) или сетевых (29%) книжных магазинах. Иная
схема распространения книг у региональных издательств: около 30% выпускаемых
ими книг реализуется собственными силами (напр., через магазин издательства),
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
34
примерно столько же направляется в библиотеки (в т. ч. вузовские). На долю
независимых книжных магазинов и книготорговых сетей приходится примерно 20% и
10% соответственно.
Рис. 29.
География распространения издаваемых книг по федеральным округам России, %
ЦФО
67%
СЗФО
10%
ДФО
2%
СФО
6%
СКФО
1%
ЮФО
5%
ПФО
4%
УФО
5%
Источник: данные компаний.
Рис. 30.
Доли различных каналов книгораспространения в общем объёме розничной реализации книг
издательств, %
Модель распространения книг
центрального издательства
Модель распространения книг
регионального издательства
Прочие
6%
Супер-
маркеты
4%
Собств.
р-зация
7%
Книга-
почтой,
кн. клубы
5%
Б-ки и
ВУЗы
10%
Интернет-
магазины
11%
Независ.
кн. м-ны
32%
Книготорг.
сети
29%
Интернет-
магазины
5%
Прочие
3%
Книга-
почтой,
кн. клубы
4%
Собств.
р-зация
29%
Б-ки и
ВУЗы
31%
Независ.
кн. м-ны
19%
Книготорг.
сети
9%
Источник: данные компаний.
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
35
На протяжении последних пяти лет в издательствах наблюдается непрерывный
рост отпускной цены на книгу. Этот факт отметили практически все опрошенные
издательства (см. рис. 31). Если средняя отпускная цена книги в центральных
издательствах в 2008 г. составляла 189 руб., то в 2012 г. она составляла уже 255 руб.,
т.е. за пять лет рост составил около 35%. В региональных издательствах средняя
отпускная цена книги в среднем меньше, чем в столицах, однако ее рост был более
заметным – за пять лет отпускная цена увеличилась в два раза. При этом следует
учитывать, что в ассортименте опрошенных издательств практически отсутствуют
дешёвые малообъёмные брошюры, невысокая цена которых обычно занижает
среднюю цену книги, продающейся в рознице.
Что касается маркетинга, то большинство издателей уверено, что следует
активнее заниматься репутационной поддержкой собственной торговой марки (почти
70% опрошенных). 65% опрошенных издательств считают, что отдачу от вложенных
средств принесёт продвижение «топовых» книг издательства. 42% опрошенных
издательств отмечают, что эффективным маркетинговым инструментом также
является продвижение собственных серий. Вкладываться в продвижение своих
авторских брендов готовы менее трети опрошенных издательств (см. рис. 32).
Рис. 31.
Средняя отпускная цена издательств на книги в 2008-2012 гг., руб.
255,0
245,8
230,7
189,1
214,1
214,5
199,6
179,0
136,0
108,4
0
100
200
300
2008
2009
2010
2011
2012
ц
е
н
а
н
а
н
о
в
ы
е
и
з
д
а
н
и
я
,
р
у
б
.
Издательства Москвы и Санкт-Петербурга
Региональные издательства
Источник: данные компаний.
Всё более активно используется компаниями для продвижения книжной
продукции Интернет. Наиболее часто используемой издательствами формой
продвижения книжной продукции в сети сегодня является поддержка собственного
сайта (см. рис. 33). На втором месте по популярности – продвижение книжной
продукции в социальных сетях. Третье и четвёртое место, согласно ответам
издателей, заняли такие формы продвижения книг как «ведение блогов» и «участие в
форумах». Контекстная и прямая реклама в Интернете с точки зрения эффективности
продвижения книжной продукции заняли соответственно пятую и шестую строчки
рейтинга.
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
36
Рис. 32.
Наиболее эффективные методы продвижения издательского бренда (% отметивших издательств)
69%
65%
42%
27%
4%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Другое
Продвижение авторов
Продвижение серий
издательства
Продвижение отдельных
(топовых) книг издательства
Продвижение издательства
(торговой марки) в целом
%
Источник: данные компаний.
Рис. 33.
Формы продвижения книг в Интернете, использовавшиеся издательствами в 2012 гг.
(% отметивших издательств)
26%
30%
37%
52%
93%
19%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Прямая реклама в Интернете
Контекстная реклама в
Интернете
Участие в форумах
Ведение блогов
Продвижение в социальных
сетях
Активная поддержка
собственного сайта
%
Источник: данные компаний.
Среди социальных медиа, в которых издательства ведут активную деятельность
по продвижению своей продукции (см. рис. 34), чаще всего назывались сети
«Facebook» (46% опрошенных издательств) и «Вконтакте» (43% опрошенных
издательств). Чуть менее популярны с точки зрения продвижения и PR – «Живой
журнал» (32% опрошенных издательств) и микро-блог «Twitter» (21% опрошенных
издательств). Сетью «Одноклассники» пользуются в маркетинговых целях около 10%
опрошенных издательств. Такие ресурсы, как «LiveInternet», «Google+» и «BlogPost»
набрали единичные ответы.
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
37
Рис. 34.
Социальные медиа, в которых издательства осуществляют PR-активность (% отметивших издательств)
11%
32%
21%
43%
46%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Одноклассники
Twitter
Живой журнал
Вконтакте
Facebook
%
Источник: данные компаний.
Ввиду всё более возрастающего интереса российских издательств к
социальным медиа интересно посмотреть на те виды активности, которые они там
осуществляют в целях формирования своего имиджа и продвижения своей продукции
(см. рис. 35).
Рис. 35.
Виды PR-активности издательств в социальных медиа (% отметивших издательств)
5%
23%
41%
50%
55%
86%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Другое
Продвижение книг в группах,
не связанных напрямую с
книгами
Участие в «жизни» групп,
связанных с литературой и
чтением
Проведение опросов,
конкурсов, викторин и т.п.
Создание и модерация
страничек конкретных
авторов/продуктов/событий
Информационная поддержка
мероприятий
%
Источник: данные компаний.
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
38
Как видно из рисунка 35, большинство издательств осуществляет в социальных
медиа информационную поддержку своих мероприятий, а именно – публикацию
рекламных сообщений, анонсов, пресс-релизов и т.д. На втором месте по
популярности – создание и модерация страничек (групп) собственных авторов,
продуктов, услуг, идей, событий. Далее следуют такие виды активности, как
проведение опросов, конкурсов, викторин и т.п. Следует обратить внимание также и
на то, что более 40% издательств, ведущих энергичную деятельность в социальных
медиа, в целях продвижения своего имени и своей продукции активно участвуют в
жизни групп, связанных с литературой и чтением (например, любителей чтения,
поклонников конкретных авторов, литературных героев, книг, серий), и совсем
немного компаний (23%) – в жизни групп, напрямую не связанных с книгами
(например, по спорту, автомобилям, искусству, театру, кино и т.п.).
В последние годы всё большую долю в ассортименте и в продажах издательств
занимают электронные книги. Однако доли электронных изданий в репертуаре и в
продажах столичных и региональных издательств пока ещё серьезно разнятся
(см. рис. 36-37). В московских и петербургских издательствах, выпускающих
электронные книги, их доля занимает в среднем 15-17% в репертуаре и около 3% в
продажах. По мнению генерального директора издательства «Эксмо» О.Новикова, в
течение 3-4 лет электронные книги займут более 5% от объёма книжного рынка.
Рис. 36.
Доля электронных книг в репертуаре российских
издательств, % (среди издательств, выпускающих
электронные книги)
Рис. 37.
Доля электронных книг в продажах российских
издательств, % (среди издательств, выпускающих
электронные книги)
16,2%
12,6%
6,6%
4,0%
2,0%
0%
0,5%
1,8%
0
5
10
15
20
2009
2010
2011
2012
%
Издательства Москвы и Санкт-Петербурга
Региональные издательства
0,4%
0,5%
1,3%
3,0%
0,7%
0,6%
0,3%
0,3%
0
1
2
3
2009
2010
2011
2012
%
Издательства Москвы и Санкт-Петербурга
Региональные издательства
Источник: данные компаний.
На вопрос о том, через какой промежуток времени после публикации печатной
книги издательства обычно выводят на рынок её электронную версию, 60%
респондентов ответило «сразу», а 40% – «через какое-то время» (назывались
промежутки от месяца до трёх). Среди наиболее распространённых форматов
электронных публикаций назывались PDF (75% опрошенных) и E-pub (50%
опрошенных). Реже назывался формат Fb2 (около 20% опрошенных).
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
39
Распределение долей различных каналов в общем объёме продаж электронных
книг-файлов издательствами конечному потребителю показано на рис. 38. Из рисунка
видно, что примерно половину продаж (в рублях) издательствам обеспечивают
легальные электронные библиотеки, электронно-библиотечные системы и другие
агрегаторы электронных ресурсов. Интернет-магазины («ЛитРес» и др.) генерируют
издательствам около четверти продаж электронных книг; примерно столько же
составляют продажи через собственный сайт издательства. В последние годы
издательства (речь пока идёт лишь о московских и петербургских) всё больше
начинают осваивать в качестве канала продажи электронных книг-файлов мобильные
приложения. На долю данного канала приходится сегодня примерно 7% продаж.
Рис. 38.
Доли различных каналов в общем объёме продаж электронных книг российских издательств конечному
потребителю, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)
Интернет-
магазины
24%
Сайт
изд-ва
25%
Моб. прил.
7%
Эл. б-ки/
сайты
агрегат./
ЭБС
44%
Источник: данные компаний.
Что касается условий, на которых издательства предпочитают отдавать
агрегаторам (интернет-магазинам) электронные книги на реализацию, то здесь
невозможно привести данные в процентных соотношениях ввиду малого количества
компаний, ответивших на данный вопрос, а также из-за того, что ответы были
неоднородными по своему смыслу. Тем не менее, среди наиболее интересных
ответов, дающих общее представление о взаимоотношениях издательств с
агрегаторами, были:
«Не менее 60% роялти издательству».
«Из расчёта, что доход, получаемый агрегаторами или магазинами, делится в
пропорции 60% – издательству, 40% – агрегатору».
«Отчисления от продаж».
«Неисключительная лицензия на 2-3 года».
«100% предоплата, частичная предоплата (50/50), при участии продукции
издательства в акциях и сезонных распродажах – дополнительная скидка и
отсрочка платежа до 45 дней».
При
анализе хозяйственной
деятельности
издательств
выявляется
парадоксальная картина: в годы кризиса отмечается рост ряда важнейших
экономических показателей – товарооборота, прибыли, рентабельности (см. рис. 39).
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
40
Объяснением этому может служить только одно: постоянное повышение цен на
книги, опережающее рост инфляции. Характерной чертой этого процесса является
сокращение разрыва между средними отпускными ценами у центральных и
региональных издательств: если в 2008 г. он составлял 174%, то в 2012-м – всего 19%.
На рис. 39 выявляется ещё одна интересная деталь: наряду с «доходными»
показателями растут и издержки, что также свидетельствует о повышении цен
поставщиками и ставок арендодателями.
Рис. 39.
Динамика основных экономических показателей деятельности российских издательств в 2008-2012 гг.
100%
100%
100%
100%
111%
122%
148%
132%
0%
100%
200%
Товарооборот
Издержки
Чистая прибыль
Рентабельность
2008
2012
Источник: данные компаний.
Если говорить о структуре издательских издержек, то уровень и характер их в
столичных и региональных издательствах различаются. Львиную долю затрат и у
центральных, и у региональных предприятий занимают зарплата и социальные
отчисления. Центральные издательства в среднем больше, чем региональные, платят
за аренду помещений и выплачивают более высокие авторские гонорары (см. рис. 40).
Рис. 40.
Доли различных статей в издержках издающих организаций, %
Издательства Москвы и Санкт-Петербурга
Региональные издательства
Коммун.
платежи
6%
Реклама,
кн. ярмарки
7%
Аренда
помещ.
7%
Авторский
гонорар
11%
Транспорт
6%
Зарплата и
соц.
отчисл.
37%
Другие
расходы
26%
Аренда
помещ.
5%
Транспорт.
7%
Коммун.
платежи
7%
Авторский
гонорар
9%
Реклама,
кн. ярмарки
3%
Зарплата и
соц.
отчисл.
48%
Другие
расходы
21%
Источник: данные компаний.
1.3. Российские издательства в 2008-2012 гг.
41
Таким образом, за последние пять лет в деятельности издательств наметился
ряд изменений. Прежде всего, за последние годы издатели почувствовали интерес к
электронной книге – её доля в издательском репертуаре с каждым годом неуклонно
растёт. Сегодня в московских и петербургских издательствах, выпускающих
электронные книги, их доля занимает в среднем 15-17% в репертуаре и около 3% в
продажах.
Среди каналов распространения электронного контента всё большую долю
начинают занимать мобильные приложения. В общем объёме реализации
электронных изданий данный канал составляет уже около 7% (в основном, за счёт
московских и петербургских издательств, выпускающих электронные книги).
Думается, что в ближайшие годы данный канал будет набирать всё большую
популярность и у региональных издательств.
Всё большую активность начинают проявлять издательства в социальных
медиа. Более половины опрошенных издательств осуществляют продвижение своей
продукции в социальных сетях, а более трети ведут собственные блоги и участвуют в
дискуссиях на различных форумах. Продвижение книжной продукции в социальных
медиа сегодня уже заметно опережает по популярности простое размещение в
Интернете издательской рекламы. Между тем, продвижение своей продукции в
блогах, форумах и группах социальных сетей, не связанных напрямую с литературой
и чтением, издательствам только предстоит по-настоящему освоить.
II. КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
После достаточно сложных 2009-2011 годов эксперты не питали больших
иллюзий по поводу того, что ситуация в книжной отрасли в 2012 году будет
улучшаться. Проблемы одного из крупнейших игроков книжного рынка, закрытие и
перепрофилирование большого числа книжных магазинов в течение всего года, а
также ставшее уже привычным снижение покупательской активности привели к
дальнейшему сокращению объёма рынка.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, объём
розничной продажи книг, газет и журналов в России в 2011 году составил 126,6 млрд
руб. (см. табл. 13). К сожалению, официальных данных по объёму розничных продаж
только книг в 2011 г. (данные за 2012 г. должны появиться в мае 2013 г.) получить не
удалось.
Табл. 13.
Розничная продажа книг, газет и журналов в 2011 г.
Регион
Тыс. руб.
2011 в % к 2010
(в сопоставимых ценах)
Российская Федерация в целом
126601572
103,7
Центральный федеральный округ
48282310
105,0
в т.ч. г. Москва
26954624
95,7
Северо-Западный федеральный округ
11234054
100,9
в т.ч. г. Санкт-Петербург
6477677
100,6
Южный федеральный округ
12723378
100,5
Северо-Кавказский федеральный округ
3824155
108,2
Приволжский федеральный округ
18061158
104,5
Уральский федеральный округ
12110476
113,5
Сибирский федеральный округ
15096023
94,4
Дальневосточный федеральный округ
5270019
104,1
Источник: Росстат.
У специалистов отрасли по-прежнему не существует единой точки зрения в
отношении объёма книжного рынка в денежном исчислении. По мнению
генерального директора издательства «Эксмо» О.Новикова, в 2012 г. объём рынка
книжной продукции в стране в денежном выражении сократился по отношению к
2011 г. примерно на 5% и составил около 60 млрд руб. Согласно данным отраслевого
журнала «Книжная индустрия», в 2012 году падение книжного рынка в денежном
(рублёвом) выражении ограничилось 3,7%, и его объём, по мнению экспертов
журнала, составил около 79 млрд руб.
По оценкам издательства «Эксмо», падение объёма продаж за период с 2008 по
2012 гг. в денежном выражении составило порядка 22% (см. рис. 41). Что касается
продаж в экземплярах, то, по мнению О.Новикова, в 2012 г. вследствие ликвидации
большого числа книжных магазинов и усилившегося в последний год перехода
покупателей бумажных книг (особенно книг в обложке карманного формата) к
чтению электронных, объём продаж книг в экземплярах сократился на 7-9%. В то же
время, по данным журнала «Книжная индустрия» падение продаж в экземплярах в
2012 г. было не столь значительным – минус 2,1% к итогам 2011 г.
Эксперты сходятся во мнении, что фактически единственным драйвером
активности книжного рынка в 2012 г. стала учебная литература, которая не дала ему
упасть ещё сильнее.
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
43
Основными факторами, которые влияют на снижение объёма рынка, являются:
глобальное падение интереса к чтению;
сокращение числа специализированных книжных магазинов и
неспособность альтернативных каналов сбыта заместить возникшие в
связи с этим потери в полном объёме;
рост цен на книги;
замещение бумажных книг электронными;
пиратство в Интернете.
Рис. 41.
Динамика объёма книжного рынка России в 2006-2012 гг.
-4,00%
-4,00%
6,40%
12,18%
-8,52%
-5,63%
62,5
74,6
70,4
60,0
62,0
64,6
66,5
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
О
б
ъ
ё
м
р
ы
н
к
а
,
м
л
р
д
р
уб
.
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
И
з
м
е
н
ен
и
е,
%
Источник: оценка издательства «Эксмо».
В 2011 г. после банкротства «Топ-книги» рынок сократился приблизительно на
8%. Крупнейшими книготорговыми сетями в России остались магазины «Буква» и
«От А до Я», принадлежавшие издательской группе «АСТ», и объединенная сеть
«Новый книжный – Буквоед», принадлежащая издательству «Эксмо». В совокупности
обе сети насчитывали почти 700 магазинов, расположенных в большинстве регионов
России. Однако уже в начале 2012 г. у магазинов сети «Буква» сложилось тяжёлое
положение, и её фактический уход с рынка предположительно сократил его объём
ещё на 5%.
Более половины торгового оборота отрасли приходится сегодня на
независимые книжные магазины, а также на городские и региональные
книготорговые сети. Доли интернет-торговли книгами и продажи в супермаркетах не
превышают 10% каждая. Роль обычного книжного магазина важна не просто для всей
отрасли книгоиздания в целом, но в особой степени – для малых и средних
издательств.
По прогнозам издательства «Эксмо», в 2013 г. наибольший рост покажет канал
интернет-продаж – его доля увеличится по сравнению с 2011 г. в два раза: с 6% до
13% (см. рис. 42). Рост сетей FMCG будет не столь заметен: с 8% в 2011 г. до 9% в
2013 г. В целом же, доля нетрадиционных каналов вырастет с 14% до 22%. Книжные
магазины, в том числе и сети, продолжат сокращать свои объёмы и соответственно
долю в общих объёмах продаж. Ожидается сокращение доли книжных магазинов – с
60% рынка в 2011 г. до 50% к 2013 г., региональных сетей, которые в последние
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
44
четыре года показывали устойчивый рост, а сейчас демонстрируют тенденцию к
сокращению – с 12% до 11% (здесь интересна причина – уменьшение площадей под
экспозицию книг и замещение другими группами товаров). Доля же федеральных
книготорговых сетей может увеличиться за тот же период с 14% до 16%.
Рис. 42.
Структура каналов книгораспространения в России в 2011-2013 гг.
60%
51%
14%
16%
12%
11%
8%
9%
6%
13%
0
20
40
60
80
100
2011
2013 (прогноз)
%
Независимые книжные магазины
Федеральные книготорговые сети
Региональные книготорговые сети
FMCG
Интернет
Источник: оценка издательства «Эксмо».
Отдельные
финансовые
показатели
организаций,
осуществляющих
деятельность в розничной торговле книгами, журналами, газетами, писчебумажными
и другими канцелярскими товарами (без субъектов малого предпринимательства) в
2011 г., представлены в табл. 14.
Табл. 14.
Финансовые показатели деятельности организаций розничной торговли печатной продукцией и
канцтоварами (без субъектов малого предпринимательства) в 2010-2011 гг., млн руб.
в том числе:
Розничная торговля
книгами, журналами, газетами,
писчебумажными и канцелярскими
товарами
розничная торговля
книгами
2010
2011
2010
2011
Сальдированный финансовый результат
521
530
-206
-445
в % к соответствующему периоду предыдущего года
91,7
45,9
-
-
Сумма прибыли
1218
1467
265
350
Удельный вес прибыльных организаций в общем числе
организаций, %
75,5
65,9
83,6
72,1
Сумма убытка
697
937
471
795
Удельный вес убыточных организаций в общем числе
организаций, %
24,5
34,1
16,4
27,9
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ,
услуг) организаций, %
3,1
-0,1
1,4
-7,2
Кредиторская задолженность
8761
8501
4864
4988
в том числе просроченная
42
41
19
23
Дебиторская задолженность
3474
4162
1359
1339
в том числе просроченная
38
43
8
13
Источник: Росстат.
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
45
Одним из важнейших показателей оценки положения в книгораспространении
является число покупателей в книжных магазинах. Из всех крупных книжных
магазинов и некоторых розничных сетей страны на протяжении последних трех лет
наблюдается отток покупателей. И это при том, что до 2008 г. такого оттока не
отмечалось, и ежегодный рост среднего чека составлял 18-20%. Как только
позитивная динамика чека перестала компенсировать отток клиентов, в магазинах
стало наблюдаться снижение продаж.
По словам генерального директора муниципальной сети магазинов
«Московский дом книги» Н.Михайловой, в последние годы число посетителей в
магазинах сети сократилось на 15-20%, хотя, как ни странно, средняя сумма чека при
этом не снизилась. В свою очередь, генеральный директор издательства «Эксмо»
О.Новиков суть проблемы видит в том, что люди все больше предпочитают чтению
книг другие медиа – телевидение, радио, Интернет. По данным исследовательской
компании «TNS Россия», общее медиапотребление российских граждан в возрасте от
16 лет и старше сегодня составляет около 8 часов в сутки. Из них чтению книг в
общем объёме медиапотребления отводится 1,8% (около 9 мин. в день), чтению газет
– столько же, а чтению журналов – и того меньше: 1,2% (около 6 мин.).
Сопоставление этих данных с результатами аналогичного исследования 2008 г.
показывает, что за последние четыре года доля времени, отводимого
среднестатистическим гражданином России на чтение всех видов печатных
источников информации, снизилась на 7,2 п.п., в т. ч. книг – на 2,2 п.п., газет – на
3,2 п.п. и журналов – на 1,8 п.п. При этом в структуре медиапотребления российского
гражданина за последние пять лет выросла доля телевидения, радио и особенно –
Интернета (см. рис. 43).
Рис. 43.
Структура медиапотребления россиян, %
2008
2012
3,0% 3,0%
6,0%
4,0%
5,0%
5,0%
30,0%
44,0%
1,2%
1,1%
11,2%
1,8%
1,8%
2,2%
32,4%
48,3%
ТВ
Радио
Интернет
Аудио,MP3
Газеты
Книги
Журналы
Видео, DVD
Источник: TNS Россия.
Одновременно нельзя не отметить увеличения числа читателей, использующих
для чтения возможности современных электронных гаджетов. Серьёзной причиной,
тормозящей развитие электронного книгоиздания и книгораспространения, является
пиратство: сегодня доля контрафактных электронных книг достигает 80-90% от
общего числа скачиваний.
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
46
По оценке издательства «Эксмо», основанной на собственном анализе
розничной реализации, в продажах отдельных видов литературы лидирует
художественная литература (39,3%). Далее следуют прикладная (23,9%), детская
(15,8%), деловая (13,7%), а также и учебники для школ (7,4%).
По данным Госкомиздата СССР, в 1989 г. в РСФСР насчитывалось
8455 книжных магазинов. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики, на начало 2012 года в России функционировало 3817 субъектов,
осуществлявших розничную торговлю книгами, из которых более 75% имели
статус индивидуальных предпринимателей (см. табл. 15). Точных данных о
количестве стационарных розничных книготорговых точек из этого числа нет,
однако, по экспертным оценкам, в России в 2012 г. их количество составляло менее
3 тысяч (см. рис. 44). Некоторые эксперты дают оценку в 2,5 тыс. стационарных
магазинов. Это почти в два раза меньше, чем существовало в Российской Империи в
конце XIX века (в 1898 г. – около 5 тыс. книжных магазинов).
Табл. 15.
Число хозяйствующих субъектов торговли в 2012 г. (на начало года)
Организации, осуществляющие розничную торговлю книгами, журналами, газетами,
писчебумажными и канцелярскими товарами
3744
в том числе розничную торговлю книгами
946
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельностьв розничной торговле
книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами, человек
20928
в том числе розничную торговлю книгами, человек
2871
Источник: Росстат.
Рис. 44.
Динамика числа стационарных розничных книготорговых точек в России в 1990-2012 гг.
2900
3300
3400
3400
3600
2900
8455
3200
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1990
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
+10,3%
+12,5%
-5,9%
0%
-2,9%
-12,1%
Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Ассоциация книгораспространителей
независимых государств, РБК, компания «Стратегика», издательство «Эксмо».
В настоящее время в европейских странах один книжный магазин приходится
на 5-6 тыс. жителей, в России – один на 50-55 тыс. жителей, то есть меньше на
порядок. За годы кризиса в результате финансовых трудностей в стране было
закрыто около 600 книжных магазинов, прежде всего, в регионах. Только за
последний год, по мнению некоторых экспертов, ввиду окончательной ликвидации
магазинов сети «Топ-книга» и закрытия большой части магазинов сети «Буква» число
магазинов сократилось примерно на 400. По мнению ведущих экспертов отрасли, в
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
47
ближайший год на российском рынке закроется еще не менее 200 книжных
магазинов. Так, сеть книжных магазинов «Буква», принадлежащая издательской
группе «АСТ» и не вошедшая в сделку по слиянию с «Эксмо», будет
реструктурирована, в результате чего число торговых точек может сократиться вдвое.
Книжная интернет-торговля, а также продажа электронных книг в Интернете
(где порядка 80-90% книжной продукции – пиратские) не компенсируют потери
отрасли от сокращения числа стационарных книготорговых точек.
В 2012 г., наконец, завершилась история, связанная с банкротством некогда
крупнейшего книжного ритейлера страны «Топ-книга». В середине июля 2012 г.
арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом ЗАО «Книгомир» –
формального владельца части книжных магазинов, принадлежавших компании «Топ-
книга». Объявлена банкротом и самая крупная в Кургане книжная сеть
«Курганкнига», основным акционером которой является издательская группа «АСТ».
В настоящий момент помещения, принадлежащие магазинам сети, распродаются без
сохранения книжного профиля торговых площадей.
Для независимых книжных магазинов также настало непростое время. Один из
старейших петербургских книжных магазинов – «Дом военной книги», два года назад
отметивший 90-летие, закрылся, поскольку ставка арендной платы за площадь в
самом центре города оказалась слишком высока для книжной торговли. В начале
апреля 2012 г. в Санкт-Петербурге прекратила свою работу еще одна легендарная
книготорговая точка – магазин-клуб «Книги и кофе» на Васильевском острове,
основанный петербургским писателем и издателем Александром Житинским.
В начале января 2013 г. под угрозой закрытия оказался один из лучших
региональных книжных магазинов «Пиотровский» (г. Пермь) – новые владельцы
помещения, которое с 2010 г. по льготной цене арендует магазин, потребовали его
освободить. На месте книжного магазина арендодатели планируют открыть бутик
модной одежды, детский развивающий центр или аптеку.
В Москве ситуация с независимыми книжными магазинами также крайне
непростая. Так, магазины «Гилея» и «Набоков & Ко» после нескольких переездов
были вынуждены приостановить свою деятельность. Чтобы выжить, книжным
магазинам приходится диверсифицировать свой бизнес. И процесс этот идет крайне
активно. Диверсификация захватила почти все книготорговые сети. На книжных
полках теперь можно встретить даже напитки и шоколад.
В табл. 16 представлен состав ведущих книготорговых сетей России, а в
табл. 17 – состав ведущих книжных оптовиков и библиотечных коллекторов России.
Табл. 16.
Ведущие книготорговые сети России по количеству книжных магазинов
Кол-во магазинов
№
п/п
Сеть
(владелец)
Название
(торговая марка)
Апрель
2009
Апрель
2010
Апрель
2011
Апрель
2012
Январь
2013
1.
«Книгомир»
(до 2011 г. –
«Топ-книга»)
«Книгомир»
602
548
523
350
Банкротство
2.
АСТ
«Буква», «От А до Я»
314
310
365
ок. 450
178
«Букбастер»
5
5
8
4
Банкротство
3.
Эксмо
ОРС «Новый книжный –
Буквоед»
132
162
167
220
212
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
48
Кол-во магазинов
№
п/п
Сеть
(владелец)
Название
(торговая марка)
Апрель
2009
Апрель
2010
Апрель
2011
Апрель
2012
Январь
2013
«Новый книжный»
66
63
61
54
49
«Буквоед»
36
44
48
53
55
«Читай-город»
30
55
58
78
86
Небрендированные
магазины
–
–
–
35
22
4.
Инфра-М
«Библиосфера»
50
1
Банкрот-
ство
Сеть
ликвиди-
рована
Сеть
ликвиди-
рована
5.
Правительство
Москвы
ОЦ «Московский Дом
книги»
38
41
41
41
38
6.
Учредитель Вадим
Дымов
«Республика»
8-9
10
10
13
14
7.
Азбука-Аттикус
«Снарк»
24
н/д
Реоргани-
зация сети
Сеть
ликвиди-
рована
Сеть
ликвиди-
рована
8.
Амиталь
(Воронеж)
«Амиталь»
34
36
35
36
35
9.
Магистр
(Ростов-на-Дону)
«Магистр»
20
21
22
20
18
10.
ДОМО
(Казань)
«Книжный Двор»
7
6
5
5
Банкротство
11.
Чакона
(Самара)
«Чакона»
12
17
18
20
20
12.
Люмна
(Екатеринбург)
«Живое слово»
10
9
11
11
12
13.
Аристотель
(Новосибирск)
«BOOK-LOOK»,
«BOOK`ля»; «Иван
Фёдоров», «Марк
Аврелий»; «Платон»;
«Плиний Младший»;
«Плиний Старший»;
«Сократ»; «Цицерон»;
«Декарт»
4
5
7
10
23
14.
ПродаЛитЪ
(Иркутск)
«ПродаЛитЪ»
37
40
39
45
44
15.
Мирс
(Хабаровск)
«Мирс», «Знание»,
«Пиши-Читай»
38
44
44
46
44
Источник: данные компаний.
Табл. 17.
Ведущие книжные оптовики и библиотечные коллекторы России по величине ассортимента
Ассортимент, наименований
Город
Название
Деятельность
Апрель
2009
Апрель
2010
Апрель
2011
Апрель
2012
Январь
2013
Москва
«Пятый океан»
(«АСТ»)
Розница, опт
36000***
более
50000**
н/д
Банкротство Банкрот-
ство
«Амадеос»
(«РИПОЛ-классик»)
Розница, опт
20000***
25719*
28495*
22062*
22397*
Книжный клуб «36.6»
Опт
21500*** 20000** ок.28000*
более
30000*
более
30000*
«КноРус»
Опт,
бибколлектор,
интернет-
магазин
55546*
24575*
более
50000**
более
100000*
более
200000*
более
200000*
Книготорг
«Инфра-М»
Опт,
бибколлектор
50547*
57704*
35539*
152428*
174498*
«Лабиринт»
Опт, розница
143635*
н/д
более
100000**
более
100000**
более
100000**
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
49
Ассортимент, наименований
Город
Название
Деятельность
Апрель
2009
Апрель
2010
Апрель
2011
Апрель
2012
Январь
2013
«Омега-Л»
Опт,
бибколлектор,
интернет-
магазин
48594*
56744*
68462**
129035*
155293*
155277*
«Гранд-Фаир»
Бибколлектор 40000***
ок.
30000**
100000-
150000**
ок.
170000**
ок.
100000**
«Бибком»
Бибколлектор
более
100000**
более
100000**
более
100000**
более
100000**
более
100000**
Центр учебной и
профессиональной
литературы (ЦУПЛ)
Опт
37514*
38692*
40857** ок. 30000**
н/д
«Абрис»
Опт
30000*** 30000**
более
25000*
более
25000*
более
25000*
«Юрайт»
Опт
15070*
42178*
40898*
более
50000*
более
50000*
Санкт-Петербург «Бизнес-Пресса»
Опт, розница,
бибколлектор
80000***
ок.
80000**
ок. 80000*
ок.
80000*
ок.
120000*
Архангельск
«АВФ-книга»
Опт
80000***
ок.
80000**
ок.
80000**
более
80000*
более
80000*
Ростов-на-Дону
«Ростовкнига»
Опт
50000***
более
60000**
до 55000**
более
60000**
более
50000***
«Магистр»
Розница
94789**
96063**
97451**
92046**
99227**
Воронеж
«Амиталь»
Розница, опт
50000*** 50000**
более
70000**
47000**
187000**
Самара
«Киви» («Чакона»)
Розница, опт
80000*** 357576*
394881*
263759*
41291*
«Метида»
Розница, опт
54278*
ок.
80000**
ок.
80000**
ок. 70000** ок. 70000**
Челябинск
«Интерсервис»
Розница, опт
55791*
ок.
60000**
ок.
60000**
ок.
100000**
ок.
100000**
Екатеринбург
«Люмна»
Розница, опт
60000***
34152*
ок.
100000**
ок.
100000**
ок.
100000**
Новосибирск
«Топ-книга»
(в 2011 г. активы
переведены на
ООО «Книгомир»)
Розница, опт
85210*
ок.
100000**
более
100000*
ок.
100000**
Банкрот-
ство
«Экор-книга»
Розница, опт
54832*
52048*
более
50000*
более
50000*
более
50000*
«Новосибирсккнига»
Розница, опт
31720*
более
30000**
более
25000*
сменила вид
деят-ти
сменила
вид деят-ти
Иркутск
«ПродаЛитЪ»
Розница, опт
90000*** 150000**
(в
рознице)
200000**
(в опте)
150000*
150000*
200000*
Хабаровск
«Мирс»
Розница, опт
30000*** 35000***
36000**
40000**
40000**
Петропавловск-
Камчатский
ЧП «Кожан С.П.»
Розница, опт
60000**
60000**
60000**
63000**
59000**
* – заявленный ассортимент в каталогах, прайс-листах, на веб-сайтах компаний, доступный к поставке;
** – собственная оценка компаний;
*** – экспертная оценка специалистов;
Источники: данные компаний, экспертная оценка.
Данные о среднесписочной
численности
работников
организаций,
осуществляющих
розничную
торговлю
книгами,
журналами,
газетами,
писчебумажными и канцелярскими товарами, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, за 2011 год представлены в табл. 18.
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
50
Табл. 18.
Среднесписочная численность работников организаций розничной торговли печатной продукцией и
канцтоварами (без субъектов малого предпринимательства) в 2011 г., чел.
Наименование
Розничная торговля книгами,
журналами, газетами,
писчебумажными и канцелярскими
товарами
Из неё розничная торговля
книгами
Российская Федерация в целом
33747
8636
Центральный федеральный округ
12322
3871
в т.ч. г. Москва
4816
2763
Северо-Западный федеральный округ
3759
1449
в т.ч. г. Санкт-Петербург
2854
1055
Южный федеральный округ
4064
359
Северо-Кавказский федеральный округ
896
365
Приволжский федеральный округ
6011
894
Уральский федеральный округ
3014
453
Сибирский федеральный округ
2610
742
Дальневосточный федеральный округ
1071
503
Источник: Росстат.
На фоне продолжающегося кризиса реализации «бумажной» книги по
традиционным каналам сбыта обращает на себя внимание рост книжной интернет-
торговли. Из табл. 19 видно, что большинство игроков книжной онлайн-торговли за
последние пять лет существенно расширили свой ассортимент. Между тем некоторые
книжные интернет-проекты вынуждены были закрыться – «Bookean» (компания-
владелец – «Топ-книга») и «Soyuzkniga» (компания-владелец – холдинг «Терра-
ИПК»).
Табл. 19.
Ведущие книжные интернет-магазины в Рунете
Число наименований книг
в ассортименте
Владелец
Год
создания
Название
магазина
Адрес
в Интернете
2009
2010
2011
2012
Январь
2013
«OZON.ru»
www.ozon.ru
335 000 453 000 790 000 1 800 000 1 800 000 Baring Vostok
Private Equity Fund
1998
«Books.ru»
www.books.ru
314 471 160 501 128 906 3 508 036 4 779 189 ООО «Символ-
Плюс»
1996
«Библион»
www.biblion.ru
140 864 180 000 220 000
ок.
250 000
ок.
250 000
ЗАО «Библион –
Русская книга»
1999
«Библио-
Глобус»
www.bgshop.ru
250 000 250 000 250 000
250 000
250 000 Холдинг «Библио-
Глобус»
2000
«Лабиринт»
www.labirint-shop.ru 143 635
н/д
84 090
117 070
119 813 ООО «Лабиринт»
2005
«Болеро»
www.bolero.ru
125 308 140 474 143 785
436 085
436 067 Интернет-холдинг
«eHouse»
1999
«Read.ru»
www.read.ru
–
100 000
более
200 000
337 587 2 609 781 Группа компаний
«Логос»
2009
«Co@Libri»
www.colibri.ru
35 184
более
100 000
108 117
117 712
13 020
«Внебиржевые
системы»
1999
«Soyuzkniga» www.soyuzkniga.ru
–
100 000 40 000
Магазин
закрыт
Магазин
закрыт
Холдинг «Терра-
ИПК»
2009
«Bookean»
www.bookean.ru
–
100 000 170 000 В стадии
закрытия
Магазин
закрыт
Компания
«Топ-книга»
2009
Источники: данные компаний, РБК, экспертные оценки.
Ведущим игроком на рынке книжной интернет-торговли по-прежнему является
интернет-магазин OZON.ru, доля которого в Интернете оценивается самой компанией
более чем в 50%. По словам её представителей, компания не испытывает влияния
кризиса, и её бизнес растет как в натуральных показателях, так и в денежном
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
51
выражении. Основным направлением для OZON.ru, как и прежде, является продажа
книг. По состоянию на конец 2012 – начало 2013 г. в ассортименте компании было
представлено около 1,8 млн наименований книг, из них 0,4 млн составляют книги на
русском языке, а 1,4 млн – книги на иностранных языках (см. рис. 45). Вместе с тем,
несмотря на рост числа наименований, представленных в книжном ассортименте
OZON.ru, доля книг в общих продажах компании с каждым годом снижается: если в
2009-2010 гг. она составляла примерно 36%, то в начале 2013 г. – около 30%. По
словам представителей компании, доля книг в её продажах будет снижаться и дальше,
и OZON постепенно начинает позиционировать себя не как «крупнейший книжный
интернет-магазин в Рунете», а как «крупнейший онлайн-мегамаркет в Рунете с самым
большим книжным ассортиментом».
В 2012 г. OZON.ru расширил сеть по доставке и выдаче заказов в регионах
России и Казахстана до 255 городов, где располагается около 2100 пунктов выдачи
заказов, включая места выдачи, организованные предприятиями-партнерами. Между
тем в последний год участились жалобы клиентов на неоперативность доставки книг
и на «некондиционность» товаров, содержащихся в закрытых посылках, в связи с чем
книги, покупаемые в подарок, «просто неприлично дарить». В середине 2012 г.
средняя посещаемость сайта компании выросла до 700 тыс. человек в день, и в
«горячие» сезоны сотрудники магазина с трудом справляются с потоком заказов.
Вместе с тем, большинство пользователей всё же мирится с указанными
неудобствами, поскольку, как отмечают сами клиенты, «по ассортименту и удобству
сайта ОЗОНу просто нет равных».
Начиная с 2010 г. OZON.ru уделяет особое внимание направлению, связанному
с продажей электронных книг. Рост продаж в этом сегменте в 2011 г. по отношению к
2010 г. составил 40%. Между тем, когда в 2010 г. компания выпустила свой ридер
OZON Galaxy и «связала» его со своей электронной библиотекой, данный проект не
снискал большой популярности среди покупателей. Компания продала всего
несколько тысяч устройств и отказалась от выпуска второй модели OZON Galaxy.
В феврале 2011 г. OZON.ru приостановил сотрудничество с компанией «ЛитРес» и
сфокусировался на заключении прямых контрактов с правообладателями
(издательствами) и самостоятельном формировании ассортимента.
Рис. 45.
Динамика развития книжного ассортимента OZON.ru в 2008-2012 гг.
140000
160000
200000
240000
400000
130000
175000
253000
550000
1400000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2008
2009
2010
2011
2012
К
ол
-
в
о
н
а
и
м
е
н
ов
а
н
и
й
Российская литература
Зарубежная литература
335 000
453 000
790 000
1 800 000
270 000
Источник: интернет-магазин OZON.ru.
2.1. Основные тенденции развития системы книгораспространения
52
Что касается других представителей рынка книжной интернет-торговли, то
здесь, прежде всего, следует отметить деятельность интернет-магазина «Лабиринт» –
второго по значимости игрока в сфере книжных интернет-продаж. На данный момент
у магазина функционирует курьерская служба, действующая в 300 населенных
пунктах России, а также пункты самовывоза почти в 40 городах. Получив первый
заказ, каждый покупатель автоматически становится участником дисконтной
программы: накопительная скидка постепенно достигает 15%. Заказы на сумму от 800
рублей по Москве доставляются бесплатно. В качестве бонусных программ интернет-
магазин регулярно проводит конкурсы, викторины и акции, в которых разыгрываются
подарки из его ассортимента (книги, фильмы, музыка, софт, игрушки и др.).
Несмотря на развитие интернет-торговли, по мнению ведущих издателей и
книгораспространителей, книжное дело России ждут не самые радостные
перспективы, поскольку сегодня отрасль снова стоит на пороге существенного
сокращения традиционного канала книгораспространения – стационарных книжных
магазинов. Дальнейшее же падение книжного рынка на 5-10% в год будет
продолжаться до тех пор, пока не будет локализовано влияние хотя бы одного из
существующих негативных факторов – сокращения числа читающих россиян или
книжного электронного пиратства.
Рост продаж электронных книг, по оценочным данным, может составить от 100
до 200% в год, однако это в ближайшие годы не восполнит потери от сокращения
продаж «бумажных» книг. И, конечно, книжной отрасли, считают эксперты, сейчас
крайне необходима поддержка государства.
По традиции в доклад включается рейтинг ведущих мировых книготорговых
компаний, который составлен по итогам 2011 г. и который даёт возможность
сравнить развитие российского книжного ритейла с мировым книгораспространением
(см. табл. 20). Рейтинг возглавляют американский гигант Amazon.com (онлайн-
продажи электронных и традиционных книг), американская сеть Barnes&Noble и
французская корпорация Fnac, работающая на франкоязычных рынках Европы,
Африки и Азии. Далее следуют крупнейшие сети Великобритании, Японии и
Германии. В рейтинги 2009-2010 гг. также вошли российские сети «Топ-книга» и
«Новый книжный – Буквоед». Между тем следует учитывать, что уже в 2011 г.
американская сеть Borders, австралийская Redgroup, как и российская «Топ-книга»
прошли через процедуру банкротства.
Табл. 20.
Рейтинг ведущих книготорговых компаний мира
Место
2011
Место
2010
Название
Страна
Филиалы
2011
Выручка
(млн евро.)
2010
Выручка
(млн евро)
1
1
Amazon.com (book & e-book sales)
США
5 714
5 121
2
3
Barnes & Noble
США
1341
5 026
4 304
3
2
Fnac
Франция
154
4 165
4 375
4
5
WH Smith
Великобритания
1173
1 468
1 637
5
6
Kinokuniya Company
Япония
88
993
990
6
7
Thalia (Douglas Holding)
Германия
296
915
910
7
8
Mondadori
Италия
551
794
802
8
10
Indigo Books & Music
Канада
246
731
727
9
9
DBH Deutsche Buch Handels GmbH & Co
Германия
450
720
743
10
11
Waterstone’s
Великобритания
296
576
625
11
13
MG Giunti & Messagerie
Италия
214
496
470
12
14
Books-A-Million
США
257
336
371
13
15
Librerie Feltrinelli
Италия
106
330
332
14
16
Empik
Польша
180
294
276
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
53
Место
2011
Место
2010
Название
Страна
Филиалы
2011
Выручка
(млн евро.)
2010
Выручка
(млн евро)
15
17
Eason’s
Ирландия
60
266
248
16
–
Norli Libris
Норвегия
173
232
-
17
19
CNA
ЮАР
202
196
198
18
18
Indeks Retail
Дания
177
193
210
19
20
Mayersche
Германия
51
176
170
20
23
Exclusive Books
ЮАР
89
144
121
21
24
Ark Bokhandel
Норвегия
102
115
110
22
27
OZON.ru
Россия
114
84
23
19
Akademi-bokhandeln
Швеция
66
111
148
24
25
Новый книжный – Буквоед
Россия
212
н/д
94
4
Borders Inc
США
банкрот
2 210
11
Redgroup
Австралия
банкрот
479
18
Топ-книга
Россия
банкрот
164
Источник: издательство «Белый город», АСКИ.
Подводя итоги, можно с высокой долей вероятности утверждать, что в
прогнозных значениях на 2013 г.
российский
книжный
рынок
будет
характеризоваться следующими трендами:
расчётные показатели падения объёмов продаж печатной книги составят до
5% в денежном и натуральном выражении;
возрастет значимость нетрадиционных торговых площадок – интернет-
магазинов различного профиля, супермаркетов потребительского (и прежде
всего «детского») ритейла – на фоне снижения пропускной способности
стационарной книготорговой розницы;
ключевым фактором, определяющим динамику рынка, остается цена.
Активная роль переходит к укрупненным издательским и книготорговым
маркам, которые способны обеспечить большие объёмы при снижении
прибыльности бизнеса;
более явным станет тренд движения книжного рынка в направлении
специализации: и по издательским программам, и в плане адаптации
издательского предложения под соответствующий канал сбыта.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
В январе-феврале 2013 г. Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям провело исследование основных характеристик деятельности
книготорговых предприятий в кризисные годы. Исследование строилось на анализе
показателей федеральных и региональных книготорговых сетей, а также ряда
независимых книжных магазинов. В числе компаний, согласившихся принять участие
в проводимом Роспечатью опросе, были: Торговый Дом «Библио-Глобус», Торговый
Дом книги «Москва», Дом книги «Молодая гвардия», книжный магазин «Фаланстер».
Среди книготорговых сетей: Объединённая розничная сеть «Новый книжный –
Буквоед» (212 магазинов), компания «АВФ-книга» (г. Архангельск, Архангельская
обл., 20 магазинов), книготорговая сеть «Амиталь» (г. Воронеж, 35 магазинов),
группа компаний «Аристотель» (г. Новосибирск, 23 магазина), торговая сеть
«Ростовкнига» (г. Ростов-на-Дону, 15 магазинов), сеть книжных магазинов «Магистр»
(г. Ростов-на-Дону, 18 магазинов), «Московский дом книги» (38 магазинов)
книготорговая фирма «Мирс» (г. Хабаровск, 44 магазина), книготорговая группа
«ПродаЛитЪ» (г. Иркутск, 44 магазина).
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
54
Анализ деятельности книготорговых компаний за 2008-2012 гг. показал, что на
фоне банкротства отдельных книготорговых сетей и закрытия целого ряда магазинов,
устоявшие на ногах книготорговые предприятия в кризисные годы вынуждены были
приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, но при этом вели себя по-
разному. Ряд предприятий выбрал стратегию сокращения площадей, отведённых под
книжную продукцию и, соответственно, снижения числа книг, представленных в
торговых залах – за счёт увеличения ассортимента некнижных товаров. Ряд других
предприятий, напротив, в кризис стремился наращивать площади, отведённые под
книги и, соответственно, расширять свой книжный ассортимент.
Так, в центральных регионах (Москва и Петербург) сетевые книготорговые
структуры, сохранившие свою деятельность («Новый книжный», «Читай город»,
«Буквоед»), за пять лет увеличили свой ассортимент в среднем на 30%, либо
сохранили его приблизительно на том же уровне (ОЦ «МДК»), а независимые
магазины либо несколько увеличили количество представленных наименований книг
в своих торговых залах («Молодая гвардия»), либо немного его снизили
(ТД «Москва», ТД «Библио-Глобус»).
Похожим образом ситуация складывалась и в регионах. Ряд предприятий
сократил число изданий, представленных в торговых залах: «Мирс» (Хабаровск) и
«Ростовкнига» (Ростов-на-Дону) – на 30%, «Амиталь» (Воронеж) – на 7%; а другие,
напротив, за кризисные годы свой ассортимент нарастили: «Магистр» (Ростов-на-
Дону) – на 3%, «Аристотель» (Новосибирск) – на 19%, «ПродаЛитЪ» (Иркутск) – на
29%. Книготорговая сеть «АВФ-книга» (Архангельск) заявила, что за пять лет число
книг, представленных в торговых залах её магазинов, практически не изменилось.
В целом на «выживших» в годы кризиса независимых предприятиях книжной
торговли Москвы и Санкт-Петербурга и в федеральных книготорговых сетях число
названий, представленных в торговых залах, увеличилось примерно на 22%, а в
региональных сетях, напротив, сократилось примерно на 4,5%, причём это
сокращение идёт, начиная с 2011 г.
Если говорить о книготорговых площадях, то в целом по стране с закрытием
сначала магазинов «Топ-книги», а потом и магазинов сети «Буква», а также ряда
независимых книжных магазинов в 2008-2012 гг. они существенно сократились
(примерно на 20-30%).
С другой стороны, выстоявшие в кризис книготорговые сети старались
площади расширить. Данные, полученные в результате опроса 2013 года, позволили
уточнить сделанные в 2012 году расчёты за 2008-2011 гг. и показали, что в среднем
книготорговые сети, находящиеся в Москве и Санкт-Петербурге, прибавили за три
года более 40% торговых площадей, а находящиеся в регионах – около 20%
(см. рис. 47). Приращение площадей книготорговых сетей шло в основном за счёт
открытия новых книжных магазинов. Лидером роста числа магазинов и торговых
площадей стали компании «Новый книжный» и «Читай-город» (рост числа магазинов
– в 1,4 раза, рост торговых площадей – в 2,7 раза), «Буквоед» (рост числа магазинов –
в 1,6 раза, рост торговых площадей – в 2,1 раза). В регионах лидером роста стала
группа компаний «Аристотель» (Новосибирск), которая за пять лет увеличила число
своих магазинов почти в 6 раз (с 4-х до 23-х), что дало ей прирост торговых площадей
более чем в пять раз. Торговые площади независимых книжных магазинов за 2008-
2012 гг. практически не изменились.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
55
При этом рост площадей, занятых под некнижные товары, шёл в
книготорговых предприятиях (как в сетевых, так и в независимых) в 2008-2012 гг.
заметно быстрее, чем рост площадей отданных под книги (см. рис. 48-49).
Рис. 46.
Динамика изменения числа книг, представленных
в торговых залах книжных магазинов, %
Рис. 47.
Общая динамика изменения торговой площади
книготорговых сетей в 2008-2012 гг., %
100%
102,8%
111,6%
119,2%
121,8%
96,6%
102,5%
102,1%
100%
96,3%
90
100
110
120
130
140
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
0
9
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
0
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
1
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
2
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
3
%
Независимые книготорговые предприятия
Москвы, СПб и федеральные сети
Региональные книготорговые сети
192%
180%
171%
146%
100%
100%
108%
127%
134%
169%
100
120
140
160
180
200
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
0
9
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
0
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
1
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
2
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
3
%
Книготорговые сети Москвы и Санкт-
Петербурга
Региональные книготорговые сети
Источник: данные компаний.
Рис. 48.
Динамика изменения торговой площади
предприятий, выделенной под книжные товары,
в 2008-2012 гг., %
Рис. 49.
Динамика изменения торговой площади
предприятий, выделенной под некнижные
товары, в 2008-2012 гг., %
136%
132%
126%
118%
100%
130%
118%
100%
101%
112%
80
100
120
140
160
180
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
0
9
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
0
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
1
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
2
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
3
%
Независимые книготорговые предприятия Москвы,
СПб и федеральные сети
Региональные книготорговые сети
258%
233%
195%
139%
100%
245%
192%
160%
118%
100%
50
100
150
200
250
300
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
0
9
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
0
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
1
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
2
Н
а
1
.
0
1
.
2
0
1
3
%
Независимые книготорговые предприятия
Москвы, СПб и федеральные сети
Региональные книготорговые сети
Источник: данные компаний.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
56
Рис. 50.
Динамика числа покупателей книжных
магазинов в 2008-2012 гг., %
Рис. 51.
Динамика книжных продаж в 2008-2012 гг., %
83%
86%
91%
97%
110%
139%
133%
130%
134%
142%
149%
135%
100%
80
90
100
110
120
130
140
150
2008
2009
2010
2011
2012
%
Независимые книготорговые предприятия Москвы и
СПб
Федеральные книготорговые сети и МДК
Региональные книготорговые сети
108,7%
104,3%
104,7%
105,6%
100%
85,2%
85,8%
91,6%
96,9%
97,0%
99,3%
98,7%
98,8%
80
85
90
95
100
105
110
2008
2009
2010
2011
2012
%
В рублях
В экземплярах
По количеству проданных наименований
Источник: данные компаний.
Любопытная картина складывается при анализе динамики числа посетителей
центральных и региональных книготорговых предприятий. В то время как крупные
независимые московские книжные магазины, а также региональные сети и сеть
«МДК» говорят о сокращении в последние годы числа покупателей, федеральные
книготорговые сети утверждают, что число посетителей их магазинов растёт
(см. рис. 50). Очевидно, это связано с открытием этими сетями новых книжных
магазинов, что даёт абсолютный прирост числа новых покупателей в новые магазины.
Анализ динамики продаж книжной продукции на предприятиях книжной
торговли за 2008-2012 г. демонстрирует некоторый рост продаж в рублёвом
эквиваленте, но при этом падение по количеству проданных наименований и ещё
сильнее – в экземплярах (см. рис. 51).
На протяжении четырёх лет росла доля некнижных товаров и в общем объёме
продаж (см. рис. 52). Если до начала кризиса соотношение выручки от книжной и
некнижной продукции составляло в центральных независимых книготорговых
предприятиях и федеральных книготорговых сетях примерно 85/15, а в региональных
сетях – 80/20, то сегодня эти соотношения выглядят соответственно 75/25 и 65/35.
Анализируя состав книготоргового ассортимента независимых книготорговых
предприятий, а также федеральных и региональных книготорговых сетей, можно
сделать вывод, что в настоящее время ассортиментная матрица этих предприятий
несколько различаются (см. рис. 53). Наибольшую долю в ассортименте и
федеральных,
и
региональных
предприятий
составляют
произведения
художественной литературы. Однако далее начинаются различия. На втором месте в
ассортименте центральных независимых магазинов и федеральных сетей – учебная
литература, а региональных сетях – детская. При этом довольно большую долю в
ассортименте центральных книготорговых предприятий составляет общественно-
политическая литература, чего не отмечается в региональных магазинах.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
57
Рис. 52.
Доля книжной продукции в общем объёме продаж, %
Независимые магазины Москвы и СПб,
федеральные сети и МДК
Региональные
книготорговые сети
72%
83%
82%
81%
76%
28%
24%
19%
18%
17%
0
20
40
60
80
100
2008
2009
2010
2011
2012
%
Книги
Другие товары
64%
82%
80%
74%
70%
36%
30%
26%
20%
18%
0
20
40
60
80
100
2008
2009
2010
2011
2012
%
Книги
Другие товары
Источник: данные компаний.
Рис. 53.
Ассортиментная матрица книготоргового предприятия в 2012 г., %
Независимые магазины Москвы
и СПб, федеральные сети и МДК
Региональные
книготорговые сети
2%
4%
6%
9%
10%
12%
13%
21%
23%
5%
4%
3%
3%
5%
10%
22%
24%
24%
Художественная
Детская
Учебная
Дом, быт, досуг
Естественнонаучная,
техническая, медицинская
Культура, искусство
Общественно-
политическая
Экономика, финансы,
бизнес
Прочие виды литературы
Источник: данные компаний.
Большинство книготорговых предприятий говорит о расширении в годы
кризиса числа своих контрагентов (поставщиков). При этом у центральных
независимых магазинов и федеральных сетей количество поставщиков примерно в
два раза больше, чем у региональных книготорговых сетей. Стоит отметить также,
что в последний год существенно увеличила число поставщиков книготорговая сеть
«Буквоед».
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
58
Рис. 54.
Динамика изменения числа поставщиков книготорговых предприятий в 2012 г.
628
600
619
570
590
537
619
549
522
542
274
284
299
287
264
0
100
200
300
400
500
600
700
2008
2009
2010
2011
2012
К
о
л
-
в
о
п
о
с
т
а
в
щи
ко
в
Независимые книготорговые предприятия Москвы и СПб
Федеральные книготорговые сети и МДК
Региональные книготорговые сети
Источник: данные компаний.
В этой связи следует отметить важность задачи развития информационных
ресурсов, способствующих унификации и централизации информационных потоков
от издателей к книготорговцам. В качестве такого ресурса некоторые предприятия
(например, Московский Дом книги, объединенная компания «Новый книжный –
Буквоед») используют Единый отраслевой товарный реестр, формируемый
Российским книжным союзом на основе данных Российской книжной палаты.
Как показало исследование, сегодня основным поставщиком книжной
продукции в магазины являются сами издательства. Они формируют ассортимент
центральных книготорговых предприятий на 61% и региональных – на 85%. Крупные
и мелкие оптовики поставляют 24% продукции центральным предприятиям книжной
торговли и 10% – региональным (см. рис. 55).
При этом как в центральных независимых магазинах, так и в федеральных и
региональных сетях подавляющую долю ассортимента занимает продукция
московских издателей. В регионах чуть большую долю, чем в центре имеет
продукция тех же самых регионов, где расположено предприятие, либо близлежащих
регионов (см. рис. 56).
Практически все книготорговые предприятия отмечают, что в 2012 г. их
поставщики подняли отпускную цену на свою продукцию (см. рис. 57). При этом
книжные магазины Москвы и Петербурга, а также федеральных сетей сообщили, что
отпускная цена была поднята их поставщиками в среднем на 8%, а региональные
сетевые магазины зафиксировали рост на 12%.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
59
Рис. 55.
Доли различных поставщиков, формирующих ассортимент книготорговых предприятий, %
Независимые магазины Москвы и СПб,
федеральные сети и МДК
Региональные
книготорговые сети
Изд-ва
61%
Собств.
изд-во
1%
Другое
2%
Мелкие
оптовики
12%
Крупные
оптовики
(15-20
тыс.назв.)
24%
Крупные
оптовики
(15-20
тыс.назв.)
10%
Мелкие
оптовики
5%
Изд-ва
85%
Источник: данные компаний.
Рис. 56.
Доля продукции издательств различных регионов в ассортименте книготорговых предприятий в 2012 г.
Независимые магазины Москвы и СПб,
федеральные сети и МДК
Региональные
книготорговые сети
Издательств
удалённых
регионов
3%
Издательств
своего и
близлежащ.
регионов
10%
Московских
издательств
87%
И здательств
удалённых
регионов
7%
Издательств
своего и
близлежащ.
регионов
12%
Московских
издательств
81%
Источник: данные компаний.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
60
Рис. 57.
Динамика средней отпускной цены издательств на книги (2012 г. к 2011 г.), %
4,7
14,0
10,3
10,3
7,3
6,8
8,9
7,2
11,9
9,9
15,6
6,1
9,4
2,0
11,5
8,7
8,7
9,3
18,3
16,0
15,0
14,0
7,9%
12,4%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
О
б
щ
е
с
т
в
.
-
п
о
л
и
т
.
Е
с
т
е
с
т
в
е
н
н
о
н
а
у
ч
.
,
т
е
х
н
.
,
м
е
д
.
Э
к
о
н
о
м
и
к
а
,
ф
и
н
а
н
с
ы
,
б
и
з
н
е
с
У
ч
е
б
н
а
я
д
л
я
ш
к
о
л
У
ч
е
б
н
а
я
д
л
я
в
у
з
о
в
Х
у
д
о
ж
е
с
т
в
е
н
н
а
я
Д
е
т
с
к
а
я
К
у
л
ь
т
у
р
а
,
и
с
к
-
в
о
Ф
и
з
-
р
а
и
с
п
о
р
т
Д
о
м
,
б
ы
т
,
д
о
с
у
г
С
п
р
а
в
о
ч
н
а
я
%
0
5
10
15
20
Независимые книготорговые предприятия Москвы, СПб и федеральные сети
Региональные книготорговые сети
В среднем по ассортименту независимых предприятий Москвы, СПб и федеральных сетей
В среднем по ассортименту региональных книготорговых сетей
Источник: данные компаний.
Вслед за повышением отпускной цены в годы кризиса росла и средняя
розничная цена изданий. С 2008 по 2012 год средняя цена книги поднялась примерно
на 40% (см. рис. 58). Средняя цена книги в России все больше приближается к цене
книги в странах Западной Европы, но дальнейшее её повышение может привести к
резкому снижению посещаемости книжных магазинов и существенному падению
объёмов продаж.
Рис. 58.
Средняя розничная цена на книги в 2008-2012 гг., руб.
309
288
273
245
217
0
100
200
300
400
2008
2009
2010
2011
2012
р
у
б
.
Источник: данные компаний.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
61
Величины
средней
наценки,
устанавливавшиеся
книготорговыми
предприятиями на издания различных разделов ассортимента и различных ценовых
сегментах в 2012 г., представлены соответственно на рис. 59 и 60.
Рис. 59.
Величина средней наценки в различных разделах ассортимента книготорговых предприятий в 2012 г., %
65%
68%
67%
71%
68%
57%
62%
59%
59%
63%
64%
64,0%
0%
20%
40%
60%
80%
О
б
щ
е
с
т
в
.
-
п
о
л
и
т
.
Е
с
т
е
с
т
в
е
н
н
о
н
а
у
ч
.
,
т
е
х
н
.
,
м
е
д
.
Э
к
о
н
о
м
и
к
а
,
ф
и
н
а
н
с
ы
,
б
и
з
н
е
с
У
ч
е
б
н
а
я
д
л
я
ш
к
о
л
У
ч
е
б
н
а
я
д
л
я
в
у
з
о
в
Х
у
д
о
ж
е
с
т
в
е
н
н
а
я
Д
е
т
с
к
а
я
К
у
л
ь
т
у
р
а
,
и
с
к
-
в
о
Ф
и
з
-
р
а
и
с
п
о
р
т
Д
о
м
,
б
ы
т
,
д
о
с
у
г
С
п
р
а
в
о
ч
н
а
я
%
Источник: данные компаний.
Рис. 60.
Величина средней наценки на книги различных ценовых сегментов в 2012 г., %
79%
75%
70%
66%
60%
56%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Книги по отпускной
цене до 100 руб.
Книги по отпускной
цене от 101 до 300
руб.
Книги по отпускной
цене от 301 до 500
руб.
Книги по отпускной
цене от 501 до
1000 руб.
Книги по отпускной
цене от 1001 до
1500 руб.
Книги по отпускной
цене свыше 1500
руб.
%
Источник: данные компаний.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
62
Интересно взглянуть на изменение соотношения изданий различных ценовых
сегментов в ассортименте и в продажах центральных и региональных книготорговых
предприятий. Как видно из рис. 61 и 63, доля изданий низшего ценового диапазона
(до 300 руб.), составлявшая в 2008 г. более 70% ассортимента и около 60% продаж
московских и петербургских книготорговых предприятий, к 2012 году сократилась до
60% в ассортименте и до 43% в продажах. Доля изданий среднего ценового диапазона
(от 301 до 500 руб.) за пять лет в центральных книготорговых предприятиях
увеличилась с 21% до 24% в ассортименте и с 14% до 17% в продажах.
Также заметные сдвиги ассортимента в сторону более дорогих изданий
произошли и в высоком сегменте ценового диапазона (от 501 до 1000 руб.). Если в
2008 г. эти издания занимали в независимых московских и петербургских книжных
магазинах, а также магазинах федеральных книготорговых сетей только 4%
наличного ассортимента и 12% продаж, то в 2012 г. – уже 12% и 17% соответственно.
Рис. 61.
Доля книг различных сегментов ценового диапазона в ассортименте независимых магазинов Москвы и
СПб, федеральных книготорговых сетей и МДК, %
2008
2012
От 301 до
500 руб.
21%
От 501 до
1000 руб
.
4%
Свыше 1501
руб.
1%
От 1001 до
1500 руб.
2%
До 300 руб.
72%
От 301 до 500
руб.
24%
От 501 до
1000 руб.
12%
Свыше 1501
руб.
1%
От 1001 до
1500 руб.
3%
До 300 руб.
60%
Источник: данные компаний.
В региональных книготорговых сетях изменения ценовой структуры
ассортимента и продаж за 2008-2012 гг. менее существенны. Так, практически не
изменилась ни в ассортименте, ни в продажах региональных сетей доля изданий
низшего ценового диапазона: и пять лет назад, и сегодня издания этого ценового
сегмента составляют примерно 70% ассортимента и около 60% продаж
(см. рис. 62 и 64). Менее выражены, чем в федеральных книготорговых сетях и
независимых магазинах двух столиц, изменения в ассортименте и в продажах
региональных сетей изданий и других ценовых сегментов.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
63
Рис. 62.
Доля книг различных сегментов ценового диапазона в ассортименте региональных книготорговых сетей,
%
2008
2012
От 301 до
500 руб.
15%
От 501 до
1000 руб.
9%
Свыше
1501 руб.
1%
От 1001 до
1500 руб.
2%
До 300 руб.
73%
От 301 до
500 руб.
19%
От 501 до
1000 руб.
8%
Свыше 1501
руб.
1%
От 1001 до
1500 руб.
1%
До 300 руб.
71%
Источник: данные компаний.
Рис. 63.
Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах независимых магазинов Москвы и СПб,
федеральных книготорговых сетей и МДК, %
2008
2012
От 301 до
500 руб.
14%
От 501 до
1000 руб.
12%
С выше
1501 руб.
7%
От 1001 до
1500 руб.
8%
До 300 руб.
59%
От 301 до
500 руб.
22%
От 501 до
1000 руб.
17%
Свыше
1501 руб.
7%
От 1001 до
1500 руб.
11%
До 300 руб.
43%
Источник: данные компаний.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
64
Рис. 64.
Доля книг различных сегментов ценового диапазона в продажах региональных книготорговых сетей, %
2008
2012
До 300 руб.
63%
От 1001 до
1500 руб.
2%
Свыше
1501 руб.
2%
От 501 до
1000 руб.
13%
От 301 до
500 руб.
20%
От 301 до
500 руб.
24%
От 501 до
1000 руб.
11%
Свы ше
1501 руб.
2%
От 1001 до
1500 руб.
2%
До 300 руб.
61%
Источник: данные компаний.
В последние годы стоимость среднего чека в центральных и региональных
книготорговых предприятиях неуклонно росла: в центральных независимых
магазинах и магазинах федеральных сетей примерно на 5-7% в год, в региональных
сетях – на 7-9% в год. При этом число позиций в чеке федеральных книготорговых
сетей за 5 лет несколько снизилось, а в региональных – несколько выросло
(см. рис. 65-66).
Рис. 65.
Средний чек в 2008-2012 гг., руб.
Рис. 66.
Среднее число позиций в чеке в 2008-2012 гг.
565
417
472
507
537
285
267
209
221
241
0
100
200
300
400
500
600
2008
2009
2010
2011
2012
руб.
Независимые книготорговые предприятия Москвы,
СПб и федеральные сети
Региональные книготорговые сети
3,0
2,8
2,9
3,1
3,3
3,4
3,5
2,9
3,3
3,2
0
1
2
3
4
5
6
2008
2009
2010
2011
2012
Независимые книготорговые предприятия Москвы,
СПб и федеральные сети
Региональные книготорговые сети
Источник: данные компаний.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
65
Рис. 67.
Средний срок реализации книжной продукции в книготорговых предприятиях России, дней
58
57
56
51
50
199
196
185
187
182
132
139
139
149
152
0
60
120
180
240
300
2008
2009
2010
2011
2012
дни
Независимые книготорговые предприятия Москвы и СПб
Федеральные книготорговые сети и МДК
Региональные книготорговые сети
Источник: данные компаний.
Средний срок реализации книжной продукции на протяжении последних пяти
лет медленно возрастает. При этом в независимых книготорговых предприятиях
Москвы и Санкт-Петербурга он заметно ниже, чем в целом по федеральным и
региональным книготорговым сетям (см. рис. 67). Очевидно, во многом это связано с
доступностью крупных независимых книжных магазинов. При этом данные по сетям
отражают средние показатели как по удачно расположенным, так и по менее
доступным для покупателей (и менее рентабельным) магазинам.
На рис. 68 представлен средний срок реализации книжной продукции
различных ценовых сегментов на предприятиях московской книжной торговли и
федеральных книготорговых сетей. Ввиду недостаточности данных, представленных
предприятиями региональных сетей, данный показатель по этой группе
книготорговых предприятий мы не рассматриваем.
Рис. 68.
Средний срок реализации книжной продукции различных ценовых сегментов в 2012 г., дней
54
570
45
55
54
65
46
210
300
150
150
150
0
100
200
300
400
500
600
700
Книги стоимостью
до 100 руб.
Книги стоимостью
от 101 до 300 руб.
Книги стоимостью
от 301 до 500 руб.
Книги стоимостью
от 501 до 1000
руб.
Книги стоимостью
от 1001 до 1500
руб.
Книги стоимостью
свыше 1501 руб.
дни
Независимые книготорговые предприятия Москвы и СПб
Федеральные книготорговые сети
Источник: данные компаний.
2.2. Книготорговые предприятия в 2008-2012 гг.
66
В целях оптимизации своих издержек, многие предприятия книжной торговли
были вынуждены сократить своё штатное расписание. Так, за пять лет крупные
независимые книжные магазины Москвы и Санкт-Петербурга сократили своё
штатное расписание (в т.ч. штат своих продавцов) примерно на 10%, региональные
книготорговые сети – от 5% до 25-30%. Напротив, расширение федеральных
книготорговых сетей сопровождалось расширением и числа работающих на вновь
открываемых предприятиях. Так, за 2008-2012 гг. число работников в книготорговых
сетях «Новый книжный – Буквоед», «Читай-город» выросло примерно на 40%, в т.ч.
продавцов – на 25%.
Как видно из рис. 69, среди затрат книготорговых предприятий наибольший вес
имеют зарплата и социальные отчисления, а также аренда помещения. В этой связи
особую актуальность приобретает формирование законодательных инициатив,
связанных с установлением для предприятий книжной торговли специальных
пониженных ставок арендной платы.
Рис. 69.
Доля различных расходов в издержках предприятия, %
Независимые магазины Москвы и СПб,
федеральные сети и МДК
Региональные
книготорговые сети
Зарплата
и соц.
отчислен
.
59%
Реклама
2%
Транспорт
расходы
1%
Коммун.
платежи
4%
Аренда
помещ.
34%
Аренда
помещ.
34%
Коммунал.
платежи
5%
Реклама
4%
Транспорт.
расходы
5%
Другое
11%
Зарплата и
соц.
отчислен.
41%
Источник: данные компаний.
III. ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ
3.1. Тенденции и перспективы развития рынка электронных книг
В течение последних пяти лет рынок электронных книг в России динамично
растёт. По мнению президента Ассоциации интернет-издателей В.Харитонова, объём
легального рынка электронных книг в России в 2012 г. составил порядка 250-260 млн
руб. (см. рис. 70).
Легальный рынок электронной книги по-прежнему не оказывает серьёзного
влияния на базовые показатели развития отрасли. Доля легальной цифровой
дистрибуции в 2012 году составляла около в 0,5% книжного рынка России. Тем не
менее, по оценкам компании «ЛитРес», при сохранении сегодняшних темпов роста
доля продаж легальной электронной книги к 2015-2017 гг. может составить уже 5% и
более от общего объёма книжного рынка.
Рис. 70.
Динамика роста легального рынка электронных книг в России в 2008-2012 гг., млн руб.
135,0
260,0
60,0
11,0
30,0
0
40
80
120
160
200
240
280
2008
2009
2010
2011
2012
м
л
н
р
у
б
.
Источник: компания «ЛитРес».
Интересно сравнить рост легального рынка электронных книг России с
динамикой рынка электронных книг США. По итогам 2011 г. объём продаж
электронных книг в США составил почти 970 млн долл., что составляло примерно
9,5% от общего объёма книжного рынка США. По данным Ассоциации американских
издателей, в 2012 г. рынок электронных книг в США (без учёта продаж в библиотеки,
а также продаж профессиональной и учебной литературы) вырос на 36% и составил
около 1,3 млрд долл. При этом падение продаж традиционных книг в мягкой обложке
в 2012 г. составило 17%, а в твёрдом переплёте – 4%.
К середине 2012 г. доля продаж электронных книг в общей выручке ведущих
мировых издательств составляла около 20%: у Penguin – 19%, у Simon&Shuster – 21%,
у Hachette – 26%.
3.1. Тенденции и перспективы развития рынка электронных книг
68
Рис. 71.
Объём продаж электронных книг в США в 2006-
2012 гг., млн долл.
Рис. 72.
Доля электронных книг в общем объёме
книжных продаж в США в 2006-2012 гг., %
20,0 31,8
53,5
165,6
447,0
1319,1*
969,9
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
м
л
н
д
о
л
л
.
12,8%*
4,34%
1,61%
0,52%
0,32%
0,21%
9,41%
0
2
4
6
8
10
12
14
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
%
Примечания:
данные отражают продажи только развлекательной литературы;
приведённые данные отражают продажи только 12-15 ключевых издательств США;
приведённые данные не включают продажи в библиотеки, а также продажу профессиональной и учебной литературы;
под термином «электронные книги» подразумеваются все книги, которые были доставлены потребителю в электронном
виде через интернет или на портативные устройства для чтения.
* – Предварительная оценка.
Источник: Ассоциация американских издателей.
Среди основных тенденций развития рынка электронных книг в России в
2012 г. можно выделить следующие:
расширение ассортимента книг, представленных в электронном виде;
рост продаж электронных книг в мобильных каналах (Apple Appstore,
Google Play и др.);
опережающий рост продаж планшетных компьютеров по сравнению с
ридерами;
снижение стоимости устройств для чтения.
Наряду с этим, нельзя не отметить и факторы, тормозящие развитие рынка
электронных книг:
граждане России (не считая жителей российских городов-миллионников в
возрасте от 18 до 35 лет) пока предпочитают чтение печатных книг
электронным;
средняя цена электронной книги в России (около 3 долл. США) в два-
четыре раза ниже цены печатного аналога (6 – 12 долл. США), что не
компенсирует издателям убытков от падения продаж этих же книг в
бумажном виде;
уровень пиратства в Рунете достигает 80-90%.
Основными игроками на рынке легальной электронной книги в России
являются компании «ЛитРес» (59% рынка), «Аймобилко» (15%), «Bookmate» и
«OZON» (по 5%) (см. рис. 73).
3.1. Тенденции и перспективы развития рынка электронных книг
69
Сетевой ресурс «ЛитРес» по-прежнему остается самым большим держателем
пакета авторских прав на распространение русскоязычных книг в Рунете. Средняя
цена реализации одного экземпляра книги по всему проданному ассортименту
«ЛитРеса» в конце 2012 г. равнялась примерно 87 руб., что на 34% выше цены
реализации среднего издания по состоянию на конец 2011 г. Для продвижения своего
ассортимента «ЛитРес» использует различные интересные маркетинговые подходы к
увеличению числа своих пользователей.
Рис. 73.
Основные игроки на рынке торговли электронными книгами в России и СНГ в 2012 г., %
"Аймобилко"
15%
"Bookmate"
5%
Прочие
16%
"Ozon"
5%
"ЛитРес"
59%
Источник: компания «ЛитРес».
Продавцы электронного контента используют различные модели его
распространения. К примеру, популярный портал «Аймобилко» предлагает своим
покупателям не только обычную литературу, но также аудиозаписи и специальные
киноколлекции. Электронные продукты можно приобретать по отдельности, а можно
– по месячному абонементу. Стоимость месячного абонемента составляет
приблизительно 25 евро. Абонемент дает возможность читателю ежедневно
скачивать одну книгу, аудиоальбом или фильм. Интересно, что подобную
абонементную модель используют и пиратские сайты, которые в связи с растущим
экономическим, юридическим и техническим давлением вынуждены идти на
компромиссы. Теперь на «Либрусеке» можно приобрести месячный абонемент,
оплатив его деньгами или услугами. По утверждению администрации сайта, доля
полученной выручки отправляется издательствам и авторам.
Несколько иначе выглядит абонементная модель у книжного клуба
Bookmate.ru, организованного по принципу «коллективной библиотеки 2.0». Уплатив
взнос в размере примерно 2,50 евро в месяц – что в десять раз меньше, чем у
конкурента «Аймобилко» – пользователь получает право читать все книги
библиотеки на всех своих устройствах для чтения электронных книг. По
утверждению администрации, и авторы и издательства получают справедливые
отчисления от заработанной сайтом прибыли.
В связи с быстрым развитием рынка электронных книг всё более остро встаёт
перед книжным сообществом вопрос борьбы с интернет-пиратством. Одну из
основных проблем борьбы с пиратством издатели видят в том, что действующее
российское законодательство в сфере защиты авторского права плохо адаптировано к
инновационным методам продаж через Интернет. Компания «ЛитРес», например,
3.2. Новые бизнес-модели на рынке электронных книг
70
одним из эффективных способов борьбы с пиратами считает переговоры, цель
которых – убедить пиратские сайты перейти на легальную модель работы. Компания
обращалась к представителям таких сайтов с предложением отказаться от пиратской
схемы работы, поставить на «ЛитРес» реферральные ссылки и давать пользователям
возможность покупать книги на легальных основаниях. Также «ЛитРес» развивает
ещё одно направление борьбы с электронными пиратами – а именно снимает ссылки
на пиратские ресурсы с поисковых запросов в Google.
Сложнее обстоят дела с пиратскими сайтами, которые находятся за рубежом.
Здесь правообладатели сталкиваются с серьёзными проблемами, особенно когда
имеют дело с серверами, на которых размещаются практически любые материалы,
при этом хостинговая компания не удаляет их по сторонним жалобам. В данном
случае следует отметить непростые коммуникации российских правообладателей с
властями и правоохранителями зарубежных стран.
По мнению генерального директора «ЛитРес» С.Анурьева есть две модели
борьбы с нелегальными электронными ресурсами. Первая модель – «day to day»,
когда ежедневно происходит мониторинг нелегальных сайтов, структуризация их
контента, отправляются запросы на удаление ссылок на скачивание конкретных
произведений и осуществляет контроль за исполнением этих запросов. Вторая модель
борьбы с пиратами – это отдельные конкретные случаи, которые принципиальны для
правообладателей, и по которым они полностью выкладываются, доводя дело до суда
и наказывая пиратов.
Эксперты сходятся во мнении, что для достижения максимального эффекта в
борьбе с пиратством необходимо более тесное взаимодействие госорганов с
правообладателями, а также проведение работы по разъяснению правообладателям
возможностей, которые предоставляет им закон для борьбы за их интеллектуальную
собственность.
3.2. Новые бизнес-модели на рынке электронных книг
В настоящее время мировой рынок электронного книгоиздания столкнулся со
значительными переменами, касающимися ценообразования, моделей ведения
бизнеса, каналов дистрибуции. Данные факторы способны привести к кардинальным
трансформациям этого важнейшего сегмента медиаиндустрии.
Так, с октября 2012 г. На мировом рынке наблюдается стремительное падение
цен на электронные книги, вызванное, главным образом, двумя причинами:
переходом контроля над ценообразованием е-книг от крупнейших
издательств к розничным ритейлерам, которые делают покупателям
значительные скидки (с 12,99-14,99 долл. до 10 долл. и ниже);
бурным развитием «самиздата» электронных книг, цена на которые обычно
не превышает 2,99 долл.
Лидером на рынке электронных книг по-прежнему остается Amazon. Для
Google, который получает основной доход от продажи рекламы, Windows,
зарабатывающего на софте, и Apple, сделавшего ставку на электронные «objects d'art»,
цифровые книги – вариант диверсификации основного бизнеса.
В 2012 г. 25% бестселлеров из актуального ассортимента «Амазона» составил
самиздат. При этом четыре автора перешагнули миллионный рубеж по числу
скачиваний, а у двадцати трёх в 2012 г. было более 250 тысяч скачиваний.
3.2. Новые бизнес-модели на рынке электронных книг
71
Как отмечалось в одном из предыдущих докладов Роспечати, изначальная
стратегия Amazon базировалась на комбинации дорогого читающего устройства
(первые модели стоили 399 долл.) и агрессивного дисконтирования контента. Сегодня
специализированные ридеры продолжат дешеветь. Поэтому компании, подобно
Amazon и Barnes&Noble, инвестировавшие в собственные экосистемы и крайне
заинтересованные в поддержании своей доли рынка, будут постепенно снижать
стоимость брендовых читающих устройств. Снижение их стоимости до 10 долларов
(а по прогнозам отдельных экспертов, они и вовсе станут бесплатными) неизбежно
приведет к изменению бизнес-модели продажи электронных книг.
Бесплатные читающие устройства – это серьезный вызов для Amazon.
В ритейле агентской модели средняя цена электронной книги из года в год снижается:
в 2012 году они продавались, в зависимости от канала дистрибуции, по цене в
диапазоне 5,63-7,8 долл. Традиционный для торговли дисконт топовых наименований
также успешно применяется и при продаже книжных файлов. Однако одновременно с
тем, что средняя цена входящей в топ-100 американского «Амазона» книги неуклонно
снижается: 8,21 долл. (декабрь 2010 года), 7,08 долл. (декабрь 2011 года) и 6,48 долл.
(декабрь 2012 года), число книг в топе стоимостью выше 10 долл. растёт (22%, 32%,
27% последовательно в 2010, 2011 и 2012 гг.). Очевидно, что, несмотря на решение
Министерства юстиции США о неправомочности агентской модели ценообразования
электронных книг, Amazon не спешит возвращаться к демпингу. Примечательно, что,
по мнению британской Daily Mail, более трети наименований продаются по цене,
сравнимой или выше цены бумажной книги.
Развитие «самиздата», установление цен розничными торговцами и внедрение
многочисленных инноваций, которые учитывают интересы и потребности рынка,
могут привести к потере издательствами роли посредников в схеме маркетинга
электронных книг.
На рынке электронных книг наблюдается тенденция к исключению
промежуточных звеньев цепи потребления между автором и читателем. На смену
книжным гипермаркетам, таким, как Amazon, приходят принципиально новые
сервисы, которые нивелируют роль торговых посредников. По данным интернет
портала copyright.ru, основными их них являются:
1. Электронное издательство Smashwords. Было создано в 2008 г. и на
сегодняшний день является лидирующей платформой публикации и дистрибуции е-
книг независимых авторов и издателей. Продажа осуществляется как через
собственный сайт (каталог насчитывает более 160 тыс. наименований), так и через
премиальные каталоги партнерских ритейлеров (более 120 тыс. наименований), среди
которых Amazon, Barnes&Noble, Apple iBookstore, Sony, Baker&Taylor, Diesel eBook
Store и др. В системе зарегистрировано более 55 тыс. независимых авторов и
издателей, которые зарабатывают 85% от цены книги при продаже на
Smashwords.com и 60% при продаже через вышеупомянутые партнерские платформы.
Создание аккаунта для правообладателей бесплатное, а выплаты осуществляются
ежеквартально. Кроме того, сервис автоматически конвертирует загруженный файл
Word в предусмотренные форматы (EPUB, MOBI, PDF и др.), а также предлагает
дополнительные услуги за отдельную плату (например, форматирование текста под
премиальный каталог обойдется в 30-60 долл., а создание обложки стоит 50-
100 долл.).
3.2. Новые бизнес-модели на рынке электронных книг
72
2. Венчурный проект Zola Books. Был задуман как «книжный клуб онлайн»,
предназначенный для поиска, продажи и обсуждения электронных книг. Его бета-
версия была запущена в июне 2012 г.
3. Облачный сервис Booki.sh. Предлагает пользователям создать собственную
библиотеку из приобретенных е-книг. Среди преимуществ платформы стоит отметить
дружественный интерфейс и удобное хранилище материалов, возможность читать
книги без скачивания и разнообразие вариантов доступа (в т.ч. через веб-браузер). К
недостаткам относятся не вполне удобная система нумерации страниц, ограниченное
число подключённых ритейлеров и запрет на распечатку приобретенных изданий.
4. Проект BookSliced. Запущен в июне 2012 г., отслеживает электронные
книги с установленным уровнем популярности, которые распространяются бесплатно
или с существенными скидками. В настоящий момент BookSliced сложно
конкурировать с аналогичными сервисами Goodreads и eReaderIQ, поскольку он
осуществляет поиск изданий только для платформы Kindle Amazon, однако в
будущем планируется добавить в регулярно обновляемую базу е-книги Nook, Sony и
iBooks. Кроме того, привлекает реферральная программа, позволяющая заработать на
привлечении новых пользователей.
5. Сервис Freebook Sifter. Открыт для доступа в январе 2013 г., также
предназначен для поиска бесплатных е-книг для Kindle Amazon. Несмотря на
ежедневно обновляемую базу данных, у Freebook Sifter также есть серьезные и более
«опытные» конкуренты: Google Books, Project Gutenberg, Internet Archive и Online
Books Page.
6. Сервис reKiosk. Открыт в августе 2012 г., представляет собой автономную
электронную
витрину,
на которой
независимые авторы,
издатели
и
звукозаписывающие компании могут выставлять на продажу музыку и электронные
книги, а пользователи – оставлять комментарии и рекомендации касательно
приобретенных продуктов. После бесплатной регистрации участнику проекта
предоставляется личный киоск, где он может продавать до 15 продуктов. Схема
распределения прибыли довольно проста: при прямой продаже автор получает 95% от
стоимости текстового или аудио файла, при перепродаже 70% отчисляется
правообладателю, 25% зарабатывает посредник. Комиссия reKiosk в обоих случаях
составляет 5%.
7. Компания Kobo расширила доступ к своему каталогу kobobooks, который
насчитывает более 2,5 млн цифровых книг и работает в 170 странах мира для
обладателей всех существующих ридеров (ранее электронные издания из каталога
Kobo могли приобрести только обладатели фирменного гаджета Kobo eReader). Такая
стратегия не только подтверждает стремление компании к инновациям и заботу о
клиентах, но и обещает стать огромным конкурентным преимуществом.
8. Бесплатный сервис txtr. Каталог данного сервиса насчитывает более 700
тыс. наименований книг. Кроме того сервис даёт возможность делиться отзывами о
приобретенных книгах через социальную сеть Facebook. Компания с главным офисом
в Германии произвела настоящий фурор в индустрии электронного чтения: уже в
конце 2013 г. она планирует запустить в производство самый дешёвый ридер в мире
стоимостью всего 13 долл.. Кроме того, в начале 2013 года компания заключила
партнерское соглашение с ReaderLink и вышла на американский рынок цифровых
книг.
3.3. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом
73
9. Виджет EZBuyButton. Упрощает поиск, покупку и использование изданий.
Авторам и издателям предлагается абсолютно бесплатно встроить EZBuyButton в
интерфейс собственного сайта или блога, что позволит моментально увеличить объём
продаж.
По мнению экспертов copyright.ru, в 2013 г. главным фокусом внимания
лидирующих продавцов е-книг (особенно Apple и Kobo) станут такие
многообещающие рынки сбыта, как Китай, Индия, Япония и Россия. Однако успех их
бизнеса во многом определяется характерными особенностями экономики, политики
и культуры этих стран.
По имеющимся прогнозам, к 2015 г. число интернет-пользователей в Китае
достигнет 800 млн человек, а амбициозный проект по предоставлению
широкополосного доступа каждому жителю страны лишь подогревает интерес
крупнейших компаний.
Рынок Индии является более легкой «добычей» для крупных издателей и
агрегаторов: здесь уже с успехом работают такие мегамаркеты е-книг, как India
Ebooks – на их виртуальных полках представлены как продукты местных
издательских домов и «самиздат», так и книги авторитетных зарубежных компаний
(Penguin, Pearson и др.)
В 2013 г. электронные книги в Японии начнет продавать корпорация Apple:
изначально каталог iBookstore будет насчитывать около 80 тыс. изданий на японском
языке. Несмотря на передовую позицию Японии в плане технологий, местные
издатели не спешат оцифровывать свою продукцию, т.к. опасаются, что бумажное
книгопечатание не выдержит конкуренции с цифровыми издательствами.
Выход на рынок России и других русскоговорящих стран СНГ является
ключевой стратегией многих продавцов электронных книг. Однако сложность работы
на рынке России крупнейшие зарубежные компании видят в том, что 80%
электронных книг продаётся в Москве и Санкт-Петербурге, и только 20% – в
регионах.
3.3. Рынок электронных читающих устройств в России и за
рубежом
После впечатляющего роста в течение нескольких последних лет мировой
рынок ридеров электронных книг, согласно данным аналитической компании IHS
iSuppli, начал быстро сокращаться. Продажи ридеров в период с 2008 по 2010 гг.
выросли в 10 раз, с 1,0 до 10,1 млн шт. и в 2011 г. достигли своего максимального
значения в 23,2 млн шт.
Однако в 2012 году продажи ридеров, по данным упомянутого исследования,
сократились до 14,9 млн шт., что ниже уровня 2011 г. на 36%. В 2013 году
прогнозируется снижение продаж ещё на 27%, до уровня 10,9 млн шт. Согласно
прогнозам, к 2016 г. рынок потеряет более 2/3 пикового объёма 2011 г. в результате
чего продажи составят всего 7,1 млн шт. (см. рис. 74).
По мнению экспертов IHS, столь короткая жизнь ридеров объясняется их
направленностью лишь на одну задачу – чтение. В результате потребители очень
быстро начали отдавать свои предпочтения многофункциональным медиапланшетам.
3.3. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом
74
Рис. 74.
Динамика и прогноз развития мирового рынка ридеров, млн шт.
7,1
10,1
14,9
10,9
23,2
0
5
10
15
20
25
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
мл
н
ш
т
у
к
Источник: IHS iSuppli, декабрь 2012 г.
В то же время, согласно данным компании IHS iSuppli, в Восточной Европе и в
России рынок ридеров пока не подает признаков сокращения. Хороший потенциал у
ридеров остается также в Африке и в Индии. Снижение цен может также
способствовать поддержке данного рынка.
Многие компании намерены в будущем продавать ридеры по ценам
производителя или даже ниже. Политика низких цен может продлить жизнь рынка
ридеров, однако в целом этим устройствам уже не удастся вернуть свою былую
популярность. Производители это прекрасно понимают и предпринимают в этом
отношении определенные действия – к примеру, удерживают цены на абсолютном
минимуме, особенно если они одновременно не являются провайдерами контента. В
этом смысле положение Amazon немногим лучше, чем у других вендоров: потери от
продаж устройств чтения компания компенсирует огромным объёмом продаж самих
электронных книг и другого контента, имеющегося в её онлайн-магазине.
Спасение читающих устройств на электронных чернилах будет связано, прежде
всего, с перестройкой бизнеса. Очевидные преимущества экрана на e-Ink перед LCD-
экраном по удобству чтения и длительности зарядки найдут новое применение: к
примеру, компания popSLATE уже создала чехол для iPhone 5 с экраном на e-ink и
предлагает разработчикам открытый код для создания приложений, среди которых
могут оказаться и книги. Чуть дальше по этому пути продвинулась российская Yota: в
2013 году компания планирует выпустить 4,3-дюймовый смартфон с двумя экранами,
один из которых использует технологию электронных чернил.
Ещё одна разработка 2012 года, немецкое устройство Txtr Beagle, может
появиться в продаже по цене в 10-12 евро (450-500 рублей). Компания показала
прототип ридера с 5-дюймовым экраном и вполне приличным разрешением —
800x600 пикселей. Дело только за выбором партнёра, которым станет мобильный
оператор, – устройство будет продаваться только «в связке» с контрактом. А это
значит, что мобильные операторы увеличат присутствие на рынке контента.
Что касается объёма продаж планшетных устройств, то, по данным ресурса
DIGITIMES, в 2012 г. на мировой рынок было поставлено порядка 130 млн
планшетов. Согласно прогнозам в 2013 г. объём продаж планшетных устройств
достигнет уровня 170-180 млн штук. Самыми быстрыми темпами будут расти
продажи 7-дюймовых моделей.
3.3. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом
75
В сегменте устройств с диагональю 9-11 дюймов в 2013 г. будут превалировать
планшеты на платформе iOS, а среди 7-дюймовых планшетов будут доминировать
модели на базе Android, несмотря на то, что существенно вырастут продажи iPad mini.
Согласно данным компании IHS iSuppli, в 2012 году поставки 9-дюймовых
планшетов увеличились на 35% до уровня 73,4 млн шт., что составило 59% мирового
рынка. В то же время удвоились продажи 7-дюймовых моделей в 2012 г. и всего по
итогам года было поставлено 41,1 млн шт., что соответствует доле рынка в 32%.
В соответствии с прогнозами аналитической компании IDC, в 2013 г. на долю
планшетов с диагональю от 7 до 8 дюймов придётся более 60% всех продаж
планшетных устройств, в то время как в 2012 г. их доля составляла лишь 33%.
Ожидается, что компании Google и Amazon в 2013 г. поставят на рынок по
10 млн 7-дюймовых планшетов каждая. Поставки недавно выпущенной компанией
Acer 7-дюймовой модели B1-A71 со стартовой ценой менее 150 долл. также окажут
заметное влияние на рынок читающих устройств.
Компания Samsung Electronics планирует удвоить поставки своих планшетов, в
связи с чем отраслевые эксперты ожидают, что компания в текущем году сможет
продать более 30 млн единиц этой продукции.
В результате, несмотря на то, что все основные медийные игроки выпустили
собственные планшеты, на рынке электронных устройств доля Amazon несколько
сдаст позиции, а основная битва развернётся между платформами IOS, Android и
Windows RT, так как покупатель, в конечном счёте, выбирает не устройство от
конкретного производителя, а доступ к библиотеке мультимедийного контента,
предлагаемого каждым из конкурентов. Учитывая серьезные амбиции Google и
популярность устройств на базе Android, компания Apple рискует уступить свои
рыночные позиции несмотря на грамотный маркетинг и абсолютную лояльность
своих покупателей.
Если говорить об объёмах продаж устройств для чтения электронных книг в
России, то по оценкам компании «WEXLER» – производителя цифровой электроники
и компьютерной техники, всего в нашей стране за 2012 г. было реализовано почти
2,5 млн. устройств для чтения электронных книг на базе «электронных чернил» и
чуть менее 3,5 млн планшетных устройств (см. рис. 75).
Рис. 75.
Объём продаж устройств для чтения электронных книг в России в 2008-2012 гг., тыс. штук
2400,0
250,0
540,0
1150,0
140,0
3400,0
900,0
200,0
0
1000
2000
3000
4000
2008
2009
2010
2011
2012
т
ы
с
.
ш
т
.
Букридеры
Планшетные устройства
Источник: компания Wexler.ru.
3.3. Рынок электронных читающих устройств в России и за рубежом
76
Аналитическая компания ITResearch представила свой прогноз на 2013 г. по
российскому рынку планшетных компьютеров.
Аналитики
прогнозируют
дальнейший уверенный роста рынка, однако с более умеренной динамикой по
сравнению с темпами роста в 2012 г. По оценкам ITResearch, в 2012 г. было продано
около 3,5 млн планшетов, что более чем в 3 раза превышает итоги 2011 г. По мнению
экспертов, в 2013 г. ожидается 50%-й рост этого рынка, то есть суммарные продажи
за год составят порядка 5-5,2 млн планшетных устройств. С высокой долей
вероятности может реализоваться и более «оптимистичный» сценарий – вплоть до
продажи 7 млн устройств. Однако данный сценарий одновременно будет иметь и
негативный оттенок, поскольку его осуществление приведёт к резкому обострению
конкуренции на рынке и, соответственно, снижению прибыльности.
Очевидными лидерами рынка планшетных ПК в 2013 г. будут, как и прежде,
Apple и Samsung. Локальные и малоизвестные китайские бренды, с одной стороны,
расширят базу потенциальных производителей, с другой – их ждет тяжелый период,
связанный с сервисными проблемами, возвратами из розницы, давлением со стороны
таких производителей, как Acer, Asus, Lenovo и др., цены на модели которых будут
крайне демократичны. Что касается уровня проникновения устройств для чтения
электронных книг в странах мира, то он все еще относительно невысок (см. рис. 76).
Ещё одним видом устройств для чтения электронных книг являются
мобильные телефоны, в особенности – смартфоны. По данным федеральной сети по
продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи и цифровых
устройств «Связной» в России в 2012 г. продано 40 млн телефонов, 12 млн из них –
смартфоны. Продажи телефонов в денежном выражении составили 195 млрд руб.,
причем на смартфоны приходится 67% от этой суммы, или 130,6 млрд руб. 57% от
всех проданных смартфонов – это устройства на операционной системе Android, 17%
– устройства с ОС Symbian от Nokia, 12% – смартфоны на OC Bada от Samsung. Еще
14% от всех проданных смартфонов – это устройства на Windows Phone, OC Asha от
Nokia и iPhone. На конец 2012 года в 3322 салонах «Связного» реализовано 3 млн, или
28% от всех проданных смартфонов. Из них 18% были смартфонами Apple, а в
декабре, после заключения прямого контракта с Apple на розничные продажи iPhone,
доля Apple в продажах смартфонов в «Связном» выросла до 40%.
Рис. 76.
Уровень проникновения устройств для чтения электронных книг в отдельных странах и по всему миру в
2010-2012 гг., %
3%
3%
1%
2%
11%
8%
4%
7%
0
2
4
6
8
10
12
Южная Корея
США
Франция
В среднем по миру
%
2010
2012
Источник: Bain&Company.
3.4. Чтение электронных книг и приобретение электронных читающих устройств
77
3.4. Чтение электронных книг и приобретение электронных
читающих устройств
В конце 2012 г. исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос на тему книг
и чтения. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет,
проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек в 8 федеральных округах.
Выборка репрезентирует взрослое экономически активное городское население
России.
Результаты исследования показали, что только у 1% горожан нет дома
библиотеки – то есть, нет обычных бумажных книг. А среднестатистическая
домашняя библиотека россиян насчитывает порядка 105 книг. На вопрос о том,
изменилось ли количество книг в доме за последние пять лет, трое из четырёх
респондентов (73%) ответили, что оно осталось неизменным. О сокращении заявили
16% опрошенных, а об увеличении – 11%.
В ходе опроса две трети россиян (69%) признались, что в последние годы стали
реже покупать бумажные книги. Четверть респондентов (24%) продолжают покупать
обычные книги с прежней регулярностью, а 7% стали это делать даже чаще.
Тем участникам опроса, которые заявили о снижении своего интереса к
бумажным книгам, был задан вопрос о причинах этого. Основных причин оказалось
три: использование электронных книг (65%), рост цен на издания (27%) и
уменьшение количества времени, уделяемого чтению (28%).
Исследование показало, что в целом семь из десяти жителей российских
городов (70%) читают электронные книги (правда, пока наряду с традиционными
книгами). Причем половина из них перешла на «электронное чтение» 1-3 года назад и
еще почти четверть (23%) – в течение последнего года.
Наиболее популярными устройствами для «электронного чтения» среди
россиян являются домашние компьютеры (42%), ноутбуки (38%). Специальными
устройствами для чтения пользуются также 38% респондентов. На своих смартфонах
электронные книги читают 28% опрошенных, в большей степени это молодёжь до 25
лет. Планшеты в качестве электронных книг используют 21% респондентов, причем
значимую долю среди них занимают россияне 25-34 лет.
Чаще всего книги в электронном виде респонденты бесплатно скачивают в
интернете – так поступают 92% россиян. В одном случае из трех (36%) респонденты
копируют электронные книги у друзей и знакомых. Покупают электронный контент
на специализированных сайтах лишь 15% россиян.
Что касается возрастной структуры читателей электронных книг, то здесь стоит
отметить следующее: до 2007 г. электронные книги читали в основном люди в
возрасте от 35 лет и старше. Однако в последнее время рынок стал заметно моложе.
Сегодня средний возраст людей, читающих электронные книги – от 18 до 34 лет
(см. рис. 77).
В 2012 г. Компания Bowker провела исследование «Bowker’s Global e-book
Monitor» среди
интернет-пользователей
10 стран: Австралии,
Бразилии,
Великобритании, Германии, Индии, Испании, США, Франции, Южной Корее, и
Японии. В ходе исследования выяснилось, что ведущие позиции по темпам
проникновения в повседневную жизнь устройств для чтения электронных книг
занимают Австралия, Индия, Великобритания и США: более 20% респондентов из
этих стран сообщили, что они приобрели такое устройство в течение полугода до
проведения исследования. Меньше всего покупателей электронных читающих
устройств оказалось среди респондентов Франции и Японии – 5% и 8%
3.4. Чтение электронных книг и приобретение электронных читающих устройств
78
соответственно. Несмотря на то, что поведение покупателей в этих странах
различается, уровень осведомленности людей в целом относительно одинаковый:
более 80% респондентов в каждой из этих стран знают, что можно скачивать книги в
электронном формате.
Рис. 77.
Возрастная структура читателей электронных книг в 2012 г.
18-24 лет
31%
25-34 лет
52%
Старше
45 лет
6%
35-44 лет
7%
Младше
18 лет
4%
Источник: www.the-ebook.org.
Исследование показало, что наиболее перспективными в плане темпов роста
являются рынки Бразилии и Индии. Более 50% опрошенных в этих странах
сообщили, что планируют в ближайшие полгода купить то или иное устройство для
чтения электронных книг. Отсюда следует, что в течение следующих шести месяцев
число покупателей в Индии может вырасти в два раза, а в Бразилии – в три раза.
Около трети респондентов в Великобритании и США утверждают, что они также
планируют в скором времени приобрести такое устройство. Для сравнения, во
Франции покупку электронного гаджета для чтения планирует лишь один человек из
пяти, а в Японии – один из семи.
Возраст и пол также являются важнейшими факторами, определяющими
покупательское поведение во всем мире. Например, в большинстве стран, где
проводилось исследование, мужчины чаще покупают для чтения электронные
гаджеты, чем женщины. В Германии эти различия наиболее заметны: за последние
полгода электронное устройство для чтения книг приобрели 18% мужчин и всего 8%
женщин. Практически на всех рынках наблюдается следующая тенденция: чем
старше респондент, тем менее вероятно то, что он в недавнем времени приобрёл
такое устройство. Самый высокий процент покупок в возрастной группе 25-34
наблюдается в Индии, Бразилии, Великобритании и США, а самые высокие
показатели для возрастной группы 18-24 – в Австралии, Испании, Германии, Южной
Корее и Японии.
Что касается жанров литературы, то число книг каждого жанра, закаченных за
последние полгода, свидетельствует о существенных различиях между странами.
В Великобритании и Австралии респонденты отдают предпочтение художественной
литературе для взрослых, тогда как в Индии и Южной Корее пользователи чаще всего
скачивают профессиональную и деловую литературу, а также учебники.
IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ
КНИГОИЗДАНИЯ И КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЯ.
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
4.1. Государственная политика в области книгоиздания и
книгораспространения в 2012 г.
Поддержка чтения.
Как было отмечено выше, одной из ключевых проблем развития книжной
отрасли является падение интереса к чтению. В этой связи Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям ведёт активную работу в области пропаганды и
продвижения чтения, особенно среди детей и молодёжи.
Одним из наиболее масштабных мероприятий по пропаганде и популяризации
чтения среди детей и подростков в 2012 г. стал Первый Всероссийский конкурс юных
чтецов «Живая классика» – соревновательное мероприятие среди школьников по
чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных
писателей. Конкурс проводился под патронатом Министерства образования и науки
Российской
Федерации,
Министерства
культуры
Российской
Федерации,
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Правительства
Москвы. Целями конкурса стали пропаганда чтения среди детей, расширение их
читательского кругозора, возрождение традиций семейного чтения, развитие
читательских навыков у детей
.
В первом конкурсе юных чтецов приняли участие около 2 млн детей в возрасте
11-12 лет из 83 регионов Российской Федерации (более 50 000 школ). Конкурс
проходил в три тура: школьный (место проведения – школы); районный (место
проведения – библиотеки); республиканский / областной (место проведения –
библиотеки, книжные магазины, культурные центры). Три победителя от каждого
субъекта Российской Федерации были приглашены на Всероссийский финал,
который состоялся в Москве в Международный день защиты детей 1 июня и широко
освещался в электронных и печатных средствах массовой информации.
Победители разных этапов конкурса получили ценные призы: на школьном
этапе – книги, на районном – букридеры и энциклопедии, на областном /
республиканском – ноутбуки. Победители Всероссийского финала были награждены
ценными призами и туристическими путёвками во Всероссийский детский центр
«Орлёнок».
Опыт проведения конкурса в 2012 г. показал, что подобное состязание может
стать действительно эффективным способом пропаганды чтения среди детей,
способствовать расширению их читательского кругозора. В этой связи в 2013 г.
Роспечатью намечено проведение Второго Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», а также Первого Международного конкурса юных чтецов
«Живая классика», в котором, как ожидается, примут участие дети из зарубежных
стран.
Говоря о продвижении чтения нельзя не отметить один из новых эффективных
инструментов продвижения книжной продукции – буктрейлеры. Буктрейлер
(Booktrailer) представляет собой «анонс» на ту или иную книгу в виде короткого
видеоролика, визуализирующего содержание книги через её яркие и значимые
эпизоды. Такие ролики создаются издателями для читателей или самими читателями
4.1. Государственная политика в области книгоиздания и книгораспространения в 2012 г.
80
для других читателей и побуждают своих зрителей прочесть книгу, представив
независимую и эмоциональную «видеорецензию», которая часто эффективнее
масштабных рекламных кампаний.
Во всём
мире буктрейлеры
стали
самостоятельным жанром, находящимся на стыке книжного и киноискусства, и мода
на него распространяется всё сильнее.
Говоря о пропаганде чтения среди более старшего поколения следует отметить,
что в 2012 г. при поддержке Роспечати прошёл Первый Всероссийский конкурс
буктрейлеров. Для участия в нём любой желающий должен был снять короткий (до
2-х минут) ролик о любой книге и отправить его через специальную форму на сайт
www.booktrailers.ru. Аудитория конкурса – студенты творческих ВУЗов, социально
активная молодежь, пользователи Интернета, а также профессионалы в области кино.
За три месяца на конкурс коротких роликов, снятых по самым разным книгам,
пришло более 300 работ со всей России и некоторых стран СНГ. Свои буктрейлеры
прислали как профессиональные художники и мультипликаторы, так и обыкновенные
школьники и библиотекари.
Авторы лучших роликов получили высокотехнологичные призы, а обладателю
Гран-при было предоставлено право подписания контракта с издательством «Азбука-
Аттикус» на съемку буктрейлера к выходу новой книги Джоан Роулинг «Случайная
вакансия».
По мнению издателей и книгораспространителей, недорогие в производстве
буктрейлеры могут вполне органично вписаться в экономику электронной книги.
В ситуации, когда книга – за редким исключением – перестала сама по себе служить
новостным событием, любой повод поговорить о чтении и литературе – безусловное
благо. И в этом качестве буктрейлеры могут вернуть чтение в пространство
общественного внимания и обсуждения.
Продвижение русской литературы на мировом книжном рынке.
В последние годы базовые принципы, приоритетные направления, а также цели
и задачи внешней политики России претерпели существенные изменения. Переход от
концепции наращивания вооружений к разумному применению «мягкой силы»,
развитию международного гуманитарного сотрудничества был закреплён в новой
Концепции внешней политики Российской Федерации, утверждённой Президентом
Российской Федерации 12.02.2013 г.
На протяжении 10 лет Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям ведёт активную работу по продвижению российской книги и
творчества российских писателей на зарубежных книжных рынках. В 2003-2013 гг.
Россия становилась почетным гостем и центральным экспонентом книжных ярмарок
во Франкфурте (2003), Варшаве (2004), Париже (2005, 2010), Минске (2006, 2013),
Пекине (2007), Нью-Дели (2008), Софии (2008), Праге (2009), Мадриде (2009), Каире
(2010), Гаване (2010), Турине (2011), Лондоне (2011), Нью-Йорке (2012).
Учитывая тот факт, что самым распространённым по количеству выпускаемых
в мире изданий является английский язык, в 2011-2012 гг. Роспечатью была начата
работа по выводу российских авторов и издателей на англо-американский книжный
рынок. После успешного участия России в Лондонской книжной ярмарке 2011 и
2012 гг. в июне 2012 г. состоялась ещё более масштабная презентация изданий
современной российской литературы на книжной ярмарке «BookExpo America» (Нью-
Йорк). Участие России в указанных международных книжных форумах явилось
крайне важным и своевременным. Развёрнутая презентация российской книги в
4.1. Государственная политика в области книгоиздания и книгораспространения в 2012 г.
81
Великобритании и США позволила фактически впервые за 20 лет системно
представить англо-американскому книжному сообществу современную русскую
литературу во всём её многообразии, что, несомненно, будет способствовать её
интеграции в мировой литературный процесс.
В течение почти десяти лет работа по продвижению российской книги и
творчества российских писателей на зарубежных книжных рынках ограничивалась
участием России в зарубежных книжных выставках и ярмарках и точечной работой с
крупными издательствами. Однако в последние годы спектр направлений указанной
деятельности был серьёзно расширен.
Как указывалось в прошлогоднем докладе, в 2011 году Роспечатью при
поддержке Минкультуры России, Минобрнауки России и Россотрудничества было
инициировано создание автономной некоммерческой организации содействия
развитию теории и практики литературного перевода «Институт перевода»,
главной целью которой является содействие выпуску произведений российских
авторов на языках народов мира и их продвижению в зарубежных странах.
Одной из важнейших задач, реализуемых Институтом перевода в настоящее
время, является реализация проекта «Русская библиотека», который включает
переводы (как сделанные в прежние годы, так и новые) 100-125 произведений
классической и современной русской литературы на различные языки мира. В
настоящее время ведётся работа по организации выпуска «Русской библиотеки» в
США и КНР; прорабатывается возможность её издания во Франции, Германии и
Испании. Важной особенностью данного проекта является то, что права на перевод
произведений планируется сохранить за Российской Федерацией. Это позволит не
только моделировать процесс издания произведений классической и современной
русской литературы в зарубежных странах, но и создать интернет-ресурс «Русская
библиотека», доступ к которому мог бы быть свободно открыт для национальных и
университетских библиотек в различных странах.
Одним из наиболее значимых событий 2012 г. в области международного
гуманитарного сотрудничества между Россией и зарубежными странами стало
проведение в сентябре 2012 г. II Международного конгресса литературных
переводчиков, в котором приняло участие более 150 участников из 20 стран мира.
В рамках работы Конгресса впервые была вручена новая ежегодная премия за
лучший перевод произведений русской литературы на языки мира «Читай
Россию/Read Russia», учреждённая АНО «Институт перевода» под эгидой Роспечати
и организуемая при поддержке Фонда «Президентский центр Б.Н.Ельцина».
Выдвижение кандидатур на соискание премии могут осуществлять
издательства, образовательные и научные центры, а также физические лица, включая
самих переводчиков. В состав жюри премии вошли известные российские и
зарубежные переводчики, лингвисты, слависты, издатели.
Премия присуждается в следующих номинациях:
Классическая русская литература XIX века;
Литература ХХ века (произведения, созданные до 1990 года);
Современная русская литература (произведения, созданные после 1990
года);
Поэзия.
4.2. Модели господдержки книжной отрасли за рубежом и возможность их применения в России
82
Победителями премии в каждой номинации становятся переводчик
(переводчики) и издательство, в котором была выпущена книга. Они получают
денежное вознаграждение в размере: 5 000 евро – переводчику (переводчикам) и
3 000 евро в виде гранта – издательству на покрытие расходов на перевод следующего
произведения русской литературы (по согласованию с учредителем премии).
В 2012 году премия присуждалась за опубликованные в течение последних
двух лет переводы с русского языка на английский, арабский, испанский,
итальянский, китайский, немецкий, французский и японский языки. В будущем
перечень языков, на которые переводятся произведения, написанные на русском
языке, может быть расширен.
Поддержка выпуска социально значимой литературы.
После завершения в 2011 г. действия Федеральной целевой программы
«Культура России» (2006–2011 годы)», в рамках которой на протяжении шести лет
осуществлялась государственная поддержка книгоиздания в России, в начале 2012 г.
была утверждена новая Федеральная целевая программа «Культура России (2012-
2018 годы)». В рамках реализации программы ФЦП «Культура России» в 2012 году
работа Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям году была
направлена на поддержку выпуска социально значимой литературы, выпускаемой
российскими издательствами, а также – на поддержку переводов произведений
русской литературы на иностранные языки.
В 2012 году в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
поступило более 1800 заявок на предоставление субсидий в части поддержки выпуска
социально значимой литературы от 452 издающих организаций. По итогам
рассмотрения поданных заявок экспертным советом был поддержан выпуск
773 изданий.
В части поддержки переводов на иностранные языки произведений русской
литературы был профинансирован перевод 172-х произведений на 15 иностранных
языках.
4.2. Модели господдержки книжной отрасли за рубежом и
возможность их применения в России
Несмотря на осуществляемую работу по поддержке отрасли книгоиздания и
книгораспространения, в настоящее время перед ней стоит ряд серьёзных проблем,
тормозящих её эффективное развитие и требующих неотложного решения. Как
известно, в кризисный период книжная отрасль, в отличие от финансового сектора, не
получила ощутимой государственной поддержки, тем не менее, ряд из существующих
проблем требует, скорее, не финансовых «вливаний», а законодательного
регулирования.
Одной из основных проблем книжной отрасли является её относительно низкая
рентабельность и высокая налоговая нагрузка на издательские и книготорговые
предприятия по сравнению с предприятиями других сфер деятельности. В 1995 г. был
принят Федеральный закон «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в
Российской Федерации», в соответствии с которым издатели и СМИ получали
значительные льготы: были отменены НДС, налог на прибыль, таможенные пошлины
и сборы, были предоставлены льготы по услугам транспорта и связи, а также по
арендной плате за помещения, находящиеся в федеральной собственности. Эта мера
4.2. Модели господдержки книжной отрасли за рубежом и возможность их применения в России 83
оказала благотворное влияние на книжную отрасль, которая динамично развивалась и
устойчиво пережила кризис 1998 г. Через два года после кризиса книжная отрасль
вышла на те же показатели производства книг, которые были до дефолта. Подобные
льготы необходимы и в сегодняшней кризисной ситуации.
В настоящее время льготный НДС в размере 10% действует при ввозе в
Российскую Федерацию непериодических печатных изданий (за исключением
изданий рекламного и эротического характера), при их реализации НДС также по
ставке 10%. Во всех других случаях издания облагаются НДС по ставке 18%.
Говоря о налоговой политике в отношении книжного бизнеса России, нельзя
обойти вниманием практику налогообложения книжной продукции в зарубежных
странах. В сентябре 2012 г. Международная ассоциация издателей совместно с
компанией PricewaterhouseCoopers провела очередное исследование практики
применения НДС (а также налога на товары и услуги или налога с продаж) по
отношению к печатным книгам и электронным изданиям, включая аудиокниги.
Исследование охватило 88 стран.
Как видно из таблиц 22 и 23, где представлены данные по ведущим странам
мира, пониженные ставки НДС на книжную продукцию действуют в большинстве
стран. Из 88 обследованных государств в 19 ставка налога составляет 0%, либо НДС
на книги не применяется вовсе.
Можно выделить четыре режима налогообложения печатной и электронной
книжной продукции, действующих в различных странах. К первому типу
налогообложения относится полное освобождение от налога, предусмотренное для
всех книг. Ко второму типу относится пониженная ставка НДС (включая ставку,
равную 0%), которая применяется для всех книг. К третьему типу налогообложения
относится пониженная ставка НДС или освобождение от налога на отдельные виды
книжной продукции (так называемое «ограниченное применение» пониженной
ставки НДС). Наконец, к четвертому типу налогообложения относится режим, при
котором ставка НДС на книги равняется базовой ставке НДС, действующей в той или
иной стране (см. табл. 21).
Основные результаты исследования сводятся к следующему:
на всех крупных издательских рынках (Франция, Германия, Италия,
Япония, Южная Корея, Испания, Великобритания) предусмотрены
сниженные ставки НДС или налоговые освобождения, по крайней мере, для
традиционных книг. Так же обстоит дело и на развивающихся рынках в
Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке;
в мировом масштабе, и особенно в Европе, происходит увеличение базовых
ставок НДС. 12 государств-членов ЕС (из 27) в последний год увеличили
базовые ставки НДС. В то же время применение особых ставок НДС для
изданий остается нормой практически для всех этих стран;
наиболее применяемыми мерами налогового стимулирования книжной
отрасли является установление нулевой ставки НДС или освобождение от
налога. Более 20% стран применяют нулевую ставку НДС или
освобождение от НДС для всех книг. Если к этому числу добавить страны,
применяющие нулевую ставку НДС или освобождение от НДС для части
книг («режим поддержки с ограничениями»), то доля стран, использующих
налоговые инструменты поддержки книжной отрасли, превысит 50%;
развиваются особые налоговые практики для электронных изданий. Однако
для принятия одинаково льготного налогового режима и для традиционных,
4.2. Модели господдержки книжной отрасли за рубежом и возможность их применения в России
84
и для электронных изданий, предстоит сделать ещё немало, поскольку более
40% стран, фигурирующих в исследовании, по-прежнему применяют для
электронных изданий базовую ставку НДС.
Табл. 21.
Существующие режимы налогообложения печатной книжной продукции в мире
Число стран
Налоговый
режим
Характер налоговой практики
Традиционные книги
Электронные издания
I
Освобождение от налога,
предусмотренное для всех книг
14
(-1/2011)
6
(-1/2011)
II
Сниженная ставка НДС для всех книг
30
(-2/2011)
3
(=/2011)
III
Ограниченное применение сниженной
ставки НДС или освобождения от налога
33
(+3/2011)
32
(+6/2011)
IV
Применение стандартной ставки НДС ко
всем книгам
11
(+/2011)
40
(0/2011)
Всего
88
81
Источник: Международная ассоциация издателей, компания PricewaterhouseCoopers
Табл. 22.
НДС на традиционные книги в различных странах мира
Страна
Стандартная
ставка
Особое налогообложение для
книг
Масштаб особого
налогообложения
Категория
Западная Европа
Австрия
20%
Да, ставка 10%
Все книги
II
Бельгия
21%
Да, ставка 6%
Все книги
II
Великобритания
20%
Да, ставка 0%
Все книги
II
Германия
19%
Да, ставка 7%
Все книги
II
Греция
23%
Да, ставка 6,5% или 13%
Ограниченное применение
III
Дания
2
Информация о работе Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития